丙烯腈市場分析

張麗波

[摘 要]本文就丙烯腈這種重要的化工中間品相關性質、工藝、國內外產能及簡要用途進行了簡要闡述;著重以2008年相關數據對國內供需狀況進行了分析;并對截至2009年5月份止國內丙烯腈供需簡要情況作了說明。

[關鍵詞]丙烯腈;需求;市場;分析

一 、原料丙烯簡述

中國丙烯主要來源于乙烯裂解、煉廠催化裂化和催化裂解,現有生產裝置多已采用國內開發的增產丙烯技術,裝置開工率超過100%。中國丙烯增產技術與國際水平同步,特別是煉廠深度催化裂解裝置增產丙烯技術,已處于世界領先地位,但中國在其他丙烯生產技術如丙烷脫氫(PDH)、甲醇制烯烴技術(MTP)、烯烴相互轉化、乙烯丁烯易位歧化技術等方面,與國際先進水平有一定差距。國外上述技術已工業化或正在工業化,而國內尚處于研究階段。

2004 年我國的丙烯生產企業有60多家,年生產能力約為687萬噸,產量為620萬噸;2005 年我國的丙烯總生產能力達到818萬噸,產量達673萬噸,產能增長率在19.1% ;2010年我國丙烯總生產能力將達到1 080萬噸,產量預計可達到1 049萬～1 096萬噸。2003 年我國國內市場對丙烯的總需求量約600萬噸,丙烯需求缺口約30萬噸;2004年我國丙烯表觀消費量約為634萬噸;2005年我國丙烯的表觀消費量達到約 792 萬噸;2006年我國丙烯的表觀消費量約在840萬噸;2005—2010年表觀消費量的年均增長率將達到約5.8%,盡管我國丙烯的產需都在增長,可需求的增長卻遠大于生產的增長,丙烯供需矛盾十分突出。預計到2010年,中國對丙烯的需求將達到1 905萬噸,供需缺口將達到825萬噸,屆時還將有大量丙烯衍生物進口,中國丙烯開發利用前景廣闊。

二、中國丙烯腈產量統計

2001年—2008年國內丙烯腈產量及自給率數據,整體來看近幾年產量呈遞增趨勢,尤其是2007年之前遞增趨勢比較明顯,2007年產量達到歷史最高,實際上2006年和2007年產能利用率基本達到100%,但自給率只有60%～80%。而2008年受金融危機的影響,下游需求萎縮,產量首次出現下降。

三、2008年中國丙烯腈消費情況分析

從丙烯腈的用途來說,主要用作生產腈綸,ABS,以及丙烯酰胺等。據統計, 2008年腈綸消耗丙烯腈的量為55.47萬噸;ABS消耗丙烯腈的量為38.56萬噸;丙烯酰胺等其他消耗丙烯腈的量為24.8萬噸。近年,丙烯腈的需求結構一直在發生著變化,腈綸在消費總量中的占比不斷下降,而ABS和丙烯酰胺的占比則在不斷上升,具體分析如下:

1.腈綸對丙烯腈的消費情況分析。2008年上半年腈綸成本壓力大,利潤空間小,下半年受金融危機影響,雖然成本大大降低,但下游需求疲軟,總體來說2008年腈綸企業虧損較為嚴重,所以開工率較低。從消耗丙烯腈的角度來說:2008年先后有三家腈綸廠共計14.5萬噸/年的產能關停,吉盟腈綸和吉林奇峰全年平均開工率50%～60%,寧波麗陽很長時間開工率只有5%,2008年腈綸全年平均開工率僅為66%,產量與2007年相比減少了近20萬噸,如果我們用生產1噸腈綸大約消耗0.93噸的丙烯腈來計算的話,消耗丙烯腈的量也就相應地萎縮了18.17萬噸。由于腈綸廠家是丙烯腈的最大消耗用戶,所以來自腈綸需求的大幅減少導致了2008年丙烯腈的產量和進口量都出現了大幅下降。

2. ABS對丙烯腈的消費情況分析。2008年來自ABS的需求情況也不容樂觀,上半年ABS裝置開工情況比較理想,但下半年尤其是7月份之后不少大的工廠負荷都在40%以下,正常開工的只有兩家。ABS的產量數據顯示,2008年產量較2007年下降23萬噸,減少13%,產能利用率大約為80%左右。如果我們用生產1噸ABS大約消耗0.25噸丙烯腈來計算的話,2008年比2007年消耗丙烯腈的量減少5.7萬噸。

3.丙烯酰胺以及其他產品對丙烯腈的消費情況分析。丙烯酰胺/聚丙烯酰胺以及其他產品對丙烯腈的需求情況(其他產品主要包括丁腈橡膠、丙烯酸酯類、乙二腈、抗水劑和膠粘劑等),我們暫且將這部分的需求量都折算到聚丙烯酰胺的量,以生產1噸聚丙烯酰胺大約需要消耗0.75噸的丙烯腈來計算,估算這部分產品消耗丙烯腈的數量為24.8萬噸,較比2007年消耗的丙烯腈的量減少4.8萬噸左右。

綜合上面的分析可以看出,2008年總體消費情況有所下降,總消耗量較比2007年減少達28萬噸左右。其中腈綸消耗丙烯腈的量減少最多,占總減少量的62.85%左右。丙烯酰胺等其他產品消耗丙烯腈減少量占總減少量的16.8%左右。

四、宏觀經濟形勢

宏觀形式方面對丙烯腈市場的影響,主要是對丙烯腈下游需求方面造成影響。具體來說,主要從下面幾個方面分析:

首先,全球經濟增速放緩已成定局,這意味著消費者的消費信心受挫,腈綸和ABS等這些下游終端產品銷售壓力增大,從而對整個腈綸產業鏈不可避免地產生連帶效應。

其次,隨著世界金融危機對各國經濟的負面影響越來越大,一些國家的貿易保護主義尤其是地方和民間的貿易保護主義逐漸抬頭。

最后,原油價格對丙烯腈市場走勢影響較大。一方面,因為丙烯價格受原油價格影響較大,而丙烯價格對丙烯腈價格的影響也是很大的,所以原油價格對丙烯腈市場走勢的影響不言而喻;另一方面,原油價格也會影響PTA、MEG等產品的價格,隨后反映到對化纖產品價格的影響,從而間接地影響丙烯腈的價格走勢。

五、截至2009年8月份丙烯腈市場情況

進入2009年,金融危機逐漸波及了實體經濟,丙烯腈行情也逐步回調。到了5月下旬,去年遭遇虧損的經銷進口丙烯腈貿易商引來了機會,進口丙烯腈價格與國內有一定差價,港口進口貨開始多起來。由于美元貶值,國際資源類產品價格看漲,國際原油再到70美元/桶,丙烯腈受成本支撐,及供應不足影響,價格再度飆升,8月中旬價格又到了11 000元/噸,雖然與去年最高價尚有差距,但也給其下游帶來壓力。隨著世界經濟回暖,丙烯腈下游可能好轉,丙烯腈價格可能下探的概率仍然有限。□(編輯/永安)