工業互聯網給商業銀行帶來的挑戰與機遇

鄧莉 臧統政

摘? ?要：當前，全球正處于以信息革命為核心的第三次工業革命中，工業互聯網是產業數字化、數字產業化融合發展的直接體現，是未來制造業發展的基石。工業互聯網的迅速發展，對商業銀行是一個重要的挑戰與機遇。一方面，數字化新業態對金融機構的傳統業務邏輯帶來顛覆性的挑戰。另一方面，在產業更替的現階段，有確定性擴張機會的工業互聯網，也給商業銀行帶來龐大的潛在業務機會。本文基于實際案例，探討可行的金融服務方向和模式。

關鍵詞：銀行實務;工業互聯網;服務模式

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2022.05.007

中圖分類號：F832? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A? ? ? ?文章編號：1003-9031（2022）05-0072-08

20世紀60年代，全球進入以信息革命為核心的第三次工業革命。以技術發展的大周期推斷，2020—2030年，是第三次工業革命進入成果密集爆發時期，其表現為技術更迭加快、新技術應用推廣范圍擴大，社會生產和生活的各個方面都出現許多新業態。當前，工業互聯網在全球的蓬勃發展，正是信息革命的深化垂直應用，對社會生產方式的影響是全方位、深層次、革命性的。對于商業銀行，制造業企業是最重要的客戶。以客戶為中心，就要求商業銀行在明晰行業發展趨勢的基礎上，提供相匹配的服務。工業互聯網的研究，對銀行業務發展具有十分重要的意義。

一、工業互聯網的產業架構

工業互聯網是實體產業和信息產業的深度融合，本質是通過工業級的網絡平臺把工業生產要素（設備、生產線、工廠、供應商、產品等）、流通要素（渠道、物流、運輸）和需求要素（客戶需求調研、需求分析、設計、定制）緊密地連接起來，從而形成自動化、智能化的生產，并與消費網絡智能協同，產生系統性的新型智能制造模式，以達到提高制造資源配置效率，降低生產成本的目的。

根據工業互聯網聯盟的定義，工業互聯網由網絡、數據和安全三要素構成①。其中，網絡設施建設是工業互聯網的硬件基礎，既包括了企業內網絡，也包括企業外網絡。數據平臺是工業互聯網的運行核心，包含工業互聯網平臺和基礎數據兩個基本元素，其本質是建立工業數據采集、大數據分析、工業機理軟件于一體的平臺體系。向上連接應用層面，向下連接基礎設備、匯集數據并進行分析建模，是實現全產業鏈的生產全要素連接，以及網絡化資源配置的樞紐。安全體系是工業互聯網穩定有效運行的保障體系，需要在設備互聯安全、數據安全等維度保證工業互聯網的安全性。三要素互為支持，相互融合，共同構成工業互聯網。

二、工業互聯網已經進入快速成長期

我國的工業互聯網邁過了起步期，已經進入快速成長期。首先，當前國內外環境決定發展工業互聯網的必要性，我國制造業升級需要工業互聯網賦能。其次，國家政策的引導、基礎網絡條件的改善，也為我國的工業互聯網奠定了技術基礎和政策支持。

（一）人口基本國情決定我國產業升級處于必然階段

過去二十年，充裕而低廉的勞動力一直是我國重要的比較優勢，是我國制造業國際競爭力的重要動力之一。但2021—2030年，我國人口進入轉折期。根據《國家人口發展規劃（2016—2030）》，我國的人口在2020—2030年期間的平均生育率為1.8‰。事實上，2020年我國的實際人口總數為14.12億人，生育率僅為1.4‰。這表明人口老齡化可能比規劃數據更加迅速。以2020的數據作為底數推算，即使2021年到2030年尚能保持2020年的出生率，我國15～60歲的工作人口數量占比到2025年也僅為54%，2030年僅為48%，較2020年的60%下降12個百分點。隨著我國適齡工作人口的減少，我國的傳統制造業將持續面臨勞動力供給總量下滑，成本上升的困擾。這將迫使我國的產業結構加速轉型，以工業互聯網為代表的新制造業態將是未來長足的發展趨勢。

（二）企業內生動力推動的產業升級需要信息技術賦能

國際產業鏈向低端產業遷移，對我國勞動密集型產業形成擠壓，倒逼我國低端制造業升級。過去二十年，我國制造業大發展的基礎，得益于廉價的勞動力和豐富的資源優勢。但隨著我國人口結構進入老齡化階段，國際產業鏈的勞動密集型產業近年向勞動力定價更低區域（如東南亞等地）的轉移十分明顯。且資源的不可再生性，從根本上就決定了資源優勢絕非長期可持續的發展模式。我國過去資源密集型、勞動密集型產業在全球的比較優勢降低，將倒逼我國制造業企業升級。

發達國家的“高端制造業回歸”策略，促使我國制造業向高質量、信息化方向轉型。“高端制造業回歸”的本質就是以制造業信息化和服務互聯網化為核心特征的產業轉移。也是工業革命深化、技術進步過程中，先進生產方式對傳統生產方式的替代和滲透。每次工業革命的結果，必然是工業生產鏈條的全球范圍內的價值重估。這意味著，我國原有的低成本工業化道路，不僅不能繼續擴大國際影響力，反而會在全球化的工業產業鏈價值重估中面臨生存危機。加快信息技術運用，提高生產效率，降低生產成本，是我國制造業企業在第三次工業革命中保持市場份額，提高全球競爭力的必由之路，也是企業發展的內生動力。

（三）消費端互聯網應用基礎為工業互聯網落地打造深厚基礎

我國最開始提出工業互聯網的概念，是在2010年中國互聯網協會發表的《振興上海互聯網產業研究報告》，當時提出“互聯網產業發展要以消費型互聯網與生產型互聯網并舉為方針”。在經歷了軟硬件結合的1.0版，強調社交化的2.0版，以云端平臺為主的3.0版，快速發展的互聯網下一步將是生產和生活進一步融合的網絡。工業互聯網不是局限于工業生產領域的互聯網，而是和消費網絡融合，以消費大數據為基礎，反向決定生產的基礎上，再造新型的產業組織方式。

我國的消費端互聯網已經比較成熟，這為我國建立一個產、供、銷一體化的工業互聯網奠定了需求端平臺的軟硬件基礎。經過多年的沉淀，我國在電商零售、生活服務等消費互聯網領域的成績突顯，無論是用戶數量，還是國民滲透率，我國的消費互聯網領域在全球均處于領先地位。同時，終端的普及、不同種類的網絡平臺數量、歷史數據積累均已擁有堅實基礎。相較全球而言，我國消費互聯網的高普及率可以讓生產端網絡的對接建設成本大幅下降;歷史數據積累意味著產能匹配、消費需求分析的難度大幅下降;甚至定制化柔性制造，由于零售端的高普及，物流、資金流都已經建立起相關機制，單客戶的個人需求能夠在網絡無接觸情況下迅速描述，并能即刻進入生產企業的消費分析數據庫，并以此為基礎組織非標準化零件的生產和組裝。

（四）國家政策的支持密集出臺

工業互聯網已經在全球各個領域加快發展，并被各國提高到國家戰略高度。我國中央及地方政府對工業互聯網均給予高度重視，2018年后，工業互聯網連續四次被寫入政府工作報告。2017—2021年，工業互聯網相關政策文件密集出臺。從2018年之前的框架指導，到2018年開始的三年指導，到2020年開始的每年工作計劃，高度彰顯了我國政府支持工業互聯網發展的決心。

2021年，國家層面又出臺數項與工業互聯網高度相關的產業政策，形成非常明確的工業互聯網發展框架和思路，分別從基礎設施建設、數據中心規劃、安全體系建設等多個角度出臺政策，多頭并進，協同推動工業互聯網的發展，既提供了長期穩定的政策保障，也明確了工業互聯網進入快速發展周期的政策導向。

（五）工業互聯網的基礎設施建設不斷強化

近年來，在政府、企業、科研界共同努力下，我國工業互聯網的基礎設施建設不斷強化，目前已經基本具備了工業互聯網發展的基礎。2021年，可以被稱為工業互聯網落地應用元年。

工業互聯網需要構建安全、穩定、靈活的網絡架構，需要以下關鍵技術支持：一是IPV6技術。需要接入大量的智能設備，并加以標識解析。當前使用的IPV4地址編碼技術，理論可以提供42億個地址，除去特殊用途的IP地址，真正可用的IP地址約36.5億個，隨著互聯網的迅速普及，其短缺的現象將日益嚴重。作為新一代的IP地址協議，IPV6協議由四位十六進制數組合而成，理論上將可以提供3.4*1030億個IP地址。在當前的認知水平下，IPV6協議將提供足夠的IP地址，可以滿足工業互聯網的需求。二是高速率。當前工業以太網普遍能夠達到10M/s、100M/s的速率，1Gb/s的也有不少。但隨著工業互聯網的發展，接入設備以幾何級增長，工業生產網絡的帶寬需求也將不斷增長。三是低時延。工業互聯網的智能化生產，對信息傳輸時間十分敏感，只有高速精確地完成基礎數據采集和控制信號傳輸，才能切實保障智能化生產的實際落地。

工信部在《工業互聯網創新發展行動計劃（2021—2023年）》及一系列相關文件中，明確提出“要探索基于5G行業專用頻譜的專網建設，以推動工業互聯網在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合創新”，面向工業互聯網領域的5G專網建設將成為我國工業數字化轉型的必經之路。5G應用已經發展到由初期向中期過渡的階段，隨著5G的建設逐步開展，能夠解決工業互聯網高速率低時延的要求。而IPV6的三年行動方案，也將從2021年開始大幅推進。基礎設施的完善將加快工業互聯網的建設。

不論是從政策支持，還是企業參與程度，工業互聯網都已進入快速發展階段，并且發展的速度在不斷加快。根據中信行業指數，2018—2020年末，工業互聯網的上市企業市值估算指數是2018年之前的2～2.2倍;2021年以來，工業互聯網指數仍保持高位增長態勢。從工信部公布的相關信息分析，根據不完全統計，截至2020年10月，國家層面在建“5G+工業互聯網”項目超1100個，占全部項目的近三分之一。

三、工業互聯網給銀行業務帶來的挑戰

工業互聯網迅速發展的背景下，金融機構的傳統業務邏輯面臨顛覆性的挑戰。尤其在信息產業化日新月異、工業互聯網加速滲透的產業背景下，傳統商業銀行運行模式在運行效率、業務模式、服務對象上都將受到沖擊。

（一）基礎數據采集處理模式的沖擊

傳統模式之下，商業銀行對企業信息的采集，是單向線性遞推的，在串聯式的信息傳遞過程中，很容易造成信息遺漏、信息造假等信息不對稱的風險。因此，傳統的商業信貸需要大量人工進行數據收集（客戶經理職責）、數據清洗（風險經理職責）和數據分析（評審經理職責），然后以問責制度來加強每個過程的風險分擔（中高層管理人員）。

工業互聯網普及的未來，銀行對企業授信的信用基礎數據的處理模式將由線性的鏈狀處理升級為并聯的網狀處理模式。工業互聯網助力下，企業的生產數據、貿易數據將通過采集器直接傳輸到工業互聯網平臺上;企業財務數據、盡調報告以標準化數據形式集成到銀行的數據處理平臺，同時通過銀行數據處理平臺和工業互聯網平臺的貫通，進行數據清洗和核查。升級的數據處理模式見圖1。

基礎數據處理模式的變遷，將帶來商業銀行整體業務模式的升級，包括傳統的供應鏈業務、授信業務、非授信的結算業務，甚至個人信用業務的傳統業務模式。在工業互聯網和消費網絡徹底貫通后，傳統模式下的資產擔保比例降低，更多依賴于可靠基礎數據分析，結合資金流鎖定的新業務模式，將大幅提高信貸效率，降低商業銀行運營成本。

（二）業務對象開發模式的沖擊

傳統授信模式下，貸前貸中貸后都以企業財務報表為基準進行，所以對于報表質量不達標的大量中小企業，包括輕資產運營的高科技型企業，基本上將其排除在業務對象范圍之外。人工數據串聯處理模式下，很難根據商流、物流和產業鏈運行狀態進行企業還債能力的數據采集和分析判斷，以及趨勢判斷和業務機會的預判。

工業互聯網模式下，越來越多的基礎數據在互聯網平臺上聯通，大幅降低了金融機構采集數據的成本。除了以單一企業提供財務報表為基礎數據評判，商業銀行還可以通過與稅務端口的數據聯通獲得真實納稅數額，從上下游企業的物流、資金流的數據聯通獲得原材料成本、銷售數據和應收應付賬款。數據之間的鉤稽關系和相互印證，能讓商業銀行從多個渠道獲得基礎數據，從而改變傳統模式下完全依賴企業提供財務報表的情況。

（三）業務效率提升的沖擊

傳統模式下，商業銀行的數據處理方式是線性遞進的，效率較低。信貸工作流以線性開展，意味著上個環節處理完成前，下個環節無法開展。數據收集、數據清洗、數據分析、數據建模逐步完成，從基礎數據采集到評審完成，平均需要2～6個月的時間。

工業互聯網爆發的未來，銀行數據處理模式轉變成網狀處理模式后，整體處理邏輯將從以人工為主的數據處理模式，轉為模塊化程序化的數據處理模式，處理效率將大幅提高。一方面，工業互聯網的發展，將為銀行業務升級提供數據體系的基礎。隨著工業互聯網的發展，信息數據采集的范圍從生產環節推進到消費環節;另一方面，物流、商流、信息流和資金流的數據線上化、標準化將逐步推進，同時信息的實時性大幅提高，信息的多源及豐富性能形成相互印證，從而將大幅提高基礎數據的信息準確性、真實性和處理效率。

（四）風險管理模式的沖擊

在傳統業務模式下，人工為主的數據收集可能帶來關鍵數據缺少或遺漏，人工為主的數據清洗也缺少數據標準的客觀印證，數據分析更是完全依賴于財務報表。如果企業財務報表的底層數據造假，人工誤判的可能性也難以避免，銀行風險的預警能力較低。

工業互聯網模式下，業務數據采集和處理的模式發生轉變，從而將逐步改變傳統模式下粗糙的風險數據建模方式。數據處理實時性的大幅提高，使風險模型的動態調整具有可行性，從而為打造靈活且有前瞻性的風險模型奠定了實施基礎。

四、工業互聯網給銀行業務帶來的機遇

工業互聯網迅速發展的背景下，商業銀行挑戰與機遇并存。一方面，傳統業務模式和數字化新業態難以匹配，金融機構的傳統業務邏輯面臨顛覆性的挑戰。但另一方面，在產業變革的現階段，很多行業發展的不確定性加大，而工業互聯網是確定性擴張的行業，也給商業銀行帶來龐大的潛在業務機會。對于提前布局，業務模式升級的商業銀行，工業互聯網的發展意味著大批量規模化的新型業務機會。

（一）應用企業的工業網絡基礎設施建設的資金需求

對于垂直化應用的企業，不僅要打造企業內部的生產網絡（IT），還需要打造辦公網絡（OT）;即使原先已經有成型的IT和OT融合的企業內部網絡，也需要進行技術改造，以接入工業互聯網平臺;即使已經提前布局工業互聯網平臺，仍需不斷投入，以進行平臺升級改造。所需要的技術改造資金規模巨大，滾動投入周期長。

顯而易見，工業互聯網的垂直行業應用不局限于工業生產領域，已經向能源、醫療、建筑、供應鏈延伸擴展。根據信科院的測算，2020年工業互聯網融合經濟規模已經達到2.49萬億元。同時，工業互聯網的應用范圍仍在不斷拓展，由鋼鐵、石化、裝備制造等行業向服務、汽車等行業拓展，已覆蓋40余個國民經濟重點行業。具有行業、區域影響力的平臺數目超過70個①，連接的工業設備數超過4000萬。初步估計，2021—2025年，工業互聯網的投資規模約7000億元。以20%的資本金估算，融資規模將達到5600億元左右。

（二）科技型企業大發展的資金需求

工業互聯網的快速發展，將促進智能設備、網絡、平臺、軟件相關領域的高新科技公司的需求大幅提高，同時這類科技公司的融資需求也將快速提升。根據信研所的統計數據，截至2020年末，工業互聯網涉及的上市公司達到160家，其中新增的39家A股上市公司，首發融資290億元。據不完全統計，2020年，160家上市公司通過首發、增發和可轉債發行融資521億元，平均每家融資33億元。2020年，非上市企業在第三方媒體收集到的98起工業互聯網融資案例中，平均投融資金額達124億。

（三）由于業務邏輯轉變，以核心平臺構建的中小企業批量融資需求

我國的經濟發展進入后工業時期，現代化產業鏈分工精細度和復雜度均大幅提升，產業鏈上游下游均涌現大量中小企業，其中不乏技術含量高、發展前景好的獨角獸企業。但傳統的業務模式，很難進行批量開發。根本原因在于：中小企業的資產積累、財務管理體系通常比較初級，在傳統基于財務報表的對公授信體系下，達不到銀行傳統授信的要求;傳統的供應鏈企業占用核心企業的信用額度，需要核心企業確權認證，某種程度是讓核心企業進行隱形的信用擔保，而核心企業不愿意承擔這種附加責任。

但如果基于工業互聯網的業務邏輯，只要是在工業平臺上得到數據驗證的中小企業，就可以憑借其和核心企業之間發生的真實的產品流、商業流和資金流向銀行發起授信申請。而商業銀行在大數據分析后，對工業平臺上的基礎數據得到驗證后，就可以根據歷史數據進行金融服務。

（四）區域專網的結算業務

工業互聯網發展的大浪潮，將是分步驟發展的過程。雖然業務需求未來的發展空間很大，但當前工業互聯網仍處于發展的前期階段。以工業園區為基礎的工業平臺建設模式將成為工業互聯網的試點基礎。類似于工業園區的區域專網建設，將帶來大量的結算業務機會，也是當前商業銀行業務最容易落地的業務切入點。目前，少數商業銀行已經著手切入工業園區，幫助搭建工業互聯網，打造數字化系統化的金融服務。其中表現較為突出的商業銀行已開發出較為成熟產品，可向互聯網平臺企業和工業園區的集群企業提供系統化線上服務。

五、結語

簡而言之，在當前以信息革命為核心的第四次工業革命中，工業互聯網是未來制造業發展的基石，商業銀行傳統業務邏輯將受到顛覆性的挑戰。如果能順勢而為，打造數字化經營能力，升級金融服務模式，工業互聯網能給商業銀行帶來巨大的業務機會。當前，以工業園區為主體打造的小型工業互聯網專網，是商業銀行快速推進工業互聯網業務的切入點。

工業互聯網是時代發展的趨勢，商業銀行的服務升級也是系統性的工程，需要風險管理部門、產品部門、客群服務部門多個部門統一協作，總分支聯動，方可切實推動工業互聯網業務落地。應聚焦頭部企業客群、中型公司客群、小微客群的統籌聯合開發機制;制定實施定制化產品開發以及費用優惠政策;搭建數據風險評價體系的試點。

（責任編輯：夏凡）

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