服裝外貿代工企業現狀及轉型路徑

龔夢雪

(浙江金融職業學院金融管理學院 浙江杭州 310018)

20世紀末的經濟全球化浪潮，使得中國等發展中國家參與到了全球價值鏈體系的分工中，中國、越南、馬來西亞等亞洲國家以勞動力等生產要素成本低的比較優勢，成為西方國家的代工廠，贏得了諸如“中國制造”的美譽。服裝加工業作為全球化程度最高的行業，生產規模和產業鏈毫無疑問是全球最大的。在當前的國際產業鏈分工模式中，中國服裝業長期處于產業鏈底端，意味著在產品的市場調研、品牌創意、技術研發、組裝加工、市場營銷和售后服務中，中國的服裝產品只能賺取體力勞動所得的回報。產品同質化嚴重、價格低、缺乏品牌意識、創新乏力，加上新冠疫情以來，國內外需求放緩、貿易環境復雜、綜合成本持續攀升及勞動力成本升高，使得服裝外貿代工企業不斷承壓，盈利受限，制造業廉價勞動力優勢逐漸被替代。在此背景下，服裝外貿代工企業從工藝、產品、功能、企業運營方式等方面，不斷探索轉型升級的路徑。

1 服裝外貿代工企業的發展現狀

新冠疫情爆發以來，全球服裝外貿需求銳減，對我國服裝外貿代工企業形成了巨大的壓力，出口慘淡，不少工廠歇業甚至倒閉。2020年前三季度，我國對拉美、俄羅斯、北美出口同比下降30%左右，對歐盟、非洲、中東和東盟出口同比下降20%左右，作為主要出口方的歐美客商把訂單安排到了東南亞地區，2020年第四季度至2021年第一季度，我國政府管控疫情有力，東南亞國家新冠疫情爆發，我國出口逐步恢復，導致歐美客商的訂單又從東南亞輾轉到中國。而眾多服裝外貿加工企業由于前期停滯，對于大訂單往往猝不及防，復工復產的響應真正到2021年第三季度前后，才開始逐步恢復。從大趨勢來看，中國服裝及衣著附件出口額從2014年的1982.85億美元，到2020年的1373.8億美元，下降了26%，2021年11月出口額為154.14美元，同比增長22.82%，環比下降6.22%，如圖1所示。

圖1 2014—2021年6月中國服裝及衣著附件出口額(億美元)

新冠疫情的持續，使得國內服裝外貿加工企業經歷了倒閉潮，服裝加工市場結構發生了較大變化，代工廠生存狀況不容樂觀，至少面臨著以下幾個方面的挑戰。

1.1 貿易保護主義加劇

美國由于制造業占比越來越低，其高端服務業又無法進入中國，導致產品市場不斷被中國制造占據，因此美國的貿易保護主義抬頭，試圖回歸制造業，挑起了中美貿易摩擦。美國政府對中國出口的所有紡織品加征關稅，使得中國對美國的成衣出口受限。2020年美國紡織服裝進口總額45.41億美元，比2019年減少了5.31億美元，同比下降10.47%，如圖2所示。

圖2 2020年美國服裝進口單價增幅

中國占世界服裝出口近41%，主要出口地集中在美國、歐洲、日本三大經濟體。隨著美國貿易保護主義的興起，把大量服裝生產控制在國內，美國是工業高度發達的國家，智能化生產水平高，資本技術密集型產業發達，需要較少的人工就能完成服裝的大規模生產。而中國服裝屬于勞動密集型產業，低廉的產品價格，通常都是遭到反傾銷最頻繁的國家，受進口國政策影響大。2021年，中國占美國服裝進口的比重大幅下降，進口單價下降20%；按數量計算，美國對中國的服裝進口同比減少32%，棉制服裝進口同比下降40%，化纖服裝的進口也下降了29%，羊毛服裝的進口幾乎減半；按金額計算，美國對中國的服裝進口同比減少了45.5%。

1.2 勞動力短缺

新冠疫情持續的背景下，服裝外貿工廠或停擺或倒閉，勞動力短缺的限制在復工復產的當下尤為突出。2020年第三季度前，服裝外貿工廠開工率不到30%，直到2021年4月后才恢復到80%的水平，仍有許多工位空缺。主要原因在于我國經濟發展迅速，人均GDP從2001年的0.14萬美元到2020年的1.13萬美元，人民生活水平上升，“90后”“00”后大都不愿從事繁重的體力勞動；國內人口老齡化加劇，中青年勞動力減少，人口政策積累的弊端導致外貿不再享受人口紅利；中西部逐步發展，使得一些勞動力更多地選擇在當地就業而非外出打工；工人專業教育普及程度低，專業人才資源匱乏，生產率低下。服裝生產企業雖然進行了自動化改革，但目前的自動化水平并不高，自動化裁床、拉布、裁剪等工序大都需要人工輔助生產，提高技術效能迫在眉睫。

1.3 周邊大國競爭加劇

近年來，周邊如越南、孟加拉國、土耳其、柬埔寨等成衣大國出口量明顯上升，瓜分全球市場份額，競爭加劇。越南紡織業克服新冠疫情的重重困難，2021年出口預計增長11.2%，相比2019年高出0.3%，與2020年同比增長4%；孟加拉國新冠疫情恢復之后，出口迅速回升，服裝占總出口的85%，遠超預期；2021年11月，孟加拉國服裝出口額為32.35億美元，同比增長32.34%；2021年11月巴基斯坦成衣出口額同比增長23.4%；依賴貨幣貶值和勞動密集，印度服裝外貿出口需求出現正增長；位于歐洲的土耳其，由于全球出口運輸成本大幅提高，買方偏好鄰近地區采購而受惠，2021年，土耳其服裝出口預計超200億美元。這些替代國家的服裝產品通過價格優勢迅速崛起，對出口依賴性強、“大制造、小品牌”的中國服裝外貿來說將構成長期威脅。

1.4 全球環保意識增強

當前，氣候變化成為人類生存的首要問題，不僅影響商業格局和營商環境，還影響企業的運營和變革。服裝行業是全球第二大污染行業，而我國是世界最大的服裝出口國，服裝制造引起的環境污染問題成為當前服裝業發展面臨的最大障礙。據聯合國統計，生產一件棉襯衫需要2700升水，一條牛仔褲需要7500升水，其每年產生的廢水量占全球總廢水排放的20%，紡織服裝的溫室氣體排放量超過世界國際航班及海運的溫室氣體排放量總合。又由于產能過剩，每年有3000萬噸的舊衣服被丟棄，無論是采用填埋還是焚燒的方式處理舊衣物，都會造成嚴重的環境污染。各國把有關環境污染的矛頭指向中國，在出口服裝制造的面料上都提出了對環保的高要求，比如有機棉、彩棉、竹纖維、大豆纖維、麻纖維、有機羊毛、原木天絲等。歐美時裝的設計師也都推出了生態學環保系列服裝，體現出人們環保意識增強這一大趨勢。環保面料相對傳統面料，價格高出50%以上，對服裝外貿代工企業提高了要求，倒逼企業轉型。

綜上，服裝外貿代工企業的轉型升級是應對貿易保護主義、生產率下降、國際市場份額減少、環境惡化等大趨勢的必然選擇。

2 服裝外貿代工企業面臨的主要困難

2.1 市場缺乏規范運作

服裝市場在我國是龐大的群體，由于缺乏統一規范的管理和公平競爭平臺，經常在外貿服裝投標過程中出現地方保護現象。行業準入門檻低，屬于競爭紅海，不少缺乏技術、沒有經濟實力和生產能力的企業加入承接服裝外貿業務的任務中，使競爭更加無序，損害了客戶利益。缺乏規范還體現在外貿服裝行業標準混亂、企業產品生產規則不夠全面和詳細、互相抄襲、缺乏產品標準、更新慢，這些因素不僅影響了生產質量，缺乏范式還導致浪費了大量時間，降低了生產效率。中小服裝外貿代工企業缺乏現代化企業的管理經驗，沒有進行必要的前期市場調研，也未制定完整的商業計劃，決策較為隨意。另外，在歐盟、美國、日本等經濟體出臺貿易技術的要求上，我國生產的服裝由于缺乏統一管理，沒能提前應對新措施，多次由于安全問題被召回，造成損失。

2.2 體量龐大轉型難

服裝企業生產成本上升，以及服裝外貿代工企業交貨期、質量索賠等風險加大，出口服裝的利潤空間被不斷壓縮，平均利潤率僅為5%左右。經營成本上升，引發企業或合并，或退出，或轉型升級。在此過程中，通過市場機制淘汰和轉型合并，我國服裝企業的數量從2015年的1.5萬家以上減少到2020年的1.3萬家，規模以上服裝企業數量也在下降。即便如此，我國仍是世界上第一大服裝生產國，服裝的生產和貿易主要集中在山東、江蘇、浙江、福建、廣東、深圳等沿海城市，憑借專業市場、出口優勢，龍頭企業形成了眾多以生產單一品類服裝產品為主的產業集群，體量過于龐大，對傳統產業的生產思路、運營思路、創新思路等存在障礙，轉型升級試錯成本較高。

2.3 品牌意識弱

品牌是一個企業存在和發展的靈魂，是企業的無形資產，是產品核心價值的體現，蘊含著企業文化、傳統理念和對高質量服務的保障。因消費者對品牌有忠誠度，穩定的品牌意味著穩定的客群，也形成了品牌的經濟價值。如果沒有自主品牌，被貼牌的企業是沒有生命力和可持續發展性的，品牌也意味著高附加值、高利潤率、高市場占有率。打造品牌和生產產品是相輔相成的，應從企業存在的第一天就開始形成品牌意識。國內的服裝代工企業普遍存在品牌意識缺乏的問題，很多企業認為品牌只是一個名字而已，品牌的樹立是在生產之后逐漸積累的成果。更由于在業務上，代工企業對接多個品牌，忽略了自身品牌的打造，大多企業做了幾十年的服裝生產和貿易，經過了時間的磨礪，也仍然沒有把品牌建設和保護起來。導致服裝外貿運營同質化嚴重，抄襲現象普遍存在，無法體現差異化，使出口的產品競爭力弱；在出口渠道受阻的情況下，沒有自主品牌的代工企業由于在設計、渠道、營銷、物流等方面毫無準備，導致庫存積壓，資金鏈斷裂，產量幾乎為零，面臨被洗牌的威脅。

2.4 出口轉內銷難點頻現

受新冠疫情沖擊，2020年6月，國務院辦公廳發布了《關于支持出口產品轉內銷的實施意見》，提出鼓勵適銷對路的出口產品開拓國內市場，政策將從加快市場準入、拓寬支持渠道等方面幫扶外貿企業渡過難關。各省也出臺了相關針對內循環經濟的政策措施，借助政府的力量，使得服裝代工企業銷售有所回暖，穩住了外貿的基本盤。隨后，“出口轉內銷”成為眾多服裝外貿代工企業的未來方向，能在一定程度上降低我國服裝外貿的出口依賴度。同時，這條路難點頻現，主要集中在國內外產品標準不同、國內外消費者需求不同、企業生產線轉向難、缺乏品牌、銷售渠道不暢等問題。

3 服裝外貿代工企業轉型升級的路徑

面對以上挑戰，我國服裝外貿代工企業想要得到健康、有序地發展，就應依托政府、行業協會的支持，尋找自身轉型升級的方向。

3.1 充分發揮行業協會作用

中國服裝協會是中國服裝行業全國性組織，致力于產業結構調整和增長模式創新，是服裝上下游企業和政府間溝通的橋梁，有責任為服裝企業發展營造良好的氛圍。做好服裝協會市場服務，需做到以下兩點：

第一，幫助和引導國內服裝企業提升資質，引導服裝加工企業有序向更高的層次發展。對服裝業境內外的營商環境進行調研分析，為發展較慢的企業對接有成功經驗的企業，提供指導和幫扶的機會，提供實現產業升級的思路和方法，鼓勵企業間人才互通和流動，提高企業的人才意識、設計創新、產品質量、品牌意識。

第二，加強國內外信息溝通與交流。一方面，加強對國外服裝企業的調研，加強對各類服裝外貿企業出口案例的分析，吸取經驗教訓，建立信息共享平臺，及時有效地對企業遇到的困難進行搜集和反饋，從技術手段上支持和幫助企業走出困境。另一方面，進一步完善項目信息庫。協會應廣泛搜集境外提供的項目信息，對接國內外企業的合作意向，建立有關配套指導規章的信息庫，提供開放共享的查詢、咨詢、合作、推廣服務，減少因信息不對稱帶來的障礙。

3.2 政府積極出臺支持政策

首先，應采取積極的出口管理措施，建立完善各種預警機制，包括進口預警監測系統和產業損害預警系統。密切關注出口國的政府進口政策和市場動態，針對各國不同的情況制定相應的出口政策，提前發布預警信號，從時間上提前做好應對貿易壁壘的準備，避免盲目出口，造成資源浪費。

其次，積極助力服裝出口轉內銷。根據當前外貿形式，以經濟內循環為重要抓手，出臺針對性的出口轉內銷政策和措施，從資金和政策上支持服裝外貿代工企業出口轉內銷，幫助其渡過危機。搭建銀企合作平臺，加大信貸支持力度，鼓勵擔保機構為服裝企業提供信用擔保和融資服務，提高授信的廣度和額度。

最后，維護市場進行有序競爭。對于為了企業私利，采取非法手段進行違背商業道德的商業賄賂、市場混淆、商業誹謗等不正當競爭行為，予以堅決打擊。維護優勝劣汰的市場規律，保障對外貿易秩序。加強組織成員企業間在價格、資源上的協調，共同為開拓國際市場、提高企業素質、創新發展，建立積極的商貿合作。

3.3 加快提高企業綜合競爭力

我國的服裝外貿代工企業應從目前的OEM貼牌生產模式，逐步引入ODM(自帶設計)和OBM(自主品牌)轉型。這一轉型過程需從以下幾個方面下功夫，提高綜合競爭力。

第一，提升技術水平。配置現代化設備，強化公司技術力量，利用科技賦能生產，提升自動化、智能化生產水平，狠抓產品質量，提高自主創新能力。OEM的企業建議引入專業設計師，根據客戶需求設計產品，逐步向OEM和ODM混合模式轉型。加大在面料研發方面的人力、財力等投入，并尋求顧客反饋，進行技術知識的積累。聘請國外設計師進行設計，并對員工進行技術指導和培訓，逐漸提高員工素質。

第二，提高營銷能力。內銷并轉型OBM，意味著服裝代工企業直接對接消費者市場，應迅速熟悉國內市場環境，如門檻、消費者需求、競爭環境等。逐步建設營銷渠道，利用好政府支持政策，嘗試電商、直播等互聯網平臺，開拓新型營銷渠道。在生產產品的基礎上增加服務，加強網頁建設，不斷優化消費者體驗。

第三，走品牌化道路。品牌是企業的核心競爭力，也是企業品質的象征，決定著消費者的認知和體驗，代表著一定的市場份額，走品牌化道路意味著中國制造的升級。服裝代工企業應重新樹立對品牌的認知，充分了解品牌的作用，慢慢明確企業理念，展現企業的核心文化，長期、持續地進行品牌投入，適時謹慎地推出自主品牌，提高產品附加值，增加競爭力，通過企業合作的方式實現利益最大化。