涉“七宗罪”，余杭農(nóng)商行被罰250萬

九月

繼浙江寧波銀保監(jiān)局一天之內(nèi)開出26張罰單后，浙江省內(nèi)又一農(nóng)商行被重罰數(shù)百萬元！

12月21日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局發(fā)布了一張罰單，劍指浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“余杭農(nóng)商行”）。

這不是余杭農(nóng)商行第一次被罰了，早在一個(gè)月前，余杭農(nóng)商行因“貸款用途管控不力，信貸資金被挪用于購房”被浙江銀保監(jiān)局處以罰款30萬元。2020年更是因?yàn)楣芾聿划?dāng)曾被銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局一連開出5張罰單，其黨委書記兼董事長(zhǎng)來煜標(biāo)、行長(zhǎng)傅興法、副行長(zhǎng)張昀等都在處罰之列。

然而，作為浙江省內(nèi)最早突破千億規(guī)模的農(nóng)商行之一，余杭農(nóng)商行卻一直未提出上市消息。監(jiān)管規(guī)定：“如上市，內(nèi)部職工持股比例要求不得超過總股本的10%”。而余杭農(nóng)商行的來煜標(biāo)等職工自然人持股占比卻為15.7%，可見，其股權(quán)結(jié)構(gòu)乃是IPO之路的硬傷。

1900億余杭農(nóng)商行被罰250萬元！

12月21日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表（浙銀保監(jiān)罰決字〔2022〕40號(hào)）顯示，余杭農(nóng)商行存在七則違法違規(guī)事實(shí)。

具體來看，余杭農(nóng)商行主要違規(guī)違法行為包括：一是房地產(chǎn)項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)不審慎，向資本金不足的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目發(fā)放貸款；二是個(gè)人二手住房按揭貸款管理不審慎，部分貸款被套取、借款人還款能力不足，貸款發(fā)生違約；三是流動(dòng)資金貸款管理不審慎，資金被挪用于購房；四是個(gè)人貸款管理不審慎，資金被挪用于購房；五是流動(dòng)資金貸款管理不審慎，資金被挪用于資本市場(chǎng)；六是在未掌握底層資產(chǎn)和資金真實(shí)投向的情況下，延長(zhǎng)投資信托計(jì)劃期限不審慎；七是未能通過有效的內(nèi)控措施發(fā)現(xiàn)并糾正員工違規(guī)保管客戶物品。

與此同時(shí)，張蕾、吳培華是對(duì)前述違法違規(guī)行為二直接負(fù)責(zé)的管理人員；傅興法對(duì)前述違法違規(guī)行為六負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 此外，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)、第四十八條第（二）項(xiàng)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)余杭農(nóng)商銀行罰款人民幣250萬元；對(duì)張蕾、吳培華、傅興法分別警告。

這已不是余杭農(nóng)商行第一次被罰了。此前，就在一個(gè)月前，余杭農(nóng)商行因“貸款用途管控不力，信貸資金被挪用于購房”的違法行為，被浙江銀保監(jiān)局處以罰款30萬元，處罰日期為11月21日。

而在2020年3月21日，余杭農(nóng)商行曾被銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局一連開出5張罰單。針對(duì)重大事項(xiàng)決策機(jī)制不規(guī)范，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)未發(fā)揮穩(wěn)健決策作用，公司治理失效；借助資產(chǎn)管理計(jì)劃通道發(fā)放個(gè)人貸款，且投前調(diào)查未盡職，投后管理不到位，風(fēng)險(xiǎn)處置不及時(shí)等違法違規(guī)事實(shí)，余杭農(nóng)商行被罰150萬元，包括董事長(zhǎng)來煜標(biāo)、行長(zhǎng)傅興法、副行長(zhǎng)張昀在內(nèi)的4名相關(guān)責(zé)任人分別被處警告及罰款20萬元，以上合計(jì)罰金230萬元。

官網(wǎng)顯示，余杭農(nóng)商銀行是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的股份制地方金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本16.35億元。下轄1個(gè)營(yíng)業(yè)部，26家支行，89家分理處，現(xiàn)有從業(yè)人員1600余人。截至2022年10月末，各項(xiàng)存款余額1645.69億元，各項(xiàng)貸款余額1100.67億元，名列地方銀行機(jī)構(gòu)首位和“浙江農(nóng)信”系統(tǒng)前列。

截至 2022年9月末，余杭農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額1906.21億元，營(yíng)業(yè)收入32.16億元，同比增長(zhǎng)12.68%；利潤(rùn)總額12.28億元，同比增長(zhǎng)21.10%。

盡管體量大，業(yè)績(jī)也較為穩(wěn)健。然而，余杭農(nóng)商行卻一直未提出上市信息。作為浙江省內(nèi)最早突破千億規(guī)模的農(nóng)商行之一，規(guī)模上，余杭農(nóng)商行有望滿足證監(jiān)會(huì)內(nèi)部“在總量上按照機(jī)構(gòu)總數(shù)的20%左右于近幾年安排上市”的比例。

其主要障礙之一在于股權(quán)結(jié)構(gòu)。工商信息顯示，余杭農(nóng)商行的股東中非職工自然人有2942名，持股占比近29%；此外，余杭農(nóng)商行職工持股占比較高。“如上市，內(nèi)部職工持股比例要求不得超過總股本的10%”。而余杭農(nóng)商行的股權(quán)中，來煜標(biāo)等職工自然人持股占比為15.7%。

其二便是近年來余杭農(nóng)商行管理上存在著重大缺陷。2021年報(bào)顯示，截至2021年底，余杭農(nóng)商行的高管有董事長(zhǎng)來煜標(biāo)，行長(zhǎng)潘麗，副行長(zhǎng)章明華、張昀、何建華。此前，2020年是銀保監(jiān)部門曾對(duì)余杭農(nóng)商行和其高管罰款共230萬元，其中該行黨委書記兼董事長(zhǎng)來煜標(biāo)、行長(zhǎng)傅興法、副行長(zhǎng)張昀等都在處罰之列。

此外，2022年以來，余杭農(nóng)商行高管變動(dòng)不斷。5月10日，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)李飛的余杭農(nóng)商行副行長(zhǎng)任職資格。10月14日，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)王曉琴的余杭農(nóng)商行副行長(zhǎng)任職資格。此外，除了兩位新到任的副行長(zhǎng)，余杭農(nóng)商行還迎來了一名董事。7月13日，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)丁斌的余杭農(nóng)商行的董事任職資格。

幾位新任高管的來臨，是否是為余杭農(nóng)商行的IPO之路做好鋪墊，目前還暫未得知。

IPO之路暫且不提，近年來，隨著規(guī)模的擴(kuò)增，余杭農(nóng)商行風(fēng)控承壓壓力增大。

2022年6月以來，余杭農(nóng)商行旗下的豐收系列理財(cái)產(chǎn)品頻繁出現(xiàn)發(fā)行失敗的情況。目前，余杭農(nóng)商行持有華晨債1.6億元，無論有沒有進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，還是仍持有等待破產(chǎn)重整方案，余杭農(nóng)商行都存在虧損可能。

屋漏偏逢連夜雨，除了華晨，余杭農(nóng)商行可能還面臨其他的信用風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合資信2022年7月的評(píng)級(jí)報(bào)告中概括為：余杭農(nóng)商行“部分信托及資產(chǎn)管理計(jì)劃投資存在潛在風(fēng)險(xiǎn)以及較為激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)可能帶來的不利影響”。聯(lián)合資信指出，余杭農(nóng)商行的投資類資產(chǎn)存在一定風(fēng)險(xiǎn)（不過減值計(jì)提充足）。

此外，近日，2022年中金固收給出余杭農(nóng)商行的信用資質(zhì)評(píng)級(jí)為4-。中金固收認(rèn)為，余杭農(nóng)商行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，無控股股東和實(shí)際控制人，主要股東大多為民企。且近年息差收窄，撥備計(jì)提力度較大。2019-2021年，余杭農(nóng)商行的凈息差分別為 2.87%、2.5%和 2.44%，息差呈下降趨勢(shì)，主要由于減費(fèi)讓利、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及定期存款規(guī)模增加，好在資產(chǎn)端的擴(kuò)張使得2020年和2021年?duì)I收仍保持增長(zhǎng)。

截至去年底，余杭農(nóng)商行的投資類資產(chǎn)凈額為476.6億元，占資產(chǎn)總額達(dá)近三成，其中債權(quán)投資占比最高。去年以來，該行把部分出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的表外理財(cái)轉(zhuǎn)入表內(nèi)。在投資類資產(chǎn)中，去年計(jì)提了7億元的資產(chǎn)減值。分項(xiàng)目來看，截至去年底，該行債券投資中的不良投資余額為2億元、計(jì)提了1.5億元的減值準(zhǔn)備；資管及信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模更多，不良投資余額9億元、為此計(jì)提減值7.23億元。

整體來看，余杭農(nóng)商行去年的計(jì)提信用減值損失為13.2億元，除了投資類資產(chǎn)的減值損失外，貸款減值損失為6.2億元。