整車物流業：從競爭到資本整合

整車物流供應商已進入整合時代，資本作為幕后推手將促進它們的整合，獨立的第三方物流在競爭中逐漸顯示出了優勢。

中國的整車物流業在經歷了十幾年的發展后正在隨著汽車業的發展放量增長。從2001年底入世，中國的汽車產量從370萬輛增加到2006年的720萬輛，并在2007年達到880萬輛，平均年遞增百萬輛。從美日德等汽車大國的經驗看，如此大的整車市場規模以及增長速度，能夠培育世界級的汽車物流供應商并支撐其發展。

另外，隨著國內汽車廠商的競爭越來越激烈，產品降價頻繁，此時汽車業利潤率的提升一方面需要銷量快速增長，實現規模效益，另一方面汽車生產商需要在各個環節壓縮成本。汽車物流作為重要的支持性環節，削減其成本是成本壓力不斷上升情況下的自然訴求。

目前中國的汽車物流業有三種模式，一是物流公司為主機廠的全資子公司，負責主機廠一定的物流業務，相當于“企業物流”而非“物流企業”，這類企業有東風襄樊工貿、一汽陸捷等。二是由主機廠和外部資金共同參股所形成的第三方物流企業，典型代表有安吉物流、長安民生物流、福田物流。三是物流公司與主機廠物流運作部門直接對口，物流公司和主機廠沒有資產關系，采用完全的合同制，這類企業有華晨汽車和長波物流，鄭外舊產與中信物流，中國重汽與長遠物流。

中國整車物流企業多是從主機廠的物流部門蛻變而來，與主機廠無論從資本上還是業務上都有著非常強的聯系，原本都固守著自己的一片領地，并以服務好主機廠為第一價值取向。但市場容量的擴大加上主機廠對低成本高質量供應鏈管理需求的增加，各個汽車物流企業開始走出圈囿，積極開拓業務。整車物流市場開始風起云涌，呈現出競爭中有合作，合作中有競爭的態勢。

競爭：從價格競爭向綜合競爭轉變

1、第三方物流的發展為實現充分競爭提供了沃土，是成本降低的主要原因。

在第三方物流發展以前，各個汽車主機廠都依靠自己的物流部門完成物流操作，物流企業被限制在固定的合作方上，企業間壁壘森嚴，主機廠所屬的物流資源并不參與市場競爭，無法形成統一開放的整車物流市場，行業效率也較低。第三方物流的發展大大促進了整車物流市場的競爭，一方面主機廠為了集中力量于主業，通過改制剝離出了整車物流企業，這些物流企業大多引進外部資源走向市場，逐漸成為第三方物流企業。企業價值導向也從服務好原來的主機廠轉向兼顧開拓其他業務。長安民生、安吉物流、福田物流等是這類企業的典型代表。另一方面，依靠自身力量成長起來的整車物流企業在“二級承包”甚至“三級承包”業務的殘酷競爭中逐漸壯大，成為獨立的第三方物流提供者，如長久物流、安達物流、中信物流等。由于沒有先天性的整車資源可以依附，也不受特定主機廠的束縛，它們多活躍在多個主機廠的整車物流業務中，并由此逐漸形成了較為健全的運輸網絡，能夠實現對流運輸，它們是中國汽車物流低成本的主要推動者。

2、外資整車物流企業是競爭的催化劑。

快速增長的中國整車物流市場吸引外資紛紛搶灘，至今已經登陸的有TNT、捷富凱、美集物流、日本郵船、商船三井、日本捆包運輸、日本伊藤忠商事株式會社等，它們與國內企業以合資形式參與到整車物流競爭的行列。進入中國的外資物流企業擁有在管理技術、信息系統和資本方面的優勢，在國外已有多年的整車運輸經驗，它們尾隨在國外服務的主機廠來到中國，更容易獲得在華外資汽車生產商的信賴，給國內的整車物流提供商平添不少競爭壓力。與國外物流企業相比，中國的整車物流企業多由運輸車隊整合而來，業務操作還比較原始粗放，很少有獨立健全的信息系統，使用的多是主機廠系統的部分終端，整車物流中的條碼技術、無線監控技術也都是剛剛起步。外資物流的到來促使國內的物流企業學習先進的信息和管理技術，積極提升自己的競爭力。但本土物流也有自身的優勢，外資企業在網絡的建設上還比較薄弱，本土物流企業業務末梢往往能延伸到基層，這也是外資物流比較青睞合資的原因之一。

3、整車物流市場的競爭已從價格競爭轉到包括價格、交貨及時性、運輸安全性等在內的綜合競爭，乃至能否提供整車配件等一體化物流的競爭。

主機廠關注最多的是在保證交貨及時性(特別是在銷售旺季)：運輸安全性的同時，物流企業能否通過整合供應鏈創造更大的成本下降空間。根據零點集團對國內幾大整車物流公司的調研數據，整車運輸專用車的空駛率遠沒有39％高，空駛率平均控制在20％左右，因空駛率引起的成本差距進一步縮小。刨除地域不同造成的人力成本差別，要進一步降低成本，在競爭中勝出，整車物流企業除了需要繼續優化網絡，提高滿載率，增加單次運輸商品車的數量，并通過先進的管理技術和信息系統削減人力成本之外，還需要開拓整車物流之外的“高端”汽車物流業務，將銷售物流、供應物流、售后物流進行有效的整合來降低成本。尤其是商用車整車物流中的一些原本屬于違法的操作(如背車、載貨等)，如果用較好的技術操作手冊加以規范，不僅能夠杜絕非法操作又可以較大地降低成本。物流企業從事二手車修復、銷售以及配件的銷售等也將是較好的借鑒。目前較大的整車物流企業都不滿足于做單純的整車運輸，開始提供配件的倉儲運輸，甚至貨運代理與物流策劃咨詢和IT服務等。

合作：合作意識已覺醒，成為競爭壓力的另一種釋放

隨著整車物流市場競爭激烈，合作或者整合也成為重要的發展趨勢。汽車生產企業都面臨著巨大的成本壓力，特別是自主品牌多是在低端市場尋求生存，不得不在物流環節砍成本。整車物流市場也是烽煙并起，大大小小的物流企業都在為生存而戰。在汽車和汽車物流市場激烈競爭的雙重推動下，主機廠和整車物流企業都在尋求一定的合作，合作也是競爭的另一種表現形式：

1、地域布局是整車物流合作的先天條件。

中國汽車產業的地域布局較分散，全國32個省直轄市自治區中27個有整車生產企業，整車產量較小的省份也存在配件生產企業。這為整車物流企業實現對流運輸、整車在中轉中心重新配載、不同物流企業共用倉儲等合作提供了條件。

2、互相開發“二級承運”業務、交換回程資源與相互配載是最基本的合作方式。

提高滿載率和降低回程空返率是降低整車物流成本的兩大途徑。物流企業正通過在整車發運時互相配載來提高滿載率，交換回程貨源以降低空返率。目前這種合作也逐漸引起了總承運商業務部門的重視。例如隨著規模擴大以及市場競爭加劇，安吉物流放棄了那種全部服務于上汽集團的固定思維，積極“走出去”，現在的客戶已包括奇瑞、五菱等其他汽車公司；福田物流在十堰設立辦事處以運輸東風小康，這樣運輸福田風景的專用車就可以實現部分對流；江汽物流從廣州豐田拿到二手單業務，實現一部分回程配載。由于現在主機廠間條塊分割仍然很強，主機廠的物流企業無法獲得對方的“一級承包”業務，因此轉而開發對方的“二級承包”業務，從更高的層次參與資源交換的合作中。

3、資本“血緣”是合作的重要紐帶。

根據中國的汽車合資政策，外資汽車生產商只可以與兩家中國汽車生產商合資，但中國汽車制造商可以與多家外資企業合作。這種縱橫交錯的資本“血緣”關系成為整車物流合作及市場整合的紐帶。安吉天地物流之所以能夠吞下上海大眾、上海通用的整車物流，皆有賴于上汽集團的股本推手。長安民生物流把長安福特、長安鈴木以及河北長安等納入囊中也是因為貫穿其中的長安的資本力量。成立不久的同方環球，整合了一汽豐田、廣州豐田南北的整車運輸，其中一汽持有35％股份，廣汽持有25％股份，而豐田公司則擁有40％的股份。由此看來，正是這種資本“血緣”關系在推動著有同一外資或者內資“血緣”的合資企業間整車物流的整合。可以預見，隨著競爭的加劇，具備這些整合潛質的汽車企業會在物流上紛紛實現以資本為紐帶的合作以獲得共贏。

趨勢：資本整合時代到來，獨立第三方物流將大發展

1、整車物流供應商進入整合時代，資本作為幕后推手將促進它們的整合。

最終現在汽車物流業的條塊分割將被逐步打破，而背后的決定性力量是“資本”而不是“政府”。一方面隨著汽車業競爭的加劇，用戶會對整車物流的效率提出越來越高的要求，汽車生產商降低成本的壓力也將增加，這會促使他們不斷地尋求更加低廉的物流模式。但汽車制造商沒有充裕的資金和精力去組織如此高效的物流運作，因此汽車制造商對高效、低價的第三方、第四方物流(LLP)采購需求會越來越強烈。物流供應商僅憑與主機廠的資產關聯關系并不能形成絕對優勢，部分優秀的整車物流企業將在競爭中勝出。另一方面，通過資本運作而整合的物流企業業績表現良好，使投資者看到汽車物流業的投資機會。汽車制造商和投資者的需求將帶來以下整合方式：(1)獨立第三方物流企業實現合資或并購，充實運營資金、升級技術和管理水平、擴張網絡以增強競爭力，例如陸友物流；(2)國內主機廠依附型物流企業與其他第三方或第四方物流企業共同持股，引進先進的管理技術來為主機廠服務，如福田物流聯姻寶供物流；(3)不同汽車生產商之間以資本為紐帶整合出新的整車物流企業，如同方環球。

2、整車物流中獨立的第三方物流將更具優勢，優秀的第三方綜合汽車物流提供者是未來的第四方物流的候選者。

獨立的第三方物流供應商與主機廠不存在利益沖突，更容易打破主機廠之間的壁壘來整合物流資源，最終形成發達的物流網絡。近年來這些獨立的第三方物流公司都不局限于整車運輸，也發展了配件倉儲包裝與運輸等業務，逐漸成為綜合的第三方汽車物流提供商，在不同的汽車集團間促進了物流資源的更合理配置。以長久集團為例，其服務的汽車生產商涵蓋了一汽集團的諸多企業、北京現代、奇瑞汽車、廣州本田、東風本田等眾多汽車制造企業，同時還承攬了多家公司的零配件物流業務，并與長安民生物流合資組建了南京民生住久物流、重慶特銳運輸服務公司，與奇瑞汽車等組建了蕪湖奇瑞長遠物流，業務涉及供應鏈的各個方面。另外還有安達物流、武漢中原汽車物流等都逐步成為國內先進的汽車物流供應商。未來的第四方物流提供商要有能力通過擁有的信息技術、整合能力以及其他資源提供一套完整的供應鏈解決方案，并在配件供應商、主機廠、汽車經銷商、服務站和配件銷售商之間建立有機的聯系。部分優秀的綜合物流供應商業務涉及供應鏈的多個方面，在長期的業務實踐中逐漸具備出色的整合及管理能力，最終才可能成為第四方物流提供者。

盡管整車物流是從汽車制造業中衍生出的行業，它的發展無疑也是中國汽車業的鑒證與縮影。現在，整車物流供應商已進入整合時代，資本作為幕后推手將促進它們的整合，獨立的第三方物流在競爭中逐漸顯示出了優勢。那么整車物流能否跨上競爭與合作后的新臺階，展示出一個更光明的前景呢?我們拭目以待。