基于價值鏈理論的我國服裝產業升級路徑

馮建敏,張春河

(河北理工大學經濟管理學院,河北唐山 063009)

基于價值鏈理論的我國服裝產業升級路徑

馮建敏,張春河

(河北理工大學經濟管理學院,河北唐山 063009)

價值鏈;產業升級;服裝產業

我國自改革開放以來,通過承接全球紡織服裝產業的國際轉移,成為名副其實的紡織品服裝制造大國,但總體仍處于價值鏈的低附加值環節。在全球金融危機的新環境下,如何實現紡織服裝產業升級,逐步占據全球價值鏈上的高附加值環節,增強產業國際競爭力,是目前業界共同關注的問題。通過對我國服裝產業現狀的分析,結合價值鏈下的產業升級類型,提出適合我國服裝產業的升級路徑。

伴隨著經濟全球化進程的加快,中國產業積極參與世界經濟,取得巨大發展,但同時也存在不少問題,主要表現為,我國某些產業雖然在規模和成本上有一定優勢,但總體仍處于低端的、勞動密集型加工制造環節。近些年來,由于周邊一些勞動力成本更為低廉的國家與地區的經濟快速增長,已對我國不少以勞動力成本為競爭優勢的產業造成了很大的競爭壓力,中國經濟發展若不通過產業升級尋求新的增長模式,將很快失去可持續發展的強勁動力。正是基于上述原因,本文展開了基于我國服裝產業的升級路徑的研究。

一 我國服裝產業現狀

作為世界上全球化程度最高的產業之一,服裝產業的全球價值鏈在 20世紀 60年代已經形成,并隨著各國勞動力價格、資源條件等比較優勢的變化進行著動態調整。自改革開放以來,我國服裝產業不斷承接國外服裝產業的國際轉移,已逐步形成了完整的生產鏈,成為名副其實的服裝制造大國,并在規模和成本上有一定優勢,但總體仍處于價值鏈的低附加值環節。進入 21世紀以后,隨著勞動力緊缺、原材料價格上漲、人民幣升值等因素的影響,使得原有的成本優勢弱化,以廉價勞動力為主要支持的中國服裝產業已經逐漸喪失其優勢。次貸危機引發的金融危機,使西方對服裝的需求數年內都可能保持疲軟,由此進一步加劇了我國服裝產業的嚴峻形勢,以 2008年紡織業為例,約 70%規模以上的紡織企業平均利潤率僅為 0.1%,2/3紡織企業虧損或處于虧損邊緣,相當一部分企業面臨停產或倒閉的困境。[1]

紡織服裝的產業鏈較長,從原材料開發、生產,到織物設計、開發、生產再到服裝的設計和制造,直至服裝的營銷和零售。據測算,服裝價值鏈上的利潤分配:設計環節占40%,營銷環節占50%,生產環節占10%。[2]很明顯,位于產業鏈中部的服裝制造環節處于價值鏈低端,進入壁壘低;而位于產業鏈兩頭的,如纖維材料和織物的開發和生產,服裝的營銷和零售處于價值鏈高端,進入壁壘最高。目前服裝產業價值鏈可分為五個層次,各層次的全球分布狀況及特征如表 1所示,中國暫處于第三層并逐漸向第二層過渡。

目前雖然是新世紀以來紡織服裝產業困難最大時期,但同時又是紡織服裝產業升級的關鍵時期。要從紡織服裝大國發展成紡織服裝強國,必須提高自主創新能力,積極推動產業升級。

二 基于價值鏈的兩種產業升級路徑

1 以學習積累和自主創新為基礎的內生拓展升級路徑

內生拓展升級路徑是依靠自身實力,通過資本、技術的逐步積累,發揮自主創新精神,完善整個產業鏈條。加速引導制造環節的縱向延伸,使企業價值的定位由勞動密集型節點向技術開發、產品服務、品牌建設等環節拓展,并向知識密集型或服務型等附加值高的節點轉移,從而實現產業內部的升級,構筑自身的核心競爭力。[3]這種升級路徑對產業自身的再生能力和創新能力要求很高,并且需要有很強的技術實力和資金實力,能夠在競爭中不斷創新。一般多見于 IT產業等高新技術產業。由于這種升級路徑對企業要求較高,需要有一定技術或資金積累為基礎,一般需要較長時間才能實現,因此,內生拓展型的方式很難在短時間內實現產業的快速升級,是一種循序漸進的升級方式。

表 1 服裝產業價值鏈的分布情況及特征

2 嵌入全球價值鏈的產業升級路徑

嵌入全球價值鏈的產業升級是將某個產業或產業鏈上的某個關鍵環節嵌入到全球價值鏈中,使該產業從一個較高的位置上起步,從而得到快速的發展。主要有兩種嵌入方式:其一是依附型嵌入,通過引進外資或國外先進技術來補充或者完善國內產業鏈的不足或缺失環節,進而進行相關環節提升,最終達到整個產業鏈條的升級。例如中國入世后,Intel、NEC、三星等各國的電腦及外設生產廠商紛紛到大陸投資,在大陸建立獨資或者合資企業或是與當地企業建立長期的戰略聯盟關系,來共同承擔關鍵零部件生產和研發所需資金以及可能碰到的風險。在此基礎上帶動了產業鏈上下游的配套環節,從而形成了完整的產業鏈條,并脫穎而出了一些優勢品牌。[4]但不可否認的是這種方式的嵌入,主導權往往掌握在嵌入企業手中,如果本地企業缺乏學習和自我創新能力,往往會影響甚至限制被嵌入地區的發展。因此,這種引進外資和先進技術的嵌入方式,要求被嵌入的企業保持時刻的學習積累和創新的主動性。

另一種嵌入全球價值鏈的方式是參與型嵌入,即發揮自身在產業鏈某個環節的比較優勢,并將其融入國外核心產業鏈,隨著國外核心產業的發展,降低風險,然后逐步向產業鏈中價值較高環節延伸,最終實現產業升級。這種升級方式同樣要求企業具備學習與創新能力,如果只滿足于低價值的制造環節,很容易導致產業發展停滯不前。例如,我國由于勞動力充足,成本低,使得在加工制造環節具有優勢,多數企業以委托加工、訂單貿易等方式與國外企業融合,但是如果只是單純的進入生產環節,處于價值鏈的低端環節,是無法帶動產業升級的,而是需要企業發揮自主創新,發展自主品牌,才能延伸至高附加值環節,從而帶動整個產業升級。

3 兩種升級類型比較

表2 產業升級路徑類型的比較

對比兩種類型的產業升級路徑可以發現,內生拓展型的產業升級方式需要的時間較長,對延伸產業鏈發揮主導作用的核心企業的資金、技術等條件要求很高,同時需要具備很強的自主創新能力,這樣才能夠保持不斷的創新和對產業鏈的控制力,從而形成持續性的產業競爭力。而嵌入式的產業升級方式是借助于外力來推動本地產業的發展和升級,相對于自己積累發展來說,所需要時間較短,同時由于借助于外力,因此對產業鏈上核心企業的整合能力要求也比較高,需要具備一定的技術消化吸收能力和再創新能力,否則難以形成持久的競爭力,容易出現斷環、孤環等產業鏈環節,使產業升級出現短暫的曇花一現。[5]針對我國服裝產業的現狀,嵌入全球價值鏈的升級方式更適宜采用。

三 我國服裝產業嵌入式升級路徑分析

我國具有龐大的服裝產業基礎,在加工制造領域有突出優勢,來料加工、來樣加工、來牌加工的比例占據出口服裝總量的絕對多數。2007年我國50%的服裝為來料加工, 30%以上由進口商提供商標、款式、紙樣,進行來圖來樣加工,自主品牌只占 10%左右。[6]我國服裝產業發展至今, OEM、ODM、OBM比例還高達 7∶2∶1,貼牌比率為 90%。在 90%貼牌企業的構成中,三資企業出口額占總出口額的1/3(見表 3)。一家外資企業的引入,當地的染印廠、面料廠很快就在附近建立起來。這種引進外資的依附性嵌入模式很大程度上帶動了整個產業鏈上下游環節,逐步在當地形成完整的產業鏈。但是,該模式的主導權在嵌入企業手中,一旦一家外資企業逃離,一批民營企業就會應聲倒下。這就要求當地企業發揮自主創新,逐步弱化這種依附性,在外資撤離的時候,我們仍然可以維系整條產業鏈的發展。

表 3 2006—2008年服裝出口企業構成單位:%

隨著我國對外開放程度的提高,我國服裝產業逐步融入了國際產業分工體系,成為全球產業鏈上加工制造環節重要的國家之一。參與型的嵌入模式也成為我國服裝產業升級的主要方式。處于價值鏈第一層次的美國、日本、西歐等發達國家處于整個服裝價值鏈最高端,占據著產品設計、品牌、營銷等高附加值環節,將制造環節轉移至中國、印度等具有加工制造優勢的國家。[7]我們運用自身的加工制造環節的優勢參與到全球價值鏈當中,從一個更高的起點出發,隨著發達國家服裝價值鏈的提升,利用技術外溢和學習效應,從產業鏈低價值的環節向高價值環節升級,最終實現我國服裝產業升級。這種模式要求我國的加工企業不能只滿足于單純的OEM加工,而應該積極創新,尋找不同的方式突破產業鏈高附加值環節的壁壘。例如價值鏈的主導者國際零售商、品牌專營商和品牌制造商在全球尋找更低成本生產地的同時,往往在新產品設計、生產工藝改進等方面向生產企業提供支持。[8]因此,企業可以在一定的產業基礎上更新設備,提高產品技術含量,依托于一些高價值的品牌和競爭力強的跨國公司,進入全球價值鏈的上游環節,實現OEM向ODM的轉變。

嵌入式的升級方式雖然能在短時間內快速實現產業的跨越式發展,但是由于短期利益的誘惑往往使被嵌入方企業放棄了自主創新的選擇和機會,而成為嵌入方的附庸者,所以選擇嵌入型的升級路徑關鍵是能夠做到主動學習和主動創新,在引進產業鏈環節的基礎上通過自主創新的方式將嵌入的產業鏈環節本地化、內生化,以實現產業的可持續發展。

[1] 趙君麗 .開放經濟條件下中國紡織服裝產業的升級問題[J].商業研究 .2007(12):37-40.

[2] 孫文遠 .產品內價值鏈分工視角下的產業升級 [J].管理世界,2006(10):156-157.

[3] GEREFFIG.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of International Economics 1999(48):37-70.

[4] 張向陽,朱有為 .基于全球價值鏈視角的產業升級研究[J].外國經濟與管理,2005(5):21-27.

[5] 吳彥艷,丁志卿 .基于產業價值鏈視角的產業升級研究[J].科技管理研究,2009(6):299-301.

[6] 李平,狄輝,產業價值鏈模塊化重構的價值決定研究 [J].中國工業經濟,2006(9):71-77.

[7] 黃永明,何偉,聶鳴 .全球價值鏈視角下中國紡織服裝企業的升級路徑選擇 [J].中國工業經濟,2006(5):56-63.

[8] 于倩 .全球價值鏈治理與我國加工貿易產業升級 [J].商業時代,2008(2):32-34.

Key words:value chain;industrial upgrading;apparel industrial

Abstract:Since China’s refor m and opening up,by undertaking a global textile and apparel industry in the international transfer,China has become a large textile and garment manufacturing country literally,but generally speaking,it is still in the low value-added part of the value chain.Under the global financial crisis,how to upgrade the industry,gradually occupy the high value-added sectors of global value chain and enhance the international competitivenessof industries,is currently the industry’s issuesof common concern.This article,through the analysis of the status quo of China’s garment industry,combined with the type of industrial upgrading under the value chain,proposed the path of upgrating China’s garment industry.

Industrial Upgrading of Apparel Based on the Theory of Value Cha in

FENG Jian-min,ZHANG Chun-he
(College of Economics andManagement,Hebei Polytechnic University,Tangshan Hebei 063009,China)

F 416.86

A

1673-2804(2010)05-0059-03

2009-10-14