中國軟件業挑戰印度

印度的勞動力成本未來可能上升30%以上，加上大量的人才流失，中國的優勢因素日見顯著

中國軟件產業的變化在悄悄地進行。

表現最顯著的是東軟集團，這家中國最大的解決方案提供商和離岸軟件外包公司，在2006年的收入已經超過31.5億元，其中離岸軟件外包收入超過了1億美元。最近IAOP（國際外包服務專業人員協會）公布的“2007年全球外包100強”排行榜，它不僅名列其中，并且首次進入前25位，成為全球25家最優秀的外包提供商中惟一的中國公司。

“來自國際外包客戶的需求一天比一天多，而我們很難在很短的時間內找到足夠有經驗的工程師來完成。”東軟集團副總裁兼CTO方發和先生告訴《經濟》，東軟現在面臨的問題是，一方面已有日本客戶希望不斷擴大外包的規模，另一方面來自歐美新客戶提出更大規模的外包需求，而他們沒有那么多的軟件人才投入到外包中去，所以大力引進和培養既有IT專業能力又有國際溝通能力的軟件工程師，架構師以及橋梁工程師是我們當務之急。

IDC《中國軟件開發離岸外包2006-2010年市場預測與分析》也顯示了這種變化：2005年中國軟件離岸外包市場獲得55.6%的高速增長，市場收入達到9.3億美元。該機構預計，中國市場未來5年的年復合平均增長率將超過40%。賽迪顧問的預測則更為樂觀：到2010年，中國軟件外包市場規模將達到70.28億美元，占全球軟件外包市場的8.4%，年均復合增長率為50.2%，軟件外包將成為推動中國軟件產業發展的新力量。

5月11日信產部經濟運行司副司長王秉科在無錫表示，軟件產業尤其軟件外包業已成為信息產業增長動力之一。2006年，中國電子銷售收入為4.75萬億元，軟件占據10%，其中軟件出口外包貢獻了50億元，年增長率高于50%。

由日轉歐

由于地緣文化的相近性，中國的軟件外包最早是從日本市場開始的，而政府最早的政策也是以面向日本市場為導向。

距離韓國和日本只有1小時的航程，擁有大量精通日語人才，十分普及的寬帶網絡，美麗的公園以及世界一流高爾夫球場的中國東北城市大連，成為中國軟件外包第一次浪潮的引領者，它被譽為中國的“班加羅爾”。

榮獲《金融時報》與高盛年度最佳商業圖書獎的托馬斯弗里德曼(Thomas Friedman)在《世界是平的》一書中，毫不掩飾自己對這個城市的喜愛：“我必須親眼去看看大連，中國的班加羅爾。大連不僅在中國很出色，擺在硅谷也會十分搶眼，有寬闊的林蔭大道，美麗的綠色空間，林立的大學與技術學院，龐大的軟件園區……”

在2004年之前還沒有跡象表明其他城市能夠阻擋大連軟件園的腳步。2004年的統計數字顯示，在軟件出口規模上，大連以不到北京1/7的軟件開發人員數量，完成了與北京幾乎相當的軟件出口額，對日出口規模甚至超出了北京近0.5億美元。

但是，如今大連越來越多地受到北京的挑戰。

根據《計世資訊》最新的調查顯示，雖然在北京軟件外包服務企業業務收入中對日軟件外包服務業務占49.8%，對歐美業務占45.5%，來自印度等等其他國家4.7%。但是隨著中國企業的對日外包業務的增長速度正在放緩，對歐美外包業務快速增長，兩個城市之間在外包市場上的競爭很快就會見結果。

“企業對歐美業務增長極為迅速，近三分之二的中、大企業都反映，企業對日軟件外包服務業務保持穩步增長，其中歐美軟件外包業務增長更加迅速，高于年初的預期。”賽迪顧問軟件產業研究中心總經理牟淑慧告訴《經濟》。

牟淑慧的分析得到文思創新CEO陳淑寧的贊同。陳淑寧認為，盡管在中國外包市場上有一半以上的業務來自日本，所接到的業務總量只占日本總對外發包量的1%至2％，但對日本外包市場的開拓空間并不像想象中的那么大。

“我沒有聽過對日本外包的空間還是很大，具體大小要看對多大的公司而言，日本企業的IT系統很多都是在國內完成的，雖然外包是一種大趨勢，但是對日本來說那不會是一種國策。”陳淑寧說

在陳淑寧看來，做歐美外包業務也能將企業做成幾萬人的規模，而做對日外包則很難。從目前來看，中國剛剛成立的軟件外包企業基本是以歐美業務為主，而且都是2004-2005年出現的。如果選擇對日外包，第一發展速度慢，第二利潤空間有限。“如果你能抓住歐美市場的機遇，搭上一個大單子，企業馬上就起來了。”牟淑慧認為歐美市場最能幫助一個軟件公司實現快速增長。

“美國是全球最大的軟件發包市場，占據全球軟件發包市場65%的份額。與之相比，日本僅占占據全球軟件發包市場的10%，而且對歐美業務的項目利潤要高于對日業務，企業歐美項目的利潤平均在20%左右，而對日軟件外包業服務項目的平均利潤只有10%。”牟淑慧向《經濟》分析道。

另據《經濟》記者多方調查了解，與歐美市場相比，日本軟件外包明顯處于價值鏈的底端，日本的單子雖多，但多是經過數次分拆和轉手的，留給中國的只剩下一些coding的工作，沒有什么技術含量。目前國內軟件商承接的大多是日本的二包或者三包業務，主要涉及編碼和測試，對于承包公司項目管理能力和技術能力的提高作用有限。

歐美“蛋糕”

不斷上漲的市場份額，高額的利潤以及高技術含量，大連和北京兩個城市的現實表明，歐美軟件外包市場將成為中國的“大蛋糕”。

IDC最新出爐的研究報告表明：2006年，日韓市場仍然是中國軟件離岸外包的主體市場，貢獻近56%收入，而歐美客戶貢獻比例在一年間提升了8.4個百分點，占到整體收入的近36%。

IDC認為日元和韓元對美元的升值預期會降低目前中國對日外包企業的利潤壓力。IDC預計，歐美市場未來5年將高速增長，保持48.6%的年復合平均增長率。到2009年，歐美市場的收入貢獻率將會首次超過日韓市場。

在剛剛過去的一年，僅微軟給予中國企業的軟件外包訂單達5800萬美元，還將繼續增加，特別是軟件外包方面。

“我們為什么不斷把人員、技術投在中國呢？我們已在中國5個城市投資，最近還在考察成都，其中有一個很大的原因，就是中國有我們龐大的客戶群體。”惠普全球軟件服務中心副總裁黎德光最近也對媒體表示，惠普在中國開發產品后，也在很多本地中國客戶中運用，比如中國移動等都是他們的大客戶。

美國芝加哥管理咨詢公司的調查顯示，在未來三到五年內將外包業務轉移到中國的意向值比過去翻了5番；有40%的公司在未來三到五年內打算將外包業務移師中國，而一年前這一比例僅為8%。

東軟集團董事長兼CEO劉積仁博士在接受《經濟》采訪時認為，中國軟件企業對歐美軟件外包市場還處于起步階段，但發展迅速，是中國未來外包發展很重要的目標市場。

埃森哲大中國地區總裁陶偉德認為，目前在中國尋找外包基地已經形成三大主要客戶群，一是中國本地的公司；二是總部在中國的跨國公司；三是總部在其他國家，但在中國有辦事處的跨國公司。去年以來，全球著名服務商ＥＤＳ、ＩＢＭ等大服務商紛紛在華建立研發中心、外包中心、全球服務中心。

龍象交手

越來越多的歐美軟件巨頭把“軟件外包”的目光轉向中國，這意味著中國不可避免的成為印度對歐美市場外包最大的競爭對手。

印度顯然意識到這一點，“大象”已經開始反擊，尤其是對中國的內需市場和日本市場，印度的軟件巨頭甚至與中國的軟件企業開始“短兵相接”。

上海浦東軟件園，透過落地玻璃窗，薩帝揚亞太區高級副總裁阿革瓦（Aggarwal）指著繁忙場面滿意地說：“這樣的景象在1年半前不可能想象。現在，我們的影響力完全輻射到了涵蓋中國和日本的東亞主要地區。”

薩帝揚公司是印度第三大軟件開發商，2002年1月29日初來上海時被形容為一頭闖進中國的“印度象”。進入中國市場不久，他們就拿下了中興、華為兩公司的大型軟件外包項目，顯現出印度軟件外包實力非同一般。

薩蒂揚公司不過是印度軟件公司的先遣部隊而已。之后，又有Infosys（信息技術系統公司，印度第二大軟件公司）、Wipro（威普瑞）、ZenStar和Pentasoft進入中國。現在，在山東的威海軟件園、煙臺世紀東方軟件園和江蘇軟件園都可以見到印度軟件公司的影子。

“目前，已經有十幾家印度軟件公司在中國設立了辦事處，或與中國的IT 企業進行外包合作，或切入東亞其他國家的軟件外包市場。至少有一半以上印度軟件公司有來華的想法。預計4、5年后，來華開展業務公司至少將達到50家。”據印度駐華使館商務經濟處主任帕蒂凱介紹，“進入中國市場的印度軟件公司將市場定位在電信、制造業和航空等行業軟件方面。”

此外，印度接獲日本軟件外包的苗頭已經出現。據悉，日本三菱商事的IT業務子公司ITF（IT Frontier）已與印度TCS和Wipro公司合作開發IT業務，雙方將在電子商務相關領域展開合作，共同提供系統解決方案、系統集成（SI）等服務。在2003年其年業務量已達30億日元。

據統計，目前印度公司參與的IT服務合同約占全球ＩＴ服務合同總金額的７％。這其中，塔塔咨詢公司、Infosys公司和維普羅公司等大型企業扮演了重要角色，出色的業績讓印度人很驕傲. 印度軟件巨頭Infosys董事長納拉亞納·穆爾蒂不久前表示，他認為印度軟件業領先中國20年。

事實上不僅僅是印度，越來越多的國家加入這個軟件外包的隊伍。俄羅斯正成為新興的全球服務外包研發中心，2006年俄羅斯軟件外包產值4.9億美元；菲律賓在搶奪印度呼叫中心企業的飯碗，在未來的5－7年里，菲律賓有望發展成為亞太地區最大的呼叫中心市場。日本扶植越南的外包產業，越來越多的越南年輕人將進入軟件外包、呼叫中心、后臺處理和全球信息經濟等領域工作。

中國優勢

SYNNEX公司是全球第三大軟件分銷巨頭，目前正雄心勃勃計劃在2—3年內在成都組建2000人的軟件外包及IT服務團隊，其美國IT高級主管盧峰稱：“中國軟件服務人才數量與印度基本持平，而成本優勢明顯，平均成本低于印度30%-50%，同時，歐美國家忌憚將雞蛋放在印度一個籃子里。”據盧峰介紹，過去歐美的外包峰會都是在印度舉辦，這兩年有些峰會開始在中國舉行。

“外包的利潤并不低，印度外包巨頭長期把持高利潤。”東軟高級副總裁盧朝霞告訴《經濟》，雖然中國并不會實質威脅到印度的市場份額，但是只要中國軟件外包業向美國市場發起的進軍，同時中國軟件業質優價廉的信息在美國客戶當中流傳開來，美國客戶就有充分的理由“打中國牌”，要求印度公司降價，使印度的壟斷利潤迅速削減。

國際咨詢顧問吳向宏其專欄文章也認為，由于印度害怕失去超額壟斷利潤，這對中國軟件外包來說無疑是個機會。“通常軟件服務業大公司的毛利潤率在15%左右，凈利潤率在3%。而印度軟件外包服務公司，如Infosys，其毛利潤率高達42%，凈利潤率高達駭人聽聞的26%。”吳向宏解釋說。

Gartner近日發布的一個調查報告雖然出人意料，但是卻從一個側面反映了這一點。

這個報告調查了全球幾十個國家的外包商未來選擇外包合作伙伴會選擇哪個國家的企業。排在第一的是愛爾蘭，第二是墨西哥，第三是巴西，第四是菲律賓，第五是中國。而在這個報告里面，最令人吃驚的是印度的位置，排在20個國家里面倒數第一，而倒數第二的是俄羅斯。

劉積仁在接受《經濟》采訪時認為，這個分析報告說明了幾個因素：一是勞動力價格的上漲，印度的勞動力成本未來可能上升30%以上；二是人員的流動率，這兩大因素導致歐美外包商在未來可能會選擇三個或者幾個國家一起外包。“這也使中國企業可以從中吸取教訓，保證人才供應和客戶滿意才能保證外包業務不流失。”

其實，我國發展服務外包有自己的優勢，政治穩定、基礎設施健全、低廉的外包人才儲備等都吸引著外包界的目光。

Gartner咨詢公司副總裁黃大剛認為，外包大國印度每年人才流失率在20％左右，人員成本也在不斷增加，基礎設施條件比不上中國，今后5年將出現50萬人的人才缺口。而我國有100多萬IT服務人員，其中60％—70％是軟件工程師，預計每年還將以30％的速度遞增。高質量廉價的人力有利于國際外包企業降低成本。

政府也開始意識到這一次機遇的重要意義，開始加大推動力量。

在今年3月國務院頒布7號文件《關于加快發展服務業的若干意見》中，提到要把承接國際服務外包作為擴大服務貿易的重點。同時，政府還送出15%所得稅優惠稅率的大禮包給外包企業。

另據了解，商務部已經決定實施促進服務外包產業發展的“千百十工程”，主要目標是：在“十一五”期間，在全國建設10個具有一定國際競爭力的服務外包基地城市，推動100家世界著名跨國公司將其一定規模的服務外包業務轉移到中國，培育1000家取得國際資質的大中型服務外包企業。目前，商務部、信息產業部、科技部已共同認定大連、西安、成都、深圳、上海、北京、天津、南京、濟南、武漢、杭州等11個城市作為“中國服務外包基地城市”。

北京大學中國經濟研究中心盧鋒教授在接受《經濟》采訪時認為，“我國正在進行由制造業向服務業的產業調整，利用服務外包這一機遇實現快速轉型，具有深遠意義。