軟件業(yè)回顧與展望:觸底復(fù)蘇,春暖花開

2009年是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迭宕起伏、扭轉(zhuǎn)乾坤的不平凡的一年，對(duì)于我國(guó)軟件業(yè)來(lái)說(shuō)，是挑戰(zhàn)危機(jī)、開拓創(chuàng)新、改革奮進(jìn)的一年，也是送走金融危機(jī)、迎來(lái)觸底復(fù)蘇的一年。2008年底，國(guó)家的4萬(wàn)億投資使經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁啟動(dòng)，如今金融危機(jī)已漸行漸遠(yuǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先觸底復(fù)蘇。2009年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)GDP全年實(shí)現(xiàn)“保8”目標(biāo)已無(wú)懸念，2010年則有希望“坐8望9”。

回顧:前低后高，觸底復(fù)蘇

2009年，雖然面對(duì)不利的國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需和電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的推動(dòng)下，我國(guó)軟件業(yè)積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局不斷調(diào)整，軟件產(chǎn)品出口保持快速增長(zhǎng)，企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，成為拉動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要力量，并在推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化中發(fā)揮積極作用。

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，去年1~10月軟件業(yè)收入增長(zhǎng)20.2%，其中10月增長(zhǎng)19.7%。下半年后我國(guó)軟件業(yè)已開始觸底復(fù)蘇，增速逐步回升，出現(xiàn)“翹尾”行情，預(yù)計(jì)全年增速為22%~25%。

2009年，我國(guó)管理軟件、軟件外包、嵌入式軟件、開源軟件和網(wǎng)游軟件等重點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的較快發(fā)展。管理軟件包括財(cái)務(wù)管理軟件、ERP、CRM、OA等細(xì)分軟件產(chǎn)品，在經(jīng)過(guò)近幾年超過(guò)30%的快速增長(zhǎng)期后，管理軟件2009年仍呈穩(wěn)定成熟的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中高端產(chǎn)品逐漸超越國(guó)際廠商;2009年我國(guó)嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過(guò)1500億元，年增長(zhǎng)率則將超過(guò)15%;開源軟件在各級(jí)政府主管部門的積極推動(dòng)下，以linux為代表的開源軟件2009年繼續(xù)得到了比較廣泛的應(yīng)用，紅旗linux、中標(biāo)普華linux、共創(chuàng)開源linux、永中office、Redoffice等一批中文版開源軟件繼續(xù)壯大;國(guó)內(nèi)網(wǎng)游軟件09年更是一枝獨(dú)秀，快速發(fā)展，吸引了越來(lái)越多的國(guó)際資本的目光;軟件出口和外包服務(wù)成為亮點(diǎn)，逆勢(shì)成長(zhǎng)，雖然2009年增速同比放緩，但增長(zhǎng)快于全行業(yè)。

經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致行業(yè)洗牌加快。2009年來(lái)，國(guó)內(nèi)軟件業(yè)并購(gòu)事件明顯增多，用友、東軟、金蝶等知名大公司都借經(jīng)濟(jì)低迷之際開展國(guó)內(nèi)外并購(gòu)，進(jìn)一步整合資源優(yōu)勢(shì)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)新的變化。

展望:春暖花開，再上層樓

2009年人們都稱之為“經(jīng)濟(jì)回暖、產(chǎn)業(yè)調(diào)整”的一年，而今隨著各種利好因素的推動(dòng)，2010年軟件市場(chǎng)有望迎來(lái)“寒冬”過(guò)后一次較大的“春暖花開”，再上一層樓。

2008年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)收入為7573億元，預(yù)計(jì)2009年可達(dá)9000億元，2010年則有望繼續(xù)高增，將突破萬(wàn)億元大關(guān)，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)將跨入業(yè)務(wù)收入的“萬(wàn)億家族”行列。

展望2010年前景，我國(guó)軟件業(yè)將出現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢(shì)與變化:國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)政策及法律環(huán)境將進(jìn)一步加強(qiáng)與完善。政府將更注重扶植優(yōu)秀軟件企業(yè)和鼓勵(lì)本土軟件企業(yè)的自主創(chuàng)新及國(guó)際化發(fā)展，各種政策利好將保持不變，“核高基”和3%增值稅優(yōu)惠政策有望落實(shí);國(guó)內(nèi)中間件廠商將漸從“配角”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鹘恰保虚g件在2010年中有可能成為我國(guó)軟件業(yè)的突破點(diǎn)之一;數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)將蓬勃發(fā)展，根據(jù)諾達(dá)咨詢的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到6000億元;軟件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，實(shí)現(xiàn)軟件服務(wù)化、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和基于互聯(lián)網(wǎng)的軟件服務(wù)模式將成為2010年一大熱點(diǎn)，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將帶來(lái)下一個(gè)軟件業(yè)高潮。IT界權(quán)威人士Intel CEO保羅.奧特里尼說(shuō):“手機(jī)已經(jīng)比智能計(jì)算機(jī)多10億，我們不能忽略，在未來(lái)的10年它會(huì)創(chuàng)造一個(gè)軟件業(yè)的新高潮。”并購(gòu)、重組與上市將成產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作主旋律，在資本、市場(chǎng)與技術(shù)的三重驅(qū)動(dòng)下，2010年的管理軟件行業(yè)并購(gòu)、重組將再掀起浪潮，軟件供應(yīng)商的數(shù)量呈減少趨勢(shì);新技術(shù)、新應(yīng)用將在2010年得到更快發(fā)展。隨著虛擬化、云計(jì)算技術(shù)發(fā)展，軟件應(yīng)用與服務(wù)的重心從終端轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，IDC預(yù)測(cè)，至2010年，云計(jì)算將加快發(fā)展，產(chǎn)品收入年均增速將達(dá)20%;融合集成將成產(chǎn)業(yè)的主旋律，形成競(jìng)爭(zhēng)合力是最佳的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展策略已成為軟件廠商的共識(shí)，2010年軟件廠商將在不同產(chǎn)品、技術(shù)之間，乃至跨產(chǎn)品領(lǐng)域間實(shí)現(xiàn)更多融合，無(wú)縫對(duì)接。

比較:各有千秋，在于把握

ERP:由于2009年上半年受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)訂單減少、成本上升、融資困難等多重壓力，雖然已認(rèn)識(shí)到信息化的重要性，但不少企業(yè)在前三季還是有所減少或延遲了IT投資。這使國(guó)內(nèi)ERP巨頭的銷售受到一些沖擊，而軟件業(yè)與企業(yè)要明顯復(fù)蘇則到2009第四季才顯現(xiàn)出來(lái)。

2009年，我國(guó)通用ERP軟件市場(chǎng)領(lǐng)域，以前10名廠商的銷售額統(tǒng)計(jì)，排名前6位的廠商依次是用友、SAP、金蝶、ORACLE、浪潮、神州數(shù)碼，其中，用友占的市場(chǎng)份額為25.9%，排列第一，SAP市場(chǎng)份額為16.3%，排列第二，金蝶為13.7%，排名第三。

目前全球ERP巨頭都開始加速中國(guó)市場(chǎng)的拓展，大規(guī)模圈地，ERP市場(chǎng)馬太效應(yīng)越來(lái)越明顯，中小ERP廠家生存空間越來(lái)越小，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)掀起一股并購(gòu)風(fēng)潮。這些愈演愈烈的并購(gòu)潮的結(jié)果是形成“弱者愈弱，強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局。

技術(shù)和應(yīng)用的完美結(jié)合是ERP卓越成熟的一個(gè)表現(xiàn)，未來(lái)一個(gè)卓越、受企業(yè)歡迎的ERP應(yīng)具備以下幾個(gè)主要特點(diǎn):平臺(tái)與底層技術(shù)的成熟度高;技術(shù)延展性的成熟度強(qiáng);技術(shù)可維護(hù)性成熟度好;性價(jià)比高;實(shí)施服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)完整。

協(xié)同OA:協(xié)同OA近年來(lái)一支獨(dú)秀，成為國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)令人矚目的新生力量。相比ERP，作為普及型管理軟件，2009年以來(lái)OA所受金融危機(jī)影響較小，預(yù)計(jì)仍同比增幅在15%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年國(guó)內(nèi)OA市場(chǎng)整體規(guī)模已接近10億元，成為僅次于財(cái)務(wù)軟件、企業(yè)管理ERP市場(chǎng)之外的需求量最大的軟件產(chǎn)品。

目前國(guó)內(nèi)協(xié)同OA軟件廠商據(jù)稱有400多家，OA市場(chǎng)可是群雄爭(zhēng)霸戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)，但相對(duì)成熟穩(wěn)定、有一定規(guī)模效應(yīng)的協(xié)同OA商不上50家。依據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、技術(shù)、功能、操作等方面綜合評(píng)價(jià)，目前在國(guó)內(nèi)擁有較多的用戶單位、終端用戶人群的協(xié)同OA軟件廠商分別有金和、用友、通達(dá)、協(xié)達(dá)、點(diǎn)擊、浪潮、泛微、思創(chuàng)、合強(qiáng)、領(lǐng)航、紅帆等廠商。這些前10名廠商占據(jù)65%以上的協(xié)同OA市場(chǎng)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)十分明顯。

09年協(xié)同OA呈現(xiàn)四大特點(diǎn):一是更為協(xié)同化，與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成協(xié)同;二是更為智能化，OA將變成更具人性化的產(chǎn)品;三是更為平臺(tái)化 基于ASP模式的協(xié)同辦公將成為中小企業(yè)的首選;四是更為無(wú)線化，隨時(shí)隨地實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)化辦公。有這些特點(diǎn)的OA較受市場(chǎng)歡迎。

CRM:隨著近幾年CRM市場(chǎng)風(fēng)生水起，日漸火紅，國(guó)際上知名CRM軟件廠商SAP、Oracle、Siebel、Peoplesoft等都紛紛大步踏進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)。

去年國(guó)內(nèi)CRM管理軟件廠商也開始興起，比較有名望、上規(guī)模的有金蝶、用友、天劍、國(guó)能科諾、立友信、聯(lián)想、TurboCRM、彩練、中圣、易達(dá)偉業(yè)、奧捷特、維音數(shù)碼、訊鳥軟件、邁思維、星際網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)科技、匯卓科技、正邦高科、浩豐時(shí)代科技、浪潮通軟、易虹天地等，角逐CRM，掘金CRM市場(chǎng)，CRM市場(chǎng)漸擴(kuò)大，成為國(guó)內(nèi)管理軟件新生力軍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年國(guó)內(nèi)CRM市場(chǎng)整體規(guī)模有望達(dá)到3億元，估計(jì)2009年CRM國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率不低于15%。

然而相對(duì)協(xié)同OA、ERP的廣泛普及，不菲的成本、各實(shí)施單位復(fù)雜多變、執(zhí)行難度大、技術(shù)尚未完全成熟，以致國(guó)內(nèi)CRM實(shí)施成功率不到30%，沒產(chǎn)生良好的市場(chǎng)預(yù)期效果，似乎陷入一種“高級(jí)擺設(shè)”的尷尬境地。事實(shí)上，CRM市場(chǎng)在客戶需求、產(chǎn)品成熟度、項(xiàng)目實(shí)施度、廠商實(shí)力和渠道基礎(chǔ)方面都較弱于OA、ERP，在國(guó)內(nèi)普及率還是甚低。

2009年，CRM是一個(gè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存、又有廣闊前景的一個(gè)新興而重要市場(chǎng)。如何把握CRM熱點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)，并未雨綢繆積極應(yīng)對(duì)，進(jìn)行超越突破，這對(duì)大部分CRM廠商而言，是一個(gè)關(guān)鍵的問題。主要有以下三點(diǎn):

一是行業(yè)化、細(xì)分化檢驗(yàn)著CRM的發(fā)展?jié)摿?二是CRM更強(qiáng)調(diào)協(xié)同化，與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成融合;三是CRM將向中低端市場(chǎng)、更多行業(yè)延伸滲透。

SaaS:從中小企業(yè)的自身狀況和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，去年SaaS無(wú)疑已成為中小企業(yè)信息化的最重要選擇模式。而SaaS所帶來(lái)的新贏利模式也令各個(gè)軟件廠商興奮不已，市場(chǎng)上接連不斷地出現(xiàn)新的基于WEB的產(chǎn)品或服務(wù)，SaaS運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量在急速增加。

IDC調(diào)查顯示，2008年全球以SaaS為主流的在線軟件服務(wù)總收入超過(guò)40億美元，2009年底將達(dá)到107億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)到21%。而大中國(guó)區(qū)(含香港、臺(tái)灣)，SaaS市場(chǎng)的銷量可能已達(dá)到5億美元。09年內(nèi)中國(guó)SaaS應(yīng)用將保持20%以上的年增長(zhǎng)率。

據(jù)悉，去年用友偉庫(kù)網(wǎng)推出市場(chǎng)策略的核心“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速器計(jì)劃”，國(guó)內(nèi)在線軟件服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、阿里巴巴集團(tuán)旗下子公司阿里軟件也宣布，正式啟動(dòng)幫助中小外貿(mào)企業(yè)復(fù)蘇、升級(jí)的“鳳凰計(jì)劃”，而國(guó)內(nèi)最大SaaS平臺(tái)商之一金蝶友商網(wǎng)更是大舉推出“騰云計(jì)劃”業(yè)務(wù)，試圖幫助企業(yè)探尋復(fù)蘇之路。

未來(lái)，什么樣的SaaS才受中小企業(yè)歡迎?一是SaaS集成能力要強(qiáng);二是SaaS軟件成熟度要高;三是安全規(guī)章制度要健全;四是災(zāi)備數(shù)據(jù)中心要完善。

前景:中期可觀，挑戰(zhàn)并存

雖然，國(guó)內(nèi)軟件業(yè)面臨新起點(diǎn)，中期前景可觀，發(fā)展速度仍將加快，但目前總體形勢(shì)尚不容樂觀，對(duì)絕大數(shù)軟件企業(yè)而言，未來(lái)企業(yè)所面臨的問題與挑戰(zhàn)仍然較大。

勿庸諱言，經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下，也暴露今天軟件行業(yè)的不少問題:一是核心技術(shù)基礎(chǔ)仍較低。發(fā)展模式對(duì)外依存度高，關(guān)鍵技術(shù)和元器件受制于人，應(yīng)對(duì)沖擊能力差;二是外包需求依然不穩(wěn)定。世界經(jīng)濟(jì)仍未完全走出衰退期，據(jù)國(guó)際市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2010年世界經(jīng)濟(jì)增速仍然不會(huì)超過(guò)前幾年，全球貿(mào)易不容樂觀。預(yù)計(jì)2009四季度起全球市場(chǎng)才開始止住下滑勢(shì)頭，2010年市場(chǎng)將比今年略有增長(zhǎng);三是國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨加劇，給中國(guó)軟件業(yè)帶來(lái)新壓力。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，2009年各國(guó)加大對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略投入。美國(guó)政府支持企業(yè)開展智慧地球、物聯(lián)網(wǎng)研究并提出了寬帶刺激計(jì)劃，日本政府推出I-Japan戰(zhàn)略，并大幅增加政府、醫(yī)療、教育信息化投入，韓國(guó)發(fā)布《IT韓國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略》，將于未來(lái)五年內(nèi)投資189萬(wàn)億韓元發(fā)展信息核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè);四是國(guó)內(nèi)軟件業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷水平仍然不高，產(chǎn)業(yè)分工不科學(xué)，急需對(duì)基于產(chǎn)業(yè)鏈的大行業(yè)管理模式進(jìn)行新的探索。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，在全球金融危機(jī)尚存的形勢(shì)下，首先國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)應(yīng)全面推進(jìn)核心技術(shù)的開發(fā)與占有，建立獨(dú)立自主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式;其次，在保持原有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的情況下，積極向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，以尋找新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，如有條件，要做好并購(gòu)國(guó)外軟件外包企業(yè)的準(zhǔn)備，加速自身全球業(yè)務(wù)部署和業(yè)務(wù)擴(kuò)展的進(jìn)程;再者，進(jìn)一步升級(jí)和轉(zhuǎn)型客戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)體系，建立一種和以往不同的以客戶為中心、集市場(chǎng)、定價(jià)、服務(wù)、研發(fā)、技術(shù)和支持于一身的全套IT體系構(gòu)架，搶占、鞏固市場(chǎng)。