外資銀行在我國的發(fā)展與競爭力分析

一、外資銀行在中國的發(fā)展歷程

1981年，深圳蛇口，香港南洋銀行開設了其在中國內(nèi)地的第一個營業(yè)性機構(gòu)。以此為標志，外資銀行正式進入內(nèi)地。回顧歷史，外資銀行在中國的發(fā)展歷程大致可以劃分為四個階段。（1）1980-1993年，初始階段。1985年，《中華人民共和國經(jīng)濟特區(qū)外資銀行、中外合資銀行管理條例》頒布，允許外資銀行在5個經(jīng)濟特區(qū)設立營業(yè)性分支機構(gòu)；（2）1994-2001年，起步階段。1994年，《中華人民共和國外資金融機構(gòu)管理條例》頒布，規(guī)定了外資銀行在華經(jīng)營的市場準入條件和監(jiān)管標準。1996年，允許外資銀行在上海浦東試點經(jīng)營人民幣業(yè)務，服務對象限于外資企業(yè)和境外居民；（3）2001-2006年，發(fā)展階段。2001年，中國加入世界貿(mào)易組織，取消外資銀行辦理外匯業(yè)務的地域和客戶限制。2003年，頒布《境外金融機構(gòu)投資入股中資金融機構(gòu)管理辦法》，規(guī)定了外資銀行入股中資銀行的資格條件和持股比例。（4）2006年至今，穩(wěn)定再發(fā)展階段。2006年，頒布《中華人民共和國外資銀行管理條例》，全面開放國內(nèi)銀行業(yè)，取消外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務的地域和客戶限制，允許外資銀行對所有客戶提供人民幣服務；取消對外資銀行在華經(jīng)營的非審慎性限制。

從目前進入中國市場的外資銀行經(jīng)營思路來看，其發(fā)展戰(zhàn)略可分為三種：一是全面開展各類銀行業(yè)務，包括證券、保險、基金等業(yè)務，其中以花旗、匯豐和渣打銀行為代表；二是以公司業(yè)務和資產(chǎn)管理為主要業(yè)務，如德意志銀行和荷蘭銀行；三是重點發(fā)展零售銀行業(yè)務，以東亞銀行為代表。外資銀行在我國的發(fā)展主要呈現(xiàn)出三個特征，一是地域布局日趨清晰，目前已形成了以長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈為核心同時向周邊地區(qū)輻射的格局；二是由于政策的放寬，金融服務能力大幅提升，業(yè)務種類快速增加，目前已有12項基本業(yè)務，100多個業(yè)務種；三是積極參股中資銀行，主要有花旗銀行（入股浦發(fā)、廣發(fā)銀行），匯豐銀行（入股上海銀行、交通銀行），渣打銀行（入股渤海銀行）等。

根據(jù)銀監(jiān)會的統(tǒng)計，截至2010年底，45個國家和地區(qū)的185家銀行在華設立216家代表處。14個國家和地區(qū)的銀行在華設立37家外商獨資銀行（下設223家分行）、2家合資銀行（下設6家分行，1家附屬機構(gòu)）、1家外商獨資財務公司。另有25個國家和地區(qū)的74家外國銀行在華設立90家分行。總計360家外資銀行機構(gòu)，比2004年的188家?guī)缀踉鲩L了一倍。其中44家外國銀行分行、35家外資法人銀行獲準經(jīng)營人民幣業(yè)務，56家外資銀行獲準從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務。外資銀行已在我國27個省（區(qū)、市）45個城市設立機構(gòu)網(wǎng)點。總的來看，無論是營業(yè)機構(gòu)還是從業(yè)人數(shù)，外資銀行都有著穩(wěn)健的增長。越來越多的外資銀行正在多元化地融入中國金融體系，成為中國銀行業(yè)的重要組成部分。

二、外資銀行在中國的發(fā)展狀況和競爭力分析

1.市場地位

截至2010年底，在華外資銀行營業(yè)性機構(gòu)資產(chǎn)總額（含外資法人銀行和外國銀行分行）1.74萬億元，同比增長29.13%，占我國銀行業(yè)市場份額1.85%；各項存款余額1.06萬億元，增長43.99%；各項貸款余額9，137億元，增長26.26%；流動性比率61.49%；實現(xiàn)稅后利潤77.85億元；不良貸款率0.53%；資本充足率18.98%，核心資本充足率18.56%。總體上看，在華外資銀行營業(yè)性機構(gòu)主要指標均高于監(jiān)管要求，基本面健康。從逐年的情況來看，外資銀行總資產(chǎn)在穩(wěn)步增加，2004年為0.58萬億元，2010年幾乎已經(jīng)增長到2004年的三倍。但是盡管如此，它們占我國銀行業(yè)總資產(chǎn)的份額還是很小，各年均在2%上下波動，尤其是2009年收縮為1.71%，這種現(xiàn)象一方面是由于08年金融危機的影響，另一方面也是因為這幾年中資銀行紛紛上市融資帶來的資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張造成的。從資產(chǎn)實力和份額上來看外資銀行還難以對中資銀行構(gòu)成威脅。

2.盈利能力

銀行的資產(chǎn)收益率是衡量其資產(chǎn)運作能力、盈利能力的主要標準之一。但是由于銀行業(yè)特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，其資產(chǎn)收益率都比較低，一般不會超過2%。2007至2010年各類商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率如表1所示，從表中可以看出，在華外資銀行的盈利能力與中資的商業(yè)銀行相比還有很大差距。這可能是因為最近幾年外資銀行均在不斷擴張，包括開設新的分行支行，拓展業(yè)務種類等，起步階段的成本費用會很高，因而相對來說利潤率會低一些，而大多數(shù)中資銀行，尤其是大型商業(yè)銀行，它們的營業(yè)分支機構(gòu)已經(jīng)較為穩(wěn)定，所以利潤率會相對較高。總體來說，外資銀行要想在未來幾年實現(xiàn)較高的盈利水平還比較困難。

3.流動性

流動性比率為流動資產(chǎn)余額與流動負債余額之比，監(jiān)管要求該比率不低于25%。這個比率越大，說明銀行流動性來源越多，流動能力越強，銀行承擔的流動性風險越小。相反則有可能面臨不能應付顧客提存和提供貸款的風險。截止到2010年底，在華外資銀行的流動性比率為61.49%，遠高于我國商業(yè)銀行平均流動性比率42.2%以及監(jiān)管要求。這一方面說明在華外資銀行包括一些中資商業(yè)銀行流動性充足，另一方面，過高的流動性比率說明有流動性過剩的趨勢。流動性過剩意味著大量資金閑置，必然造成銀行運營成本、利息機會成本的的增加，降低了銀行的資金配置效率。

4.安全性

經(jīng)歷了2008年波及全球的由次貸引發(fā)的金融危機，銀行業(yè)更加注重自身抵抗風險的能力。資本充足率是指銀行自身資本和加權(quán)風險資產(chǎn)的比率，代表了銀行對負債的最后償債能力。為了讓金融業(yè)在眾多風險面前有足夠的抵抗能力，根據(jù)巴塞爾協(xié)議的要求，銀行的資本充足率應該不低于8%，核心資本充足率應不低于4%。截止到2010年底，在華外資銀行資本充足率為18.98%，核心資本充足率為18.56%，遠高于我國銀行業(yè)的平均資本充足率12.2%和平均核心資本充足率10.1%。再從不良貸款的角度分析來看，一般來說，成熟的商業(yè)銀行的不良貸款率（金融危機時期除外）通常穩(wěn)定在1%～3%之間。截止到2010年底，我國商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.1%，其中大型商業(yè)銀行1.3%，股份制商業(yè)銀行0.7%，城市商業(yè)銀行0.9%，農(nóng)村商業(yè)銀行1.9%，而外資銀行僅為0.5%。從上面兩個角度來看，外資銀行在資產(chǎn)質(zhì)量和安全性上優(yōu)于中資銀行，這應該得益于它們良好的風險管理和控制。

三、外資銀行在中國發(fā)展的前景展望

首先對外資銀行在中國所處的行業(yè)地位進行SWOT分析，外資銀行的優(yōu)勢在于先進的管理經(jīng)驗，很強的金融創(chuàng)新能力并且對于國際業(yè)務和規(guī)范更為熟悉；劣勢在于對國內(nèi)市場環(huán)境還需適應，缺乏廣泛的客戶資源，市場份額少；面臨的機會是我國金融市場在不斷開放，管制在逐漸放松，而中國經(jīng)濟繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢頭；而威脅在于未來很長一段時間都還會受到政策的制約以及國資銀行迅速發(fā)展形成的強大競爭。通過SWOT分析可以明確企業(yè)在市場中所處的地位，幫助企業(yè)進行戰(zhàn)略規(guī)劃，進而我們也可以從分析的結(jié)果中預測在華外資銀行未來的發(fā)展方向?qū)尸F(xiàn)以下趨勢。

1.外資銀行的業(yè)務范圍會進一步擴大。過去受收入水平的制約，中國居民對金融服務的需求在總體上相對單一。從西方國家的發(fā)展過程來看，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對金融服務需求的重點將從對資金的需求轉(zhuǎn)移到與自身財務管理、資產(chǎn)管理以及與資本市場相關的種種服務上，如信息咨詢，投資顧問，家庭理財?shù)取鹘y(tǒng)銀行業(yè)務的規(guī)模和盈利性開始收縮。與此對應，銀行對客戶所提供的產(chǎn)品組合也開始從最基礎的貸款和結(jié)算業(yè)務向現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管以及投資銀行等方面擴展。零售銀行業(yè)務將進一步擴大，產(chǎn)品和服務組合趨于多元化。這對于經(jīng)驗、資源豐富的外資銀行來說是一個利好消息。未來零售業(yè)務最重要的三大產(chǎn)品是：信用卡、住房貸款和投資產(chǎn)品。因此針對高端客戶的個人貸款、信用卡以及財富管理將成為外資銀行在零售業(yè)務的拓展重點。

2.外資銀行的分支網(wǎng)絡會進一步增加。隨著政策壁壘的一步步消弱，外資銀行在中國有更大的發(fā)展空間。銀行間的競爭將集中到爭奪優(yōu)質(zhì)客戶、中間業(yè)務拓展和專業(yè)人才爭奪中來。所以外資銀行會根據(jù)比較優(yōu)勢，將主要業(yè)務目標定位于中高端客戶，提供個性化的優(yōu)質(zhì)服務。另外據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計，我國中西部地區(qū)貸款增速高于東部地區(qū)，隨著城市化進程的加速，農(nóng)村金融市場需求旺盛，前景廣闊。鑒于目前外資銀行集中分布于東部大中城市的現(xiàn)狀，相信未來外資銀行會向經(jīng)濟迅速發(fā)展的中西部地區(qū)擴張，以尋求新的機會。事實上，截止到2011年6月，花旗銀行已經(jīng)在全國13個省份開設了分行，另外在公安、瓦房店、赤壁等地開設了借貸公司。匯豐、渣打、澳新等也已紛紛涉足村鎮(zhèn)銀行。

3.外資銀行與本土銀行的合作會進一步擴大，但同時競爭也會加劇。一般來說，外資銀行比較注重成本核算和控制風險。受資產(chǎn)規(guī)模、客戶規(guī)模的制約，在華外資銀行一方面要進一步完善公司治理，努力提高盈利和風險控制能力；另一方面還要積極應對金融監(jiān)管制度的新要求，尋求更有利的生存環(huán)境。在這樣的背景下，它們會通過與國有銀行進一步的合作來進行優(yōu)勢互補，擴大利益點。而從中資銀行的角度來看，與外資銀行深化合作可以借助它們的品牌和技術(shù)拓展業(yè)務，引進先進的技術(shù)和管理，為中資銀行開拓國際市場進行過渡。隨著中資銀行經(jīng)營水平和業(yè)績的提升，再加上客戶資源和融資能力的比較優(yōu)勢，它們對外資銀行也構(gòu)成了強大的威脅，相信屆時競爭會更加激烈。

參考文獻:

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［2］銀行同業(yè)合作與競爭，胡浩等著，中國金融出版社，2007

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(責任編輯：祁彩云)