2023年煤炭市場回顧及2024年行情展望

摘要：文章綜合分析了2023年中國煤炭市場的實際情況，并對2024年的市場進行了展望。2023年中國煤炭市場整體供需寬松，年內燃煤價格總體顯示出下行趨勢，煉焦煤價格呈“V”走勢，鋼廠面臨的燃料采購成本壓力加大，對此采取了多元化采購策略和與礦山加強合作等措施。2024年，預計國內有效煤炭產能增量有限，安監政策將更加嚴格，進口煤量可能因國際供需變化和中國恢復進口關稅而減少，鋼廠將繼續探索新的燃料采購模式以應對市場變化，潛在風險包括國際煤炭價格波動、環保政策加強等，而技術進步和清潔能源的采用將帶來新的機遇。

關鍵詞：煤炭市場；煤炭生產；煤炭進口；燃料采購

中圖分類號：F426.21文獻標識碼：A文章編號：1005-6432（2024）30-0066-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2024.30.017

12023年煤炭市場情況

1.1國內生產情況

煤炭在中國被譽為黑色的“金子”，對于正處于工業化和城鎮化新常態之中的中國經濟發展來說是不可或缺的資源，近年來受益于政策的有力推動，中國的煤炭產業產量實現了持續增長。根據國家統計局的數據，2022年中國原煤產量高達45.59億噸，與前一年相比增長了10.49%，這一增長勢頭在2023年得到了維持，12月原煤產量為41430.7萬噸，比去年同期增長了1.9%，而全年累計產量則達到了46.58億噸，同比上升了2.2%。同年中國焦炭產量也表現出增長趨勢，12月產量為4128.1萬噸，年增長率為4.8%，全年累計產量為4.93億噸，同比增長3.6%，進一步說明煤炭產業的強勁。國家統計局在2023年的國民經濟和社會發展統計公報中指出，全年一次能源生產總量達到了48.3億噸標準煤，比上一年增長了4.2%，其中原煤產量為47.1億噸，年增長3.4%，這些數據凸顯了中國煤炭行業的高速發展態勢以及政策對于保持該行業增長的重要作用。

1.2進出口情況

根據海關總署的數據，2023年中國煤炭的總進口量為4.74億噸，較2022年增長了62%，其中動力煤的進口量占到了3.54億噸，比上一年增加了1.35億噸，增幅為62%；褐煤進口量則達到了1.63億噸，同比多出3265萬噸，增長了25%；煉焦煤2023年的進口量為10294.4萬噸，較2022年的6383.8萬噸增加了3910.6萬噸，呈現出61.3%的同比增速，這些數據反映了中國在煤炭進口方面的大幅增長，同時也反映出了國內轉換率和利用效率有待提高的問題。

2023年國內煤炭供應相對充足，進口煤炭主要用于彌補國內品種的差異，其中印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯是我國的主要煤炭進口來源國。2023年我國煤炭市場供需關系基本平衡，市場價格保持穩定，同時煤炭產業的結構性調整和轉型升級仍在持續推進，煤炭在一次能源消費中的比重也在逐步下降。未來，我國煤炭產業需要進一步加強技術創新和環保措施的施行，提高產業的質量和效益，以更好地適應經濟和社會發展的需要。

1.3煤炭消耗情況

2023年，中國的能源消費總量攀升至57.2億噸標準煤，同比增長了5.7%，其中煤炭消費增長了5.6%，原油消費增長了9.1%，天然氣消費增長了7.2%，而電力消費則增長了6.7%。盡管煤炭在中國能源消費中仍占主導地位，占比為55.3%，但相較于上年有所下降，這反映出清潔能源的消費占比上升到26.4%，增長了0.4個百分點，這一變化是中國能源結構調整和清潔能源推廣策略逐步取得成效的標志。此外，重點耗能行業在能效改進上也取得了進展，例如單位電石和單位電解鋁綜合能耗分別下降了0.8%和0.1%，而每千瓦時火力發電的標準煤耗降低了0.2%。然而單位合成氨和噸鋼綜合能耗分別上升了0.9%和1.6%，表明在某些領域仍需努力提升能效。經濟與能耗脫鉤的趨勢繼續顯現，扣除原料用能和非化石能源消費量后，全國萬元國內生產總值能耗比上年下降了0.5%。同時，全國碳排放權交易市場活躍，成交量達到2.12億噸，成交額144.4億元，顯示了市場機制在推動碳減排中的有效性，以及中國在全球氣候治理中積極履行國際承諾的態度。這些數據表明中國在推動能源結構優化和提高能源利用效率方面取得積極進展，且這一勢頭有望在未來得到進一步加強。

1.4價格情況

2023年的煤炭市場中主要的燃煤供應商如陜煤集團、中煤集團、國家能源、山煤集團和淮南礦業，年內燃煤價格總體顯示出下行趨勢，這一價格變化受到宏觀經濟因素、政策預期及礦難安監等多方面因素的影響。國內焦煤價格經歷“V”字形波動，京唐港主焦煤年均價格為2255元/噸，煉焦煤年初價格為2551.67元/噸，年末跌至2450元/噸，跌幅3.98%，價格低點在6月17日的1687.5元/噸，高點在1月初的2551.67元/噸，上行和下行分別占7個月和5個月，其中9月記錄了最高漲幅15.49%，而5月則遭遇了最大跌幅18.52%。這些價格波動不僅反映了國內市場的供需關系和成本因素，也與國際市場的變化密切相關，焦炭及半焦炭出口單價2021年增長最快，而2023年快速下降跌幅達到38.1%，這可能與國內外市場供需、成本調整及國際競爭力變化有關，出口數量和金額的變化進一步表明了全球經濟趨勢、行業需求和國際貿易政策的綜合影響。

在2023年的煤炭市場，價格變化有很多的原因：

（1）宏觀經濟因素：全球和國內經濟形勢的波動影響了能源需求，從而影響了煤炭的價格。經濟增長可能會提高能源需求，而經濟放緩則可能導致能源需求減少。

（2）政策預期：政府對能源消費和環保的政策調整預期可能會影響市場行為。例如，加強環保政策可能促使電廠和工業企業減少對煤炭的依賴，導致煤炭價格下降。

（3）礦難和安監：煤礦安全事故或嚴格的安全監管措施可能會暫時減少煤炭供應，從而導致價格上漲。相反，安全生產情況的改善和礦難事故的減少可能會增加市場供應，從而導致價格下降。

（4）供需關系：煤炭市場供應量的變化，如新礦區的開發或現有礦區的關閉，以及煤炭消費行業（如發電和鋼鐵）的需求變化，都會直接影響煤炭價格。

（5）國際市場價格波動：國際市場的煤炭價格波動，特別是進口煤的價格變化，也會對國內市場造成影響。國際市場需求的增減和其他能源價格的變動（如油價）都可能影響煤炭價格。

（6）生產成本變化：煤炭開采和運輸的成本變化，包括勞動力、設備、物流成本的變動，都可能導致煤炭價格波動。

2023年，煤炭價格的具體變動可能是上述因素綜合作用的結果，對于未來的市場走向，這些因素仍將是關鍵的影響因子。

1.5政策影響

自 2021 年以來中國煤炭行業持續保持高景氣度，2022 年景氣度進一步攀升，煤炭產量創下歷史新高，疫情后的經濟恢復帶動了需求的上升，而“十三五”期間的去產能行動導致供應不足，推動了煤炭價格的整體提升。2022 年由于俄烏沖突的爆發導致全球能源價格大幅上漲，加之國內電力和化工行業對煤炭的需求增長以及降雨量偏弱導致水電發電量下降，我國煤炭價格維持在高位運行。為了應對煤炭價格波動，政府出臺了一系列政策措施，著重強調增產保供和穩定價格，2022—2023年中國煤炭行業相關政策梳理詳見表1。這些政策包括加強煤炭合同簽訂和履約監督、實施煤炭進口暫定稅率為零、明確煤炭價格合理區間、加快煤礦手續辦理和產能釋放以及推進煤礦先進產能核準建設等，政策的實施有效促進了煤炭產量的增加，提高了行業產能利用率，為保障國家能源安全和穩定供應發揮了重要作用。

表12022—2023年中國煤炭行業相關政策梳理時間頒布單位政策方問主要內容2022.01國家發改委保供圍繞地方煤炭資源和發電供熱用煤合同簽訂率、合同簽訂質量及履約兌現等情況開展重點核查2022.02國家發改委穩價對監測發現的部分煤炭價格虛高企業進行了約談提醒，要求抓緊核查整改2022.02國家發改委穩價發布關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知，引導煤炭價格在合理區間運行，健全煤炭價格調控機制2022.03國家發改委保供強調2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平臺錄入確認并在線簽訂誠信履約承諾，要求供需企業每月線上報送合同履行情況，保證單筆合同月度履約率不低于80%、季度和年度履約率不低于90%續表時間頒布單位政策方問主要內容2022.04國務院關稅

稅則委員會保供自2022年5月1日至2023年3月31日，對所有煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率，原本實施3%、5%或6%最惠國稅率的進口煤炭，此次均將實施稅率為零的進口暫定稅率2022.05國家發改委穩價明確煤炭出礦環節中長期和現貨交易價格合理區間，不得變相大幅度提高煤炭銷售價格。熱值低于6000千卡煤炭一般可視為動力煤。不得通過向關聯方轉售煤炭。不得散布可能推高煤炭價格預期的信息2022.05國務院保供建立健全煤炭產量激勵約束政策機制。依法依規加快保供煤礦手續辦理，在確保安全生產和生態安全的前提下支持符合條件的露天和井下煤礦項目釋放產能。盡快調整核增產能政策，支持具備安全生產條件的煤礦提高生產能力，加快煤礦優質產能釋放，保障迎峰度冬電力電煤供應安全2022.06應急管理部Jl5qMiD8Y6Q/ZuTAdENpAQ==

等4部門保供已核定生產能力的煤礦滿1年后，可通過生產能力核定方式提高產能規模核增產能，核增產能形成的新增產能必須全部按國家政策簽訂電煤中長期合同2023.03國務院關稅

稅則委員會保供為支持國內煤炭安全穩定供應，國務院關稅稅則委員會按程序決定，自2023年4月1日至2023年12月31日，繼續對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率2023.04國家

能源局保供穩價基本原則：堅持把能源保供穩價放在首位，堅持積極穩妥推進綠色低碳轉型，堅持創新驅動提升產業現代化水平，堅持高水平改革開放增強發展動力。主要目標：供應保障能力持續增強。全國能源生產總量達到47.5億噸標準煤左右，能源自給率穩中有升。原油穩產增產，天然氣較快上產，煤炭產能維持合理水平，電力充足供應。著力增強能源供應保障能力，夯實化石能源生產供應基礎。有序推進煤礦先進產能核準建設，推動在建煤礦盡快投產達產，增強煤炭增產保供能力注：數據來源于智研咨詢（www.chyxx.com）。

22024年煤炭市場展望

2.1國內煤炭生產情況

對于2024年中國的煤炭生產狀況，預期將呈現供應相對寬松的局面，由于多數新增及在建煤礦計劃在2025年之后啟動，2024年的煤炭產能增量有限。近期晉、陜、蒙、新、魯地區重要會議及報告中對2024年區域內煤炭生產情況作出了規劃（詳見表2），其中，除新疆地區外，其他四個地區均講究一個“穩”字，山東地區的產量目標甚至低于2023年實際產量。

表22024年晉、陜、蒙、新、魯地區煤炭供應規劃情況地區2023年煤炭產量2024年重要會議及報告涉煤信息山西13.6億噸1月23日，山西省兩會政府工作報告：在確保安全生產的前提下，依法合規釋放煤炭先進產能，全力穩定煤炭產量

2月25日，2024年山西全省能源工作會議：堅持以煤炭穩產保供為基礎，堅決穩定基本量陜西7.6億噸1月26日，陜西省兩會政府工作報告：堅持穩煤、擴油、增氣并舉，夯實能源基本盤，煤炭產量7.8億噸內蒙古12.1億噸1月30日，內蒙古兩會政府工作報告：保持煤炭產能總體穩定，加快煤礦智能化改造，力爭煤炭產量穩定在12億噸左右新疆4.6億噸1月30日，新疆兩會政府工作報告：力爭原煤產量達到5億噸，著力打造國家大型煤炭供應保障基地山東8706萬噸2月1日，《2024年全省能源轉型工作要點》：狠抓煤礦安全生產，煤炭產量穩定在8500萬噸

此外，近年煤礦的高負荷運營導致礦井檢修時間不足，安全風險隨之增加，引發了事故頻發的嚴峻狀況。為應對這一挑戰，2023年下半年起，國家加強了礦山領域的安監政策，發布了一系列法規，如2024年2月7日的《關于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知》，以及2024年5月起執行的《煤礦安全生產條例》，這些措施預示著2024年是“強安監”的一年，超產將受到特別關注，煤炭產能的釋放預計將受到相應的限制。

2.2進口情況

隨著全球煤炭供應增長的放緩和需求的穩步提升，預計2024年中國的煤炭進口量將有所減少，盡管2023年海外新增煤炭產能約為15690萬噸，但預計未來幾年這一數字將大幅降低。中國的主要煤炭進口國，如印度尼西亞和俄羅斯，都顯示出供給緊張的跡象，特別是印度尼西亞作為中國最大的煤炭供應國，其2024年的煤炭產量目標已低于2023年實際產量，而俄羅斯向中國的出口也受到了物流限制的影響。由于發達國家可能減緩去煤化進程以防短期能源供應短缺，國際市場對電煤的需求可能得到支撐。同時，印度和印度尼西亞等新興經濟體的煤炭需求高漲，進一步加劇了全球煤炭市場的競爭，特別是印度，預計其煤炭需求將在未來幾年顯著增長；而印度尼西亞的電力和工業部門對煤炭的消耗也將增加，如果2024年國際煤價沒有跟著油氣價格大幅度上漲，還是會進口5億噸左右的量。

2.3價格情況

2024年我國煤炭供給經歷了重大變革，月度供給缺口高達1000萬噸，年度缺口更是達到了1.2億噸，需要通過進口來彌補這一巨大的缺口。2023年12月至2024年5月，山西地區進行了安監幫扶工作，這對山西的煤炭生產產生了重大影響，同時這種影響也波及了鄰近的陜西和內蒙古，導致這些地區因“震懾”效應而減產，在此期間，三省總產量受到約4000萬噸的影響，這樣的減產導致煤炭庫存逐漸消耗，在2024年6月進入“迎峰度夏”旺季之前，社會庫存完成去化。此外，由于2021年以來地產投資增速放緩以及國務院發行的1萬億特別國債對需求的拉動作用遠低于預期，非電行業2024年春季需求疲弱，在2024年年初大規模減少進口煤采購，導致進口煤數量減少，進一步加劇國內煤炭低庫存狀態。

2024年，煤炭市場價格可能受到多種因素的影響，包括政策調整、市場需求變化等，因此建議關注市場動態以便及時做出相應的決策。

2.4鋼廠燃料采購新模式

面對2023年煉焦煤市場的緊張局勢和高價位挑戰，鋼廠不得不尋求新的采購模式以適應市場變化，進入2024年這些挑戰依然存在，而鋼廠已經開始探索以下新的燃料采購策略。

（1）多元化采購策略：為了降低對單一供應商或煤種的依賴，鋼廠開始采納多元化的采購策略，這包括尋找不同地區的煤炭供應商，甚至是國際市場，以確保煤炭供應的穩定性和價格的競爭力。

（2）綠色能源轉型：響應環保政策和市場趨勢，鋼廠正逐步采g69hHSsgGkJLxLAxY0HO9pLE+PJ//yjoh3SuvbkZZjQ=購更多的環保型燃料，如生物質燃料和清潔煤技術以減少碳排放并降低環境影響。

（3）長期合作伙伴關系建立：通過與礦山直接建立長期合作關系，鋼廠能夠保證煤炭供應的穩定性并享有更優惠的價格，例如與大型煤礦簽訂長期供貨合同，保障燃料供應同時控制成本。

（4）隨著市場的不斷變化，鋼廠必須靈活調整其采購策略，這不僅僅是為了應對當前的市場挑戰，更是為了在未來的競爭中保持領先地位。以上策略的實施能夠幫助鋼廠有效管理燃料成本，并為可持續發展奠定堅實的基礎。

3結論

對于2024年鋼廠燃料采購而言，潛在的風險和機遇并存。在風險方面，國際煤炭價格的波動可能會增加采購成本，尤其是在全球經濟復蘇和能源需求增長的背景下，環保政策的加強可能會限制對傳統燃料的依賴，要求鋼廠在燃料選擇上做出調整。此外，運輸成本的上漲、地緣政治緊張以及煤炭供應國的政策變化也可能影響燃料采購成本和穩定性。在機遇方面，多元化采購策略、綠色能源轉型和與煤礦建立長期合作伙伴關系等新的采購模式，可能會為鋼廠提供更多靈活性并降低成本。技術進步和供應鏈優化可以降低采購和運輸成本，提高資源的可靠性，綠色能源的采用和能效提升不僅能夠滿足環保要求，還可能為鋼廠帶來經濟效益和社會責任上的積極影響。鋼廠需要密切關注市場動態，評估煤炭價格趨勢并制定靈活的采購策略來應對價格波動的風險，同時通過探索和投資清潔能源技術把握去碳化機遇，提前適應未來可能的政策變革。通過這些措施，鋼廠可以在不斷變化的市場環境中保持競爭力，并為可持續發展做出貢獻。

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