我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及政策建議

劉九如 尹茗

關(guān)鍵詞：智能終端；信息技術(shù)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

一、引言

智能終端是指擁有接入互聯(lián)網(wǎng)能力，通常搭載微型計(jì)算機(jī)及嵌入式軟件系統(tǒng)，具備信息輸入輸出、信息儲(chǔ)存、信息處理等功能，并可根據(jù)用戶需求定制化各種功能的設(shè)備。生活中常見的智能終端包括移動(dòng)智能設(shè)備、車載智能終端、可穿戴設(shè)備、智能家居等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通常包括硬件結(jié)構(gòu)及軟件結(jié)構(gòu)。

基于智能終端應(yīng)用場(chǎng)景及目標(biāo)用戶的差異，智能終端產(chǎn)品可分為面向個(gè)人消費(fèi)者的消費(fèi)級(jí)智能終端產(chǎn)品和面向企事業(yè)單位的企業(yè)級(jí)智能終端產(chǎn)品。一般來說，不同的應(yīng)用行業(yè)，移動(dòng)智能終端所具備的功能也不一樣。消費(fèi)級(jí)智能終端產(chǎn)品主要包括個(gè)人電腦、智能電視等智能桌面設(shè)備以及智能手機(jī)、智能平板、智能穿戴等智能移動(dòng)設(shè)備。企業(yè)級(jí)智能終端產(chǎn)品主要包括智能桌面終端、智能自助終端以及智能移動(dòng)終端等，主要應(yīng)用于金融、電信、醫(yī)療、政務(wù)、能源等行業(yè)。

智能終端產(chǎn)業(yè)鏈分為消費(fèi)級(jí)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈和企業(yè)級(jí)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈。其中，消費(fèi)級(jí)智能終端行業(yè)上游主要包括芯片、電子元器件、傳感器等原材料的供應(yīng)廠商，下游主要為電信運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等行業(yè)。企業(yè)級(jí)智能終端產(chǎn)品由硬件部分與軟件部分組成，硬件生產(chǎn)所需原材料包括印制電路板（PCB）、中央處理器（CPU）、內(nèi)存、硬盤等電子元器件，機(jī)芯、觸摸顯示屏、二代證閱讀模塊、密碼鍵盤、指紋儀、攝像頭等功能零部件，以及機(jī)柜、機(jī)箱等金屬制品；軟件開發(fā)的上游行業(yè)主要為操作系統(tǒng)、中間件、常用應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)性開發(fā)軟件。相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用的下游行業(yè)主要包括金融、醫(yī)療、政務(wù)、公共交通等領(lǐng)域。

隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛使用，智能終端產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。為此，本文立足于技術(shù)經(jīng)濟(jì)范式，系統(tǒng)分析全球及我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，從智能終端的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域出發(fā)，對(duì)其市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、核心技術(shù)等方面進(jìn)行比較，在分析我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，深入研究產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，為我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)健康發(fā)展提供相關(guān)的政策建議。

二、全球及我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)總體態(tài)勢(shì)

近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，智能終端產(chǎn)品推陳出新，功能不斷向集成化、智能化方向發(fā)展，其應(yīng)用也更加貼近和融入人們的日常生活。Gartner公司數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智能商用終端行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的18億元增長(zhǎng)至89億元，占全球總市場(chǎng)規(guī)模的比重達(dá)49.4%。

（一）全球發(fā)展態(tài)勢(shì)

1.發(fā)展現(xiàn)狀

隨著信息通信網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，以人工智能為引擎的第四次技術(shù)革命正將人類帶入一個(gè)萬物感知、萬物互聯(lián)、萬物智能的新世界。根據(jù)Gartner公司數(shù)據(jù)，2021年全球智能終端銷量超過30億臺(tái)，主要產(chǎn)品包括智能電視、智能手機(jī)、平板電腦等。其中，2021年全球電視銷量1.745億臺(tái)、智能手機(jī)銷量為13.5億部；平板電腦出貨量1.69億臺(tái)、可穿戴腕帶設(shè)備出貨量達(dá)到1.93億臺(tái)、智能家居設(shè)備出貨量超8.95億臺(tái)、個(gè)人電腦總出貨量達(dá)3.41億臺(tái)。

全球智能終端銷量正在快速增長(zhǎng)，華為預(yù)測(cè)2025年智能手機(jī)數(shù)將達(dá)80億部、平板和PC電腦將達(dá)30億臺(tái)，平均每人將擁有5個(gè)智能終端，各類可穿戴設(shè)備數(shù)達(dá)到80億臺(tái)，智能終端市場(chǎng)將迎來飛速增長(zhǎng)。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，智能終端主要呈現(xiàn)出中、美、韓三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的大格局，以智能手機(jī)為例，三個(gè)國(guó)家出貨量前五的品牌占據(jù)了市場(chǎng)總體份額的70%以上①。

美國(guó)在技術(shù)積累方面擁有數(shù)十年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)科技產(chǎn)業(yè)興起，可追溯到20世紀(jì)50年代的美蘇太空競(jìng)賽。當(dāng)時(shí)全美幾百家企業(yè)和高校研究機(jī)構(gòu)參與登月計(jì)劃，創(chuàng)新推出了眾多領(lǐng)先的技術(shù)產(chǎn)品，催生了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。惠普、IBM、英特爾相繼誕生，隨后又催生出蘋果這樣的數(shù)碼消費(fèi)品制造企業(yè)，個(gè)人電腦、移動(dòng)電話、智能手機(jī)、穿戴式設(shè)備，以及眾多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新模式，最早都誕生于美國(guó)。以蘋果為代表，美國(guó)在移動(dòng)終端制造方面一直占領(lǐng)市場(chǎng)前端，居世界領(lǐng)先位置。

得益于美國(guó)技術(shù)支持，韓國(guó)在包括半導(dǎo)體在內(nèi)的多個(gè)科技領(lǐng)域也處于世界前列。三星抓住機(jī)遇，從一家傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)，變成了科技創(chuàng)新企業(yè)。目前三星已經(jīng)成為全球最大的AMOLED屏幕和固態(tài)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商，第二大的鏡頭傳感器和芯片代工企業(yè)。強(qiáng)勁的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力為韓國(guó)智能終端的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

對(duì)比美國(guó)和韓國(guó)，中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展最晚，但速度最快。早期，中國(guó)為諾基亞、摩托羅拉、蘋果等企業(yè)代工生產(chǎn)手機(jī)，積累起世界工廠的經(jīng)驗(yàn)，并間接在中國(guó)建立起完善的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，為后來華為、小米、OPPO、VIVO等中國(guó)智能終端企業(yè)的興起奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，得益于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及國(guó)內(nèi)的廣闊市場(chǎng)，促使中國(guó)移動(dòng)終端企業(yè)在全球智能終端市場(chǎng)已有一定的話語權(quán)。

3.發(fā)展趨勢(shì)

在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)支持下，全球智能終端產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)：

（1）從終端硬件向軟件化、系統(tǒng)化、平臺(tái)化的方向發(fā)展，將虛擬云端與物理端實(shí)體相結(jié)合。終端設(shè)備的智能化與云計(jì)算集合，硬件和服務(wù)提供商將整合設(shè)備、云和服務(wù)，進(jìn)行綜合創(chuàng)新。硬件設(shè)備廠商將拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，在應(yīng)用/內(nèi)容/服務(wù)上進(jìn)行創(chuàng)新，同時(shí)借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，強(qiáng)化“云大腦”，為客戶提供更高人工智能的集成服務(wù)也成為大勢(shì)所趨。

（2）隨著數(shù)據(jù)與算力的發(fā)展，人工智能技術(shù)在語音識(shí)別、圖像處理、自然語言理解等方面取得顯著的效果，為形成新的信息入口、交互方式、應(yīng)用場(chǎng)景乃至終端形態(tài)提供技術(shù)儲(chǔ)備。

（3）智能終端和傳感器無處不在，基于大數(shù)據(jù)的自我學(xué)習(xí)能力將讓智能終端越來越聰明；依靠人類認(rèn)知、人類計(jì)算和內(nèi)存支持、人類知識(shí)模型和決策經(jīng)驗(yàn)的專有領(lǐng)域智能硬件將大量出現(xiàn)，人與智能終端的交互方式將進(jìn)一步創(chuàng)新。

（4）進(jìn)入智能互聯(lián)時(shí)代，開源平臺(tái)有助于實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈的開放式創(chuàng)新。智能終端之間的互聯(lián)互通和協(xié)同應(yīng)用日益迫切，促使行業(yè)制定協(xié)議、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，吸引更多企業(yè)參與，開展開放式創(chuàng)新。

（二）我國(guó)發(fā)展情況

1.發(fā)展現(xiàn)狀

總體而言，我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)起步略顯滯后。2009年，我國(guó)移動(dòng)智能終端市場(chǎng)，國(guó)外品牌占有市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到70.56%，市場(chǎng)主要由國(guó)外品牌壟斷。隨著智能終端操作系統(tǒng)的開源開放，國(guó)產(chǎn)智能終端得到飛速發(fā)展，尤其是千元費(fèi)用智能終端的快速發(fā)展和使用，啟動(dòng)了巨大的內(nèi)需市場(chǎng)。目前，國(guó)產(chǎn)個(gè)人類泛終端產(chǎn)品品類不斷豐富，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。2004年我國(guó)入網(wǎng)的智能終端僅為436萬部，而截至2020年6月，僅5G終端便已達(dá)6600萬部，本土廠商有了質(zhì)的突破。

2.區(qū)域分布情況

智能終端產(chǎn)業(yè)主要分布在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、經(jīng)濟(jì)總量較大的珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)，目前我國(guó)已形成長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海京津冀地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)三個(gè)智能終端產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

基于智能終端概念的上市公司研究，根據(jù)“同花順”與“東方財(cái)富”的數(shù)據(jù)，我國(guó)有涉及智能終端的上市公司63家，共53家分布在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)。具體而言，有28家分布在廣東省，占全部企業(yè)數(shù)量的近一半；有14家企業(yè)分布在長(zhǎng)三角，占全部企業(yè)數(shù)量的22%；有11家企業(yè)分布在環(huán)渤海地區(qū)，占全部企業(yè)數(shù)量的17.46%。按照2021年對(duì)公司營(yíng)收進(jìn)行排序，排名前十的龍頭企業(yè)有三家分布在長(zhǎng)三角，有兩家分布在廣東，有兩家分布在山東，龍頭企業(yè)未見明顯的區(qū)域分布特征。部分國(guó)內(nèi)智能終端上市企業(yè)基本情況如表1所示。

國(guó)內(nèi)主要智能手機(jī)品牌總部均在廣東和北京，手機(jī)ODM/IDH廠商則主要集中在上海和深圳。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，區(qū)域間產(chǎn)業(yè)合作和轉(zhuǎn)移逐漸活躍，中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷步伐加快，集群效應(yīng)明顯，近期中西部地區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)開始崛起。

根據(jù)《中國(guó)科技人力資源發(fā)展研究報(bào)告（2020）》，人工智能領(lǐng)域的科研人員主要在“北上廣”、東北以及部分東部地區(qū)流動(dòng)頻繁。其中，北京是我國(guó)人工智能科研人員流動(dòng)的核心區(qū)域。而東北地區(qū)和中西部地區(qū)近年來給東部地區(qū)提供了大量的人工智能領(lǐng)域科研人員。智能終端科研人員分布與人工智能相似，雖然我國(guó)智能終端的企業(yè)及專利申請(qǐng)相對(duì)集中在廣東，但北京作為全國(guó)高校和智力資源集中地，在智能終端領(lǐng)域前瞻理論研究的引領(lǐng)實(shí)力仍毋庸置疑。總體來看，國(guó)內(nèi)智能終端高質(zhì)量人才以北京、廣東居首，東部為主。

3.政策環(huán)境分析

近年來，國(guó)家制定發(fā)布了多項(xiàng)與智能終端行業(yè)相關(guān)的扶持政策，在支持智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)和大數(shù)據(jù)等電子行業(yè)新技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，為智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。發(fā)布的主要政策如表2所示。

4.發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國(guó)智能終端已向泛終端方向發(fā)展。2021年，手表、平板、TWS耳機(jī)仍然保持較大市場(chǎng)規(guī)模，5G終端設(shè)備、VR等雖有需求，但市場(chǎng)規(guī)模仍然較小。未來隨著新興技術(shù)的應(yīng)用落地，這些終端產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將有望迅速擴(kuò)大。

隨著國(guó)家大力推進(jìn)“中國(guó)智造”，發(fā)布一系列利好政策，智能終端產(chǎn)業(yè)的未來增長(zhǎng)空間很大。同時(shí)，近年來融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善，終端市場(chǎng)的需求將會(huì)進(jìn)一步被打開。

但是，我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)仍面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜且嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，一些國(guó)家單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義仍然盛行。新冠肺炎疫情的影響廣泛而深遠(yuǎn)，地緣政治沖突進(jìn)一步加劇了通貨膨脹，各行各業(yè)面臨成本升高、消費(fèi)低迷等問題。目前，我國(guó)智能終端企業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)較為薄弱，在關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件上的自主化程度不高，芯片、傳感器等高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化能力不足，未來仍需提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三、智能終端細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與未來機(jī)遇

智能終端產(chǎn)業(yè)集群包括了國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中計(jì)算機(jī)制造、通信設(shè)備制造、非專業(yè)視聽設(shè)備制造、智能消費(fèi)設(shè)備制造4項(xiàng)中類10項(xiàng)小類，涵蓋了智能手機(jī)、個(gè)人電腦、平板、VR/AR、智能可穿戴設(shè)備、智能家電以及泛AIoT終端產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈包含前端研發(fā)設(shè)計(jì)、上下游元器件生產(chǎn)、終端整機(jī)制造、應(yīng)用服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。下面從智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備、車載智能終端和家庭智能終端五大細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈情況等方面，系統(tǒng)分析我國(guó)智能終端的發(fā)展前景和未來機(jī)遇。

（一）智能手機(jī)

1.市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈概況

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及手機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，智能手機(jī)逐漸普及。但是，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸飽和，智能手機(jī)出貨量開始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016—2020年我國(guó)智能手機(jī)出貨量總體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，到2020年我國(guó)智能手機(jī)出貨量下降至3.08億部，同比下降20.82%。2021年中國(guó)智能手機(jī)出貨量受到5G的驅(qū)動(dòng)，出貨量出現(xiàn)反彈，達(dá)到3.51億部，同比上升13.96%。2012-2021年中國(guó)手機(jī)出貨量變化情況如圖1所示。

生產(chǎn)方面，我國(guó)是全球最大的手機(jī)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)了全球約70%的智能手機(jī)終端。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨規(guī)模排名前五的廠商分別為三星、蘋果、小米、OPPO、VIVO。其中，三星以2.72億臺(tái)出貨量、20.1%的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持第一；蘋果以2.357億臺(tái)出貨量、17.4%的市場(chǎng)份額排名第二；小米以1.91億臺(tái)出貨量、14.1%的市場(chǎng)份額排名第三，小米2021年出貨量同比增加29.3%，成為TOP5中增速最快的廠商。富士康、和碩等臺(tái)資代工企業(yè)的主要生產(chǎn)基地設(shè)在我國(guó)大陸地區(qū)，蘋果手機(jī)90%以上在我國(guó)大陸生產(chǎn)；比亞迪電子、深科技、立訊精密等本土代工企業(yè)實(shí)力在不斷增強(qiáng)，已經(jīng)承接了華為、小米等全球重點(diǎn)品牌手機(jī)的生產(chǎn)制造。

根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度中國(guó)大陸市場(chǎng)智能手機(jī)銷量預(yù)計(jì)約為6220萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%、同比下降20.8%，同比跌幅顯著，創(chuàng)下2015年以來最差的第三季度銷量。新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延對(duì)消費(fèi)者購買力的影響，以及新產(chǎn)品升級(jí)速度減緩等因素，導(dǎo)致市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，而更加不明朗的海外市場(chǎng)前景，令眾多手機(jī)廠商開始采取穩(wěn)健保守的運(yùn)營(yíng)策略。IDC預(yù)計(jì)，若沒有額外正向刺激因素的出現(xiàn)，2022年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)容量或?qū)⒌?億臺(tái)大關(guān)。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括計(jì)算類芯片、通信類芯片、存儲(chǔ)類芯片、顯示屏、攝像單元、傳感器、電池單元、電聲器件、分立器件、印刷電路板、結(jié)構(gòu)件和功能件、操作系統(tǒng)、整機(jī)制造等13大類、30多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)。我國(guó)在芯片、圖像傳感器、操作系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域還存在短板。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來源于功能手機(jī)的改進(jìn)，但是相較于功能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更復(fù)雜，參與者更多。上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括操作系統(tǒng)開發(fā)商、芯片公司、元器件及零組件等原材料供應(yīng)商；中游主要包括手機(jī)設(shè)計(jì)及組裝制造企業(yè)，以及各個(gè)主流手機(jī)品牌商（國(guó)內(nèi)包括華為、小米、VIVO和OPPO等）；下游主要包括應(yīng)用及增值服務(wù)供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商、渠道商等。同時(shí)還包括手機(jī)回收、維修等相關(guān)業(yè)務(wù)。

當(dāng)前，智能手機(jī)處理器、內(nèi)存、存儲(chǔ)、屏幕、鏡頭組、金屬外殼在手機(jī)關(guān)鍵部件的成本占比已超過80%①。以上成本支出結(jié)構(gòu)反映出手機(jī)廠商在手機(jī)性能、手機(jī)功能以及手機(jī)外觀設(shè)計(jì)和使用體驗(yàn)上的關(guān)注。同時(shí)，也客觀上為智能手機(jī)供應(yīng)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的廠商提供廣泛商機(jī)，促進(jìn)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。目前，智能手機(jī)滲透率已逐漸趨近飽和，發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。當(dāng)然，隨著經(jīng)濟(jì)景氣提升、消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)變等，還可能產(chǎn)生新的增量機(jī)會(huì)，帶動(dòng)智能手機(jī)成本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)智能手機(jī)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整，并提供潛在發(fā)展機(jī)遇。

2.發(fā)展趨勢(shì)

分析我國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有以下幾方面的基本判斷：

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模趨于穩(wěn)定，國(guó)際市場(chǎng)需求空間高于國(guó)內(nèi)。經(jīng)過10多年高速發(fā)展，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)接近飽和狀態(tài)，雖然全面屏、AI等技術(shù)帶動(dòng)了手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，但在5G全面到來之前，這些技術(shù)還不足以帶來大面積的換機(jī)需求。而在國(guó)際上的一些新興市場(chǎng)，比如非洲、中東、南亞、東南亞、中東歐等地區(qū)，目前使用智能手機(jī)的人數(shù)相對(duì)較少，其中南亞、中東、非洲、東南亞市場(chǎng)在2023年有望成長(zhǎng)到當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)的體量。

（2）芯片工藝、AI等技術(shù)不斷推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新。從2017年開始，多攝像頭、全面屏、人臉指紋識(shí)別等多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新不斷應(yīng)用到智能手機(jī)當(dāng)中，卻并未明顯激發(fā)大眾的換機(jī)熱情。不過，AI和5G技術(shù)的成熟將為智能手機(jī)帶來更廣泛的升級(jí)空間，在推動(dòng)用戶換機(jī)需求的同時(shí)，引領(lǐng)智能手機(jī)中長(zhǎng)期的發(fā)展方向。

（3）向集合更多電子產(chǎn)品功能的超級(jí)智能手機(jī)發(fā)展。英國(guó)科技媒體TechRadar和資源數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)ElementsVC認(rèn)為，智能手機(jī)經(jīng)過十幾年的技術(shù)發(fā)展，先后“淘汰”了電話、相機(jī)、PSP、Mp4、電視機(jī)等電子產(chǎn)品，成為集合諸多功能的移動(dòng)終端，今后在硬件性能、操作系統(tǒng)等方面的創(chuàng)新將逐漸放緩，各主流手機(jī)廠商推出的機(jī)型性能參數(shù)已非常接近。未來，智能手機(jī)可能集合更多電子產(chǎn)品功能，成為功能更加強(qiáng)大的超級(jí)智能手機(jī)。

（二）平板電腦

平板電腦也稱便攜式電腦，像手機(jī)一樣通過觸摸屏實(shí)現(xiàn)信息交互，相對(duì)于臺(tái)式電腦和筆記本電腦，具有小型、方便攜帶、交互性強(qiáng)等特點(diǎn)，用戶可以通過手寫識(shí)別、屏幕上的軟鍵盤、語音識(shí)別等方式實(shí)現(xiàn)信息的輸入。平板電腦一般可分為雙觸控型、滑蓋型、純平版型、學(xué)生型和工業(yè)型五種類型。

1.市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈概況

隨著互聯(lián)網(wǎng)更加廣泛的應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的升級(jí)，攜帶方便的電子產(chǎn)品成為人們連接世界的橋梁。就辦公性能而言，平板電腦相對(duì)于手機(jī)的優(yōu)勢(shì)則更加明顯，已得到了廣泛的應(yīng)用。近幾年由于新冠肺炎疫情的影響，在線教育迅速普及，平板電腦的教育工具屬性，一定程度上推動(dòng)了全球平板電腦需求增長(zhǎng)，中國(guó)平板電腦需求增長(zhǎng)尤為明顯，據(jù)IDC、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國(guó)平板電腦出貨量及增速如圖2所示。

從平板電腦細(xì)分市場(chǎng)來看，消費(fèi)市場(chǎng)一直是平板電腦需求的主導(dǎo)力量，且增速快于商用市場(chǎng)。平板電腦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈類似智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要為顯示屏、電池、芯片、半導(dǎo)體、電子元器件等零部件行業(yè)；中游為平板電腦制造行業(yè)；下游為平板電腦各類銷售渠道。平板電腦顯示屏主要有LCD（液晶屏）和OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）。LCD的廠商主要集中在中國(guó)（包含中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣）和韓國(guó)，其中，中國(guó)大陸LCD市場(chǎng)份額不斷上升，代表企業(yè)有京東方、TCL等。圖像傳感器是終端攝像頭的核心組件，索尼、三星及我國(guó)企業(yè)韋爾股份三家企業(yè)占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的80%左右，形成三足鼎立的局面。

2.發(fā)展趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者對(duì)于大屏終端在娛樂、教育和辦公等場(chǎng)景的使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，平板電腦進(jìn)入校園已成為趨勢(shì)，推動(dòng)未來三年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

（1）需求驅(qū)動(dòng)平板電腦產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。由于新冠肺炎疫情的影響，平板電腦逐漸成為娛樂、教育、辦公等場(chǎng)景的重要產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者的吸引力持續(xù)上升。隨著疫情逐漸向好，平板電腦需求并沒有出現(xiàn)明顯下降。平板電腦行業(yè)的普遍增長(zhǎng)引起了制造商的關(guān)注，在新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上也會(huì)有進(jìn)一步的提升。

（2）學(xué)生平板電腦前景廣闊。平板電腦在課堂的情景化和碎片化學(xué)習(xí)等方面展現(xiàn)出各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，加上“雙減”政策的頒布，使得學(xué)生教育成為近年來平板電腦最大的應(yīng)用場(chǎng)景。

（三）可穿戴設(shè)備

智能穿戴設(shè)備是指可直接穿在身上或整合到用戶衣服、配件中，通過識(shí)別、傳感、連接和計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息智能交互的便攜設(shè)備，是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)融合創(chuàng)新的重要載體；其產(chǎn)品品類包括TWS耳機(jī)、智能手表、VR/AR、智能眼鏡等。

1.市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈概況

從全球市場(chǎng)來看，全球可穿戴設(shè)備出貨量不斷增長(zhǎng)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球可穿戴設(shè)備出貨量從2016年的1.02億臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的5.33億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.2%。其中，TWS耳機(jī)2021年全球出貨量達(dá)3.1億臺(tái)，智能手表全球出貨量首次破億，達(dá)到1.275億塊；VR/AR設(shè)備出貨量破千萬臺(tái)，達(dá)到1167萬臺(tái)，增速高達(dá)73.44%。從這三類智能穿戴設(shè)備出貨量情況來看，TWS耳機(jī)品類出貨量最高，占比高達(dá)69.02%，其次是手表，占比28.39%，第三是VR/AR，占比2.6%。

得益于政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及社會(huì)環(huán)境的支持，我國(guó)智能穿戴設(shè)備行業(yè)在過去幾年內(nèi)呈現(xiàn)井噴之勢(shì)。2016—2020年我國(guó)智能穿戴設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由175.2億元增長(zhǎng)至632.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為37.8%。從出貨量來看，2021年中國(guó)智能穿戴市場(chǎng)出貨量近1.4億部，同比增長(zhǎng)25.4%，占全球智能穿戴設(shè)備出貨量比例為26.3%。2015-2021年中國(guó)智能穿戴設(shè)備出貨量及增速如圖3所示。

我國(guó)智能穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈由上游的軟硬件供應(yīng)商、中游市場(chǎng)的智能穿戴設(shè)備廠商及下游的銷售渠道和終端用戶三部分組成。VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)業(yè)鏈主要包括內(nèi)容應(yīng)用、終端硬件、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和內(nèi)容生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，VR終端硬件部分主要由屏幕、存儲(chǔ)、處理器、殼料、輔料、喇叭等硬件構(gòu)成。屏幕方面，京東方、華星光電等傳統(tǒng)面板廠商已在Fast-LCD、OLED以及MicroOLED等新興技術(shù)領(lǐng)域布局。組裝制造方面，歌爾股份已成為全球領(lǐng)先的VR代工廠。只有芯片等核心零部件國(guó)產(chǎn)化率還在提升階段：由于智能穿戴設(shè)備具有便攜性、可收集數(shù)據(jù)、智能顯示等特點(diǎn)，因此對(duì)芯片的尺寸、響應(yīng)速度、電源管理、屏幕顯示等性能提出了更高的需求，目前智能穿戴設(shè)備芯片類型包括藍(lán)牙音頻芯片、MCU芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片等，智能穿戴設(shè)備較小的空間尺寸和較輕的重量要求，使得智能穿戴設(shè)備主控芯片在芯片設(shè)計(jì)、工藝制程、集成度、算力、功耗等方面都面臨更高的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)各芯片廠商正在射頻技術(shù)、連接性能和低延時(shí)技術(shù)、低功耗，或者高音質(zhì)、主動(dòng)降噪和通話降噪等技術(shù)方面尋求突破。

目前全球VR設(shè)備仍處于起步階段，行業(yè)龍頭集中度較高；消費(fèi)級(jí)VR設(shè)備主要由美、日企業(yè)壟斷。據(jù)“VR陀螺數(shù)據(jù)”機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年美國(guó)Facebook旗下的Oculus公司VR設(shè)備出貨量占全球市場(chǎng)份額達(dá)到75%左右。

2.發(fā)展趨勢(shì)

（1）性能、便攜性和用戶體驗(yàn)全面提升。“智能穿戴設(shè)備”一詞現(xiàn)在用于描述人們與之交互的所有便攜式設(shè)備，而不僅僅是那些佩戴在身體上的設(shè)備，如活動(dòng)追蹤器、耳機(jī)和智能手表。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，未來智能穿戴設(shè)備的可用性、移動(dòng)性和整體性能都會(huì)進(jìn)一步提升，更緊密地融入人們的日常工作和生活中。

（2）醫(yī)療智能穿戴設(shè)備面臨新機(jī)遇。《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》鼓勵(lì)“物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與康復(fù)輔具廠商，跨界合作，推動(dòng)可穿戴設(shè)備的普及”。智能穿戴新材料技術(shù)、生物傳感器、柔性電子、人工智能、智能穿戴安全等領(lǐng)域，都是未來的發(fā)展方向。未來智能穿戴設(shè)備企業(yè)有望切入醫(yī)療行業(yè)，為行業(yè)提供如血氧、心率、睡眠等生物體征全天在家監(jiān)測(cè)的智能穿戴設(shè)備。在降低醫(yī)療衛(wèi)生成本的同時(shí)，打造智能化、定制化、可追蹤的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（3）拓展工業(yè)、信息娛樂領(lǐng)域。智能穿戴設(shè)備將幫助信息化、數(shù)字化、智能化水平較低的企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為信息工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展提供更大的空間。

（四）車載智能終端

1.市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈概況

隨著新能源汽車的發(fā)展，智能汽車的電子化轉(zhuǎn)型也在快速推進(jìn)，消費(fèi)者對(duì)汽車操作便利性、娛樂等方面提出越來越高的要求。車聯(lián)網(wǎng)本身就是車載智能終端的主要體現(xiàn)，近年來車載智能終端市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。車聯(lián)網(wǎng)上游由感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)及通信系統(tǒng)廠商組成；中游包括整車、終端設(shè)備制造、軟件開發(fā)及TSP廠商；下游通過汽車經(jīng)銷商、OBU供應(yīng)商、公交公司、主機(jī)廠及支付公司等，最終到達(dá)終端駕駛員/消費(fèi)者。

根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2017—2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.95%。預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至2771億元；2020年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約為13713萬輛，同比增長(zhǎng)52.33%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)20890萬輛。

2.發(fā)展趨勢(shì)

（1）出現(xiàn)新興商業(yè)模式。車載智能終端使得智能汽車衍生出類似互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的發(fā)展模式，在數(shù)據(jù)增值、共享出行服務(wù)、金融保險(xiǎn)等方面開拓新的發(fā)展方向。比如，車載智能終端獲取的數(shù)據(jù)可進(jìn)行車輛實(shí)時(shí)定位、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)車輛運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)一步提高了便捷性。

（2）大數(shù)據(jù)的價(jià)值進(jìn)一步凸顯。智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，如行車數(shù)據(jù)，語音、娛樂等用戶數(shù)據(jù)，地圖及周圍場(chǎng)景數(shù)據(jù)等，這些都是極具價(jià)值的資源。基于人工智能的數(shù)據(jù)分析，可以幫助車企進(jìn)行客戶精準(zhǔn)定位，同時(shí)也能提升車主的用戶體驗(yàn)。

（3）國(guó)產(chǎn)車載智能終端競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)品定制化程度高，反饋速度快，更易滿足車廠產(chǎn)品研發(fā)和整合的需求。未來，國(guó)內(nèi)終端廠商可以憑借技術(shù)創(chuàng)新和快速的響應(yīng)能力，逐步獲得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可，并拓展至北美、歐洲、東南亞等地區(qū)，形成新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）5G與車聯(lián)網(wǎng)深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)高速率低延時(shí)的特點(diǎn)，解決了車載終端的核心問題。5G技術(shù)與車聯(lián)網(wǎng)深度融合，將促使自動(dòng)駕駛等場(chǎng)景的落地應(yīng)用，幫助車載終端生態(tài)系統(tǒng)更加智能化。

（五）家庭智能終端

家庭智能終端是指以住宅建筑為平臺(tái)，利用網(wǎng)絡(luò)和自動(dòng)化等相關(guān)技術(shù)，將各種家用電子設(shè)備集成，從而構(gòu)建高效的智能管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更安全、便捷的居住環(huán)境。家庭智能終端中的小分類有：主機(jī)網(wǎng)關(guān)、智能照明、安防報(bào)警、家電控制、窗簾窗戶、智能門鎖、家庭影院、背景音樂、場(chǎng)景控制、環(huán)境控制、視頻監(jiān)控、智能家居平臺(tái)等。

1.市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈概況

我國(guó)作為世界人口最多的國(guó)家，隨著人均收入和城鎮(zhèn)化水平的不斷提升，將促使家庭智能終端市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿M(jìn)一步釋放。隨著無線連接技術(shù)和低功耗芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的成熟，消費(fèi)者對(duì)于智能家居產(chǎn)品的接受度也將不斷提高。據(jù)StrategyAnalytics公布數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，全球擁有智能家居設(shè)備的家庭數(shù)以及智能家居設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模均不斷增長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)了11.7%，出貨量超過8.95億臺(tái)。2016—2020年全球家庭智能終端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模如圖4所示。

2016-2020年，我國(guó)家庭智能終端市場(chǎng)規(guī)模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.51%；2022年我國(guó)家庭智能終端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)6515.6億元。隨著移動(dòng)終端的普及和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的推廣，預(yù)計(jì)家庭智能終端發(fā)展將進(jìn)一步提速，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。

家庭智能終端產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要涉及技術(shù)層，包括元器件工業(yè)和中間件供應(yīng)，其中元器件供應(yīng)又包括芯片、傳感器、PCB和電容等；中間件供應(yīng)主要包括通信模塊、智能控制器等。此外，行業(yè)上游還涉及基礎(chǔ)層，包括AI技術(shù)、電信和云服務(wù)，而基礎(chǔ)層也貫穿上游和中游。智能家庭終端的中游主要是智能家居設(shè)備制造和方案設(shè)計(jì)，參與者類型包括全屋智能解決商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品制造商和管理控制平臺(tái)廠商。而下游消費(fèi)市場(chǎng)可細(xì)分為ToB端和ToC端，ToB端涉及房地產(chǎn)公司、家裝公司等；ToC端既包括線上渠道也包括線下渠道。

2.發(fā)展趨勢(shì)

（1）家庭智能終端生態(tài)將逐漸從底層系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一。目前的家庭智能終端市場(chǎng)仍處于群雄逐鹿階段，阿里、百度、小米、華為紛紛構(gòu)建自己的平臺(tái)及生態(tài)，各廠商的生態(tài)系統(tǒng)之間并不兼容，難以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，無形中降低了消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，阻礙全屋智能落地。各平臺(tái)及生態(tài)間的協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一勢(shì)在必行，才能實(shí)現(xiàn)多設(shè)備協(xié)同，使得消費(fèi)者的應(yīng)用體驗(yàn)在多設(shè)備之間無縫遷移和銜接。

（2）視覺和傳感交互將成為新興增長(zhǎng)點(diǎn)。人工智能技術(shù)的發(fā)展使得機(jī)器視覺和語音識(shí)別的速率和準(zhǔn)確率大幅提升，未來視覺與傳感交互技術(shù)水平的提升將進(jìn)一步推動(dòng)家庭智能終端發(fā)展。例如，不同類型的電子皮膚相繼問世，可檢測(cè)人體的血壓、血糖等指標(biāo)；一些智能馬桶廠商也在產(chǎn)品中加裝了生物傳感器，可通過尿液檢測(cè)為消費(fèi)者提供健康管理建議。

（3）家庭交互中心逐漸向大屏化發(fā)展。人們生活在一個(gè)多屏世界，電腦、平板電腦、智能手表、智能手機(jī)和電視都被用作人機(jī)交互的界面。隨著智能場(chǎng)景日趨豐富，屏幕所承載的數(shù)據(jù)信息也越來越多，未來家庭智能終端設(shè)備將逐漸與辦公、車載設(shè)備進(jìn)行橫向打通與聯(lián)動(dòng)，進(jìn)而推進(jìn)智能家居交互中心向大屏化發(fā)展。

四、我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析

基于前文的研究分析可知，智能終端產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)逐漸成熟，關(guān)鍵技術(shù)正在逐步打破壟斷，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，政策與投資環(huán)境相對(duì)優(yōu)越；無論是各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，還是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，都面臨良好發(fā)展機(jī)遇。然而，任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，分析我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)存在的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)以下幾個(gè)方面：

（一）需求端風(fēng)險(xiǎn)

受國(guó)內(nèi)外疫情、供應(yīng)鏈缺芯、地緣政治沖突等因素綜合影響，目前智能終端產(chǎn)業(yè)面臨“缺芯潮”及消費(fèi)疲軟等問題。2022年，全球以及中國(guó)市場(chǎng)多個(gè)消費(fèi)電子細(xì)分領(lǐng)域都處于同比下跌的狀態(tài)，包括PC、平板、智能音箱、電視等消費(fèi)電子細(xì)分市場(chǎng)。Canalys最新研究報(bào)告顯示，2022年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)遭遇連續(xù)三季度下跌，同比下降9%。自2014年以來，此季度成為表現(xiàn)最糟糕的第三季度。天風(fēng)證券分析顯示，中國(guó)主要安卓手機(jī)品牌2022年已削減約1.7億部訂單，占原出貨計(jì)劃的20%。如果消費(fèi)者信心繼續(xù)走低，訂單可能會(huì)進(jìn)一步減少，需求端的萎縮直接影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

相較于國(guó)外完整的軟硬件生態(tài)體系，我國(guó)在半導(dǎo)體芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等底層軟硬件架構(gòu)上的國(guó)產(chǎn)化程度還很低，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)還需要進(jìn)一步鞏固完善。底層技術(shù)的不足將導(dǎo)致我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心基礎(chǔ)設(shè)施不完善，從而制約我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。目前，我國(guó)主要側(cè)重智能終端制造技術(shù)追蹤和技術(shù)引進(jìn)，而基礎(chǔ)研究能力相對(duì)不足，軟硬件基礎(chǔ)支撐體系不夠完善。

逆全球化背景下，全球科技實(shí)力聯(lián)結(jié)的緊密性得到進(jìn)一步凸顯，AMD、英特爾等芯片廠商，Oracle、SAP等基礎(chǔ)軟件廠商以及蘋果、微軟等消費(fèi)電子品牌都依靠其較高的市場(chǎng)占有率保持對(duì)市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。美西方企圖從供應(yīng)鏈、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、倫理隱私等諸多方面打壓和限制我國(guó)高新技術(shù)發(fā)展，并意欲切斷我國(guó)自主可控生態(tài)建設(shè)所需的國(guó)際合作環(huán)境、技術(shù)交流環(huán)境、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境等。由此引發(fā)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也將沖擊我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（三）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

今年以來，隨著越南和周邊東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行從疫情防控狀態(tài)下恢復(fù)正常，歐美市場(chǎng)訂單開始涌入越南，越南的對(duì)外貿(mào)易開始呈現(xiàn)井噴的狀態(tài)。根據(jù)駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，越南貨物出口額達(dá)2820億美元，累計(jì)2022年前三個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指數(shù)較去年同期達(dá)8.9%。在電子產(chǎn)品出口領(lǐng)域，除了像三星、英特爾、LG等世界著名電子品牌外，越來越多的世界知名電子企業(yè)在越南開設(shè)工廠，比如富士康、立訊精密、溫斯頓、和碩、歌爾等，這些工廠的出現(xiàn)讓全球智能終端市場(chǎng)的需求直接轉(zhuǎn)化成為越南的外貿(mào)訂單，讓越南迅速成為智能終端產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，導(dǎo)致中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈與訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。西方國(guó)家出臺(tái)政策，推動(dòng)擺脫中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等，都將給中國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來影響。

五、推動(dòng)我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策建議

基于智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)外態(tài)勢(shì)，為更好地把握機(jī)遇，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，本文提出如下政策建議：

（一）突破核心技術(shù)瓶頸，推動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向技術(shù)優(yōu)勢(shì)

在智能終端的上游產(chǎn)業(yè)鏈中，處理器芯片、存儲(chǔ)芯片、SoC等集成電路產(chǎn)品是不可或缺的核心硬件，目前主要被美、日、韓等國(guó)廠商壟斷，我國(guó)企業(yè)在這些技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。另外，人機(jī)交互技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算技術(shù)，將影響智能終端產(chǎn)業(yè)未來創(chuàng)新發(fā)展，需要盡快占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)。由此，政府主管部門應(yīng)加大政策扶持力度，尤其是在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面，要加大投資，積極引導(dǎo)國(guó)內(nèi)廠商開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作，強(qiáng)化芯片、傳感器、存儲(chǔ)等核心器件的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，加快人機(jī)交互技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)等終端系統(tǒng)的技術(shù)迭代升級(jí)，化解“卡脖子”難題，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)鏈固鏈。

（二）促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，推動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)

按照“市場(chǎng)引導(dǎo)、政府推動(dòng)、企業(yè)化運(yùn)作”的模式，智能終端產(chǎn)業(yè)應(yīng)通過協(xié)會(huì)、聯(lián)盟等行業(yè)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)交流合作，建立政府、產(chǎn)業(yè)、教育、科研和應(yīng)用緊密結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，加大創(chuàng)新主體培育，引導(dǎo)行業(yè)骨干企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)開展技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)科研成果在本地產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)產(chǎn)品和技術(shù)在本地的應(yīng)用。針對(duì)智能終端綜合集成、軟硬融合的特點(diǎn)，鼓勵(lì)高校、企業(yè)開展復(fù)合型人才培育。按照規(guī)定實(shí)施人才獎(jiǎng)勵(lì)，打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、安居樂業(yè)、蓬勃興業(yè)的智能終端人才基地。

（三）培育市場(chǎng)需求，開發(fā)高端產(chǎn)品，打造品牌優(yōu)勢(shì)

強(qiáng)化“以人民為中心”的發(fā)展理念，針對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)用戶跟上數(shù)字化潮流、改善工作生活，化解工作生活難題，提升工作生活品味的美好需求，以及各類商用機(jī)構(gòu)用數(shù)字技術(shù)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，鼓勵(lì)和支持本土企業(yè)加強(qiáng)智能終端產(chǎn)品的高端化和規(guī)模化研發(fā)制造，支持有實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)功能強(qiáng)、質(zhì)量好、服務(wù)優(yōu)的高端化智能終端產(chǎn)品，培育市場(chǎng)，創(chuàng)建品牌，以新產(chǎn)品、新需求，引領(lǐng)我國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)形成品牌優(yōu)勢(shì)。

（四）重視數(shù)據(jù)安全，保護(hù)用戶隱私

發(fā)展與安全必須并重，安全是市場(chǎng)不斷擴(kuò)展的基本保障。伴隨著智能終端硬件產(chǎn)品的多樣化趨勢(shì)，錯(cuò)綜復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景同時(shí)拓展了“終端安全”概念的外延。智能安全的核心是有效保護(hù)終端設(shè)備所攜帶的數(shù)據(jù)信息；未來需要繼續(xù)探索和部署以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)為核心的動(dòng)態(tài)防御措施，加強(qiáng)智能終端產(chǎn)品全生命周期管理，持續(xù)提升系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全能力，切實(shí)保護(hù)用戶隱私。

例如，在智慧城市和智能駕駛領(lǐng)域，推廣上海市智能終端發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車公共數(shù)據(jù)平臺(tái)，統(tǒng)籌建立一體化安全管理體系和安全態(tài)勢(shì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能安全、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全等評(píng)估能力和測(cè)試場(chǎng)地建設(shè)，探索數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離安全傳輸方案。

（五）繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際交流合作，鞏固完善全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈

智能終端所對(duì)應(yīng)的電子制造業(yè)是高度全球化的核心產(chǎn)業(yè)，我國(guó)應(yīng)著力于向歐洲、日本、東南亞及非洲等國(guó)家和地區(qū)開放，盡可能延伸市場(chǎng)深度和廣度，打造非美循環(huán)圈。美國(guó)采用極端手段打壓中國(guó)企業(yè)，最終將傷害自身，中國(guó)要分清利弊，牢牢守住自己的利益基本盤，通過發(fā)揮開放大市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，在給予本土企業(yè)充分發(fā)展空間的同時(shí)，讓全球企業(yè)在中國(guó)留得住、發(fā)展好。要支持有條件的地區(qū)設(shè)立智能終端產(chǎn)業(yè)園，吸引國(guó)外企業(yè)進(jìn)駐，保障發(fā)展空間需求。應(yīng)定期組織召開智能終端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有國(guó)際影響力的展會(huì)和論壇，搭建開放合作的交流平臺(tái)。通過國(guó)際協(xié)同合作和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步鞏固和完善全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，推動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。