中國物流行業結構分析與機遇識別研究

摘要:文章通過實地考察，對中國物流市場上現有的各種物流經營主體從性質上分類，并就核心能力、競爭手段和服務層次進行深度分析，結合當今物流市場動態與趨勢，指出我國物流市場存在的機遇，為物流經營企業的戰略定位提供參考。

關鍵詞:物流;經營主體;行業結構;機遇識別

一、 中國物流經營主體構成

在中國市場上經營的物流公司(包括三資企業)在業務發展上正步入成熟期，公司背景和業務特點各有不同，在不同的市場細分中形成了自身核心能力，分別提供在物流服務鏈中不同層次的物流服務。基本上可分為如下幾類:

1. 國內第三方物流公司。代表性公司:寶供物流有限公司。

這類公司為年輕的專業物流公司，創建歷史較短，但以先進的物流理念為依托，伴隨為特定客戶的服務逐步成熟起來，成為我國物流業中最具代表性的公司群體，也是在物流外包業務競標中最活躍的競爭對手。特點如下:(1)核心業務為物流管理，為非資產型的第三方物流公司，不擁有或只擁有少量資產，主要通過組織社會資源(倉庫、車輛)形成物流服務能力;(2)物流設計、物流后勤服務、信息技術、質量控制是其核心競爭能力，不以資產投資為重點，而注重物流運作能力的形成，對信息技術的應用高度重視，以物流管理技術、物流服務質量為競爭基礎;(3)提供的物流服務主要是針對大客戶的局部物流管理，集中在運輸管理和倉儲管理兩個方面，全方位的供應鏈一體化管理是其發展目標;(4)服務范圍集中在國內，客戶多為外資企業，不具備或只具備部分國際網絡和海、陸、空國際聯合運輸手段。

2. 國有儲運企業。代表性公司:中外運、中海、地方商業儲運公司。

這類公司處于物流發展的轉型期，以傳統業務為基礎，積極探索服務延伸和拓展新的物流業務，是我國物流業發展的中堅力量。特點如下:(1)核心業務為傳統的運輸和倉儲服務，在物流觀念的驅使下，實現業務延伸和服務創新。物流服務性質依然屬于傳統業務的組合，主要提供儲運資產和綜合運輸服務，物流管理現代化水平較低;(2)當前的物流核心能力為國內外網絡、較強的儲運能力、國內外綜合運輸能力和車輛、船舶、倉庫等基礎資源。同時，在物流服務的實踐中，大力加強信息系統建設和第三方物流服務能力;(3)服務方式上以直接服務為主，即通過自身的運輸手段和資產，提供區域性倉儲、運輸服務及外向型的集貨運輸;(4)受國有體制的影響，與專業的第三方公司相比，這些公司在組織效率、物流理念、控制能力、服務質量方面受到制約，雄厚的基礎資源與薄弱的物流管理水平形成鮮明對比，在物流經營體制方面面臨嚴峻挑戰;(5)以資產經營型為主，但具有向專業的第三方物流公司發展的趨勢，并在物流實踐中逐步出現分化，如某些公司已經將自己定位為非資產型的第三方物流公司，從整體實力看，這類公司最具有提供綜合物流服務的潛力。

3. 外資航運物流公司。代表性公司:Maersk Logistics、APL Logistics。

這類公司屬于由海運綜合服務發展起來的專業物流公司，業務優勢為以海運為基礎的物流服務，并在此基礎上向提供全方位物流服務的方向發展。特點如下:(1)傳統核心業務為全球性拼箱集運(Consolidation/Groupage)，提供全球性拼箱、集貨、配送和單證處理、信息管理一體化服務;(2)業務范圍擴展到供應鏈管理、物流咨詢、倉儲、配送等全方位物流服務。具備較強的物流專業經驗和成熟的物流經營理念;(3)服務方式上以物流組織、管理為主，通常不投資車輛、倉庫資源，在組織上與航運業務部門分開，以獨立的第三方物流公司形式存在;(4) 與其他國外物流公司相比，由于航運業務的基礎，此類公司已經獲得獨資物流經營資格，積極在中國開展物流業務，并逐步將在中國的國際物流服務拓展到國內物流服務領域;(5) 全球網絡健全，實力雄厚，信息技術發達，積極培育國內的物流管理、配送能力，雖然主要業務仍為進出口型海運物流服務，但目前處于全面介入中國物流市場的階段。

4. 外資(合資)貨代物流公司。代表性公司:TNT、新科安達。

這類公司為國際上專業物流公司，通過在中國的合資公司、辦事處開拓中國國內物流業務。特點如下:(1)外資方具有豐富的物流專業經驗和國際網絡，上述合資公司一般受外資方控制，形成其在中國的網絡，進行國內外一體化運作;(2)傳統的經營范圍一般以貨代、物流配送、倉儲、汽車運輸為主，但也有部分公司已經介入國內的物流管理和供應鏈管理業務;(3)服務方式上可分為資產型、非資產型兩種。資產型公司主要以物流操作、倉儲、運輸為主，物流管理由境外控制;非資產型公司以物流組織、管理、控制為主，并已積極開展國內物流業務;(4)與航運物流公司相比，上述公司尚不具備獨資經營資格，在中國的物流業務以配合境外業務為主。

5. 專業物流配送(快遞)公司。代表性公司:順豐速遞、中國郵政。

這類公司以速遞、城市、城際配送業務為基礎，積極拓展物流業務。特點如下:(1)核心業務為城市速遞、配送，核心能力為快速投遞能力，通過自身配送網絡，開辟專門的物流配送市場;(2)以BTOB、BTOC電子商務配送為目標市場，為我國當前網上銷售公司的主要配送商;(3)服務方式上以自由車輛、網絡、設施為主，在城市配送的基礎上，拓展城際配送業務;(4)在物流理念具有鮮明的專業配送特征，與國內專業第三方物流公司的物流管理不同，在發展電子商務的同時，也在探索全方位的第三方物流服務。

二、 中國物流市場動態

1. 一體化供應鏈管理的有效需求正在形成。幾乎所有的物流公司都把供應鏈管理作為其物流服務的最高目標而被提出來，但實際上在中國物流市場，一體化的供應鏈管理依然處于探索階段，更多存在的是局部物流管理服務，主要原因有以下幾點:(1)較多客戶沒有供應鏈管理外包的意識和需求;(2)國內大多物流公司沒有供應鏈管理的運作經驗和服務能力;(3)部分企業通過ERP開發應用，自己完善其供應鏈管理;(4)國內基礎設施薄弱和物流服務水平低下，直接影響供應鏈管理的效能。

與此同時，客戶的物流需求正在向供應鏈一體化管理方向靠攏，特別是外資企業這種趨勢更加明顯，一方面物流業務進一步外包，另一方面不斷對現有物流服務商提出更高的要求，如:艾默生電氣集團改組其物流部門，將當前多個物流分包商的業務逐步轉移到一個供應鏈管理提供商，實現從供應商到最終客戶的供應鏈管理外購;明基公司對物流服務商提出進一步降低物流成本、縮短配送周期。隨著客戶對零庫存管理的要求和對第三方物流認識的加深，供應鏈管理需求和供應鏈管理服務開始走向市場化。

全過程的供應鏈管理是現代物流發展的歸宿，也是主要的利潤來源，當前國內外專業物流公司(如APL Logistics、Maersk Logistics以及寶供公司等)都將其作為業務重點，在中國推廣其供應鏈管理服務。中國物流市場正由分散的物流后勤服務、物流配送服務走向供應鏈管理的服務和競爭。

2. 局部物流后勤服務是第三方物流公司主流業務。當前中國物流領域，最具有代表性的是國內專業第三方物流公司，雖然供應鏈一體化管理是其服務的最終目標，但當前中國物流市場依然以局部的物流后勤管理服務為主。表現在:(1)供應鏈管理決策由客戶控制，物流公司按照客戶指令被動執行;(2)物流業務分散在多個物流公司手中，各物流公司作為分包商負責局部物流服務;(3)物流服務以倉儲管理、運輸管理、分撥配送為主，較少涉及動態庫存管理;(4)專業的第三方物流公司通過組織社會車輛、倉庫等資源，完成物流運作;(5)提供必要單證處理服務、信息服務和其他增值服務;(6)市場競爭主要集中在物流配送效率、倉儲服務質量、信息服務、質量管理方面。

據調查統計，我國物流市場物流分包情況如表1所示。從表1中可以發現，大多生產企業擁有多家物流分包商，而所有的大型商業企業的物流分包商至少在10家以上，反映出局部物流后勤服務是第三方物流公司主流業務。

3. 實物配送服務正在走向物流專業化。當前中國實物配送服務依然屬薄弱環節，物流客戶的現實需求主要是解決實物配送的問題，也就是實現JIT配送，無論是第三方物流公司的物流后勤服務，還是社會上利用自身資源提供直接配送的儲運企業，都是通過不同的方式解決客戶的實物配送問題。在這一過程中，專業的物流配送公司正在興起，在物流配送理念的支撐下，拓展物流業務。這類公司有:(1)轉型初步完成的傳統儲運企業?，F有的物流業務主要為通過自身的車輛和倉儲設施，完成客戶的跨區域性干線運輸和區域內的分撥、派送，通過自己的實物運輸網絡，與第三方物流公司競爭，并在傳統運輸的基礎上提供更高層次的倉儲管理、信息服務及其他增值服務，同時向綜合物流服務發展;(2)以電子商務和門到門配送為發展模式的速遞公司。如中國郵政、順豐速遞、宅急送等，其業務主要集中電子商務的BTOC投遞，城市配送領域(宅急送也開發出城際快運和國際快運服務)，另外外資快遞公司如UPS、FEDEX也在積極開拓中國國內快遞市場業務。

實物配送是物流服務中最基本的環節，也是當前我國物流市場的主要需求。在配送的基礎上附加增值服務是當前配送企業向物流綜合業務發展的一種主要模式，由此完成由傳統運輸向現代物流配送的轉變，形成物流服務鏈中相對獨立的專業物流配送市場。

4. 信息技術、信息服務成為各級物流服務最普遍要求

調查發現，各種物流公司都將信息服務作為一項最重要的核心服務來發展，信息技術的推廣與應用成為各物流公司一種通行的競爭手段。這也是與物流業務的內在需要相適應的，物流本身是貨物流、信息流、資金流的統一，實物配送是解決貨物流的問題，供應鏈管理、庫存分析控制是解決優化企業資金流運作效率的問題，而沒有信息流的支持，上述各項服務就不能有效的組織、監控和協調，從而無法實現物流管理總體目標，所以無論供應鏈管理服務、物流后勤服務，還是實物配送服務，都以信息服務為基礎，通過共享的信息流將物流服務鏈中各個環節貫穿統一。物流公司的信息系統建設涉及到以下方面:

(1)配送車輛加裝GPS或CALL CENTER系統，實現運輸、配送適時跟蹤;

(2)倉儲管理普遍應用條形碼，物流管理軟件，完成物流信息的識別、分析和運作;

(3)供應鏈管理廣泛采用可視性監控技術;

(4)開發與客戶、客戶供應商、消費者、物流公司共享的信息系統。

三、 物流企業面臨的發展機遇

由于發達國家物流發展先后經歷了Physical Distribution、Supply Chain Management和E-business三個階段，而中國的物流業沒有經歷漸進式的物流發展階段，而是在世界先進的物流思潮影響下，直接進入了全面跳躍式發展。由此決定了物流企業面臨著更廣泛的物流業務機會。結合我國物流市場的動態，可將當前物流企業面臨的市場機遇概括如下:

1. 物流配送市場(Physical Distribution)。由于中國傳統運輸、倉儲服務相對落后，物流配送市場開發潛力很大，高質量的運輸、倉儲、配送服務成為中國物流市場最緊迫的需求。

2. 物流和供應鏈管理市場(Logistics Supply Cha- in Management)。國內外專業第三方物流公司的核心業務，也是西方最廣泛的物流服務模式，是現代物流的本質要求，中國的市場需求還在迅速成長，對于產品和服務的價格敏感性不高。但是隨著市場競爭加劇，生產企業和商業企業對于物流和供應鏈管理需求的迫切程度會越來越強烈

3. 電子商務市場(E-business)。電子商務正在改變著企業的交易方式和經營思維，從而成為推動新型物流服務市場需求的一種強有力的積極力量，一方面電子商務的交易需要一個相適應的電子商務速遞市場，另一方面當前物流客戶的電子商務發展客觀上需要物流公司更加適應客戶銷售的電子化，從而推動物流服務本身進一步發展。電子商務作為一個有價值的前瞻性市場已經受到各物流公司的關注，是國內外物流業發展的必然潮流。

參考文獻:

1.馮蕓，吳沖鋒. 經濟全球化——測度理論.上海: 上海交通大學出版社，2005.

2. 中國物流與采購聯合會. 中國物流年鑒.北京: 中國物資出版社，2008.

3. 羅賓斯，庫爾特著.孫健敏譯.管理學.北京:中國人民大學出版社，2008.

重點項目:國家科技支撐計劃資助項目(2007BAK35- B02);江蘇大學高級人才專項資助項目(1281120008)。

作者簡介:陳龍，江蘇大學副校長、教授、博士生導師;馬金麟，江蘇大學汽車與交通工程學院交通運輸系講師。

收稿日期:2010-05-08。