中國與印尼水產品的出口競爭優勢比較研究

孫巍 方凱 李爭 黃靖雯

摘 要：中國和印尼在水產品國際市場上占據著舉足輕重的地位，對中印兩國水產品的出口競爭進行研究具有重要的現實意義。本文從出口規模、產品結構、國際競爭力指標多個角度進行比較分析，發現中國水產品出口在規模上具有顯著優勢，但考慮產業結構、進出口等其他因素，與印尼相比，中國水產品的競爭優勢則相對不足?；诖?，本文提出提高中國水產品國際競爭力的對策措施，以供參考。

關鍵詞：印尼；中國；水產品出口；國際競爭力；對策建議

本文索引：孫巍，方凱，李爭，等.<變量 2>[J].中國商論，2023（15）：-081.

中圖分類號：F752.6 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2023）08（a）--05

1 前言

中國和印尼在水產品國際市場上占據著舉足輕重的地位，兩國的水產資源狀況、漁業產業結構和出口市場格局具有一定的相似度。由此看來，中國和印尼水產品出口貿易存在較激烈的競爭關系。本文主要從出口規模、產品結構和市場結構三方面具體分析中國與印尼水產品的生產狀況和出口貿易特點，對兩國整體水產業及不同類別水產品的競爭優勢進行測度和評價，并分析影響中國水產品競爭力的國內因素，為提高中國水產品競爭力提出相應的對策建議。

基于水產品國際貿易的重要地位及中印兩國水產品貿易的顯著增長，一些學者開始對水產品貿易的相關領域進行研究。理論界主要從以下幾點展開了相關研究：（1）水產品國際競爭力分析方面，胡求光和霍學喜（2007）運用實證研究的方法，通過對中國水產品結構特征及其動態演化進行分析，得出中國水產品在世界范圍內的資源稟賦優勢和出口量都很大，但其競爭力指數正在下降的結論。（2）水產品競爭力影響因素分析方面，張玫（2009）基于波特的菱形理論，對水產品競爭力進行多視角分析，發現水產業在要素稟賦方面充裕、國內市場需求具有明顯差異、衍生產業發展緩慢及水產業組織規模不強等方面是影響競爭力的關鍵。（3）中國與印尼水產品進出口現狀及趨勢分析方面，韓揚等（2014）從漁業產量發展、漁業市場、漁業管理機制、漁業國際合作不同角度對印尼的漁業發展狀況進行分析，并提出借助東盟自由貿易區合作平臺，印度尼西亞與中國在漁業特別是遠洋漁業領域有更為廣闊的合作空間。

2 中國與印尼水產品出口貿易概況

2.1 出口規模

印度尼西亞的漁業主要由捕撈漁業和海洋養殖構成，其中捕撈漁業在印度尼西亞的漁業發展中至關重要。2011—2020年，印尼捕撈漁業產量平均每年增長2.5%，2019年印尼的捕撈漁業產量約為770萬噸，占漁業總產量的比重為33.5%。水產養殖量占漁業總產量的比重在2011年已超過50%；2019年水產養殖量達到1477萬噸，占比高達67%。2020年，印尼水產品出口達到52億美元，其中魚類出口額達48.4億美元，整體同比增長5.7%。

改革開放以來，中國政府十分重視水產養殖業的發展，中國水產品產量年均增速達10%，自20世紀90年代開始，中國水產品產量在全球排名始終穩定在第一位。中國水產品出口量由2011年的288萬噸增長到2020年的374.74萬噸，增長幅度為23%；出口額由2011年的109.84億美元上升到2020年的187.53億美元，增幅高達41.4%?？傮w來看，中國在水產品出口規模上更具優勢。

2.2 產品結構

水產品的商品結構是不同水產品品類在水產品貿易總額中的占比，代表一國水產業在漁業資源稟賦、產業結構及技術發展水平等方面所處的狀況。本文定義的水產品范圍是HS0301-HS0307、HS1603-HS1605，為便于分析，本文將以上水產品分為八類，分別是HS0301（活魚）、HS0302（鮮冷魚）、HS0303（凍魚）、HS0304（魚片）、HS0305（熏魚）、HS0306（甲殼動物）、HS0307（軟體動物）和HS1603、HS1604、HS1605（水產品制品）（見圖1）。

由圖1可以看出，2011—2020年，0306（甲殼動物）在印尼八大類水產品中占有絕對優勢，其次是1603-1605（水產制品），再次是0303（凍魚）和0304（魚片），而出口占比最低的是0301（活魚），所占比重只有1.5%。

從時間序列上來看，0307（軟體動物）呈先下降后上升趨勢；1603-1605（水產品制品）則相反，呈現前期上升、中期下降，后期再回升的態勢；0302（鮮冷魚）整體呈下降趨勢。0307（軟體動物）從2011年占6.15%比重的1.96億美元增加到2020年占10.63%比重的5.1億美元，出口額增長率超過60%，上升趨勢十分明顯。其次是0304（魚片）出口額增長率達46%；0303（凍魚）與0306（甲殼動物）雖然出口額有所增長，但比重有所降低。相較2011年，0303（凍魚）在2020年出口額增加了0.91億美元，比重下降了2.03%；0306（甲殼動物）出口額增長了4.4億美元，但占比下降了2.96%；0302（鮮冷魚）是八類水產品中唯一減少的，出口額從2011年的2.2億元減少到2020年的1.3億元，占比從8.9%下降到3.6%。

由圖2可以看出，2011—2020年，中國水產品出口額較大的幾類水產品是1603-1605（水產品制品）、0304（魚片）、0307（軟體動物）和0303（凍魚），其中1603-1605（水產品制品）一直占據主導地位。在所有八類水產品中，這四者進口值占全部出口總值的80%以上；其次是0306（甲殼動物），占比接近7.6%；最低的是0302（鮮冷魚），只有0.8%。

從中國歷年來八類出口水產品結構變動的態勢來看，一直占據最大份額的1603-1605（水產品制品）在中前期表現“滑坡”，中后期再呈現上升趨勢； 0306（甲殼動物）和0307（軟體動物）的貿易份額表現出先上升后下降的趨勢；0304（魚片）的貿易份額總體呈下降趨勢，從2011年占25.87%比重的4.4億元降低到2020年占18.26%比重的3.3億元；0301（活魚）、0302（鮮冷魚）和0305（熏魚）則處于相對穩定的狀態。

總體來看，中國和印尼出口水產品的集中度較高，但兩國0301（活魚）類產品的輸出比例相對較低，可能是由于兩國居民對0301（活魚）的消費需求較大。同時，保證魚類鮮活需要較高的保鮮技術以及會大大提高運輸成本，所以不利于兩國出口這方面的水產品。

2.3 市場結構

從2020年印尼對全世界水產品出口市場分布情況來看，印尼的水產品貿易市場分布較集中，其中主要出口的前五大國家或地區為美國、中國、東盟、日本和歐盟，占到2020年印尼出口水產品總額的85%以上，其中美國占43.16%，以絕對優勢獨占鰲頭。

雖然中國水產品銷往全球180多個國家和地區，但出口市場集中度依然很高，前8位占比接近80％，其中美國 、日本、東盟、歐盟、韓國等國家和地區在中國出口市場結構中占據較高比例。2011—2020年的前八年，日本和美國一直位居中國水產品出口市場的前兩名，但受中美經貿摩擦的影響，2019年中國對美出口持續收縮，美國由第二位下滑到第四位，東盟則超越美國成為中國第二大水產品出口市場。2020年，中國出口東盟水產品60.02萬噸、貨值34.91億美元，超過出口日本的55.92萬噸、34.67億美元，東盟首次躍居中國水產品出口市場的第一名。

值得注意的是，雖受新冠疫情影響，但在2020年，中國對部分非洲“一帶一路”國家及馬來西亞等東盟國家的水產品出口總量仍保持良好發展勢頭，其中馬來西亞、加納等國家的水產品出口貿易總量及總額同比增長均在50%以上。因而，東盟作為近年來我國水產品出口的新興市場，未來市場潛力大，消費需求高。主要原因是大力推進實施“一帶一路”倡議及貿易發展，使得東盟各國的合作不斷加強，加上中國與某些東盟成員國之前的緊張關系得到一定的緩和，所以貿易往來逐漸增多。

3 中國與印尼水產品國際競爭力比較分析

3.1 國際市場占有率（MS）

國際市場占有率（MS）是指一個國家某類產品的出口總額占全世界該類商品出口總額的百分比，該數值越大，說明競爭力越強。公式為：

其中，MSij表示i國j產品的國際市場占有率；Xij表示i國j產品的出口總額；Xwj表示全世界j產品的出口總額。

根據計算，測算出中國和印尼水產品的國際市場占有率如表1所示。印尼水產品總體國際市場份額一直在2.5%～3.5%徘徊。相較2011年，印尼水產品2020年占比增加了0.9%，整體呈平穩上升趨勢。其中，0306（甲殼動物）在八類水產品中的市場占有率最高，0302（鮮冷魚）市場占比最低。中國水產品總體國際占有率一直保持在13%以上，占有較高的國際市場份額，但這十年發展過程中波動幅度較大且目前呈下降趨勢，2020年市場占有率較2011年下降了0.58%。具體來看，0301（活魚）、0304（魚片）、0307（軟體動物）、1603-1605（水產品制品）市場占有率表現頗為亮眼，都在15%以上；0302（鮮冷魚）則排在末位?？傮w來看，中國水產品出口的國際占有率一直高于印尼，是印尼的4～5倍左右，中國水產品在國際市場占有率方面比印尼更為突出。

3.2 國際貿易競爭力指數（TC）

國際貿易競爭力指數（TC）是指一國某類產品的貿易出口凈值占其進出口貿易總額的比重。公式為：

式中：Xij表示i國j產品的出口，Mij表示i國j產品的進口，Xij-Mij表示i國凈出口，Xij+Mij表示i國j產品的進出口總額。TC指數范圍是[-1，1]，若TC>0，表明該類商品具有較強的國際競爭力；反之，則不具有競爭力。

由表2可以看出，印尼水產品貿易競爭力指數一直大于0.8，具有明顯的競爭優勢，且一直保持在0.85～0.9，變化浮動不大。除了0302（鮮冷魚）和0303（凍魚）TC指數相對較低外，其余水產品的競爭力指數都在0.9以上，表現出強勁的實力。中國水產品貿易競爭力指數在2011—2015年穩定在0.5左右，保持較高的競爭力水平，但2016—2020年下降趨勢十分明顯，競爭優勢不斷減弱。值得注意的是，0302（鮮冷魚）、0303（凍魚）和0306（甲殼動物）出現了負值，說明中國這幾類水產品在國際市場的優勢喪失，未來著力提高這幾類水產品的國際競爭力對中國水產品的國際發展至關重要。總體來看，除了1603-1605（水產品制品）中國與印尼表現勢均力敵外，中國其余水產品的競爭力均不敵印尼。

3.3 小結

本文通過計算相關的國際競爭力指標，如國際市場占有率（MS），從不同方面對中國和印尼水產品的國際競爭力進行比較分析，發現印尼水產品總體出口競爭力較強，且當前不斷上升；而中國雖在水產品出口總額上占據一定優勢，這是因為中國擁有世界上最大的水產品生產規模，但如果同時考慮進出口其他因素，從貿易成果的角度來衡量，與印尼相比，中國水產品的競爭優勢相對不足且兩國水產品競爭實力的差距不斷增大。

3.4 中國水產品競爭力影響因素分析

3.4.1 生產要素

由表3可以看出，中國的水產品生產要素十分豐富，勞動力資源名列世界第一，淡水資源和海洋面積在全世界分別排第三名和第四名，這對中國漁業的生產和水產品的出口具有較強競爭力有很大的促進作用。加拿大與美國的淡水資源與中國頡頏，海洋資源略勝一籌，但由于其勞動力成本較高，這兩個國家以捕撈業為主。值得注意的是，作為水產品新興實力選手，泰國雖然自然資源相對匱乏，但由于注重水產品的品質把控及深加工發展，其在水產品國際市場上占據越來越重要的地位。

3.4.2 國內消費需求

中國水產品國內與國外需求存在很大的差異，主要表現為消費需求量的差異。作為一個水產品生產大國，2019年中國平均每人生產水產品數量高至46千克，但人均水產品食用消費量僅有13.6千克，和生產量相比嚴重失調。此外，中國城鄉居民的水產品人均食用消費量差距十分明顯。根據FAO相關數據，挪威和日本每年人均消費水產品達 50千克，相比其他的水產品生產大國，中國的人均水產品消費水平要低很多。目前，國內消費較為單一，對水產品的品質要求與歐美等發達國家存在差距，中國水產品國內、國際間存在巨大消費差異，無法有效地提高國內漁業的競爭力。

W：淡水資源占世界淡水資源的比重；S：海洋面積占世界海洋面積的比重；L：農業勞動人數占全世界農業勞動力總數的比重，資料來源：《中國農業國際競爭力-理論、方法與實證研究》。

3.4.3 相關產業發展

水產行業上游苗種、飼料的使用，中游養殖種類的品質安全及下游水產的加工等環環相扣，對最終的水產品貿易產生密切影響。當前，中國水產業的飼料供應不足已成為制約漁業競爭力提高的瓶頸。飼料費用占總成本的一半左右，對水產業的發展發揮著不可忽視的作用。魚粉是飼料主要的蛋白源，中國水產飼料中魚粉的用量較大，淡水名特優種類和海水魚蝦類飼料中魚粉的比例超過50%。然而中國魚粉產量供不應求，相較260萬噸的需求，中國魚粉年產量只有100萬噸，供應缺口仍然很大。近年來，由于全球漁業自然資源的不斷枯竭，世界魚粉生產每年都在減少，魚粉價格上漲，造成水產養殖業成本水漲船高。

4 結語

4.1 結論

（1）中印兩國水產品出口結構存在一定的相似性和競爭性。中印水產品出口集中度偏高，出口額前四的產品占總額的80%以上。從出口市場來看，美國和日本在印尼的水產品出口市場中占有很大份額，中國的水產品也有很大的比例出口到美國和日本。此外，東盟在中國和印尼的水產品出口市場中扮演著越來越重要的角色，中國和印尼的水產品出口貿易在這幾個市場上存在激烈的競爭關系。

（2）運用多個指標對中國和印尼兩個國家漁業產品貿易競爭力進行測算，中國擁有世界上最大的水產品生產規模，但通過貿易競爭力指數和顯示性競爭優勢指數的對比，中國水產品出口競爭力不及印尼，且差距較大。

（3）運用波特“鉆石”模型對中國水產業國際競爭力成因進行分析，發現豐富的勞動力資源和自然資源等初級要素是中國成為水產生產大國、占據國際市場的重要基礎，而國內消費需求差異較大，水產飼料產業不完善問題制約著中國水產行業競爭力的提高。

4.2 提高中國水產品國際競爭力的建議

首先，建立系統完整的水產品質量安全體系，使水產品生產的各個環節有“標準”可依。完善水產品全過程可追溯管理體系，利用現代信息技術，將水產品的養殖環境、使用原料、加工過程等環節的檢測信息集成在二維碼中進行存檔記錄。其次，完善各地不同層次，尤其是地方水產技術推廣體系的建設，創新漁業科研和技術推廣人員的激勵機制，提高研發技術的轉化率。再次，挖掘國內水產品消費增長點，積極引導我國水產品的消費需求，尤其是農村居民對水產品消費的總量；加強水產品食品安全的宣傳力度，促進水產行業整體質量水平的提升。同時，企業必須提高水產品品牌戰略意識，重視企業形象建設，拓寬營銷宣傳渠道，爭創水產名牌產品，提高國際市場占有率。最后，政府應出臺鼓勵企業轉型發展的系列扶持政策，可對獲得中國名牌產品或中國馳名商標的企業進行獎勵。

參考文獻

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