我國金融服務貿易國際競爭力評價及國際比較

陳嘉樂，王盛曉，焦曉松

（1.大理大學 經濟與管理學院； 2.大理大學 經濟研究所， 云南 大理 671003）

一、背景

在經濟全球化的持續發展與不斷優化創新的市場態勢下,隨著信息科技的高速發展,服務貿易逐步取代傳統貨物貿易在國家中占主導地位。近幾年來在北京、上海、深圳三大經濟體和總量的高速擴張的機遇下,服務貿易進出口也呈較快的發展增速態勢。根據2020年商務部發布的統計數據,受COVID-19的影響,我國2020年服務產品進出口總額為40782億元,同比去年下降16%。服務產品進口同比表現較弱于出口使得貿易逆差減少,像銀行金融、保險等相關服務產品貿易出口占比明顯提高,其中金融服務行業在2020年平穩增長,其全年進出口總額為1695億元,增長8%?？偟膩砜矗?020年我國服務進出口貿易總額增長約2%，其中出口增長4.6%，進口基本持平。

由于金融服務產業在我國起步發展較晚，基礎薄弱且金融市場不夠完善。因此，難以與發達國家競爭，只能靠進口來滿足本國需求，長期以往形成了進口大于出口的失衡態勢。目前我國的戰略投資方向仍以制造業及運輸業為主，對金融服務行業的資金投量較少。不過隨著對行業不斷重視，我國金融服務的規模及結構在不斷的擴大和優化升級，其競爭力已逐步提高。

二、數據來源及方法

本文研究數據的時間跨度從2015年至2020年。其中，中日美三國金融服務貿易的進出口額及其保險服務與非保險服務的進出口額和世界出口貿易總額均來自UNCTAD數據庫、UNCOMTRADE數據庫和中華人民共和國商務部。文章運用比較分析法,通過國際貿易市場占有率和貿易競爭力指數對中日美的金融服務競爭力進行對比從而客觀的了解我國當前國際競爭力總體水平。

國際市場占有率指一國某特定產業的出口額在該特定產業世界市場上出口總額的占比。計算公式為：

MS=Xab/Xwb

MS表示計算所得的國際市場占有率指數，Xab表示a國或在b產業的上的出口總額，Xwb表示全世界b產業的出口總額。

貿易競爭指數指一國進出口貿易差額占其進出口貿易總額的比重。計算公式為：

TC=(Xab-Mab)/(Xab+Mab)

TC表示計算所得的貿易競爭優勢指數，Xab表示a國在b產業上的出口總額，Mab表示a國在b產業上的進口總額。

三、實證分析結果

表1展示了中日美金融服務貿易的規模與結構情況。由于日本長期以制造業、旅游業為重，金融服務貿易在近幾年才有明顯的發展；而美國資本雄厚且在國際上占據著較高的地位，在金融服務方面也有著飛速與高效的發展?？梢钥闯觯?/p>

表1 中日美金融服務貿易結構規模表 (億美元)

美國金融服務貿易規模從2015年至今始終處于上升趨勢且速度遠高于我國。2015年-2020年貿易總額上漲近491億美元。此外與我國金融服務結構相反，美國是保險金融服務低于非保險服務，出口額高于進口額，使其始終呈貿易順差狀態。體現了美國在金融服務行業的高度發展。

日本的進出口總額雖沒比中國高出很多，但其規模擴大的速度更加快速且與美國一樣以非保險服務作為核心發展方向。然而日本不管是順差還是逆差，態勢都不明顯，2019年出口額只比進口額少1.6億美元。這表明日本的金融服務雖然有一定的競爭力，但與歐美發達國家相比還有一定差距且具有一定的脆弱性。日美金融服務行業內部結構和規模的完善與先進，值得我國去學習借鑒。

從國際市場占有率角度出發，由圖1、表2可知我國MS指數低于日美同時也表明了我國競爭力是相對落后的。2020年美國的國際市場占有率達到了驚人的24.12%而中國只占1.42%，或許受經濟體量因素和生產效率不足等多邊影響。但我國作為發展中國家而且近幾年指數也在不斷提升依然有巨大的潛能。以日本視角來看，中國MS指數與日本差距較小，這也表明其實在一定程度上中日的國際競爭力處趨同態勢。2019年日本有一個大幅上升從2.07%躍至2.52%，之后趨于穩定。總結來說，雖然在金融服務貿易領域，中國很難與美國一起在國際上競爭但與同樣處于亞洲的日本相比，中國是可以通過自身內部結構的不斷優化及擴大規模等方面改進與其一起進行國際競爭，并且中國的國際市場占有率也在逐年不斷提高。

表2 中日美金融服務業M S指數對比表 (億美元)

圖1 中日美金融服務業MS指數對比

從金融服務貿易的競爭力指數出發，由表3、圖2可知：由于我國處于貿易逆差，導致我國TC指數始終處于負值。美國正好與我國情況相反。而日本則較為多變，其在2015年、2016年處貿易順差使得TC指數大于0，此后幾年同中國一樣TC指數小于0處逆差。但不同的是日本TC指數是不斷趨于0的，接近于平衡型金融服務貿易。具體來說，美國在2018年達到最高值0.29表明在該年競爭力最強，而中國也在2019年競爭力相對最強達-0.207。中國TC指數雖一直小于0，但這一數值近年來不斷接近于零，競爭弱勢逐漸改善。由于2020年身處疫情環境，導致日本TC指數達到最低點-0.08，同樣中國也降至-0.2298。但不同在于，相比于日本從-0.49%至-8.18%下降7.69%，中國TC指數只下降了2.24%。表明了中國在金融服務領域面對危機的處理要比日本出色。雖然從TC指數上看中國的競爭力仍落后與日本，但從趨勢上看還是可以跟日本有所競爭的。與美國相比，由于其金融市場開放較早、國際化程度快，在一定程度上推動了金融服務高速發展。TC指數的體現也表明我國金融服務依舊任重而道遠。

表3 中日美金融服務業TC指數對比表 (億美元)

圖2 中日美金融服務業TC指數對比

四、結論與啟示

本文運用比較研究的方式分析了中日美的金融服務貿易規模結構情況及當前國際競爭力水平。對比美、日可知我國的金融服務競爭力劣勢遠大于優勢且主要集中在結構以及出口薄弱的問題上，這也說明了我國金融服務業還有極大的發展潛力和提升空間。使得研究我國金融服務貿易競爭力水平具有現實的經濟意義。

應吸取美、日在金融服務貿易上的經驗，美國運用政策激發服務貿易增長,保持全球領先的優勢；加強對外談判、擴大市場準入；不斷鞏固傳統市場并打開新興市場；持續改進跨部門合作并根據不同行業、產業特點采取不同的市場戰略。日本由于同屬亞洲其政策措施也更具幫助性，它通過削減公司稅來刺激投資和私人需求導向的增長并不斷加強其國內經濟回報率；企業緊跟時代發展腳步，不斷實現產業轉型升級；創辦人才育成協會等機構向行業輸送所需人才。因此我國金融服務貿易競爭力的改善可從政府、市場、企業、從業者素質方面作為著力點。

(一)政府加強支持

由于我國金融服務行業發展較晚，政府應出臺政策扶持以此提供一個良好的平臺環境。其次，政府可從財政收入、稅收中專項撥款給予那些需要幫助的金融機構注入資本來擴大規模。此外金融服務行業作為一個高風險、高附加值的行業，對其加強監管必當刻不容緩。而我國金融監管體系并不完善，因此政府作為宏觀調控者應加快體側改革、調整體系結構并盡快完善金融監管體系，為我國金融服務的發展提供良好環境。

(二)進一步結構調整

目前我國金融服務產業產品結構仍處發展初級階段,以保險服務占主導地位且金融服務機構也相對弱勢。因此進一步調整金融服務結構，促進優化升級是具有必要性的。具體可以先學習發達國家的金融服務結構與經驗并研究哪些可適用于我國，可以從單點至范圍，最后推廣全國。其次結構調整就是不斷創新，可以借助科技及互聯網環境進行模式與產品創新，開辟更多元的市場。最后，應深化金融市場改革、推動金融供給側結構調整等。

(三)加強金融市場自由化

由于我國金融服務貿易開放度水平遠低于美、日這些發達國家，因此應提高我國金融服務貿易開放度，從而改善我國金融服務業的產品質量和運營效率。具體可以從兩個方面出發，一是創新：加快創新，形成產品差異化才能占領國際市場份額。二是運用競爭機制：我國金融服務企業不應只拘于本國內部競爭，可以引入外企與本土企業進行競爭來煥發我國企業活力，激發企業潛能從而加強金融市場自由化，提高競爭力水平。

(四)提高專業人才的質量與素質

金融服務行業作為一個綜合智力和技術的高端行業，需要建立健全的新的現代市場金融體系,必須不斷加強專業人才的選拔培養。對此可從兩個方面著手：一是大學應更注重實踐，可與多家機構達成協定作為實踐基地，讓大學生提前適應環境并加強金融素質，也可以解決機構部分人才缺失問題。二是企業對于員工不定時進行人才培訓，通過請一些教授及金融精英進行專業方面的培訓與考察，從而提高人才質量與素質。