防范產業集群客戶信貸風險探析

產業集群在促進企業發展，減少銀企信息不對稱等方面發揮了作用，但也因產業集群自身的運行規律，使集群企業的系統性風險、多米諾骨牌式的連鎖性風險明顯增強;加之集群內企業數量眾多，情況不一，如果信貸管理力量與客戶數量、業務量不匹配，相應的信貸風險就會增強。規避產業集群的信貸風險，應重點做好以下工作。

一、加強對產業集群系統性風險的研究，及時提出風險預警并調整對集群的信貸策略

產業集群的信貸風險與整個行業風險息息相關。以山東省某市為例，其轄區內的各類集群因行業和經營性質不同呈現各自的系統性風險。如土工格柵制造業會受到技術更新、替代品出現的影響;起重機械、鍛壓剪切設備制造業與經濟周期或工業發展周期的變化有對應關系;鋼材大市場會受到鋼廠直供增加、現代物流業興起等產業升級的影響。真正做到產業風險的“可預測”，應該從宏觀、微觀兩個角度來開展工作。

宏觀角度，各級銀行應加強對宏觀經濟、產業政策、行業和市場變化等信息的收集和研究，針對不同產業集群的發展狀況、行業景氣度，上下游行業對其影響等做出分析判斷，并及時將信息傳導給信貸業務經辦行。可以探討建立集群信貸政策定期調整制度、集群產業信息發布和風險提示制度等等。同時，銀行應加強與地方政府、行業協會等的合作，參與研究區域發展戰略和產業集群的中長期戰略規劃等，爭取獲得協同效應。

微觀角度，銀行在貸后管理、客戶調查等工作中，要善于觀察分析集群內企業的經營變化，一段時間內，如果出現企業利潤普遍降低，大量存貨積壓，多家企業經營轉型等，可能預示著這一產業集群的衰退，銀行要及時調整信貸政策，勇于退出，盡可能化解進入衰退期的產業集群帶來的系統性風險。

二、加強對集群企業的監控，構筑企業間的風險防火墻，預防群發性信貸風險

集群內企業多米諾骨牌式的連鎖風險普遍存在。企業被連帶的原因有很多，比如對外提供連帶責任保證被追及;企業間資金拆借形成風險;共同參與了非法融資;關聯公司資金往來混亂等。企業間網絡特性顯著，擴大了多米諾骨牌效應。防控這一類風險，銀行需要做很多細致的工作。一是加強對企業的了解監督。通過長期和多種渠道的接觸，積累企業信息， 建立融入集群社會網絡之中的銀企關系， 使銀行深層次地了解企業經營，了解企業主的信用意識和價值取向，及時知曉并阻止企業的高風險事項。督促企業自身提高風險意識，慎重對外提供擔保、慎重進行民間借貸等。二是在授信業務中科學設置擔保鎖定風險。群內企業進行“三戶聯保”，要注意選擇不同規模層次的企業，最低原則是，如果聯保的企業一家出現風險，聯保共同體能內部承擔和消化，不造成保證人的信貸違約。積極探索集群企業聯合成立擔保公司進行擔保的方式，成員繳存一定的保證金后，根據企業規模確定授信和保證額度，化解小范圍“聯合擔保”的連鎖風險。另外，通過盡可能選擇財產抵押，選擇自償性強的信貸產品等，避免違約風險在群內的傳遞。

三、合理設計產品結構，落實有效擔保，做實每一戶企業的風險防控方案

對集群客戶的一般額度授信方案，也是非常具體的風險防控方案。核定客戶授信額度應全面權衡客戶的承受能力和實際需求;設置擔保措施要考慮足額、有效和便于執行;產品結構的設計要科學合理，積極推廣使用具有自償性的產品。

具體工作中，辦理中小客戶信貸業務，不要局限于流動資金貸款、銀行承兌匯票，要多嘗試辦理與企業的經營活動、現金流直接“捆綁”的業務品種，盡量做到“授信業務隨著經營活動走”，這也是規避中小企業信貸風險的首要原則。例如，針對起重機械制造企業、鍛壓剪切機械制造企業應收賬款多的情況，可以使用國內保理這一產品。企業將未到期的應收賬款立即轉換為現金，得到可以使用的信貸資金，改善了財務結構;銀行通過該業務可以收取較高的費用，增加中間業務收入;而保理產品本身具有的自償性，降低了授信風險，一舉多得。

融資擔保方面，應根據產業集群的具體情況，以擔保足額有效、便于執行為原則科學設置。比如對格柵制造企業、煤礦機械制造企業，可以嘗試設備抵押;對流通企業進行存貨質押;起重機械制造企業、鍛壓剪切機械制造企業嘗試在建大型設備抵押等，現行三戶聯保、擔保公司保證等可操作性也比較強。當然首選的擔保措施還是土地、房產抵押及優良大企業保證等。

四、總量控制、流程管理，探索推廣有效管理模式，嚴防管理風險、操作風險

一是在深入調查、科學測算的基礎上，核定不同產業集群的授信規模總量。從審慎經營的角度看，產業集群根據其發展階段、市場形勢、產業規模等有其合理的融資需求額度。對集群企業過度融資不利于風險控制，例如2008年某市鋼材大市場部分客戶高息對外借貸形成風險，與企業過度融資有很大關系。具體工作中，可以根據目標客戶群體的數量、資產規模、收入增長等基本因素，考慮其他銀行的市場競爭情況，在單戶剖析的基礎上，科學確定產業集群的授信控制總量，也相當于把產業集群作為一個集團客戶進行了授信限額核定，做了一個授信總量風險的控制。

二是強化全流程的風險管理。對產業集群客戶開展全面金融服務，進行各類產品和業務的交叉、捆綁營銷，與企業、企業主進行全方位合作，加深了銀行對企業的了解熟悉程度，增加了監控企業的渠道和措施，這種做法本身就是很好的風險防范措施。以產業集群為著眼點，在集群內甄選優質企業;建立融入集群社會網絡的銀企關系強化貸后管理等，都是對集群客戶的風險控制。因此，梳理優化對集群客戶金融服務的全過程，明晰各流程環節的工作職責和工作標準，使集群客戶業務更加規范有序，可以在很大程度上防范風險于未然。

三是加強崗位間制衡和監督約束，摸索推廣對集群客戶的有效管理方式。對集群客戶的管理要探索通過崗位分離、階段負責、流程管理等模式，在不影響業務效率的前提下，加強崗位制衡和監督約束，嚴控操作風險和道德風險。比如，對產業集群的市場調查、目標客戶確定、整體營銷服務方案制定等應由二級分行業務部門為主開展;業務經辦行主要負責滿足和開發已確定的目標客戶的業務需求，制定落實授信方案，辦理具體業務、貸后管理等;風險部門主要通過參與授信調查、信用等級評定、貸款風險分類、風險提示等監督業務風險。經辦行可以探索派駐產業集群業務小組的方式，小組由經營主責任人、客戶經理、風險經理等組成，按照職責分工共同開展工作。派駐的形式提高了業務效率和信息掌控力，不同人員的構成加強了制約和監督。總之，通過強化二級分行、業務經辦行、客戶經理、風險經理的分工協作，盡可能規避操作風險和道德風險，確保產業集群信貸業務的健康、快速、持續發展。

(責任編輯 代金奎)