“走出去”視角下中國企業(yè)專利商業(yè)化策略的形成與演化研究
—— 以上汽通用五菱公司為例

陳朝暉，丁明珠，謝 薇

(1.廣西科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，廣西 柳州 545005；2.廣西科技大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究與信息服務(wù)中心，廣西 柳州 545005；3.廣西科技大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院，廣西 柳州 545006)

0 引言

2022年中國提出 “加快建設(shè)世界一流企業(yè)”戰(zhàn)略構(gòu)想是走出去戰(zhàn)略的延續(xù)和發(fā)展。該戰(zhàn)略對產(chǎn)品、品牌和創(chuàng)新的強(qiáng)調(diào)隱含解析專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)對促進(jìn)企業(yè)成長的關(guān)鍵作用。可以說，戰(zhàn)略的實施將為處于走出去過程中的企業(yè)——包括走進(jìn)中國-東盟自貿(mào)區(qū)的中國汽車企業(yè)，提供更廣闊的發(fā)展空間。

作為全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，汽車工業(yè)是全球出口額最大的單一制造業(yè)。據(jù)WTO統(tǒng)計，2018年全球整車出口額9800億美元，占全球貨物出口總額的5.1%，德國、日本和美國位居整車出口額前3位，分別占全球整車出口額的18.6%、11.1%和6.2%。2009年以來，中國汽車國內(nèi)銷量連續(xù)10年居于世界首位，占全球汽車總銷量將近30%。2018年中國汽車整車出口額僅占貨物出口額的0.6%，遠(yuǎn)低于全球5.1%的平均水平。2019年中國汽車出口102.4萬輛，僅占產(chǎn)量的3.98%。

無論是從世界汽車國際貿(mào)易格局演化還是從中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，走出去拓展生存與發(fā)展空間已經(jīng)成為中國汽車企業(yè)的必然選擇。需要注意，近年來以純電汽車為代表的新能源汽車市場滲透率在全球市場的提高標(biāo)志著高技術(shù)、高附加值和易達(dá)成貿(mào)易規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入從傳統(tǒng)燃油車向新能源車的轉(zhuǎn)型階段。因此，中國車企需要調(diào)整走出去戰(zhàn)略的核心策略，把基于價格競爭的營銷策略提升為基于知識產(chǎn)權(quán)競爭的創(chuàng)新策略并形成創(chuàng)新策略為主、營銷策略為輔的互補(bǔ)格局。借鑒走出去相關(guān)理論，總結(jié)分析中國企業(yè)走出去的成敗經(jīng)驗及多年沿用的營銷策略的優(yōu)劣得失，尤其是梳理中國企業(yè)運用專利等知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新資源的過程與規(guī)律，形成對專利商業(yè)化策略構(gòu)造機(jī)理的整體認(rèn)識，對促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新績效和增強(qiáng)國際化競爭優(yōu)勢，具有重要的研究價值。

1 策略構(gòu)建的理論基礎(chǔ)

1.1 基本概念的澄清

對于專利價值的研究越來越深入和全面。De Wilton[1]認(rèn)為專利價值包括防御價值、進(jìn)攻價值、戰(zhàn)略/商業(yè)價值和技術(shù)領(lǐng)先價值。它們之間不是相互排斥的關(guān)系，每個方面都有助于企業(yè)保持競爭優(yōu)勢。陳朝暉[2]認(rèn)為，專利價值指專利在經(jīng)濟(jì)、法律和戰(zhàn)略3方面的價值體現(xiàn)，法律層面的價值源自合乎法律要求的獨占性特性。衡量專利價值的關(guān)鍵在于是否與企業(yè)戰(zhàn)略匹配，是否支持戰(zhàn)略業(yè)務(wù)與發(fā)展機(jī)會。張俊艷等[3]對第三代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)UMTS專利的研究表明，涉訴標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價值比非涉訴標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價值更高，技術(shù)價值和戰(zhàn)略價值是影響標(biāo)準(zhǔn)必要專利價值的因素，戰(zhàn)略價值對標(biāo)準(zhǔn)必要專利價值的影響更大。Hwang等[4]指出，專利價值是企業(yè)價值的核心支柱。

對專利商業(yè)化內(nèi)涵的揭示，Svensson[5-6]認(rèn)為指的是專利權(quán)利人有目的采取措施并通過專利來產(chǎn)生收入。Nagaoka等[7]認(rèn)為專利商業(yè)化主要內(nèi)容包括商品化、專利許可和新創(chuàng)企業(yè)。Martinez[8]認(rèn)為，專利商業(yè)化是指在專利技術(shù)有效期內(nèi)，企業(yè)把專利轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品以滿足市場需求或通過轉(zhuǎn)讓、許可等方式收回研發(fā)成本并獲取經(jīng)濟(jì)收入的活動。Webster 等[9]把專利商業(yè)化劃分為對外許可、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售、大規(guī)模生產(chǎn)和出口5個階段。UNECE[10]認(rèn)為商業(yè)化可以定義為將發(fā)明或創(chuàng)造轉(zhuǎn)化為商業(yè)上可行的產(chǎn)品、服務(wù)或工藝的過程。Sichelman[11]把專利商業(yè)化理解為制造和銷售全新產(chǎn)品。本文贊同Svensson的觀點，認(rèn)為專利商業(yè)化就是通過專利來獲取經(jīng)濟(jì)收益的價值實現(xiàn)活動。專利商業(yè)化策略是實現(xiàn)專利價值的策略集合，涉及主體、客體、策略環(huán)境、實現(xiàn)方式、價值載體、可控度、策略結(jié)構(gòu)等要素。

中國在2000年首次提出走出去戰(zhàn)略,其目的不僅在于拓寬中國企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)的海外生存與發(fā)展空間，也在于探索增強(qiáng)國際市場競爭力的策略。2008年中國發(fā)布 《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》，在國家戰(zhàn)略層面明確了知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與走出去戰(zhàn)略之間的關(guān)聯(lián)，指出專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)要素對企業(yè)走出去的促進(jìn)作用。在走出去進(jìn)程中的中國企業(yè)如何構(gòu)建合理的專利商業(yè)化策略，國際市場進(jìn)入模式 (戰(zhàn)略)等理論可提供有益的借鑒[12-13]。

1.2 理論回顧與述評

國際市場進(jìn)入模式一直是國際化理論的研究重點。Root[14]認(rèn)為市場進(jìn)入模式指使企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、人力技能、管理或其他資源進(jìn)入國外成為可能的制度安排。Hill等[15]認(rèn)為是 (企業(yè))在外國組織商業(yè)活動的一種方式。Sharma等[16]把市場進(jìn)入模式定義為結(jié)構(gòu)協(xié)議，即允許企業(yè)在東道國實施其產(chǎn)品市場戰(zhàn)略，或通過營銷運營，或者通過自身或與合作伙伴在東道國開展生產(chǎn)和營銷經(jīng)營。Root[17]指出市場進(jìn)入模式選擇是跨國公司最關(guān)鍵的戰(zhàn)略決策之一。它影響海外市場的未來決策和績效并伴隨一定程度的資源承諾，很難從一個層次轉(zhuǎn)移到另一個層次，特別是從高層次轉(zhuǎn)移到低層次。經(jīng)梳理的國際化理論及其觀點見表1，提煉出4種典型的進(jìn)入模式見表2。

表1 1960年以來國際化主要理論及其基本觀點

表2 典型的國際市場進(jìn)入模式：內(nèi)容與特征

縱觀1960年代至今的國際化及國際市場進(jìn)入模式相關(guān)理論，筆者認(rèn)為現(xiàn)有文獻(xiàn)在各自不同的理論架構(gòu)和研究視角，有助于加深對專利商業(yè)化策略的主體、客體、價值實現(xiàn)方式、價值實現(xiàn)載體、實現(xiàn)過程可控程度 (高度控制或是低度控制)、策略結(jié)構(gòu)、時間特征、環(huán)境特征 (穩(wěn)定性或不確定性)、策略適用對象等問題的認(rèn)識。

現(xiàn)有研究的主要不足是：①相對忽視環(huán)境不確定性的影響。近年來的國際化經(jīng)營外部環(huán)境的最主要特征是環(huán)境不確定性，其中的制度不確定因素由于涉及國內(nèi)外法律法規(guī)等深層次問題，當(dāng)前的碳中和與碳達(dá)標(biāo)等 “綠色清潔”導(dǎo)向使政策因素更具影響。②強(qiáng)調(diào)研究視角的獨特性或者差異性，相對缺乏從系統(tǒng)和協(xié)調(diào)的觀點來認(rèn)識市場進(jìn)入戰(zhàn)略的內(nèi)在特征及其相互關(guān)系。這種客觀存在的割裂、孤立、機(jī)械甚至是對立的理論觀與企業(yè)實踐不甚相符。③國際化與市場進(jìn)入模式相關(guān)理論源于發(fā)達(dá)國家跨國公司的實踐總結(jié)，已不太符合當(dāng)前處于后發(fā)地位的發(fā)展中國家企業(yè)和以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為特征的市場競爭格局。④傳統(tǒng)的國際化及國際市場進(jìn)入模式相關(guān)理論難以適應(yīng)世界范圍眾多產(chǎn)業(yè)面臨創(chuàng)新升級的不確定性、知識產(chǎn)權(quán)占據(jù)基礎(chǔ)資源核心地位、具有初步技術(shù)優(yōu)勢的后發(fā)企業(yè)正努力改變低端產(chǎn)業(yè)鏈分工者的角色以及全球化分工與合作網(wǎng)絡(luò)等復(fù)雜情境。

綜上所述，現(xiàn)有國際化及市場進(jìn)入模式相關(guān)成果對構(gòu)建企業(yè)專利商業(yè)化策略提供了一定參考。在此基礎(chǔ)上，可以通過企業(yè)案例，剖析真實環(huán)境中企業(yè)專利商業(yè)化策略從無到有、逐步提高的形成與演化過程，形成對策略構(gòu)建機(jī)理從理論層面到實踐層面的系統(tǒng)認(rèn)識。

2 案例研究

成立于2002年的上汽通用五菱汽車股份有限公司 (簡稱 “上汽通用五菱”)地處廣西柳州。1990年，該公司微型汽車出口泰國，是國內(nèi)最早走出去的企業(yè)之一。該公司也是中國車企中第一個在海外市場向外企收取知識產(chǎn)權(quán)許可費的企業(yè)。研究中國企業(yè)走出去進(jìn)程中專利商業(yè)化策略的形成與演化規(guī)律，該公司是一個較具代表性的研究對象。

2.1 企業(yè)專利申請簡況

2005年至2022年3月，上汽通用五菱申請專利7298件，其中中國專利的申請占比超過98%。申請海外專利138件，其中在印度申請39件 (含13件發(fā)明專利)，在印尼申請84件 (含17件發(fā)明專利)，在中國臺灣申請1件 (實用新型)，PCT專利19件 (含18件發(fā)明專利)。如圖1所示。

圖1 2008—2021年上汽通用五菱的專利申請

2.2 企業(yè)各階段的策略形成與演化

將上汽通用五菱走出去的過程分為4個階段，以便揭示走出去進(jìn)程中企業(yè)專利商業(yè)化策略的形成機(jī)理，如圖2所示。

圖2 上汽通用五菱專利商業(yè)化策略的形成與演化

階段I:企業(yè)采用整車出口且貼牌商標(biāo)的產(chǎn)品策略，知識產(chǎn)權(quán)價值體現(xiàn)在營銷層面。

2004年，上汽通用五菱借助股東方通用汽車的品牌優(yōu)勢，以整車形式和貼牌商標(biāo)出口產(chǎn)品。在此階段尚未申請任何專利，知識產(chǎn)權(quán)運用體現(xiàn)在商標(biāo)和商業(yè)秘密兩個方面 (制造工藝和生產(chǎn)管理)。本文把知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新價值以實體產(chǎn)品方式來體現(xiàn)的策略統(tǒng)稱為產(chǎn)品策略，意味著包括專利等知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造的新增價值轉(zhuǎn)化應(yīng)用并最終體現(xiàn)為有形產(chǎn)品[35]。

該階段策略特點：①以整車出口的產(chǎn)品策略為主導(dǎo)、輔以貼牌商標(biāo)的知識產(chǎn)權(quán)策略。該階段目標(biāo)就是 “產(chǎn)品走出去”，利用產(chǎn)品優(yōu)勢、制造優(yōu)勢和股東方的品牌優(yōu)勢，選擇實現(xiàn) “出口貿(mào)易”的策略組合。②經(jīng)濟(jì)效益并非衡量國際化績效的唯一標(biāo)準(zhǔn)。上汽通用五菱稱此階段策略為 “借船出海”，以練就海外人才隊伍和獲取海外營銷管理經(jīng)驗。③策略實施的限制因素較多，可控度較低。基于整車出口的產(chǎn)品策略的自主控制程度較差，國際貿(mào)易受到諸多因素限制，難以實現(xiàn)持續(xù)海外銷量的持續(xù)增長。10年時間，出口占比基本在2%之內(nèi)波動。④海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略處于萌芽階段。2017年，上汽通用五菱出現(xiàn)了第一件與汽車直接相關(guān)的海外專利申請。盡管商標(biāo)也屬于知識產(chǎn)權(quán)范疇，但商標(biāo)策略的運用在于通過貼牌來帶動整車出口，貼牌還要支付許可費。與其將商標(biāo)策略歸為知識產(chǎn)權(quán)策略的一部分，還不如理解為營銷策略更為恰當(dāng)。此階段產(chǎn)品策略的技術(shù)創(chuàng)新成分主要是商業(yè)秘密而非專利，削弱了策略的獨占性、創(chuàng)新性和戰(zhàn)略價值，暴露了企業(yè)在自主知識產(chǎn)權(quán)方面的軟肋，提高了策略成本。

階段II：基于CKD方式出口的產(chǎn)品策略和以技術(shù)許可為核心的知識產(chǎn)權(quán)策略共同構(gòu)成的策略組合，有力展現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)的價值及其實現(xiàn)過程。

2011年11月，上汽通用五菱與通用埃及簽訂 《技術(shù)許可協(xié)議/工程服務(wù)協(xié)議》 (簡稱 “埃及項目”)，以全套散件方式出口產(chǎn)品，通用埃及負(fù)責(zé)生產(chǎn)組裝，所產(chǎn)汽車貼牌通用商標(biāo)。幾乎同時，上汽通用五菱與通用印度達(dá)成類似協(xié)議 (簡稱 “印度項目”)。

該階段策略特點：①把 “整車出口”調(diào)整為 “全散件方式出口”的產(chǎn)品策略，是本階段知識產(chǎn)權(quán)策略得以實現(xiàn)的前提。整車組裝在海外進(jìn)行，促成知識產(chǎn)權(quán)策略以技術(shù)許可/工程服務(wù)為核心，商標(biāo)貼牌回歸到營銷本位。意味著中國汽車企業(yè)第一次向外國企業(yè)收取技術(shù)許可使用費，基于技術(shù)秘密許可的知識產(chǎn)權(quán)策略開始成為中國汽車企業(yè)走出去的策略選擇。②由產(chǎn)品策略和知識產(chǎn)權(quán)策略構(gòu)成的組合策略并行實施，呈現(xiàn)出清晰的空間結(jié)構(gòu)特征。需要指出，技術(shù)秘密是該階段知識產(chǎn)權(quán)策略的主角。上汽通用五菱向通用埃及和通用印度許可的知識產(chǎn)權(quán)屬于技術(shù)秘密的范疇。檢索發(fā)現(xiàn)，該階段未在埃及申請專利，2018—2021年在印度申請專利39項。③組合策略的實施促進(jìn)國際化績效。 “CKD+技術(shù)許可+貼牌銷售”構(gòu)成了激活合作各方優(yōu)勢的平臺，實現(xiàn)中國第一輛具有自主知識產(chǎn)權(quán)的汽車在海外的大規(guī)模生產(chǎn)。技術(shù)許可還豐富國際化績效的內(nèi)涵。上汽通用五菱估算僅僅收取印度方面的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費將帶來約16億元的收入。

在埃及項目實施之際，上汽通用五菱已有初步的專利積累以及以制造工藝和生產(chǎn)管理技術(shù)為核心的技術(shù)秘密，使該公司能進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)許可并獲得較理想的許可收入。需要指出，埃及項目 (及隨后的印度項目)的許可協(xié)議始終缺乏該公司海外申請/授權(quán)專利的支持，制約企業(yè)走出去戰(zhàn)略的深化推進(jìn)。

階段III：基于海外整車制造的產(chǎn)品策略與采用自主商標(biāo)的知識產(chǎn)權(quán)策略，形成可控靈活的策略組合基本架構(gòu)。

2015年8月，上汽通用五菱投資7億美元建設(shè)印度尼西亞全資子公司 (簡稱 “印尼五菱”)，這也是中國車企在印尼建設(shè)的第一家汽車制造廠。2017年8月，印尼五菱第一款產(chǎn)品上市。2019年9月,實現(xiàn)整車出口。

該階段策略主要特點：① “整車制造+自主商標(biāo)”旨在形成企業(yè)自主品牌產(chǎn)品在海外生產(chǎn)制造和銷售的國際化戰(zhàn)略新格局。在產(chǎn)品策略上，上汽通用五菱引入技術(shù)含量逐漸提高的系列產(chǎn)品并采用自主商標(biāo)。在知識產(chǎn)權(quán)策略上，放棄技術(shù)許可帶來的經(jīng)濟(jì)利益，把貼牌商標(biāo)改為使用自主商標(biāo)，實現(xiàn)從 “產(chǎn)品走出去”到 “企業(yè)走出去”。②通過低價銷售和本地化解決創(chuàng)業(yè)初期的合法性問題[36]。上汽通用五菱最早于2012年在印尼注冊商標(biāo)，2017年申請專利。印尼五菱舍棄貼牌、啟用自主商標(biāo)是增進(jìn)合法性的必然過程，具體對策一是低價銷售，二是本地化生產(chǎn)。③商標(biāo)依然是知識產(chǎn)權(quán)策略的主角，知識產(chǎn)權(quán)策略更多是為營銷目的服務(wù)。檢索還發(fā)現(xiàn)，上汽通用五菱在印尼申請商標(biāo)注冊70余件，遠(yuǎn)多于發(fā)明專利申請 (6件)。

在此階段，公司開始在東道國專利申請，盡管涉及數(shù)量遠(yuǎn)遜于商標(biāo)，但展現(xiàn)該公司意識到專利對于走出去重要作用后的努力。供應(yīng)、制造、銷售和服務(wù)及商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)活動都通過海外子公司來運作，這種內(nèi)部一體化及其封閉性特征增強(qiáng)策略實施的可控程度，彌補(bǔ)缺乏東道國授權(quán)專利對企業(yè)創(chuàng)新價值 “保護(hù)力度”不足的缺憾。從商標(biāo)開始轉(zhuǎn)向?qū)＠男盘枠?biāo)志著中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略進(jìn)入以專利商業(yè)化為基礎(chǔ)的新階段。

階段Ⅳ：推動新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，隱含著以標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)國際化和增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的戰(zhàn)略構(gòu)想，昭示著中國企業(yè)開放性創(chuàng)新范式下基于標(biāo)準(zhǔn)化的專利商業(yè)化策略的序幕。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)日益成為技術(shù)創(chuàng)新過程的重要問題，市場競爭更多依靠專利和標(biāo)準(zhǔn)來壟斷市場,進(jìn)而改變利潤結(jié)構(gòu)、資本空間和資本結(jié)構(gòu)[37]。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不再是確保產(chǎn)品互換和通用的技術(shù)規(guī)定，是在多種技術(shù)軌跡的前提下經(jīng)過國家或企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和市場的選擇[38]。

在國內(nèi)，上汽通用五菱至今參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等新能源汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)117個。在國際層面，2018年該公司共同發(fā)起成立中國-東盟汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)研究中心暨交流合作對話會，為中國與東盟各國未來開展汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)交流合作搭建服務(wù)平臺；2019年公司應(yīng)約參與印尼電動車輛各項法規(guī)研討和起草制定工作；2020年與國內(nèi)8家汽車出口骨干企業(yè)參加 “汽車標(biāo)準(zhǔn) ‘走出去’工作組”，重點研究汽車標(biāo)準(zhǔn)與汽車產(chǎn)品結(jié)合 “走出去”的策略、模式與方法。

該階段策略特點：①標(biāo)準(zhǔn)化策略幫助中國汽車企業(yè)加快走進(jìn)正在構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系的東盟等區(qū)域的國際化步伐。以電動汽車為代表的新能源汽車領(lǐng)域為例。在市場層面，中國擁有全球最大的電動汽車市場。在標(biāo)準(zhǔn)層面，中國已建立了相對獨特、水平較高的新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系。截至2020年1月，我國發(fā)布了89項與新能源汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，比UN法規(guī)、美國FMVSS法規(guī)及ISO/IEC/SAE等更全面。中國還成為世界首個對電動汽車建立并實施強(qiáng)制性市場準(zhǔn)入管理體系的國家。這些居于世界前列的標(biāo)準(zhǔn)化工作意味著中國在新能源汽車領(lǐng)域擁有一定先發(fā)優(yōu)勢、主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)，這是有利于中國企業(yè)在東南亞等新能源汽車洼地獲取成長空間。②中國汽車企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化活動總體屬于常規(guī)工作內(nèi)容的范疇，把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的排他性與專利的壟斷性融為一體的專利標(biāo)準(zhǔn)化策略尚未真正形成。

3 策略的形成機(jī)理

結(jié)合現(xiàn)有文獻(xiàn)和上汽通用五菱案例研究及國內(nèi)汽車企業(yè)的相關(guān)實踐，筆者梳理企業(yè)專利商業(yè)化策略的決策過程，如圖3所示。總體看，專利商業(yè)化策略是企業(yè)決策者反復(fù)權(quán)衡和多次研判的選擇結(jié)果，是專利等知識產(chǎn)權(quán)資源在商業(yè)化互補(bǔ)性資產(chǎn)支持下以滿足市場需求為導(dǎo)向的行為選擇。

(1)策略構(gòu)建源于環(huán)境不確定性、互補(bǔ)性資源、戰(zhàn)略目標(biāo)定位和知識產(chǎn)權(quán)資源的整體分析。環(huán)境不確定性分析在于分析企業(yè)走出去進(jìn)程中面臨的制度、技術(shù)和市場3個方面不確定性結(jié)構(gòu)狀況和變化趨勢，判斷其輕重緩急、影響度和潛在風(fēng)險。企業(yè)總體目標(biāo)、階段目標(biāo)、預(yù)期績效和績效衡量標(biāo)準(zhǔn)在很大程度上取決于環(huán)境不確定性分析的結(jié)果，戰(zhàn)略目標(biāo)定位決定商業(yè)化活動的方向。專利往往并非中國企業(yè)最早獲取和率先使用的知識產(chǎn)權(quán)類型，包括生產(chǎn)管理技術(shù)、制造工藝流程等的商業(yè)秘密往往成為企業(yè)最重要的無形資產(chǎn)。自主商標(biāo)或經(jīng)授權(quán)即可貼牌的他人商標(biāo)往往也被企業(yè)所看重的。專利的內(nèi)在特征決定價值實現(xiàn)的時間與空間，企業(yè)創(chuàng)新價值及實現(xiàn)潛力往往又因競爭專利出現(xiàn)、技術(shù)發(fā)展、東道國制度法規(guī)變化、目標(biāo)市場需求改變等多種因素而發(fā)生變化。

上汽通用五菱在走出去之初選擇以 “整車出口為主，商標(biāo)貼牌為輔”的產(chǎn)品策略，利用產(chǎn)品優(yōu)勢和制造優(yōu)勢和股東方的品牌優(yōu)勢，也規(guī)避走出去初期不諳國外環(huán)境不確定性因素等風(fēng)險。在第II階段采取的知識產(chǎn)權(quán)許可策略不僅化解環(huán)境不確定性風(fēng)險和高效實現(xiàn)了源于自有技術(shù)與生產(chǎn)管理優(yōu)勢的技術(shù)秘密的經(jīng)濟(jì)價值，在戰(zhàn)略層面展現(xiàn)基于CKD的產(chǎn)品策略與基于技術(shù)秘密的知識產(chǎn)權(quán)策略的資源互補(bǔ)觀，詮釋 “揚(yáng)長避短”的知識產(chǎn)權(quán)資源綜合運用的戰(zhàn)略構(gòu)想。基于海外整車制造基地的組合策略及標(biāo)準(zhǔn)化活動，體現(xiàn)出企業(yè)對環(huán)境不確定性從初諳到熟悉與適應(yīng)，對生產(chǎn)制造、營銷與服務(wù)、物流與供應(yīng)鏈等互補(bǔ)性資源配置從謹(jǐn)慎到自如，對自有技術(shù)和商標(biāo)從集成到優(yōu)化，從專利策略構(gòu)建到與標(biāo)準(zhǔn)相融的整合升級，也體現(xiàn)出企業(yè)把知識產(chǎn)權(quán)資源作為支持資源、把專利商業(yè)化策略作為基本策略并持續(xù)推進(jìn)的戰(zhàn)略思路與目標(biāo)定位。案例表明，企業(yè)每個階段專利商業(yè)化策略構(gòu)建，需要以特定時空的環(huán)境不確定性與互補(bǔ)性資源的分析為基礎(chǔ)，符合并支持總體戰(zhàn)略目標(biāo)定位，切合企業(yè)實際的知識產(chǎn)權(quán)資源狀態(tài)。

(2)根據(jù)整體分析結(jié)果進(jìn)行綜合評價，研判基本策略的可行性及其組合的必要性。以現(xiàn)有研究結(jié)論和環(huán)境不確定性分析結(jié)果為基礎(chǔ)，確定不同階段對風(fēng)險/不確定性可控度的要求。根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)評估的成熟度評價、總體目標(biāo)與績效標(biāo)準(zhǔn)分析及互補(bǔ)性資源支持程度分析意見，擬定價值實現(xiàn)載體和實現(xiàn)方式的順序，形成對專利商業(yè)化的產(chǎn)品策略、知識產(chǎn)權(quán)策略及其組合 (混合)策略的可行性與必要性分析。從可控程度的角度，通過海外新創(chuàng)企業(yè)生產(chǎn)制造產(chǎn)品的產(chǎn)品策略的可控性要好于基于散件出口的產(chǎn)品策略。在此情況下，海外生產(chǎn)基地能否得到足夠互補(bǔ)性資源的支持成為能否選擇產(chǎn)品策略的前提。此外，可控程度往往與企業(yè)所處的階段相關(guān)，與知識產(chǎn)權(quán)的價值實現(xiàn)方式相關(guān)。就上汽通用五菱的案例而言，建設(shè)印尼生產(chǎn)基地采取了與國內(nèi)企業(yè)共建零部件園區(qū)的合作模式。20余家中國汽車零部件制造與配套企業(yè)共同參與形成的供應(yīng)鏈，有力支持產(chǎn)品策略和商標(biāo)策略的組合實施，提高了整車的本地化率，增強(qiáng)了作為印尼五菱的合法化戰(zhàn)略。換言之，策略選擇及其組合構(gòu)建是整體分析、綜合評價和反復(fù)權(quán)衡的結(jié)果。

(3)確定具體策略實施的主體、實施內(nèi)容和策略類型及其組合結(jié)構(gòu)。根據(jù)企業(yè)所處階段的環(huán)境特征、績效目標(biāo)、資源投入，具體確定策略實施的主體、實施策略和組合結(jié)構(gòu)等細(xì)節(jié)，完成策略體系的總體構(gòu)建。就本文案例來說，策略實施主體從最初的以母公司為主逐漸轉(zhuǎn)向以海外新創(chuàng)的子公司為主；實施策略從最初的產(chǎn)品策略發(fā)展為基于技術(shù)許可的知識產(chǎn)權(quán)策略，繼而演化為專利 (知識產(chǎn)權(quán))與標(biāo)準(zhǔn)化相融的策略；策略結(jié)構(gòu)從單一策略結(jié)構(gòu)發(fā)展為組合策略結(jié)構(gòu)，組合結(jié)構(gòu)既包括線性序列結(jié)構(gòu)也包括空間并行結(jié)構(gòu)。案例還表明，即使是國內(nèi)具有一定創(chuàng)新實力的企業(yè)，在走出去早期的知識產(chǎn)權(quán)策略實施并非都起步于專利，而是以商標(biāo)策略和商業(yè)秘密為切入點。與專利相比，兩者的獲取成本和難度都很低，盡管在保護(hù)效力和可控度上存在較大差異。這一點，上汽通用五菱與長城汽車在俄羅斯的策略較為相似。本文認(rèn)為，這與我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施時間相對較短和走出去的時間相對較長有關(guān)。上汽通用五菱在走出去中后期，開始轉(zhuǎn)向基于海外制造的產(chǎn)品策略與基于標(biāo)準(zhǔn)化的知識產(chǎn)權(quán)策略的策略組合，是處于趕超狀態(tài)的中國企業(yè)專利商業(yè)化策略構(gòu)建的必然反映。

4 主要結(jié)論與研究展望

(1)走出去進(jìn)程中的中國企業(yè)應(yīng)該選擇 “合適”的專利商業(yè)化策略，這個 “合適”主要體現(xiàn)在策略與特定環(huán)境不確定性、企業(yè)戰(zhàn)略與階段目標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)與互補(bǔ)性資源的相互匹配和相互支撐。本文案例研究表明，每個企業(yè)的資源稟賦、決策條件、特定時間、特定空間、目標(biāo)定位和績效要求都是獨特的，制度政策、市場需求、所處行業(yè)、技術(shù)發(fā)展和競爭對手各有差異，知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)化所需互補(bǔ)性資源存在不同，每個決策者都有其獨特的個性特征、決策能力和決策經(jīng)驗，這些要素都會影響企業(yè)在特定時空點的策略形成與演化軌跡。案例研究還揭示，專利商業(yè)化策略從屬于企業(yè)的總體戰(zhàn)略，服務(wù)于特定的階段目標(biāo)。例如，很少有企業(yè)考慮專利對企業(yè)合法化的貢獻(xiàn)。目前，不少擁有較多中國專利和商標(biāo)的中國企業(yè)，在海外的知識產(chǎn)權(quán)資源仍然非常稀少，這大大限制了專利商業(yè)化策略的構(gòu)建空間。如果把 “可控程度”和 “績效標(biāo)準(zhǔn)”作為策略選擇的主要依據(jù)，從低控制度和低滿意度績效兩個方面入手是可以接受的路徑。因此，合理決策流程得到的專利商業(yè)化策略可以不是 “最優(yōu)策略”，但應(yīng)該是 “最優(yōu)選擇”。

(2)專利商業(yè)化策略構(gòu)建要考慮與商標(biāo)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)資源現(xiàn)有應(yīng)用的融合，促進(jìn)走出去的中國企業(yè)創(chuàng)新策略與營銷策略的相互融合和優(yōu)勢互補(bǔ)。大多數(shù)中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)資源積累起步于商業(yè)秘密 (包括客戶名單、銷售渠道、技術(shù)秘密等)，排在之后的知識產(chǎn)權(quán)包括著作權(quán) (包括產(chǎn)品說明書和用戶手冊等)、商標(biāo)和專利。中國企業(yè)長期以來把商標(biāo)策略 (例如貼牌)主要運用于營銷領(lǐng)域，爭奪市場份額的手段更多偏重于低價競爭。案例研究還指出，中國企業(yè)運用商標(biāo)和商業(yè)秘密的歷史要遠(yuǎn)早于專利，也顯得更為 “簡單易用”。專利從申請、授權(quán)到最終的商業(yè)化應(yīng)用之間還存在需要跨越的 “死亡之谷”。企業(yè)進(jìn)行專利商業(yè)化成熟度評估有助于掌握專利商業(yè)化的可行性程度，加快商業(yè)化進(jìn)度。

(3)借助國內(nèi)市場優(yōu)勢，多機(jī)制推進(jìn)專利標(biāo)準(zhǔn)化，不斷完善中國企業(yè)專利商業(yè)化策略體系。高質(zhì)量專利是企業(yè)專利商業(yè)化策略構(gòu)建與績效實現(xiàn)的根本基礎(chǔ)。對于走出去的中國企業(yè)來說，國際專利尤為重要。截至2022年3月25日，對中國8家汽車出口骨干企業(yè)專利的檢索數(shù)據(jù)顯示，8家企業(yè)專利共計8.56萬件，其中國際專利398件，占全部專利數(shù)的0.464%。對本田汽車的檢索顯示，專利共計7.07萬件，其中國際專利3.44萬件，占比為66.87%。可以推論，中國企業(yè)國際專利和商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)的獲取與布局的滯后，將對海外知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施形成制約。在專利標(biāo)準(zhǔn)化正在成為專利價值挖掘與實現(xiàn)重要途徑背景下[39-40]，如何借助超大規(guī)模國內(nèi)市場優(yōu)勢，采取自愿性非正式機(jī)制等機(jī)制帶動專利標(biāo)準(zhǔn)化，可能是海外專利實力仍顯薄弱的中國企業(yè)籍以完善專利商業(yè)化策略體系的可選路徑。