中國軟件產業的發展現狀分析及其競爭力研究

□徐 寶 戴昌鈞

（1、2.東華大學旭日工商管理學院，上海 200051）

中國的軟件業開始于20世紀80年代，經歷了萌芽期、成長期、壯大期的發展，正日益成為世界軟件領域里的一顆新星。近年，我國軟件產業逐步擺脫國際金融危機帶來的影響，軟件業務收入不斷實現新的突破，新興信息服務迅速成長，外包服務規模逐步提升，涌現出一批具有國際影響力的大企業，軟件產業在整個電子信息產業中的地位不斷提升。

一、中國軟件業發展概況

自20世紀90年代以來，中國軟件產業一直保持快速增長，產業規模不斷擴大。軟件產業收入由2001年的751億元增長到2010年的13588億元，增長了18倍，年均增長38%以上；實現利潤從2001年的14.3億元，增長到2010年的2174億元，增長了近152倍，年均增長率超過77%；軟件出口額由2001年的7.5億美元，增長到2010年267.3億美元，增長了35倍，年均增長率為51%；從業人員由2001年末的29萬人，增長到2010年末的272.5萬人，10年間增長了9倍多，年均增長率為31%（見表1）。

表1 2001─2010年中國軟件產業發展主要指標 （單位：億元）

二、中國軟件業的產業結構分析

1.產值結構

2010年，中國軟件產業實現總收入13364億元。其中，軟件產品收入4930億元，同比增長49.9%；軟件技術服務①收入2964億元，同比增長39.4%；系統集成收入3117億元，同比增長41.5%；嵌入式系統軟件收入2128億元，同比增長27.2%；IC設計軟件收入450億元，同比增長102.5%（見表2）。

表2 2008─2010年中國軟件業各種收入比重情況（單位：億元）

從2008─2010年的收入數據可以看出，中國軟件業各類產值中，軟件產品銷售收入的比重有緩慢下降趨勢，但仍然占較高份額，而軟件技術服務在整個軟件產業中的比重只有20%左右，且上升緩慢。相比之下，2001年軟件技術服務在全球軟件產業中的比重就達到68%以上，并且還有不斷上升的趨勢。軟件技術服務代表著軟件產業發展的方向，軟件技術服務化的程度反映了軟件產業發展的水平。我國軟件技術服務在軟件業中較低的比重，表明中國軟件產業總體還處于較低的發展水平，發展潛力巨大。

2.產品結構

從系統軟件、支撐軟件和應用軟件的角度來看中國軟件產品市場，應用軟件發展最快，所占份額也最大［1］。2007年，應用軟件的銷售額為2487億元，支撐軟件的銷售額為373億元，系統軟件的銷售額為249億元。三類軟件產品占整個軟件產品市場的比重分別是80%、12%和8%（見表3）。

表3 2001─2007年中國三類軟件產品銷售額及所占比重（單位：億元）

從表3中可以看出，自2001年以來系統軟件和支撐軟件合計的市場份額由40%逐漸降到20%，下降明顯。應用軟件所占份額不斷上升，2005年更是接近85%，是我國軟件產品體系中的絕對主力。由此也可以看出，系統軟件和支撐軟件是我國軟件產品中的薄弱環節，而這兩類軟件卻是軟件中的基礎和平臺，對于軟件產業乃至整個信息產業的發展影響巨大，應大力發展。

3.企業構成

截至2010年底，中國大陸擁有大小軟件企業共20742家。其中，資產規模在1億元以上的有2038家，跟前一年相比增長41%；規模在5000萬到1億之間的企業有1938家，同比增長31%；規模在1000萬到5000萬之間的企業有6158家，同比增長18.8%（見表4）。可以看出越來越多的軟件企業跨入了億元的規模，這些企業將成為推動中國軟件產業創新發展的主要力量，然而對比世界著名軟件企業的規模仍顯單薄。2010年工信部重點監測的軟件百強企業，共實現軟件業務收入2900億元，同比增長21%，根據當期匯率換算已超過390億美元，而2009財年微軟的收入為584億美元，其中軟件和互聯網業務超過500億美元。

表4 中國軟件企業規模構成情況 （單位：個）

企業資質方面，目前我國已有60多家軟件企業獲得了CMM5（含CMMI5）級別評估，40多家企業獲得了CMM4（含CMMI4）級別評估，超過600家軟件企業獲得了CMM3（含CMMI3）級以上評估。其中，海輝無錫通過了SEI CMMI服務模型3級成熟度認證評估，從而成為第一家以組織級跨業務部門整體通過該認證的中國科技服務企業。目前，全球僅有9家企業通過該級認證［2］。

4.人才結構

2010年末，中國軟件業從業人數超過272萬，其中，軟件研發人員98萬，占比36%，管理人員29萬，占比10.6%。從業人員學歷普遍較高，碩士以上占到10%，本科學歷的比例為54%，是軟件大軍中的中堅力量，?？萍耙韵聝H占36%，主要包括基層銷售人員以及其他輔助人員。

軟件人才培養方面，2010年全國軟件專業在校研究生約6.8萬人，軟件相關專業在校研究生約8.3萬人。全國軟件專業本、?？圃谛Ｉs為51.8萬人，軟件相關專業本、專科在校生約289萬人（見表5）。我國高校培養的軟件人才數量比2009年略有增長，且漸趨穩定。

表5 2010年全國高校軟件及相關專業在校生數量表（單位：人）

軟件業作為典型的知識密集型產業，決定了其從業人員的結構以高智商、高學歷的知識員工為主，而知識員工生產率的高低直接決定整個企業甚至行業的產能和發展速度。目前，越來越多的國內外學者開始關注知識員工勞動生產率的測量問題。

三、中國軟件產業在全球價值鏈中的位置

長期以來，全球軟件產業價值鏈被美國、日本以及歐洲的軟件產業模式劃分為上游、中游、下游三段。產業鏈的上游主要是指操作系統、數據庫等基礎軟件平臺的開發應用，也是主宰著整個軟件產業發展方向的一環。在這一領域，美國一直是當之無愧的霸主，全球最早的操作系統軟件和數據庫軟件都誕生在美國，絕大部分的上游企業位于美國，包括微軟、甲骨文、SUN等都是這一領域的主導力量。一方面發達國家占據了軟件市場需求份額的絕大部分，美國幾乎占了全球57%的市場需求份額；另一方面，美國在軟件技術上處于全球領先地位，世界上超過1/3的頂尖軟件人才在美國。近年，全球90%的操作系統軟件、數據庫軟件以及瀏覽器等基礎軟件被美國企業所壟斷，絕大部分技術標準掌握在美國企業手中。這些軟件企業主導著未來軟件產業發展的方向，從而使美國軟件產業長期處在價值鏈的上游。

軟件產業鏈的中游包括模塊開發（項目開發）和嵌入式軟件開發兩大類［3］，它們可以向上影響產業游戲規則的制定，向下控制應用軟件的開發設計。前一類以印度、愛爾蘭的軟件產業為代表，后一類中屬日本的實力最為雄厚。印度軟件業憑借優秀的人才、低廉的成本和高品質的產品在全球軟件服務外包領域獨樹一幟，成為世界第二大軟件出口國，僅次于美國；愛爾蘭在實現軟件本地化和軟件開發領域優勢突出，2006年的軟件出口額占到全球市場份額的19%［4］。日本由于其特殊的文化背景和經營模式，形成了與眾不同的日本軟件產業模式。日本擁有先進的軟件技術，在嵌入式軟件開發方面具備明顯優勢并形成其核心競爭力。隨著日本的汽車、電子等產業的成熟壯大，日本已經成為全球第二大軟件產品和軟件服務的需求國。

軟件產業鏈的下游是應用軟件的開發，又可分為高級應用類軟件（ERP、SCM等）開發、一般應用類軟件開發和系統集成中的軟件開發三類，主要是在上游基礎平臺上進行二次開發，中國在這方面的發展非常快，也取得了很大的成就。在不具備系統軟件的開發能力和支撐軟件的開發優勢之下，中國軟件企業將主要精力投放在應用軟件的開發與設計中。包括華為、東軟、浪潮等國內軟件巨頭在高級應用軟件領域開發出大量優質可靠的軟件產品，極大滿足了國內信息化建設的需求，并出口到美國、日本、歐洲等軟件強國。

四、中國軟件業的產業競爭力分析

產業競爭力是決定一個產業能否持續發展的關鍵因素，中國是否具備沖擊世界軟件強國的實力，完全取決于國內軟件產業的綜合競爭實力。邁克爾·波特提出了經典的“鉆石模型”，用于分析一個國家某種產業為什么會在國際上有較強的競爭力。他認為決定某產業競爭力的因素主要有生產要素、需求條件、相關產業和支持產業的表現、企業的戰略和結構四個要素，在四大要素之外還存在兩個變數：政府與機會。本文在此基礎之上，結合軟件產業的實際情況，將鉆石模型的四個要素和兩個變數整合為市場需求、生產要素、產業集群和政府制度創新四個要素（見圖1），以此來分析中國軟件產業的競爭力狀況，發掘競爭優勢和不足。

1.生產要素條件極大改善但仍有不足

生產要素條件主要分為人力要素、資本要素和技術要素三個部分，在知識和技術密集的軟件產業中，先進的技術不是體現在貴重的設備中，而是更多的體現在掌握先進技術的人身上。2010年末中國軟件產業研發人員達98.4萬人，是2001年的3倍多。本世紀的前5年，國家已投入1.25億元人民幣用于軟件人才的引進和培養，今后還將繼續增加。全國接近80%的高等院校開設了軟件及軟件相關專業學歷教育，其中有37所國家示范性軟件學院、35所示范性軟件職業技術學院。2010年全國普通高校向社會輸送軟件及相關專業畢業研究生4.17萬人，輸送本、?？飘厴I生共84.8萬人［5］，大大緩解了國內對于軟件人才的需求。另外，全國上千家軟件培訓機構，也為軟件產業源源不斷地培養了各個層次的技術人才。因此從數量上來看，中國的軟件人才儲備是相當豐富的。但是，從軟件人才結構上分析卻不盡合理，矛盾開始凸顯。由于軟件產業是一個復雜的系統工程，需要高、中、低不同層次人才的合理搭配，尤其像高級軟件人才、復合型軟件人才以及國際化軟件人才對于軟件產業的發展至關重要，這一塊中國軟件業存在明顯的不足。與此同時，位于底層的標準程序操作員缺失是中國軟件人才結構的又一短板，這就造成了“兩頭窄、中間粗”的橄欖式結構，直接導致中國軟件企業只能停留在一般應用軟件的設計層面，難以向上游突破。

影響軟件企業發展的另一個重要因素是融資環境。作為高投入、高回報、高風險的成長型產業，沒有充足的資金作為保障就等于自掘墳墓。目前中國軟件企業的融資環境并不暢通，一方面銀行和各類投資基金，對于該行業高風險的特征了然于胸，對其投資持謹慎態度；另一方面，國內軟件企業主攻應用軟件的開發，絕大多數為中小企業，規模小，難以上市吸收社會資金。隨著中國戰略性新興產業發展規劃的實施，高新技術風險投資基金的進入將彌補軟件產業的資金短缺，同時更加傾向于基礎軟件和支撐軟件的研發投入，有望推動中國軟件產業結構的升級和改善。

從產業鏈的角度來看，中國軟件產業處于中下游階段，缺乏關鍵技術和核心技術，國內的操作系統和大型應用系統90%來自微軟，而數據庫和關鍵支撐軟件也由美國企業壟斷。核心技術研發周期長、投入大，令眾多企業望而卻步，只停留在底層軟件的重復設計，技術水平不高［6］。這一直是中國軟件產業發展的瓶頸所在，當然突破不能急于求成，需要在人力、物力、財力保障的情況下順勢而發，一步一步地尋求超越和創新。

2.市場需求旺盛，發展潛力巨大

中國軟件產品80%以上進入國內市場，隨著中國經濟的兩位數的持續高速增長，中國各個領域的信息化建設對于軟件產品及軟件服務的需求極其旺盛。來自工信部的數據顯示，2011年中國軟件市場總產值超過1.84萬億元，較2010年增長32.4%，超過“十一五”期間平均增速4.4個百分點。隨著國家對宏觀經濟調控政策的進一步實施，開發西部，推進西部地區信息化建設，又將帶動國內軟件市場需求的新一輪增長。

與國內市場需求旺盛的場面相比，軟件出口增速放緩。2011年中國軟件產業實現出口304億美元，同比增長18.5%，增速低于上年18個百分點。其中，嵌入式系統軟件出口持續低迷，同比僅增長7.6%，拉低行業出口增速7個百分點；外包服務出口保持較快增長，實現收入59億美元，同比增長40.3%，高于軟件出口增速21.8個百分點。面對廣闊的國際市場，中國軟件產業一直沒能占據足夠的位置，這跟中國軟件產業自身的特點和發展戰略有很大關系。中國軟件企業如能及時調整戰略模式和自身產品結構，積極與美國、日本軟件企業開展合作，相信一定能在國際市場上大有收獲。

3.產業集聚優勢凸顯，但部分軟件園區有形無魂

軟件基地，毫無疑問是軟件產業發展的主陣地，在培育優秀軟件企業和人才、轉變發展方式、優化產業結構、提高自主創新能力以及實現軟件產業國際化等方面起到重要的作用。自1995年第一個國家火炬計劃軟件產業基地成立以來，中國火炬軟件產業基地發展迅速，2009年全國35家產業基地內聚集了2萬余家軟件企業，從業人員超過130萬，實現收入7677億元，年均增長40%?；貎鹊能浖隹趧搮R75億美元，占中國軟件出口總額的40%。經過十幾年的發展，中國軟件產業逐步形成了“東部沿海、中部一軸、西部三角”的格局［7］，尤其是以北京、上海、廣州、深圳、大連、南京、成都、西安為代表的8座城市，將引導中國軟件產業未來的走向。

然而，隨著中國軟件市場的膨脹，部分不具備軟件產業發展條件的地區盲目上馬軟件項目。在地方政府主導下，大批量建設軟件產業園區，缺乏合理規劃，招商混亂，導致產業園區中企業混雜，無法形成合理的產業布局和產業集聚，缺乏核心軟件領導企業，使整個園區徒有其表，而無其靈魂，不能實際帶動當地軟件業的發展，甚至有很多軟件園區建成后便開始荒置，浪費大量資金。

4.政府制度創新明顯，推動力度不斷加強

中國政府一直在法律制定、政策頒布與實施、資金與人才投入等方面為軟件產業的發展保駕護航。2000年6月，國務院發布了由信息產業部、國家發改委等13個部委聯合制定的《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，這也是中國首次就某個行業制定發展政策。2011年初，又出臺《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》的通知。該套政策從軟件產業的稅收、融投資、技術研發、進出口、人才、知識產權保護等方面都作了明確的規定。而“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃也將軟件產業發展擺在了突出地位。2003年，中國教育部、國家發改委、信息產業部等部委聯合制定了《關于加強軟件人才培養和隊伍建設的若干意見》，意見提出要多方籌措資金，加強人才隊伍建設，支持國家軟件人才培訓基地建設，在全國高校建設示范性軟件學院和示范性軟件高職學院，加快計算機課程教育改革等內容。同時，在吸引國際化軟件人才方面給予更大的政策支持。法律層面主要側重于軟件專利的保護，據統計，2006年中國軟件的盜版率為63%，其中單位用戶盜版率為39%，個人用戶盜版率為78%［8］。中國軟件盜版情況已經十分嚴重，盜版現象已經嚴重損害軟件企業研發的積極性。我國先后制定的《技術合同法》、《專利法》、《商標法》等法律中已經涉及保護軟件專利的相關內容，另外，2005年國家版權局和信息產業部頒布實施《互聯網著作權行政保護辦法》，為有效整治網絡空間、打擊盜版提供了一定法律基礎。然而，一直以來對于盜版軟件及盜版行為的懲治力度不足，讓中國軟件市場難以恢復應有的純凈。總之，政府制度層面的創新在不斷加強，越來越有利于促進軟件產業的科學發展，但仍任重道遠。

五、結論及政策建議

中國軟件產業作為軟件領域中的后起之秀，經過20多年的快速發展已經初具規模，并具備了一定的國際競爭優勢，形成了獨特的發展模式。然而，在看到成績的同時，我們也必須認真反思發展中的不足，尤其是與西方軟件強國之間的巨大差距。通過上文分析不難看出，中國軟件產業想要突破種種瓶頸，謀取更大的發展舞臺，需要在以下幾個方面進行調整并尋求突破。

1.改革人才培養模式，大力培養創新人才

首先，調整軟件人才培養模式，拓寬人才培養途徑尤其是高端軟件人才的培養。全國高等院校應增加軟件專業研究生的培養規模，增加高職院校學生的招生規模，同時壓縮本科學生的規模，使“橄欖型”的人才儲備結構變為“金字塔型”結構。其次，調整高校教學模式，強化校企合作，全面激發軟件專業學生的創造力，培養創新思想。加強與美國相關高校的交流與合作，輸送更多國內學生出國學習。再次，加強高端人才的引進力度和優惠政策，使優秀人才“送得出”又“留得住”，確保中國軟件人才的規模和質量。

2.發揮國內成本優勢，努力開拓國際軟件市場

中國軟件企業在立足國內市場的同時，應努力尋求“走出去”的戰略途徑。一方面加強與日本、美國軟件企業的合作，利用國內企業的成本優勢，大力開展軟件服務外包業務［9］，同時嚴格控制軟件質量，樹立良好的國際形象和口碑；另一方面積極參與中上游產業鏈條的研發，鼓勵國內有實力的軟件企業率先開展基礎軟件和支撐軟件的研發工作，縮小與美日企業的差距，更好的占據高端軟件市場。

3.完善產業發展環境，加強軟件盜版打擊力度

政府要繼續完善立法工作，尤其是涉及軟件專利保護的法律法規，繼續出臺符合軟件產業發展規律的扶持政策，掃清軟件企業融資障礙，同時加大軟件盜版的懲治力度，實施盜版軟件舉報制度，凈化軟件市場環境；與此同時，逐步從軟件產業園區建設中脫身出來，鼓勵由市場力量配置產業資源，優化產業結構，使我國軟件產業走向更加理性的發展軌道。

注釋：

①中國電子產業統計年鑒中，將軟件技術服務細分為信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務兩部分.

［1］陳蕾.中國軟件產業的發展模式及其路徑選擇［J］.改革，2010，（9）：27─33.

［2］中國軟件業協會.2010年我國軟件和服務外包出口發展概況［Z］.北京，2011.

［3］姜宏.全球價值鏈下中國軟件產業競爭優勢研究［D］.東北財經大學，2010.

［4］陳平.后起國家的軟件產業：印度與愛爾蘭的比較分析［J］.科技進步與對策，2008，（9）：72─76.

［5］工業和信息化部.中國電子信息產業統計年鑒（軟件篇）2010［Z］.北京：電子工業出版社，2011.

［6］崔輝.我國軟件產業發展及對策研究［D］.吉林大學，2005.

［7］賽迪顧問股份有限公司.中國軟件產業地圖白皮書（2011年）［Z］.北京，2012.

［8］楊洋.我國軟件產業發展現狀與對策［J］.商業經濟，2006，（1）：119─120.

［9］李辰.從印度軟件產業的缺陷看我國軟件產業的發展［J］.改革與開放，2010，（7）：9─10.