車企涉“險”大潮

何治民

近年來，越來越多的車企布局車險，企圖在車險市場分一杯羹。

近日，理想汽車通過全資控股銀建保險經紀有限公司，曲線救國拿下保險經紀牌照的消息，引發市場關注。此前，蔚來在今年1月成立汽車保險經紀公司，而小鵬則早在2018年就成立了汽車保險代理公司。隨著理想汽車的入局，這也意味著，“蔚小理”這三家造車新勢力均已涉足車險業務。

事實上，早在2012年，為了推進車企代理保險業務專業化運營，當時保監會就曾發文明確，鼓勵和支持汽車企業出資設立保險代理、保險經紀公司?？梢钥吹?，與“蔚小理”、特斯拉、比亞迪相比，廣汽、一汽等傳統車企，早在10年前，就已布局車險市場，動作更快。

這幾年，新能源車的市場滲透率不斷提升，相關車險需求隨之攀升?！拔敌±怼钡仍燔囆聞萘幭嗖季周囯U，正是瞄準了這井噴的新能源車險市場—這也被行業認為是傳統車險的增量市場。

但當前，傳統險企在新能源車險業務上大多是虧損，這些車企又將如何破局？

今年3月，油價七連漲時，不少車主還在為自己擁有新能源車而高興，但續保時才知道，“省下的油錢都要交給保險公司”。

此前，有特斯拉車主在社交媒體上曬出保單對比：去年投保的價格是8000多元，而今年保險公司的報價是1.4萬多元，漲幅達到80%。

這中間發生了什么？一個重要的時間節點是，去年12月中旬，《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》出臺，明確了新能源車不再沿用傳統商業車險條款，而是采用專屬的保險產品。

具體來說，新能源專屬車險包含汽車損失保險、第三者責任保險、車上人員責任保險三大主險和13個附加險。值得一提的是，新能源車險增添了許多專項型保障，如專屬保險既為新能源汽車的“三電”（電池、電機和電控）系統提供保障，又涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業的使用場景。

不難看出，相比較傳統燃油車車險，新能源車險擴大了保障范圍，保費的提升也就在情理之中了。中國銀保信數據顯示，新能源車保費比傳統燃油車平均高出21%。不過，更重要的原因是，新能源車險的賠付率高達85%。其中，新能源車核心動力損毀率是燃油車的三倍。

有業內人士透露，電池廠家返修一次，就需要賠付數萬元。即使是便宜的電動車，電池返廠一次也要兩萬多元。保險公司的賠付成本提升了不少。所以，新能源專屬保險條款一出，不少公司的保費都漲價了。

數據顯示，特斯拉車輛保費全國平均漲幅約在10%，其中，高性能版車型保費，平均漲幅在20%以內。而小鵬汽車全線車型平均漲幅為2.9%～18.2%。

針對車險成本偏高，有可能形成新能源車“買得起、用不起”現象，今年1月4日，乘聯會秘書長崔東樹發文指出：“因此車企要建立自己的保險品種，行業要有更精準的保險測算，國家也要支持保險費用的合理補貼。”可以看到，今年以來，至少有蔚來、比亞迪、理想汽車先后進入保險市場，車企入局車險市場的步伐明顯加快。

新能源汽車的車身結構、零件構造以及動力系統等，都與傳統汽車有很大差別。傳統公司原來的定價、定損方法，無法實現精準定價。在新能源車賠付高的情況下，傳統保險公司也只能通過提高保費來盡可能覆蓋成本。

即使是便宜的電動車，電池返廠一次也要兩萬多元。保險公司的賠付成本提升了不少。所以，新能源專屬保險條款一出，不少公司的保費都漲價了。

傳統方法無法精準定價，新能源車險保費偏高，不得不說，這些都是當前新能源車險市場的痛點所在，也給車企入局新能源車險市場提供了機會。

更為重要的是，新能源車險市場前景廣闊，有巨大的想象空間。申萬宏源證券預計，到2025年，國內新能源車險保費規模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%；預計2030年新能源車險保費規模將達1.2萬億元，占車險總保費比例約為31.3%。

可見，吸引造車新勢力入局的是一個萬億級別的剛需市場。這也是傳統險企寧愿虧損也不敢丟棄這塊業務的原因。

話說回來，造車新勢力做互聯網車險業務，確實有自己的優勢。

新能源汽車有數據化、智能化的屬性，背后主要是電控一體化的核心技術。它能用車聯網技術實現遠程控制，并通過電子設備自動實時采集數據，所積累的大數據也被看作是物聯網移動端口的底層支撐。

保險盈利的本質是概率的游戲，而概率源自大量數據的積累。新能源車險的定價和定損，將更多依賴汽車大數據。無疑，車企的入局將帶來車險市場數據資源的再次分配。誰掌握了汽車大數據，誰就擁有了話語權。

顯然，無論是數據的收集還是解析，車企都要比傳統保險公司更為精通。這使得新能源車企在開發新能源車險產品和服務時具備比較優勢。他們可以根據用戶屬性以及過往的駕駛行為數據，為用戶提供定制化的產品，如UBI（usage-based-insurance，基于用戶行為的保險車險），能為用戶節省保費。

以特斯拉的實踐為例，2021年10月，特斯拉在美國得克薩斯州推出UBI車險。數據顯示，根據不同的駕駛習慣，普通司機可以節省20%～40%的保費，最安全的司機保費的節省比例可達30%～60%。

事實上，這也是我國推出新能源汽車專屬險的初衷—降低新能源車險保費，也是當下新能源車險市場的痛點之一。而當下備受高保費困擾的車主，對車企直營保險的接受度也越來越高。易車研究院的數據顯示，中國廣大汽車保險用戶中，超過六成車主有購買車企直營車險業務的意愿?？梢?，車企涉足車險也算是民心所向。

同時，從車企特別是新能源車企的長遠發展來看，涉足車險，也是發展的必然趨勢。對新能源車企而言，在補貼退坡后，急需開拓新的業務，而汽車后市場這塊大蛋糕，不僅能帶來增量市場，還能增強車企與車主的黏性，助其發力汽車金融，為未來實現對車主的服務閉環，形成更多元的產業生態打下基礎。

目前，成立較早的車企系保險公司，也都已經盈利了。如一汽旗下的鑫安汽車保險，2012年成立，兩年后就盈利了，2020年實現凈利潤1.27億元；2011年，廣汽集團等發起成立的眾誠保險，在2018年也實現盈利。

特斯拉的保險業務則更猛，去年第三季度財報數據顯示，特斯拉的“維修和保險費用”已成為其第二大收入來源，達到9億美元。同時，特斯拉曾在2021年財報中披露，目前公司已在美國5個州推出保險服務。對此，特斯拉方面預計，截至2022年底，有80%的美國客戶將選擇特斯拉保險服務，而特斯拉CEO馬斯克則認為：“保險將成為特斯拉的主要產品，保險業務價值將占整車業務價值的30%～40%?！?/p>

特斯拉在保險業務的實踐和成績，無形中在激勵著其他同行。

造車新勢力布局車險有數據優勢，但能否把數據優勢轉化成新的業務增長點，這中間有不少挑戰。

隔行如隔山。巴菲特曾在評價特斯拉進軍保險業務時直言：“汽車公司開展保險業務的難度，不亞于保險公司去做汽車?！?/p>

車企入局車險，備受期待的是未來有可能像特斯拉一樣，在國內推出UBI保險。據特斯拉所推出的UBI車險，其保費將會取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點、駕駛的次數，以及選擇的保險范圍和車輛的每月安全評分，其中用戶安全分數越高，就可以獲得越低的保費。

毫無疑問，基于駕駛員行為的實時監測數據和車輛運營數據推出的保險，對保費的測算更精準，也被特斯拉在海外市場證實，能給不同安全程度的駕駛員節省相應的保費成本。但另一個問題也隨之而來，基于駕駛員實時監測數據推出的保險產品，是否會帶來用戶個人信息隱私和安全問題？

值得注意的是，各新能源車企成立的是保險經紀或代理公司，目前大多還只拿到了營業執照，若要獲得保險經紀牌照，還需要向銀保監會申請核準。即便是拿到了保險經紀或代理牌照，本質依舊是保險中介，真正的新能源車險產品設計和精算，車企們免不了要和持牌經營的險企合作。不過，有了一手汽車數據做后盾，車企們的話語權或將提升。

此外，從已經盈利的車企系保險公司來看，它們的盈利空間也有限。畢竟，人保、平安、太保、國壽這四家財險公司依舊占據市場77.6%的市場份額，要想從它們的手里搶市場份額，并不容易。

目前，新能源產業技術仍不夠成熟，新能源車險的賠付率平均接近85%，且家用新能源汽車的出險率遠高于非新能源車，這將進一步削薄新能源車險的利潤率。這些都注定了車企們的涉“險”之路并不容易。

簡而言之，新能源車險對傳統險企而言，是難啃的車險增量市場，對車企們而言，更像是開啟汽車后市場生態的鑰匙，或許只有合作才能雙贏。