賽倫生物、浙江恒威、萬控智造

公司本次擬向社會公眾公開發行不超過2706萬股，發行股數占發行后總股本的比例不低于25%，募集資金數額將根據詢價結果最終確定，實際募集資金扣除發行人應承擔的發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的項目。本次募集資金到位后，按輕重緩急順序投資于以下項目：特效新藥及創新技術研發項目、上海賽倫生物技術股份有限公司廠房擴建項目、急（搶）救藥物急救網絡服務項目。

公司成立于1999年，是一家專注于抗血清抗毒素領域的生物醫藥企業，致力于研究、開發、生產及銷售針對生物毒素及生物安全領域的預防和治療藥物。

公司經過多年的研究積累，在抗血清相關急救藥品的研發上積累了較強的領先優勢。抗蛇毒血清、抗狂犬病血清已納入《國家基本藥物目錄》;抗蛇毒血清、馬破免疫球蛋白、抗狂犬病血清已全部納入國家人社部頒發的《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》;抗蛇毒血清和馬破免疫球蛋白已納入國家衛計委《急（搶）救藥品直接掛網采購示范藥品目錄》。

公司所依托的核心技術經過多年規模化生產應用，在持續研發、生產過程中不斷優化和再創新。在抗血清研發和生產流程主要環節形成了毒素蛋白質組學研究、抗原精制技術、免疫及單采漿技術、佐劑開發技術、高效病毒滅活技術、胃蛋白酶消化工藝優化技術、現代柱層析純化技術、抗毒素保護效價檢測技術等核心專有技術和專利技術，具備成功制備安全、有效、穩定的抗血清應急治療藥物的能力。

為實現持續穩定發展，公司高度重視企業科技創新力的提升，科研投入在公司收入中一直保持相當高的比例。較高比例的研發投入為提升科技競爭優勢奠定了基礎，加強了技術儲備，滿足了企業發展的需要。

“新型抗毒素抗血清產品研發”項目為基于現有核心技術和工藝平臺基礎，針對新型生物毒素品種的應急治療藥品進行開發，是對現有產品種類的豐富和補充。上海賽倫生物技術股份有限公司廠房擴建項目建設形成的產能對應產品為公司現有產品，以及公司和軍科院合作研發的生物危害急救藥品，募投項目產品生產技術均以現有核心技術為基礎。急（搶）救藥物急救網絡服務項目通過設立區域急救服務網點的形式，將蛇毒血清救治的必要性及使用方式等信息，向尚未得到此類信息導致救治不足的地區做進一步推廣，并協助提供急救呼叫APP等設備設施，從而拓展抗蛇毒血清產品的救助覆蓋面，努力降低因救治不當導致的蛇毒致死致殘事件。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目實施風險、發行失敗風險、公司測算的抗蛇毒血清具體市場容量可能與實際情況存在差異的風險。

（數據截至2月25日）

經公司第二屆董事會第二次會議審議及2020年第二次臨時股東大會批準，公司本次擬向社會公眾公開發行不超過2533.34萬股人民幣普通股（A股），不低于本次發行后總股本的25.00%。本次募集資金將全部用于主營業務的發展，扣除發行費用后的凈額，將投入以下項目：高性能環保電池新建及智能化改造項目、電池技術研發中心建設項目、智能工廠信息化管理平臺建設項目、補充流動資金。

公司專業從事高性能環保鋅錳電池的研發、生產及銷售，主要產品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產品廣泛應用于小型家用電器、新型消費類電器、無線安防設備、智能家居用品、戶外電子設備、無線通訊設備、醫療電子儀器、電動玩具、數碼產品、移動照明等民用、工業領域。

公司通過持續地改進生產工藝、選用新型高效材料、優化產品配方等途徑，不斷提高產品性能;公司產品主要電池性能指標均超過IEC標準及國家標準50%以上，達到國內外同行業的先進水平。

公司歷來注重對產品的質量管理，在行業中較早地采用了先進的質量管理軟件、產品生產過程質量監控設施和應用統計分析技術對生產過程進行實時監控，科學地區分出生產過程中各個環節產品質量的隨機波動與異常波動，從而對生產過程的異常趨勢提出預警，以便生產管理人員及時采取措施，消除異常，恢復過程的穩定，從而達到控制和提高質量的目的。

公司執行高標準的環保管理體系，采用優化的產品配方，結合先進的生產流程與工藝，使產品從生產過程到使用和廢棄都符合環保標準，生產過程主要污染物零排放或極低排放，產品的環保性能可滿足北歐白天鵝生態認證（NordicEcolabelling）的要求。2012年，公司被浙江經濟和信息化委員會授予“浙江省清潔生產階段性成果企業”;2013年，公司被浙江省經濟和信息化委員會、浙江環境保護廳授予“浙江省綠色企業”，被浙江省綠化委員會評為“綠化模范單位”。2017年，公司通過WITAssessment評審，達到IS014001：2015標準，獲得《環境管理體系認證證書》。2020年，公司升級改造了除塵系統，升級后的負壓式智能除塵設備，進一步改善了公司的工作環境。

本次募集資金投資項目建成后，公司主要產品的產能將進一步擴大，產品結構得以優化，生產效率得以提高，公司的生產經營模式也會隨著規模的擴大而進一步完善，公司在行業內競爭力將進一步增加。

貿易保護政策風險、經營和管理風險、財務風險、技術人員流失及技術泄密風險、募集資金投資項目的風險、家族控制風險、“新冠疫情”引致的經營風險、本次發行失敗的風險。

（數據截至2月25日）

公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股6000萬股，募集資金數額將根據市場情況和向投資者詢價情況確定。公司的募集資金擬全部投入下列項目：智能化氣體絕緣環網柜設備及系列產品擴產建設項目;技術研發中心建設項目。

公司主營業務為配電開關控制設備的研發、生產和銷售，主要產品包括電氣機柜、環網柜設備和IE/IT機柜，其中電氣機柜是公司主要的收入和利潤來源;環網柜設備和IE/IT機柜為公司重點突破的領域，是研發、生產和銷售重點投入的方向，報告期內收入快速上升。報告期內，公司電氣機柜競爭優勢進一步擴大，新增環網柜設備和IE/IT機柜業務市場認可度較高、市場渠道逐漸打開。

公司圍繞“萬控”、“默颶”和“辛柏”三大業務板塊，結合產品類型不同，在國內按照“營銷中心—大區銷售—地方辦事處”的三級組織形式設立直屬的營銷服務網絡，營銷中心負責公司的市場營銷管理工作;設立華東、華南、東北、華北和西部五大營銷片區，負責統籌各大區域市場的營銷工作;在全國各大重點城市地區設立近80個營銷地區（辦事處），負責所在地區的產品銷售和客戶服務。同時，為開拓國際市場，子公司默颶電氣設有國際事業部。截至2021年6月30日，公司擁有銷售人員共280余人。完善的營銷網絡和廣闊的銷售渠道既保證公司電氣機柜產品市場的穩步發展，也能夠有效地推動環網柜設備、IE/IT機柜等新產品市場的快速拓展。

萬控于2009年全面推行精益生產，結合行業“項目性非標定制”的特點，建立了具有萬控特色的小批量、多批次拉動式生產模式，在工廠價值流設計、產線布局、物流規劃、設備資源統籌管理等方面形成完善的精益生產體系。近年來，公司堅持工業化和信息化深度融合，大力實施“機器換人”，不斷推進智能制造，成功構建“聯合制造、協同管理”模式，并在貼近原材料供應端的成都、天津公司設立了智能化零件集中制造車間，充分發揮多基地聯合制造優勢，實現規模制造效應，可實現日產高低壓電氣機柜1000余臺套。

公司本次投資的“智能化氣體絕緣環網柜設備及系列產品擴產建設項目”是對現有業務的延伸和擴展，為企業的可持續發展提供有力的支持。通過加大對自動化和智能化生產設備的投入，能夠提高公司的產品品質，提高公司的品牌形象。“技術研發中心建設項目”一方面可以進一步提升公司研發創新能力、生產工藝水平以及產品質量穩定性，促進公司現有產品及技術升級;另一方面，可以進一步豐富公司產品結構，為公司培育新的利潤增長點，提升公司未來盈利能力。

市場風險、經營風險、財務風險、募投項目相關風險、融資渠道相對不足的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數據截至2月25日）