新疆物流業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境分析

于若冰（新疆職業(yè)大學(xué) 商學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830011）

物流是指物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程，是根據(jù)服務(wù)對(duì)象的需要將運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、流通加工、裝卸、搬運(yùn)、包裝、信息處理等基本功能進(jìn)行有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物。近年來(lái)，隨著企業(yè)面臨的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境發(fā)生的重大變化，企業(yè)意識(shí)到必須專注于自己的“核心競(jìng)爭(zhēng)能力”的提升，加之物流基礎(chǔ)技術(shù)條件也日臻成熟，在這種背景之下，對(duì)物流的需求日益增長(zhǎng)。中央和各地政府都相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)物流發(fā)展的政策措施。

1 新疆物流業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境分析

1.1 促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的國(guó)家宏觀政策

自2001年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列規(guī)范和促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的政策。2001年，國(guó)務(wù)院和交通部先后出臺(tái)了 《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)》和 《關(guān)于促進(jìn)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務(wù)的若干意見(jiàn)》，其中明確提出了交通業(yè)發(fā)展物流服務(wù)的指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)，指出我國(guó)積極發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)的重要意義。隨后，2004年國(guó)家發(fā)改委等9部委，制定了對(duì)物流業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性支持政策，并出臺(tái)了 《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》。以此為契機(jī)，為了對(duì)物流企業(yè)進(jìn)行宏觀管理、技術(shù)監(jiān)督和政策引導(dǎo)，2005年5月1日，國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)，共同制定了 《物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo)》。2006年，在“十一五”規(guī)劃綱要中又進(jìn)一步明確了現(xiàn)代物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位，提出了大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)；2009年物流業(yè)成為“十大振興產(chǎn)業(yè)”之一，國(guó)務(wù)院審議并通過(guò)了 《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，更進(jìn)一步明確了物流業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位。除此之外，國(guó)家還出臺(tái)各項(xiàng)專門政策用以規(guī)范和促進(jìn)物流企業(yè)發(fā)展，比如鼓勵(lì)外商投資物流業(yè)、鼓勵(lì)外資參與中國(guó)物流企業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、逐步完善了對(duì)物流企業(yè)的稅收管理、實(shí)行了對(duì)進(jìn)出口貨物“提前報(bào)檢、提前報(bào)關(guān)、貨到放行”的新通關(guān)模式的嘗試、不斷優(yōu)化各大中城市的配送車輛交通管理等。從上述國(guó)家對(duì)物流業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策來(lái)看，大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，已經(jīng)得到中央政府的高度關(guān)注。

1.2 促進(jìn)物流發(fā)展的新疆地方政策

從新疆區(qū)域物流發(fā)展政策來(lái)看，早在2002年自治區(qū)政府就制定出臺(tái)了 《新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于推進(jìn)流通現(xiàn)代化的意見(jiàn)》，提出“加快提升新疆流通業(yè)的現(xiàn)代化水平，建立物暢其流的社會(huì)化、專業(yè)化的流通網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)第三方物流配送中心的建設(shè)和發(fā)展”，初步建立了新型流通業(yè)態(tài)在新疆商業(yè)和服務(wù)業(yè)中的主體地位。2004年自治區(qū)發(fā)改委積極編制了 《新疆現(xiàn)代化物流發(fā)展規(guī)劃研究》，2005年初出臺(tái)了 《新疆“十一五”物流園區(qū)規(guī)劃》。2006年1月，在 《新疆“十一五”規(guī)劃綱要》中，自治區(qū)政府更加明確地指出，要“把現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)培育成六大支柱產(chǎn)業(yè)體系之一”，并指出“把大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)作為服務(wù)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，加快推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)易一體化，以現(xiàn)代流通體系促進(jìn)向西推進(jìn)的出口加工基地、中轉(zhuǎn)集散地和國(guó)際商貿(mào)中心建設(shè)”。在2010年1月12日召開(kāi)的新疆維吾爾自治區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上，自治區(qū)主席努爾·白克力所作的 《政府工作報(bào)告》中，明確提出加快建設(shè)“中國(guó)烏魯木齊物流港”。這些意見(jiàn)和規(guī)劃的出臺(tái)都旨在鼓勵(lì)發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，以適應(yīng)新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展對(duì)物流的需求，也充分體現(xiàn)出自治區(qū)政府已經(jīng)意識(shí)到發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)推動(dòng)新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，并不斷在政策上給以扶持與大力支持。

2 新疆物流業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

2.1 新疆物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的類型

隨著物流熱的掀起，各類投資主體紛紛進(jìn)入物流市場(chǎng)，形成了有不同種類的物流企業(yè)展開(kāi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，就新疆市場(chǎng)而言，可以按物流企業(yè)的來(lái)源構(gòu)成、資本歸屬和物流服務(wù)的功能特征分類如表1～3所示：

表1 按物流企業(yè)來(lái)源構(gòu)成分類

表2 按資本歸屬分類

表3 按物流服務(wù)的功能特征分類

2.2 來(lái)自國(guó)外物流企業(yè)的挑戰(zhàn)

加入WTO后，物流領(lǐng)域、運(yùn)輸服務(wù)和分銷領(lǐng)域都已經(jīng)于2005年對(duì)各類外資開(kāi)放。中國(guó)市場(chǎng)龐大的物流需求和國(guó)內(nèi)物流企業(yè)相對(duì)弱小的供應(yīng)能力，無(wú)疑為國(guó)外物流企業(yè)提供了巨大的發(fā)展?jié)摿Γ绕涫且恍┛鐕?guó)物流巨頭紛紛看好中國(guó)物流市場(chǎng)的發(fā)展空間，對(duì)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)躍躍欲試。其中，已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，參與中國(guó)物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)的世界著名物流企業(yè)有運(yùn)輸類物流公司中的馬士基、美國(guó)總統(tǒng)班輪等，快遞類企業(yè)中主要有UPS、FedEx、DHL和TNT等。這些企業(yè)憑借它們雄厚的資金、一流的管理、豐富的經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)秀的人才，在中國(guó)一些大型的物流中心項(xiàng)目建設(shè)中參與競(jìng)爭(zhēng)，展開(kāi)了在中國(guó)市場(chǎng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)，它們占據(jù)了目前“三資”企業(yè)物流供給的絕大部分市場(chǎng)。可以預(yù)見(jiàn)，在不遠(yuǎn)的將來(lái)他們必將大規(guī)模地進(jìn)入新疆市場(chǎng)，因此，新疆物流企業(yè)將要面臨著國(guó)外物流企業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

2.3 國(guó)內(nèi)物流同行之間的競(jìng)爭(zhēng)

隨著物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的日益激烈，物流市場(chǎng)將要進(jìn)行一輪“洗盤”，在未來(lái)的幾年里，大量沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰或與別的企業(yè)整合、合并。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，物流企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的。對(duì)新疆的物流企業(yè)來(lái)講，這種競(jìng)爭(zhēng)既有區(qū)域市場(chǎng)上本土企業(yè)之間的利益紛爭(zhēng)，也有內(nèi)地物流企業(yè)入疆所帶來(lái)的壓力。目前，客觀地講，新疆物流企業(yè)的發(fā)展尚處在起步階段，物流企業(yè)數(shù)量不少，但是能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)并不多，即使在區(qū)域市場(chǎng)上較有影響力的企業(yè)，與內(nèi)地規(guī)模較大的物流企業(yè)相比，也沒(méi)有多少競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)新疆物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，與內(nèi)地物流同行之間的競(jìng)爭(zhēng)是個(gè)極大的考驗(yàn)，應(yīng)對(duì)這一考驗(yàn)，沒(méi)有做好準(zhǔn)備的企業(yè)可能很快在區(qū)域市場(chǎng)上退出或消失，本土物流企業(yè)必須不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平，積極進(jìn)行人才儲(chǔ)備。

3 新疆物流市場(chǎng)供需狀況對(duì)比分析

3.1 區(qū)域物流供給現(xiàn)狀

新疆區(qū)域物流供給方面可以從物流服務(wù)平臺(tái)供給和物流服務(wù)供給兩個(gè)角度分析。從物流服務(wù)平臺(tái)來(lái)看，物流結(jié)點(diǎn)、輸送工具、公路、鐵路、空運(yùn)的線路和車站、貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、空港等相關(guān)公共設(shè)施設(shè)備、工具所構(gòu)成的物流信息平臺(tái)的服務(wù)能力和管理能力等有了長(zhǎng)足的發(fā)展。公路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面，截止目前，新疆公路通車?yán)锍桃堰_(dá)14.5萬(wàn)公里，其中高速公路里程達(dá)1 009公里，一級(jí)公路里程達(dá)1 474公里、二級(jí)公路里程達(dá)8 444公里、三級(jí)及以下公路里程達(dá)23 461公里；新疆機(jī)動(dòng)車保有量已達(dá)到195萬(wàn)輛，其中民用汽車保有量達(dá)82萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)性客車量達(dá)4.4萬(wàn)輛，貨車量達(dá)20.6萬(wàn)輛。從物流服務(wù)供給方面看，就服務(wù)質(zhì)量而言，目前提供第三方物流的企業(yè)，其30%以上的客戶對(duì)得到的物流服務(wù)不滿意，說(shuō)明物流企業(yè)服務(wù)供給能力和水平確實(shí)不盡如人意；就服務(wù)內(nèi)容而言，第三方物流商提供的物流服務(wù)中以運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)服務(wù)為主，占到物流服務(wù)總量的85%左右，而物流信息服務(wù)、流通加工處理、供應(yīng)鏈一體化方案設(shè)計(jì)等增值性服務(wù)只占約15%左右，而且由于經(jīng)營(yíng)范圍的限制和區(qū)域性服務(wù)的特點(diǎn)，加上經(jīng)營(yíng)手段不夠先進(jìn)，運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)等方面的基礎(chǔ)利潤(rùn)率低下，服務(wù)效率也不高。只有個(gè)別企業(yè)能理解和滿足有增值服務(wù)要求的特殊物流服務(wù)供給，幾乎沒(méi)有企業(yè)可以滿足系統(tǒng)服務(wù)的要求，更別說(shuō)進(jìn)行供應(yīng)鏈管理、物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)。

3.2 區(qū)域物流需求現(xiàn)狀

新疆區(qū)域物流市場(chǎng)的需求可以分為出疆需求和疆內(nèi)需求兩大部分。其中，出疆需求又可以分為向東物流流向進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)和向西物流流向出口中亞市場(chǎng)。總體看，新疆正在進(jìn)入物流市場(chǎng)需求的較快增長(zhǎng)期。從物流業(yè)務(wù)中的運(yùn)輸需求看，僅2009年，全疆鐵路完成貨運(yùn)總量達(dá)6 413.15萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)4.8%；公路（不含非營(yíng)運(yùn)性車輛，下同）完成貨運(yùn)總量達(dá)38 657萬(wàn)噸，比上一年下降3.5%；民航完成貨運(yùn)總量達(dá)3.84萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)1.3%；管道運(yùn)輸完成貨運(yùn)總量達(dá)6 959.15萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)14.5%。可見(jiàn)，公路運(yùn)輸在貨物運(yùn)輸中仍占有絕對(duì)重要的地位，而且主要是承擔(dān)的是疆內(nèi)的運(yùn)輸。從物流需求的行業(yè)看，新疆的對(duì)外運(yùn)輸主要是資源性產(chǎn)品、大宗農(nóng)產(chǎn)品，附加值較低，運(yùn)距大多在2 000km以上，適合采用符合運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性的長(zhǎng)距離鐵路運(yùn)輸方式。事實(shí)是，鐵路運(yùn)輸確實(shí)承擔(dān)了新疆大部分出疆貨物的運(yùn)輸。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，新疆鐵路的運(yùn)輸量將達(dá)到14 009萬(wàn)噸，是現(xiàn)在的兩倍多。從新疆區(qū)內(nèi)貨物交流的地區(qū)分布來(lái)看，主要在烏魯木齊、昌吉、吐魯番、巴州、塔城、阿克蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、交通條件相對(duì)發(fā)達(dá)的地市州。隨著各地州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其是石油和煤炭下游產(chǎn)業(yè)鏈的形成，對(duì)物流的需求也會(huì)越來(lái)越旺盛。一些有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)明顯的地區(qū)，例如：阿勒泰、塔城、哈密、吐魯番等地州，對(duì)物流的需求會(huì)明顯加大。在新疆，物流服務(wù)需要的大宗貨物主要有石油、煤炭、化工產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品等，應(yīng)該說(shuō)新疆物流需求量比較大，但是物流外包積極性不高，形不成社會(huì)化的物流市場(chǎng)，造成物流市場(chǎng)的有效需求不足。

3.3 新疆區(qū)域物流市場(chǎng)的供求關(guān)系

新疆區(qū)域物流市場(chǎng)中，物流供給方面粗放型供給過(guò)剩而高端供給不足，就服務(wù)水平而言，新疆物流產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期階段之中，主要表現(xiàn)為多數(shù)物流企業(yè)規(guī)模小、管理能力不強(qiáng)，員工素質(zhì)偏低，科技含量不高，造成了大量的粗放式供給。在區(qū)域市場(chǎng)中雖然也有少部分骨干大中型物流企業(yè)，但與跨國(guó)物流巨頭和內(nèi)地大型物流企業(yè)相比較，規(guī)模和能力都有限，要使物流總體水平較快提升，就必須通過(guò)這些骨干企業(yè)的做大做強(qiáng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，但提升物流服務(wù)供給的總體水平尚需一定的時(shí)間。從物流需求方面看，工商企業(yè)外包意識(shí)較弱，理性需求尚有不足。導(dǎo)致新疆區(qū)域物流市場(chǎng)理性需求缺乏，系統(tǒng)性物流需求缺乏的主要原因正是工商企業(yè)的物流外包意識(shí)不強(qiáng)。目前物流市場(chǎng)的行為特征是，現(xiàn)代物流的宣傳、研究、發(fā)展、普及這些工作重視的始終是供給方面，對(duì)需求方則有所忽視，作為需求方的工商企業(yè)在其管理之中，沒(méi)有形成有效的物流意識(shí)和物流管理方法，其結(jié)果是造成物流需求端的市場(chǎng)拉動(dòng)作用乏力。

4 新疆物流企業(yè)的景氣狀況分析

4.1 盈利的物流企業(yè)居多 但利潤(rùn)空間較小

企業(yè)是否盈利，是由多種因素決定的，即包括規(guī)模大小、設(shè)施、技術(shù)等內(nèi)在條件，也包括各種外部因素。據(jù)調(diào)查，在新疆的物流企業(yè)中62.6%的物流企業(yè)保持盈利，20.33%的物流企業(yè)屬于持平狀態(tài)，17.07%的物流企業(yè)虧損。在盈利的物流企業(yè)中，獲取微利的物流企業(yè)占58.44%，獲取較高利潤(rùn)的物流企業(yè)占10.39%，獲取正常利潤(rùn)的物流企業(yè)占31.17%。新疆物流市場(chǎng)業(yè)務(wù)量有限，物流市場(chǎng)的發(fā)育程度低是新疆物流企業(yè)盈利指標(biāo)高于全國(guó)平均水平的一個(gè)重要原因。

4.2 監(jiān)管服務(wù)不到位使市場(chǎng)秩序較亂

在2010年所做的調(diào)查中，超過(guò)一半的物流企業(yè)認(rèn)為缺乏法規(guī)政策的扶持，缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，部門割據(jù)、地區(qū)封鎖是影響新疆物流企業(yè)盈利的宏觀環(huán)境因素，僅有少數(shù)物流企業(yè)認(rèn)為區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施不完備影響物流企業(yè)的效益與盈利能力。可見(jiàn)，基礎(chǔ)設(shè)施狀況對(duì)新疆所有的物流企業(yè)影響程度相同，不以企業(yè)意志為轉(zhuǎn)移，因此不為企業(yè)所特別關(guān)注，而政府監(jiān)管不力、服務(wù)水平不到位、市場(chǎng)秩序混亂則對(duì)物流企業(yè)的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的利益分配格局產(chǎn)生了比較大的影響，所以成為物流企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)因素。面對(duì)這一結(jié)果，政府應(yīng)盡快制定促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，出臺(tái)相應(yīng)的扶持性政策和措施，大力培育物流市場(chǎng)，推動(dòng)物流業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，物流行業(yè)的管理部門要不斷協(xié)調(diào)行業(yè)、部門、地區(qū)之間的利益紛爭(zhēng)，倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)，有效制止不良行為，努力創(chuàng)造有序、規(guī)范的市場(chǎng)秩序，為物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供一個(gè)良性、健康的環(huán)境。

4.3 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇使部分物流企業(yè)虧損

目前，新疆物流市場(chǎng)仍然屬于自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)類型，以中型物流供給企業(yè)為主，實(shí)力相差無(wú)幾，能占據(jù)較大的市場(chǎng)份額的物流企業(yè)尚沒(méi)有幾個(gè)，企業(yè)盈利的變動(dòng)率大，市場(chǎng)尚不成熟與穩(wěn)定。總體來(lái)說(shuō)，主要有以下原因?qū)е滦陆锪髌髽I(yè)虧損：物流企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中相互壓價(jià)，致使市場(chǎng)中產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格偏低；企業(yè)業(yè)務(wù)量較少，物流設(shè)施設(shè)備閑置較多，致使運(yùn)營(yíng)成本提高；另外，企業(yè)資金回籠速度較慢，投人再生產(chǎn)的資金嚴(yán)重不足。

4.4 物流市場(chǎng)商機(jī)無(wú)限 企業(yè)對(duì)未來(lái)前景充滿信心

根據(jù)2010年統(tǒng)計(jì)年鑒，企業(yè)家信心指數(shù)和企業(yè)景氣指數(shù)基本正常，反映了大部分企業(yè)家（包括物流領(lǐng)域的企業(yè)家）對(duì)未來(lái)充滿信心，企業(yè)家信心指數(shù)超過(guò)110。同時(shí)，就企業(yè)景氣情況看，除三季度其它季度也都超過(guò)了110，說(shuō)明景氣狀況較好。新疆企業(yè)家信心指數(shù)與企業(yè)景氣指數(shù)見(jiàn)表4：

表4 2009年新疆企業(yè)家信心指數(shù)與企業(yè)景氣指數(shù)

企業(yè)家信心指數(shù)較高和企業(yè)景氣狀況較好的主要原因是面臨援疆開(kāi)發(fā)的商機(jī)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使物流企業(yè)進(jìn)一步分化，服務(wù)水平逐步提高，能夠吸引更多的客戶。加之，市場(chǎng)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，物流設(shè)施和服務(wù)平臺(tái)得到優(yōu)化，也使多數(shù)物流企業(yè)對(duì)新疆物流業(yè)的前景看好。

[1]國(guó)務(wù)院.物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃[Z].2009.

[2]于若冰.產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃背景下新疆物流業(yè)的發(fā)展[N].中國(guó)企業(yè)報(bào)，2009-11-26(11).

[3]張曉莉，劉文霞.新疆現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展報(bào)告[J].中國(guó)集體經(jīng)濟(jì)，2008(16):37-38.

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