青木股份、思林杰、高凌信息、軟通動力

本次擬公開發行16666667股人民幣普通股（A股），不進行老股轉讓，本次發行后流通股占發行后總股本的比例為25%，全部用于公司主營業務相關的項目。本次發行的募集資金扣除發行費用后，將運用于以下項目：電商綜合服務運營中心建設項目、消費者數據中臺及信息化能力升級建設項目、代理品牌推廣與渠道建設項目、補充流動資金。

公司主營業務是為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務。公司以成為“數據和技術驅動的零售服務專家”為愿景，通過洞察零售市場變化，利用數據和技術賦能，為品牌商提供單項或綜合電子商務服務，助力品牌提升中國市場的知名度和美譽度，擴大市場份額。公司主營業務涵蓋電商銷售服務、品牌數字營銷、技術解決方案及消費者運營服務三大板塊，具體服務內容包括電商代運營服務、渠道分銷、電商渠道零售、品牌數字營銷、技術解決方案、消費者運營服務等。

公司在與品牌商合作的過程中，不斷沉淀能力，積累行業經驗和資源，獲取持續、穩健發展的動力。公司現已打造完備的服務生態體系，橫向聯動天貓、京東、抖音等主流電商平臺，縱向覆蓋品牌數字營銷、電商渠道銷售、倉儲物流支持、電商技術支持、消費者運營等環節，最大程度的保障了全鏈路、全渠道的運營能力，以滿足各大品牌、尤其是國際品牌的全方位服務需求。

公司自建立之初，即確立了成為“數據和技術驅動的零售服務專家”的愿景，近年來，公司加強對數據和技術的研發，從一個專注于電商運營服務的服務商，向一個以數據和技術驅動的零售服務專家升級，通過構造全渠道IT系統，為品牌商提供更專業高效的整體解決方案。公司自研多個IT系統，訂單管理系統“青木OMS”提供覆蓋訂單履約全流程的商品管理服務，提高訂單履約效能;商品及美工系統“青木小白”實現店鋪及商品頁面制作和自動化發布管理，保證商品的上新效率和銷售節奏;智能化數據分析系統“青木DAS”提升數據統計分析效率;客戶關系管理系統“數據磨坊”有助于實現精細化的消費者洞察、營銷和運營。

本次募集資金投資項目可提升公司在品牌數字營銷方面的能力，通過直播中心和視覺中心的建設，實現公司精品數字內容集成式生產能力的提升、鞏固和完善，以及可復用、可定制的個性化內容生產等，結合相關基礎設施環境建設，支撐公司進一步擴大自有專業團隊，進一步夯實電商銷售服務、品牌數字營銷服務，進一步優化合作生態、聚合資源，從而保持主營業務競爭優勢，并在原有基礎上打造差異化優勢，加速整合，持續擴大影響力。

經營風險、財務風險、創新風險、法律風險、內控風險、發行失敗的風險、其他風險。

（數據截至2月25日）

公司擬申請首次公開發行股票人民幣普通股（A股）1667萬股。本次發行的募集資金總額將視最終的發行價格確定。公司本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于募集資金投資項目。公司本次募集資金擬投資以下項目：嵌入式智能儀器模塊擴產建設項目、研發中心建設項目、補充運營資金。

公司是一家專注于工業自動化檢測領域的高新技術企業，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業自動化檢測產品的設計、研發、生產及銷售，為下游客戶智能制造系統、工業自動化檢測體系提供定制化專業解決方案。

公司高度重視技術研發創新，研發投入力度不斷加大。報告期內，公司持續加大研發投入，三年及一期累計研發費用占累計營業收入的比例為23.08%。公司在建立完善的研發體系的同時，培育了一支研發經驗豐富、專業的技術研發團隊，截至2021年6月30日，公司擁有研發人員151人，占發行人員工總數的54.12%。公司具備多個研發項目并行開展的實力，與國內多家知名高校如華南理工大學、廣東工業大學、華南農業大學等保持長期的科研合作，公司設立了院士專家工作站，并與華南理工大學成立了聯合實驗室。經過多年的努力，公司已取得授權發明專利13項、實用新型專利25項、外觀設計專利10項，以及軟件著作權78項，形成了具有自主知識產權的專業核心技術和相關技術儲備，為發行人在市場競爭中提供了技術保障。

經過多年的技術創新，公司現有產品具備了與NI、Keysight等國外優勢企業同檔次產品相競爭的性能指標，具備較高的性價比。憑借穩定的產品品質和性價比優勢，報告期內公司經營業績保持了較快的增長。隨著公司經營規模的擴大，規模效應將進一步提高公司產品的性價比。

本次募集資金運用項目的實施緊緊圍繞公司主營業務和發展戰略，推動公司主營業務繼續擴大及研發實力的增強。經過多年經營和持續的研發投入，公司已經形成一系列自主研發的核心技術，保障本次募集資金項目順利實施。同時，本次募集資金項目的實施也將進一步增加公司的研發投入，引進先進的研發設備及優秀人才，提升公司在新產品、新領域方面的研發設計能力，從而提升公司核心技術水平。

發行人對蘋果產業鏈公司依賴度較高、其它領域的銷售收入相對較少的風險、應收賬款余額較大及無法收回的風險、發行人模塊化檢測方案在蘋果產業鏈內的應用場景較為單一、業務規模相對較小，且與國外模塊化檢測方案提供商技術上存在差距的風險、發行人模塊化檢測儀器與傳統儀器儀表存在差異化競爭的風險、未來業務無法維持高毛利率的風險、客戶集中度較高的風險、芯片供應短缺風險、研發效率無法滿足產品升級和技術迭代的風險、存貨跌價的風險、募投項目實施風險、發行失敗的風險。

（數據截至2月25日）

經公司2021年第一次臨時股東大會審議批準，本次發行股票募集資金扣除發行費用后，按輕重緩急依次投資于以下項目：內生安全通信系統升級改造項目、通信網絡信息安全與大數據運營產品升級建設項目、生態環境監測及數據應用升級項目、內生安全擬態防御基礎平臺建設項目、內生安全云和數據中心研制建設項目、補充流動資金。

公司是從事軍用電信網通信設備、環保物聯網應用產品以及網絡與信息安全產品研發、生產和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術企業。公司立足于鞏固國防通信安全和助力社會公共安全，致力于為國防和政企用戶打造安全可信的信息網絡并深度挖掘數據應用。

公司自成立以來，一直注重產品研發和技術創新。作為高新技術企業，截至2021年6月30日，公司共有研發人員309人，占總人數的50.00%，2020年公司研發投入占營業收入的15.48%。公司是國家數字交換系統工程技術研究中心珠海分中心、廣東省省級企業技術中心和廣東省網絡有害信息防范工程技術中心，設有面向前沿技術研究的高凌研究院和各主營業務方向的產品研發中心，并與軍隊、政府機構及科研院所建有多個聯合實驗室和研發中心，有力的支持了公司持續研發投入和技術創新。

公司經過多年發展，業務涵蓋了軍用電信網通信設備業務、網絡內容安全業務、網絡空間內生安全業務和環保物聯網應用業務，在每個領域均有較為成熟和完善的軟硬件產品體系。一方面，在核心技術上，公司通信技術、擬態防御技術以及系統平臺設計技術是公司各項業務領域的共性技術，通過全面的產品布局，可以極大的提高技術成果轉化的市場效益;另一方面，公司主營業務始終圍繞國防信息建設和社會公共安全，全面的產品布局，使得公司能夠為用戶提供綜合解決方案。

經過多年的發展，公司擁有一支熟悉行業及市場、具有豐富管理經驗和開拓創新精神的管理團隊。公司核心管理層對行業技術及發展具有深入的理解，對行業、產品技術發展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性。公司通過實施股權激勵，實現核心管理人員、核心技術人員持股，有利于維護公司團隊的穩定，確保公司經營戰略、技術研發等能夠有效執行。

本次募集資金補充與主營業務相關的營運資金，為公司未來業務持續、快速增長提供了必要的資金保障，有利于提升公司在行業的市場占有率、品牌知名度，從而提升公司的綜合競爭力，實現戰略發展目標。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至2月25日）

軟通動力（301236） 申購代碼301236 申購日期3.4

公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過6352.9412萬股，所募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急投資以下項目：交付中心新建及擴建項目、行業數字化轉型產品及解決方案項目、研發中心建設項目、數字運營業務平臺升級項目、集團人才供給和內部服務平臺升級項目、補充營運資金項目。

軟通動力是一家擁有深厚行業積累和全面技術實力的軟件與信息技術服務商，主營業務是為通訊設備、互聯網服務、金融、高科技與制造等多個行業客戶提供端到端的軟件與數字技術服務和數字化運營服務。報告期內，公司主營業務收入穩步增長，近三年復合增長率達26.53%。其中，軟件與數字技術服務分別實現收入772729.43萬元、995342.56萬元、1218767.91萬元和709412.98萬元，數字化運營業務分別實現收入35793.94萬元、61152.70萬元、79284.71萬元和53218.91萬元。

公司服務超過1000多家客戶，其中超過200家客戶為世界500強或中國500強企業。公司與華為、阿里巴巴、騰訊、百度等行業巨頭建立了長期合作關系，覆蓋了6家國有大型商業銀行、所有12家全國性股份制商業銀行、50家保險公司、31家央企財務公司。公司自成立以來，深耕通訊設備、互聯網服務、金融、高科技與制造等多個行業。在長期服務客戶過程中，公司積累了豐富的行業經驗，對行業和企業共性和個性需求有較為深刻的理解，能夠從行業和企業發展階段為客戶提供各種場景所需的解決方案。

公司多年來致力于為客戶提供全方位、穩定可靠、專業高效的信息技術服務，具備端到端的服務能力。在以客戶為中心的服務理念下，形成了覆蓋信息技術服務全類型、多層次的服務體系，可以為客戶提供以常規技術為導向的通用技術服務，以新興技術為導向的數字技術服務，以數字化轉型為導向的咨詢與解決方案及以效率提升為導向的數字化運營服務。

交付中心新建及擴建項目是從公司業務發展和客戶需求出發，結合公司區域戰略，滿足技術人員未來兩年高速增長的實際需要。行業數字化轉型產品及解決方案項目與咨詢及解決方案業務密切相關，主要是應對客戶日益增長的數字化轉型需求;研發中心建設項目擬用于iPaaS通用技術組件與平臺升級和新一代數字技術能力建設，通過持續研發投入，保持公司技術創新能力;數字運營業務平臺升級項目與公司數字化運營業務密切相關，通過該項目進一步提高公司數字化運營業務的客戶服務能力，順應行業和技術發展趨勢，推動該項業務持續增長;集團人才供給和內部服務平臺升級項目為公司升級自身管理運營水平，更好支持業務開展而實施。

政策的風險、市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、人力資源風險、技術風險、法律風險、其他風險。（數據截至2月25日）