銀聯(lián)憂患

國外銀行卡機(jī)構(gòu)意欲將中國納入其全球品牌帝國版圖內(nèi)，力圖封閉中國的銀行卡品牌的成長空間，并使之居于從屬地位

4月初，中國銀聯(lián)結(jié)束了一次成功的董事會(huì)。在過去的2003年，中國銀聯(lián)為自己85家股東交上了一份滿意的成績單：全年共實(shí)現(xiàn)跨行交易12億筆，交易金額3805億元，分別比2002年增長90%和112%，是2001年的3.8位和4.1倍。成立不到兩年的中國銀聯(lián)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

捷報(bào)頻傳的4月，令中國銀聯(lián)總裁萬建華頗為興奮的事情不止一兩件：4月底，中國銀聯(lián)與香港匯豐、渣打等10多家主要銀行達(dá)成協(xié)議，香港大部分銀行正式接受銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)，成為銀聯(lián)會(huì)員，并開始向香港發(fā)行銀聯(lián)人民幣卡。中國銀聯(lián)由此走出中國大陸，開始走向世界！

銀聯(lián)之憂

公開場合，萬建華總是顯得信心十足。2004年3月，銀聯(lián)成立兩周年之際，萬建華列舉了銀聯(lián)確實(shí)不菲的業(yè)績：2003年底全國地市級城市全面實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用；聯(lián)網(wǎng)通用同城和異地跨行交易成功率分別達(dá)到88.2%和81.2%；受理市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，受理商戶達(dá)到23萬多家，POS機(jī)35萬多臺(tái)，ATM近6萬臺(tái)。

但私下，中國銀聯(lián)卻對面臨的挑戰(zhàn)保持了足夠的清醒：國外銀行卡機(jī)構(gòu)欲將中國納入其全球品牌帝國版圖內(nèi)，力圖封閉中國的銀行卡品牌的成長空間，并使之居于從屬地位，成為其全球銀行卡交易網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域組成部分。

以美國VISA和萬事達(dá)卡國際組織為代表的全球六大品牌，實(shí)際上壟斷了全球主要的銀行卡市場。目前，VISA大約占有全球信用卡60%的市場，萬事達(dá)占有全球28%的市場，運(yùn)通占有大約8%的市場，剩下的被其他主要的品牌瓜分。

2002年3月中國銀聯(lián)成立之后，萬事達(dá)卡國際組織立即做出非同尋常的反應(yīng)：在進(jìn)入中國16年后，該機(jī)構(gòu)歷年來最大規(guī)模的亞太區(qū)年會(huì)，于當(dāng)年5月在中國銀聯(lián)總部的所在地上海召開。

當(dāng)時(shí)，萬事達(dá)卡國際組織全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理韓巍強(qiáng)專門友好地澄清與銀聯(lián)的關(guān)系：“我們的關(guān)系，還是打個(gè)比方，我們是世界高速公路，中國銀聯(lián)是在中國的區(qū)域高速公路。你想想，世界高速公路如果沒有區(qū)域高速公路能行嗎？相反，區(qū)域高速公路如果沒有世界高速公路就很難走出去?！?/p>

巨頭們無一例外地表示了對中國銀聯(lián)的友好態(tài)度。但接下來，韓巍強(qiáng)對這個(gè)合作關(guān)系的解釋就令人深思了：“我們的功能是一樣的，但是中國銀聯(lián)的會(huì)員是業(yè)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)，它是要做國內(nèi)的跨行和跨地區(qū)交易。當(dāng)然，它可以去做世界銀聯(lián)的工作，但是它要把自己放到世界銀聯(lián)的位置上才行。它目前是區(qū)域性的，它怎么能去做呢？所以，我們根本不在一個(gè)層次上，所以無法競爭?！逼溲酝庵馐牵耗憧梢陨?，但必須“居于從屬地位，成為其全球銀行卡交易網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域組成部分”。

圍堵夾擊

據(jù)透露，在最近一次的VISA全球董事會(huì)上，中國銀聯(lián)已經(jīng)被全球電子支付產(chǎn)業(yè)第一巨頭VISA列為競爭對手。VISA總部在新的一年中大幅度加速了戰(zhàn)略實(shí)施，開始大規(guī)模招兵買馬和搶占領(lǐng)地：2004年VISA中國區(qū)的人員將從15年間幾乎不變的30多人，增加到100多人；機(jī)構(gòu)也開始大幅度擴(kuò)充，將從過去只在北京、上海設(shè)辦事處，開始在全國各大城市新設(shè)辦事處，進(jìn)行全方位布局。3月30日，VISA與招商銀行合作發(fā)行的VISA MINI信用卡，開始在全國推廣。

對于全球第二的巨頭萬事達(dá)而言，一套主要用在中國銀行卡市場，包括廣告、推出中文網(wǎng)站、旅游優(yōu)惠促銷、擴(kuò)充刷卡使用范圍的立體攻擊戰(zhàn)已經(jīng)打響。

美國運(yùn)通也在積極搶攤中國市場。2004年3月30日，中國工商銀行和運(yùn)通公司宣布，中國工商銀行將發(fā)行首張帶有美國運(yùn)通標(biāo)志的信用卡——牡丹運(yùn)通卡。

同時(shí)，擠入這一場角斗還有信用卡獨(dú)立發(fā)卡銀行。2004年4月16日，世界上最大的信用卡發(fā)卡銀行美國美信銀行，正式宣布中國代表處在上海成立，并進(jìn)入中國市場。

一位業(yè)內(nèi)人士直截了當(dāng)?shù)乇硎?，VISA、萬事達(dá)等國際壟斷品牌在中國的戰(zhàn)略意圖非常清楚，就是圍堵和扼殺中國民族銀行卡品牌，這也是他們在全球所有國家的戰(zhàn)略——現(xiàn)在亞洲國家除了日本的JCB之外，沒有其他品牌，歐洲除了法國的CB局限在一國之內(nèi)，也沒有其他品牌，其他地區(qū)全部在美國VISA、萬事達(dá)的掌控之中。他們非常不愿看到在中國出現(xiàn)一個(gè)新競爭對手。

利益之爭與平衡

一位研究人員解釋，中外銀行卡機(jī)構(gòu)激烈爭奪的背后，實(shí)質(zhì)是電子支付產(chǎn)業(yè)巨大的市場利益之爭。

根據(jù)人民銀行3月1日實(shí)施的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》，一般和特殊商戶的POS機(jī)刷卡消費(fèi)，中國銀聯(lián)抽取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)為0.1%，按2003年交易金額3805億元計(jì)算，當(dāng)年中國銀聯(lián)的營業(yè)收入約4.7億人民幣?？紤]到中國正在迅速發(fā)展的銀行卡市場，銀聯(lián)在2004年或者在2005年?duì)I業(yè)收入超過10億元并非難事。中國目前發(fā)卡量已接近7億，其發(fā)卡量和交易量已居世界第二位，并且仍然處于高速增長期。在巨大的銀行卡大餐面前，VISA和萬事達(dá)怎么會(huì)無動(dòng)于衷呢？

對于中國銀聯(lián)而言，除了要應(yīng)對來自國外巨頭的咄咄攻勢，還要平衡好國內(nèi)各銀行的利益，與銀行建立利益共同體，這也是銀聯(lián)長期快束成長的關(guān)鍵。要取得商業(yè)銀行的支持，銀聯(lián)就必須平衡好大銀行和小銀行的利益。這些銀行之中，利益的不一，使他們對于互聯(lián)互通的積極性也有不小的差別。對于大銀行來講，希望通過POS機(jī)和ATM設(shè)備的投資，保持POS要和ATM各自獨(dú)立，從而借設(shè)備、網(wǎng)點(diǎn)眾多，保持對小銀行的發(fā)卡優(yōu)勢；而小銀行希望共享大銀行的設(shè)備，規(guī)避自己設(shè)備、網(wǎng)點(diǎn)少的短處，遠(yuǎn)比大銀行對互聯(lián)互通的積極性要高。

此外，銀聯(lián)還得權(quán)衡好與特約刷卡商戶的利益。對于創(chuàng)建初期的銀聯(lián)來講，現(xiàn)存銀行卡中只有四分之一是有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的，來自萬事達(dá)等國際巨頭的替代壓力又十分緊迫，股東盈利的壓力也是實(shí)實(shí)在在的。這之間的權(quán)衡，又是一個(gè)長期的難題。

銀聯(lián)戰(zhàn)略

對于中國這個(gè)成長中、必然要走向世界的大國而言，銀聯(lián)不僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織，而且是承擔(dān)中國人自己掌握自己的金融中樞和經(jīng)濟(jì)中樞的重大政治使命，只能成功不能失敗。

銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對于國家經(jīng)濟(jì)安全的意義，中國社科院金融研究所主任曹紅輝異常清醒：“銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與各個(gè)銀行都有接口，對國家經(jīng)濟(jì)安全的意義是非常重大的。通過這個(gè)網(wǎng)絡(luò)，可以掌握客戶資料和金融信息。如果這個(gè)領(lǐng)域被外國人掌握，萬一發(fā)生國家沖突，不僅是整個(gè)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)會(huì)被破壞，更重要的是它可能通過銀行接口滲透到整個(gè)金融系統(tǒng)，破壞結(jié)算系統(tǒng)等一系列重要金融系統(tǒng)，發(fā)生我們根本無法預(yù)料的嚴(yán)重后果?！?/p>

曹紅輝聯(lián)系到微軟在自己的操作系統(tǒng)中為中央情報(bào)局預(yù)埋信息采集代碼的問題，警告說，這個(gè)典型的公司服從國家安全利益的案例，是現(xiàn)實(shí)存在的風(fēng)險(xiǎn)，在此，我們不能做“無理性的國際主義者”。

對于目前按商業(yè)模式運(yùn)作的中國銀聯(lián)來說，要在激烈的競爭中取得勝利，除了政府的支持之外，關(guān)鍵還是解決一個(gè)商業(yè)操作問題。對此，中國銀聯(lián)表現(xiàn)得十分清醒。

為了緊跟世界銀行卡發(fā)展的潮流，適應(yīng)磁條卡向EMV標(biāo)準(zhǔn)（Europay、Master和VISA聯(lián)合制訂的智能卡遷移，銀聯(lián)也在急匆匆地占領(lǐng)中國本土EMV標(biāo)準(zhǔn)的制高點(diǎn)。銀聯(lián)人士透露，目前中國銀聯(lián)正在主持中國金融IC卡標(biāo)準(zhǔn)修訂工作。《中國金融集成電路（IC）卡規(guī)范》（簡稱PBOC標(biāo)準(zhǔn)）修訂咨詢小組也已成立。同時(shí)，銀聯(lián)還在積極地向國內(nèi)外推廣擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的卡BIN號序列。目前，準(zhǔn)備采用的發(fā)卡機(jī)構(gòu)已達(dá)50家。

“一流的企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)，二流的企業(yè)做研發(fā)，三流的企業(yè)做產(chǎn)品?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士以此來強(qiáng)調(diào)銀聯(lián)對于制訂中國銀行卡產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重視。

在銀聯(lián)成立兩周年之際，萬建華一改過去“人民幣走到哪里，中國銀聯(lián)就走到哪里”的口號，提出新的戰(zhàn)略——“中國人走到哪里，銀聯(lián)卡就應(yīng)該走到哪里”。

“馬上‘遭遇戰(zhàn)’就要開打了！”一位銀聯(lián)人士滿懷激情地說。但是，用萬建華自己的話來說，“更艱難的還在后頭。”