跨國(guó)車(chē)企發(fā)起新一輪電動(dòng)化攻勢(shì)

文 / 本刊記者 鄭雪芹

在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，與中國(guó)自主品牌相比，以大眾、豐田為代表的傳統(tǒng)跨國(guó)車(chē)企已經(jīng)掉隊(duì)了。中國(guó)車(chē)企在電動(dòng)化上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，讓跨國(guó)車(chē)企的緊迫感與日俱增，不得不再三調(diào)整戰(zhàn)略，被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)。

跨國(guó)車(chē)企紛紛追投電動(dòng)車(chē)

當(dāng)前，中國(guó)車(chē)企在電動(dòng)化上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，讓跨國(guó)車(chē)企壓力倍增。這種緊迫感在今年的上海車(chē)展上表現(xiàn)得尤為明顯。

2023 年4 月18 日，也 就是上海車(chē)展開(kāi)幕首日，大眾汽車(chē)集團(tuán)宣布將投資10億歐元（約合76 億元人民幣）在合肥成立新合資公司，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)、創(chuàng)新與采購(gòu)。大眾表示，新公司（項(xiàng)目名稱(chēng)為“100% TechCo”）將涵蓋整車(chē)研發(fā)、零部件研發(fā)及采購(gòu)職能，并預(yù)計(jì)將使新產(chǎn)品和技術(shù)的開(kāi)發(fā)時(shí)間減少約30%。另?yè)?jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，為對(duì)抗比亞迪等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，扭轉(zhuǎn)在華市場(chǎng)份額下滑的局面，大眾汽車(chē)集團(tuán)計(jì)劃在中國(guó)推出全新的電動(dòng)汽車(chē)子品牌。

大眾集團(tuán)也逐漸意識(shí)到，對(duì)于如今幾乎每周都會(huì)有新能源車(chē)型上市的中國(guó)市場(chǎng)而言，想要應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，速度至關(guān)重要。因此，大眾汽車(chē)官方宣布，至2030 年，集團(tuán)旗下包括大眾汽車(chē)在內(nèi)的各品牌將在華提供超過(guò)30 款純電動(dòng)汽車(chē)。

在全球范圍內(nèi)，大眾汽車(chē)集團(tuán)計(jì)劃在2023-2027 年向擁有最豐厚利潤(rùn)潛力的業(yè)務(wù)方向投資1800 億歐元（約合1975億美元），包括推進(jìn)電池戰(zhàn)略，擴(kuò)大北美地區(qū)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化在中國(guó)的數(shù)字化實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，以及繼續(xù)發(fā)展領(lǐng)先的產(chǎn)品組合。到2025 年，全球售出的每五輛汽車(chē)中預(yù)計(jì)就將有一輛是純電動(dòng)汽車(chē)。本輪投資將有超過(guò)三分之二（68%）的資金投入與數(shù)字化、電動(dòng)化相關(guān)的未來(lái)領(lǐng)域。作為對(duì)比，在上一個(gè)五年計(jì)劃中，這一比例是56%。

5 月9 日，現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)宣布將花費(fèi)2 萬(wàn)億韓元（約合104億元人民幣）在韓國(guó)新建一座用于生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的工廠。再加上起亞于一個(gè)月前投資1 萬(wàn)億韓元建設(shè)的電動(dòng)汽車(chē)工廠，就此前的計(jì)劃來(lái)看，現(xiàn)代汽車(chē)及起亞在韓國(guó)兩座工廠上的3萬(wàn)億韓元投資，還只是他們?cè)陔妱?dòng)汽車(chē)領(lǐng)域計(jì)劃投資的一小部分。按照計(jì)劃，現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)到2030 年將在韓國(guó)本土投資24 萬(wàn)億韓元（約合1252 億元人民幣），擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)及研發(fā)。到2030 年，現(xiàn)代集團(tuán)將擁有31 個(gè)系列的電動(dòng)汽車(chē)，年產(chǎn)能達(dá)到151 萬(wàn)輛。

今年早些時(shí)候，本田宣布將加速其電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品線的開(kāi)發(fā)，計(jì)劃到2030 年至少投資400 億美元（約合2775 億元人民幣），使純電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)占總銷(xiāo)量的40%。在全球范圍內(nèi)，本田計(jì)劃在2030年前推出30 款電動(dòng)汽車(chē)。在4 月26 日本田針對(duì)電動(dòng)化等企業(yè)改革舉措舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上，本田計(jì)劃到2040 年將純電動(dòng)車(chē)和燃料電池汽車(chē)在全球范圍內(nèi)的銷(xiāo)售比例提高至100%；計(jì)劃到2030 年將純電動(dòng)車(chē)的年產(chǎn)量提升至200 萬(wàn)輛以上。

國(guó)際巨頭的不斷跟進(jìn)，將在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域一向搖擺不定的豐田也裹挾進(jìn)來(lái)。5 月10 日，豐田汽車(chē)表示，到2030 年年底之前將在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域追加投資1 萬(wàn)億日元（約合74 億美元），使豐田在這段期間對(duì)該領(lǐng)域的計(jì)劃總支出達(dá)到約370 億美元。豐田表示，計(jì)劃在截至2024 年3 月的本財(cái)年銷(xiāo)售20.2 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，這一數(shù)字將是前一財(cái)年銷(xiāo)量的五倍以上。新任社長(zhǎng)佐藤恒治更是力求豐富電氣化路線，提出在2026 年前將豐田電動(dòng)汽車(chē)全球銷(xiāo)量提高到每年150 萬(wàn)輛的目標(biāo)。

捷豹路虎也在近期表示，將在未來(lái)五年內(nèi)投資150 億英鎊（約合190 億美元）用于開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)，以追趕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的腳步。捷豹路虎此前曾表示，將每年投資25 億英鎊用于電氣化，但現(xiàn)在該公司迅速實(shí)現(xiàn)電氣化的壓力正在增加，特別是在中國(guó)市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)正在加速，降價(jià)的壓力也越來(lái)越大。

就連目前尚沒(méi)有電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)的斯巴魯，也計(jì)劃對(duì)電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)總投資超過(guò)1 萬(wàn)億日元（合74 億美元），到2030 年前后將其日本電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能提高到每年30 萬(wàn)輛，并推出在其工廠生產(chǎn)的新電動(dòng)車(chē)型，從而追趕電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型浪潮。

從美系車(chē)企來(lái)看，按照此前的規(guī)劃，通用汽車(chē)預(yù)計(jì)在2020-2025 年間向電動(dòng)車(chē)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資超過(guò)350 億美元（約2500 億元人民幣）。福特汽車(chē)承諾，到2026 年，將在電動(dòng)車(chē)上投資超過(guò)500 億美元，屆時(shí)全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能計(jì)劃超過(guò)200 萬(wàn)輛，到2030 年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比50%。

顯然，在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域追加投資已經(jīng)成為一股風(fēng)潮。來(lái)自路透社的一項(xiàng)調(diào)查顯示，全球主要汽車(chē)制造商計(jì)劃在2030 年前向純電動(dòng)汽車(chē)和電池等領(lǐng)域投資約1.2 萬(wàn)億美元。

來(lái)自中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的壓力

在以新能源和智能化為主導(dǎo)的百年未有之大變局的當(dāng)下，一個(gè)令人跌破眼鏡的事實(shí)是，曾經(jīng)創(chuàng)造了汽車(chē)神話(huà)的跨國(guó)車(chē)企，在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域卻被中國(guó)自主品牌車(chē)企打得落花流水，以至于不得不被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)。

作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，近幾年掀起的智能電動(dòng)汽車(chē)?yán)顺保嵏擦诉^(guò)去十?dāng)?shù)年中國(guó)車(chē)市的格局。燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)10 家銷(xiāo)量超過(guò)100 萬(wàn)輛的車(chē)企中，合資公司一度占到其中七席。而近三年以來(lái)，海外品牌榮光不再，2022 年，只有3 家合資車(chē)企銷(xiāo)量超過(guò)了100萬(wàn)輛。其中，一度年銷(xiāo)量規(guī)模超過(guò)400萬(wàn)輛的大眾汽車(chē)，2022 年在華銷(xiāo)量萎縮了近30%。

在市場(chǎng)規(guī)模上，中國(guó)新能源汽車(chē)在2022 年產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到705.8 萬(wàn)輛和688.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，已連續(xù)8年保持全球第一。其中，中國(guó)自主品牌銷(xiāo)量占比超過(guò)八成，外資品牌特斯拉占比超一成，而其他合資品牌總共加起來(lái)也不足一成。可見(jiàn)，以大眾、通用、福特、豐田等為代表的合資品牌掉隊(duì)掉得已經(jīng)不是一星半點(diǎn)，而是繆之以千里了。

與此同時(shí)，盡管歐美國(guó)家電動(dòng)化推進(jìn)速度也不可小覷，但與中國(guó)相比仍然慢了一步。目前，中國(guó)已建立起完善的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條，且擁有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，并被認(rèn)為是全球最穩(wěn)定的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，同時(shí)也是未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增量最具潛力的市場(chǎng)之一。

如此境況下，跨國(guó)車(chē)企已認(rèn)識(shí)到在新能源汽車(chē)市場(chǎng)“失速”是銷(xiāo)量承壓的重要原因，并著手進(jìn)行改善。和此前缺乏有力產(chǎn)品不同，過(guò)去兩年間，包括大眾、通用、豐田等海外巨頭，均開(kāi)始在華投放新近研發(fā)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品，其中不乏大眾ID 系列、日產(chǎn)Ariya、豐田bZ4X 這樣在美國(guó)、歐洲市場(chǎng)大放異彩的明星產(chǎn)品。

但到目前為止，上述明星產(chǎn)品并未幫助相關(guān)品牌復(fù)現(xiàn)燃油車(chē)時(shí)代的榮光。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)車(chē)企極致“內(nèi)卷”突圍的同時(shí)，也重新定義了產(chǎn)品與定價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，掌握了智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)品主導(dǎo)權(quán)。而決策遠(yuǎn)在歐洲、北美或者日本的外資車(chē)企很難感受到這種變化，總部定義的產(chǎn)品與中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際需求存在巨大的差異。

在特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等新勢(shì)力車(chē)企以及比亞迪、吉利等傳統(tǒng)中國(guó)車(chē)企的“內(nèi)卷”之中，中國(guó)智能電動(dòng)車(chē)不僅“內(nèi)卷”嚴(yán)重，產(chǎn)品迭代速度也遠(yuǎn)快于燃油車(chē)時(shí)代。對(duì)于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期動(dòng)輒為36 個(gè)月甚至48個(gè)月的傳統(tǒng)海外車(chē)企而言，過(guò)去的工作流程，已經(jīng)難以適應(yīng)智能電動(dòng)汽車(chē)快速迭代的速度。

新任大眾汽車(chē)執(zhí)行董事會(huì)主席奧博穆近期在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，“中國(guó)就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，我們要加速。這包括我們要拓展工程以及軟件開(kāi)發(fā)能力，提高大眾在華研發(fā)體系的自主決策能力，縮短決策流程，加大本土化力度等等。”

增強(qiáng)在華研發(fā)權(quán)重，應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型已成為多家海外車(chē)企的共識(shí)。除了奔馳、寶馬、大眾等德系車(chē)企外，過(guò)去被人詬病“保守”的日系車(chē)企，也開(kāi)始增加在華的研發(fā)權(quán)重，意圖在中國(guó)市場(chǎng)加速。未來(lái)，跨國(guó)車(chē)企的電動(dòng)化攻勢(shì)必將越來(lái)越猛烈，但是否能反敗為勝，且待時(shí)間給我們答案。