海外工程市場開發風險與防控

任鐳

摘要：改革開放以后，我國展開奔跑式的經濟發展階段，在這個過渡時期，我國從初步的國內市場中的高速發展轉型，逐步出現了新的發展趨勢，也就是走向平穩化，取得長遠的工程項目實踐優勢。在海外工程的建設過程中最需要注意的便是工程實施所在地區的市場風險，由于工程項目一般代表著高風險、高難度性、高技術性，要求有穩定可預期的工期，還要確保施工的質量等，這一系列的指標在整個工程建設的過程中占有重要地位。

關鍵詞：海外工程；市場開發；風險；合規防控

關于風險的防范實際上在國內已經有過長期的實踐以及研究結果了，但是實際上隨著我國經濟高速發展，國內市場出現飽和狀態，對外貿易的需求不斷增加，這一切導致我國的貿易關注點逐步轉向海外市場，其中包括工程建設，不過需要區分的是，工程本身的耗費時間和物資成本就比普通可轉移性的產品多，這就尤其需要將關注點轉移到工程的海外拓展的穩定性，將風險作為首要評價以及施工建設前的一大決策因素。

一、海外工程市場開發現狀

海外工程的實施最本質的特征是其海外性質以及工程需要承擔的風險性質較普通性項目來說有較大的復雜性、高難度性。第一是施工地點是在海外，那么海外的什么國家、該國家的政治經濟文化現狀對外來工程建設的歡迎程度，這些再加上后疫情時代的特殊時期，就更加難以把握當前海外工程施工的風險，這對國際關系以及國家間貿易在一定程度上也有影響，在這一系列的綜合考慮下，可以確定的是當前海外工程市場的探索以及建構難度重重，且現如今出現了關于風險預測的瓶頸，需要通過多重科學的研究以及調查結果才能進一步取得合理的結果，在整個工程建設的過程中，更是要小心謹慎，最前期的市場跟蹤判斷起到決定性作用，尤其需要再三注意。

繼“一帶一路”理念推出以來，泛絲綢之路和海上絲綢之路經濟帶中的各類工程建設愈加活躍，為我國提供了大量的海外工程項目建設機會，其中尤以海外置業、海外基礎建設等工程占比較大。根據商務部《2020年度中國對外承包工程統計公報》顯示：2020年，中國對外承包工程業務保持了平穩發展，全年共在全球184個國家和地區新簽合同額2555.4億美元，完成營業額1559.4億美元，主要有以下特點：一是市場相對集中，亞洲和非洲地區業務占八成以上，新簽合同額占比分別為56%和26.6%，完成營業額占比分別達57.2%和24.6%。可見，目前海外工程市場開發態勢良好，且在相當一段時期內可能會保持穩定增長。

關于海外工程高風險的特殊性，針對其初期的市場調查階段具體可以簡要概括成五大定位，判斷海外工程市場的合理性就要看區域定位、國家（城市）定位、市場定位、行業定位和項目定位，制定一整套適合企業未來長期發展的海外發展戰略。這一系列的定位不是空穴來風，簡要來說是作為國內企業向海外拓展工程建設必要的過程，決不能將工程當成一種簡單的交易任務來看待，作為長期立足海外市場的工程企業，不考慮長遠未來是不利于長期發展的。

二、海外工程市場開發風險分析

（一）海外工程市場開發風險類型

海外工程市場開發風險主要表現為：第一，宏觀環境風險。包含自然環境風險，如地質條件、氣候條件，巖溶或軟土會對工程造成嚴重影響，臺風、高溫等極端條件也會影響工程質量和建設成本；人文風險，進入海外環境進行工程建設，需要充分考慮當地的風俗習慣、人力資源組成、用工和待遇、宗教等相關問題，因不同的地區或國家的本身特征不同，在實施市場開發策略及推進建設工作、參與商會博弈等方面需要制定不同的方案，否則造成市場開發方略與環境相悖，從而無法有效落實相關措施；政治與經濟風險，當地政治和社會環境如果不穩定，如存在戰爭、恐怖活動、社會治安問題等，對建設工程存在嚴重影響，甚至可能導致工程流產或危及相關人員的人身安全等，不利于后期工作開展，而匯率、通脹、政府投資、宏觀經濟策略的不明確或多變，也會導致既有投資準備存在較高的不可控性，由此滋生工程投資與收益風險。第二，工程固有風險。開展海外工程市場開發需要開發主體（企業）具有可靠的自身能力，工程固有風險是首要防范對象，依據工程全周期進行分析，固有風險可大致劃分為：準備階段風險，集中于項目考察、商務談判、研究設計、項目審批等；建設階段風險，集中于施工安全、現場管控、材料與技術應用等；運維階段風險，集中于營運管理、養護管理、質量監測等。此外，市場開發主體自我管理不當也會造成決策失誤或執行不能，從而增加風險的發生概率，如企業文化建設、企業制度建設、人才配置、資金利用策略等。第三，其他風險。即指由第三方引發的風險，如第三方服務提供者所提供的服務不達標導致市場開發和后期工作中出現重大失誤，足以影響市場利用效果，常見為第三方提供的檢測、監測、分析和決策輔助風險，第三方轉承包、分包執行不理想等，海外工程市場開發風險類型如圖1所示。

（二）海外工程市場開發風險的影響因素

海外工程市場開發風險的影響因素（如圖2所示）具體可劃分為：第一，意識因素。基于海外工程市場開發主體和工作人員的意識而對開發行為活動產生影響，如在制定了預計戰略計劃后，相關人員對戰略計劃的內容不明確，不能貫徹戰略思想和決策，導致市場開發活動出現嚴重缺陷，或者是因為相關人員和部門未能樹立起足夠的風險意識，對風險的產生和發展機理了解不足，且不能正確識別和評價風險，也缺少相應的心理建設，導致風險難以預防難以及時控制。第二，制度因素。開發主體踐行市場開發活動的相關制度存在不足，一方面是制度本身與目標市場的綜合環境不匹配，如用工制度未能遵照當地用工標準，導致在后期工程建設中人員流動性過強或出現人力資源成本過高等問題，變數增加則工程風險也相應增加，工程投資和前期工作所預期的效益無法保障。第三，實踐因素。海外工程市場開發決策應當根據環境的變化或對環境的不斷了解而進行動態調整，一旦此類調整與實際掌握的信息不匹配，相關工作就會變得更加被動，在周期性積累下演變成風險隱患或者加劇風險誘發的概率，以工程建設為例，項目工程建設是市場開發的“銘牌”，彰顯出主體在市場開發中的誠意和入駐市場的能力，是企業主體綜合實力的表現，從工程項目管理風險開始而言，需要考慮監理方、業主方要求、工作強度、生產效率、工程質量及系統把控；接著生產過程中的物資采購風險，其中還要和財務風險、交通工具、采購難度及路況一同分析；要考慮計劃工期、質量安全上的風險以及技術風險、自然和社會環境影響，任何一個方面的變化或者是銜接不到位都會導致工程建設出現問題，最終影響主體在目標市場的形象和信譽度。

三、海外工程市場開發風險防控思路

（一）建立基礎性防控思路

在進行海外工程建設工作開發的過程中，區域內的空間情況和市場要素以及生產環境，都會對建設的開發水平產生較大的作用。因此在進行開發工作方案制定時，管理人員要對區域內的開發工作環境，進行充分的考慮，并且結合現場的空間情況對開發工作方案的內容進行改善和優化，才能減少建設開發中開發工作水平疑難的出現概率。因此需要結合大量海外工程開發經驗，建立風險防控的基礎性思路，即構建風險防控工作的整體性框架。

開發主體要依照區域內的環境，對建設開發時可能出現的一些突發環境，進行預測和處理，并且把控整個建設工作的開發水平和開發工作進度。在進行建設工作開發時，開發工作人員還要充分利用周邊的環境條件，對開發工作環境進行改善和優化，才能提前應對疑難風險，增強建設工作的整體開發水平。在對開發工作環境進行優化時，開發主體應該選派系統的人員，做好開發區域的市場考察工作。并且對建設開發時，區域內的市場要素進行全面的檢測。才能避免在進行建設開發時，遭遇一些重大的風險疑難，增強作業的安全性，為建設的開發水平提供合理的保障。海外工程的使用過程往往并不固定，考慮到開發工程有一個空間上的轉移，且轉移時間不定，這種情況下對海外工程的開發性能需要較強的適應性，對市場來源的可持續使用以及控制模式整體不同結構上的市場來源的質量性能都有較高的要求。

考慮到控制模式本身有一個實踐的過程，更重要的是還有長期使用的過程，那么為了保證控制模式的質量就需要選擇密集性強的市場來源。除了市場來源本身以外，控制模式的結構對于控制模式在理論完善階段上也非常重要，控制模式的結構本身關系到使用管理過程的穩定性，試想一下如果一種控制模式在使用和管理過程中因為其內部的復雜性使本身可以高效安置的控制模式在管理上拖延了時間，那么對經常需要轉換開發場地的工作者來說無疑是增加了時間風險，所以控制模式的管理者要考慮到管理的復雜性，盡量在確保控制模式的管理和安全性能的基礎上簡化開發過程。

（二）充分結合市場基本規律

開發海外市場并且立足于海外市場，應做好企業的環境適應性，加強對目標地域的分析和兼容工作，企業首先應做的就是遵守并利用當地市場的基本規律。則企業必須對目標市場進行綜合調查和分析，包括該國家或地區的基本社會狀況，如政治環境、經濟環境、人文環境、技術水平等，了解當地的材料價格、人才比例、薪資待遇水平、結算方式等，并結合企業自身情況制定市場開發及后期工作評估，嘗試建立完整的市場開發戰略計劃，最大限度保障計劃實施的有效性和及時性。在充分結合市場基本規律之后，企業應當樹立明確的市場開發的基本目標，其中以投標階段能夠較為完整地體現相關原則，詳見圖3。

現代的快捷信息時代里，部分海外工程在建成以后投入到正常的使用環節中出現市場運行不當的結果，這類的不可逆的情況，導致的巨大資源損失，但深思其中的原因便能發現這一系列的問題指向的都是工程建設資格審查上面，這種來源于市場調查力度、法律條例開發等還處于初級階段造成的嚴重后果在安全性和社會資源的浪費上都需要引起社會各界的重視，需要重新思考這一關乎海外工程整體安全與資源使用的問題。要解決海外工程在資審管理過程中開發不完善不系統的問題，深究體制內部問題，還會發現海外工程各個部門的管理在每個環節處在什么樣的階段、具體的管理辦法還沒有明確規定和辦事標準，這樣也就很難達到后續工作合理穩定開發。工作內容之外就是每個部門的職責還尚不明確，部門內的工作人員配備不足，從而也無法發揮整體的市場調查力度，這也是資格審查工作不能在其中發揮實際作用的重要原因。

（三）加強風險分析與應對

1.風險分析

海外工程管理過程中絕不是盲目以提升工作效率作為發展追求，在謀求控制模式競爭力的過程中還需要考慮到控制模式的安全穩定化。運用人工智能等計算機精準分析成為現代控制模式統一的發展方向，尤其是在海外工程市場穩定性上有較大風險的情況中，提高風險防范意識在確保高效的同時還需要減少因為市場不確定因素帶來的不必要的損失。在海外工程的研發過程中，提升控制模式化水平以及控制模式的防范性能無疑也是管理高標準高要求的體現，與傳統控制模式的人工實踐相比顯然有更多的優勢，尤其是海外工程正式投入使用，工作人員要進入到控制模式中使實踐控制模式深入到海外不確定市場環境中，而這個過程全程都是在風險環境中進行的，如果控制模式因為本身的運行問題無法繼續工作，那么處在風險環境中的工程項目的建設就會有巨大損失的可能，由此可見海外不確定市場環境不僅僅是工作難度大，對控制模式安全穩定性要求更高，還有較大的工作危險性。所以控制模式的預先防范意識是實現人工安全的最大可能，控制模式的發展方向也應當以控制模式的預先防范意識作為現在以及未來長期的發展訴求。

2.風險應對

參考國內環境下的風險應對措施和國外市場環境的特殊性，可考慮從如下幾個方面著手：第一，風險削弱。基于風險分析，建立專門的風控部門，該部門選用專業能力較強或綜合專業能力較強的人員就任，要求能夠對風險的各類影響因素進行精確掌握。如專業的財會人才，主要對企業在市場開發過程中的資金計劃進行審核和分析，預判決策可能產生的各種資金風險和變動，據此提出建設性意見或建議；專業的社會學人才，能夠根據目標市場中的潛在客戶、服務受眾、項目參與主體、利益相關主體在特定環境下的特征，分析出可能產生變化的訴求或行為表現，以此分析風險的產生和發展機理。不同專業性人才相互配合，共同分析問題并為防范風險決策提供可靠依據。第二，風險承擔。建立風險清單，根據風險分析權重和評價預判，制定風險應急機制，幫助企業及時止損并尋找機會扭轉局勢，如在甲方方案變更或者簽署合約瑕疵等不利于企業情況出現時，應有應對方案，如何暫停相關活動避免風險擴大、如何通過有效的措施對損失進行補救、如何對利益沖突對象開展工作以實現反制等。考慮風險發生的不確定性和風險產生后救濟的有限性，可就單一決策制定損失限度，盡可能進行量化后用資金數值表示，使方案更加直觀化，如設定單個工程子項目允許虧損或成本增加的上限。第三，風險分攤和轉移。風險存在具有客觀性，最為有效的辦法應是進行風險的全面轉移，而承擔風險主體一般有參與項目的第三方，包括服務商、分包方、勞務方、材料供應商等，應與第三方簽訂協議，由其保障自身所提供產品或服務的質量，在合理的范圍內承擔最大限度責任，如簽訂《材料供應質量保障協議》一旦出現與設計方案或約定標準不符的材料，即由材料商承擔由此產生的各類責任，并對造成的損失進行補救和賠償。合理利用內部信保條件，與海外投資保險和本地投資保險公司進行合作，盡可能提高海外市場開發活動的保障性，風險應對詳見圖4。

（四）加強公司合規管理

關于企業在海外工程市場開發中的合規管理（如圖5），目前國家已高度重視，并出臺了《企業境外經營合規管理指引》等一系列文件。企業在開展海外工程市場開發時，應當充分認識到不合規所帶來的風險，包括東道國政府的限制和制裁、國際金融組合和相關組織的制裁等，對于企業和祖國而言影響巨大，因此需要特別注意。對于此，考慮采用以下措施：第一，主動開展合規管理，以國際通行要求和東道國或目標地區法律法規為依據，建立和修訂企業海外工程市場開發管理制度，建立合規風險評估和預警機制，并推行企業內部合規文化培訓教育工作。第二，做好目標市場環境調查，提前掌握東道國法律環境下的特殊要求，積極配合東道國監管，同時加強企業自查，積極配合合規調查相關工作，接受監督意見和建議，對不合理行為進行整改。第三，主動與國際律師、合規顧問或第三方合規調查機構進行合作，進一步對企業內合規管理制度和執行狀況進行評議并給出可靠的意見，但需要注意鑒別第三方主體的資格和能力，避免錯信和錯用導致合規風險增加。

四、總結

我國目前在海外不確定市場環境地區的工程開發在國際上處在先進行列，但和國外的發達海外工程相比還存在一定的差距，就已有的管理來說，多元管理成分較低這一點限制了企業在管理上的發展，就控制模式的質量來說，控制模式質量還不足以處理范圍大工程量多的開發工作，在一定程度上限制了工作的高效性。目前就已有的問題來說，我國最需要解決的一大問題就是短期內采取防范現有國外發達海外工程的管理風險，并形成我國的專有模式。

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（作者單位：中交一公局集團有限公司）