通信企業收入預測的建模探索實例

模型假設

通過歷史數據觀測，通信企業具體業務如語音、短彩信、無線上網流量等重點業務的業務量、業務單價和收入具有線性發展趨勢。

目前，運營商傳統語音和短彩信業務單價和業務量均有下降，導致其收入呈下降趨勢；無線上網流量單價也呈下降趨勢，但業務量增長較快，流量收入呈增長趨勢；有線寬帶單價較為平穩，業務量增長顯著，有線寬帶收入呈增長趨勢。

根據上述重點業務的業務量、業務單價和收入數據對比，可以看出相關數據具有線性發展趨勢。因此，通過探尋規律，可以做出通信企業收入預測假設，即通信企業的業務量和業務單價符合線性發展趨勢，根據歷史數據可以測算未來業務量和單價，進而計算未來收入金額，作出收入預測。

預測邏輯

根據重點業務發展趨勢，基于各單項業務的歷史業務數據和單價數據，可以預測未來一年各單項業務收入；根據業務歸屬市場屬性，匯總預測公眾市場收入和政企市場收入，最后加總分市場收入，從而正向預測整體財報通服收入。整體步驟包含下列五步：

步驟一：根據業務的收入貢獻選取重點業務 根據通信企業業務歸屬，公眾市場選取語音、短彩信、手機上網流量、家庭寬帶、智家固話、高清電視、家庭安防等七類重點業務（可根據數據質量情況增加指標，指標越詳細預測結果越精準）。七類業務上一年度收入占公眾收入比91.6%，在總體通服收入中占比72.5%。政企市場選取IDC（Internet Data Center互聯網數據中心）、ICT（information and communications technology信息通信技術）和教育、數據專線、互聯網專線、企業寬帶、物聯網信息費、物聯網功能費、集團短彩信、集團語音等十類重點業務，十類業務上一年度收入在政企收入中占比73.9%，占總體通服收入的15.4%。

步驟二：預測重點業務的業務量及單價趨勢 對所選取的重點業務獲取近三年的收入、業務量，并計算出業務單價數據。為確保趨勢預測的精準性，選取重點業務近三年的收入和業務量分月數據，并據此計算出分月業務單價。根據近三年的業務量變動趨勢及單價變動趨勢預測未來年度各月的業務量及單價。

步驟三：預測單項重點業務的收入 按照上述公眾市場和政企市場重點業務近三年的分月業務量和業務單價趨勢，分別計算分月的業務量復合增長率和業務單價復合增長率；根據復合增長率和上年度基數，預測下一年度業務量和單價；然后將預測業務量×預測單價，得到業務收入預測數據。公眾市場的七項重點業務根據業務量及單價測算得到下一年度的各月收入，集客市場的十項重點業務根據業務量及單價測算得到下一年度的各月收入。

步驟四：根據重點業務收入占比預測分市場收入 公眾市場七項業務的收入占比為91.6%，七項業務總收入除以七項收入占比推算下一年度的分月公眾市場收入。集客市場十項業務收入占比為73.9%，十項業務總收入除以十項收入占比推算下一年度的分月集客市場收入。

步驟五：匯總公眾市場及政企市場收入形成全年收入預測結果 將1月至12月的公眾市場與集客市場收入分別匯總，得出下一年度公眾市場和政企市場的分市場收入。匯總公眾和政企收入，測算出下一年度全年收入能夠達到的水平。

預測模型應用示例

公眾市場模型應用示例 重點業務：無線上網收入占比56.4%，家庭寬帶占比16.3%，語音占比14.8%，魔百和、短彩信、智家固話及家庭安防合計占比4.05%。

業務與收入預測：手機上網業務量上升，單價下降，按復合增長率預測下一年度的月業務量為2.92億GB，單價為1.89元，收入預估5.53億元。其他重點業務預測模式類同，故省略展示。

重點業務收入預測：按照手機上網收入預測方法，可以分別預測出公眾市場七項重點業務某月的收入。

收入測算：七項重點業務某月報表收入合計W億元。重點業務占公眾收入的91.6%，測算某月公眾財報收入為W/91.6%億元，同理得到其他月份的月收入。分月合計得到公眾市場總預測收入。

政企市場模型應用示例 重點業務：IDC（14.2%）、數據專線（14.0%）、ICT（11.4%）等十項重點業務的收入占比為73.9%。

業務與收入預測：數據專線業務量上升，單價上升，按復合增長率預測下一年度某月的專線數量為13萬條，單價487元/條，收入預估將達0.63億元。其他重點業務預測模式類同，故省略展示。

重點業務收入預測：按照專線收入預測方法，可以分別預測出政企市場十項重點業務某月的收入。

收入測算：十項重點業務某月報表收入合計M億元。重點業務占政企收入的73.9%，測算某月公眾財報收入為M/73.9%億元，同理得到其他月分月收入。分月合計得到政企市場總預測收入。

需要說明的是，在上述政企重點業務中，ICT業務依賴于宏觀經濟、技術變化、行業需求，業務收入存在較大的不確定性，因此，按上述方法預測出此項業務的收入后，可結合宏觀經濟狀況、行業發展趨勢以及企業項目成本預算情況，綜合調優結果，作為此類業務收入預測的最終結果，匯總至政企市場總預測收入中。

收入預測結果匯總和應用 匯總公眾與集客收入，預測下一年度通服報表收入為T（公眾12個月收入合計/91.6%+政企12個月收入合計/73.9%）。可通過所預測的分月收入和上年度分月收入進行對比，查看異動情況，核查模型進行修正。

根據預測結果和預算目標進行對比，將其應用于企業預算管理和業績考核管控。從收入預測結果看，公眾市場收入預計可完成年度目標，政企市場收入較目標有差距。故而提示企業進行經營分析，提升收入能力，彌補能力短板，確保經營目標達成。

作者單位：中國移動通信集團山西有限公司