奮楫篤行努力推進中國鋁工業高質量發展

中國有色金屬工業協會黨委副書記、中國有色金屬加工工業協會理事長 范順科｜文

10月13日，中國有色金屬工業協會黨委副書記、中國有色金屬加工工業協會理事長范順科在“2021年中國鋁業周”作了題為《奮楫篤行 努力推進中國鋁工業高質量發展》的主題報告，從全產業鏈的角度，介紹了2021年行業運行情況，分析了行業發展呈現的八個特點，指出了當前面臨的五大問題及兩大挑戰，提出了推進高質量發展的五點思考。主要內容展現給大家，供參考。

2021年行業運行穩中向好

在國內宏觀經濟轉好的背景下，鋁行業克服了新冠疫情、能耗雙控、限電限產、河南水災等不利因素，總體保持恢復性增長態勢。

一是產量總體實現超預期增長。前8個月，全國氧化鋁產量5525萬噸，同比增長8.7%；電解鋁產量2608 萬噸，同比增長8.3%；鋁材產量3955萬噸（存在重復統計），同比增長13.8%。

二是價格大幅上漲。國內氧化鋁價格在三季度末出現快速上漲，最高價格超過3800元/噸；截至9月底，國內鋁價漲幅超過50%，前9 個月均價18335元/噸，最高達到23895 元/噸，創近15年新高。

三是全行業盈利水平創新高。前8 個月，鋁行業利潤總額同比增長267.5%。其中，電解鋁行業實現了全面、大幅度、長時間盈利。前8 個月，鋁冶煉行業利潤總額同比增長366%；銷售利潤率達到12.7%；資產負債率為60.4%，去年同期為68.1%，行業仍以降負債率為主。值得說明的是，與鋼鐵和銅不同，中國電解鋁企業獲得全部漲價紅利。

中國有色金屬工業協會黨委副書記范順科在2021年中國鋁業周主持CEO對話專場

四是電解鋁進口保持高位，鋁材出口表現強勁。前8個月，鋁價總體表現為內強外弱，電解鋁進口同比增長73.8%，累計進口103.2 萬噸；海外供應繼續受疫情制約，鋁材累計出口345萬噸，同比增長15.7%。

范順科作《奮楫篤行 努力推進中國鋁工業高質量發展》主旨報告

五是電解鋁生產成本顯著上升。據測算，前7個月，電解鋁加權平均完全成本為13676 元/噸，8-9月受電力、氧化鋁等能源及原輔材料價格快速上漲推動，電解鋁成本增長了15.2%，至15761元/噸。

行業發展呈現八個特點

中國鋁工業經過多年的砥礪奮進，高速發展，已成為世界鋁工業大國，形成了顯著的優勢和特點。

一是產業鏈完整安全。中國已建立鋁土礦開采、氧化鋁冶煉、電解鋁冶煉、鋁加工生產、再生鋁冶煉以及地質勘探、科技教育、設計施工、裝備制造、原輔材料生產、節能環保等相互配套的完整的現代化鋁工業體系，能獨立供應所有品種，產業鏈相對安全。

二是規模全球最大。截至2020年年底，中國規模以上鋁工業企業超過2900家，總資產近1.9萬億元，從業人數超過80萬人。2020年，中國鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工材和再生鋁產量分別為9270 萬噸、7313 萬噸、3708萬噸、3738萬噸和745萬噸，全球占比分別為23%、53%、57%、58%和43%。

三是布局不斷優化。第一，鋁土礦由國內開采到全球化資源配置。2006年以來，中國已在幾內亞、印尼、圭亞那、加納、斐濟、牙買加、澳大利亞等多個國家獲得鋁土礦資源量近百億噸。其中，幾內亞占比最高，超過70億噸。第二，氧化鋁產業由內地向港口及海外發展。2005年以來，山東、廣西等港口地區產能快速增加。截至目前，兩地產能合計占比近45%。2016年以來，企業通過收購、建廠等方式實施海外布局。截至目前，印尼、牙買加已建成產能365萬噸/年、在建產能200萬噸/年；幾內亞規劃建設產能超千萬噸。第三，電解鋁先后經歷了由中東部到西北、由煤電鋁到水電鋁兩輪布局調整。2010年前后，為尋求低廉的能源價格，新疆、內蒙古等西北地區產能迅速擴張，呈現出一輪增量布局，2010年至2018年產能增幅超80%；2018年以來，在供給側結構性改革的背景下，嚴控產能總量，并通過等量置換實施布局優化，已累計置換的產能規模超千萬噸。第四，鋁加工呈現出集群化發展特點及全球化發展趨勢。華東、華南等區域鋁材產量全國占比超過70%，已形成了山東濱州、廣東南海、河南鞏義等一批具有代表性的產業集群。同時，企業通過獨資建廠、合作建廠、跨國并購等方式，在美國、泰國、韓國、意大利等國家積極謀劃實施全球布局。

四是產品質量優、技術裝備水平高。產品質量方面，鋁產品質量標準已與國際接軌，現行標準461項；在倫敦金屬交易所注冊的中國電解鋁企業10家，交割品牌15 個，產品質量已達到國際交割品級要求；可自主生產各種鋁材，質量滿足國內外客戶要求。技術裝備方面，電解鋁技術裝備國際領先，落后產能已全部退出，新建產能全部實現裝備大型化，其中400kA、500kA、600kA及以上槽型產能占比分別達到73%、37%、7%，同時還實現了技術與成套裝備海外輸出，在印度、阿塞拜疆、土耳其、馬來西亞、伊朗等國家承建了一批電解鋁項目；氧化鋁單線最大產能已達到120萬噸/年，為全球最大，生產消耗顯著降低；鋁加工裝備水平國際領先，后發優勢明顯。其中，45MN以上重型擠壓機130多臺；阿申巴赫箔軋機60多臺；寬幅熱粗軋-精軋生產線8條；國外引進熱連軋生產線11 條；哈茲列特連鑄連軋生產線2條；國產裝備水平提升很快，擠壓機、軋機等國產設備大量推廣應用，逐步替代進口。

五是能耗及排放水平國際領先。自2000年以來，鋁冶煉產品能耗大幅下降，2020年鋁錠平均綜合交流電耗已降至13543 千瓦時/噸，比全球平均水平低800 千瓦時/噸左右。鋁行業排放水平國際領先，大氣污染物排放標準不斷趨嚴，重點區域鋁冶煉企業已達到特別排放限值，部分企業實現了超低排放。

六是綠色智能化發展水平不斷提升。近年來，中國鋁行業涌現出一批綠色智能化水平較高的企業。其中，31家企業入選“綠色工廠”、8家單位被評為“綠色礦山”、5個項目被評為智能制造試點示范項目。

七是創新發展能力不斷提高。近3年，涉鋁的國家及行業科技進步一等、二等獎勵項目共78 項，其中國家科技進步二等獎共4項，行業科技進步一等獎38項。建立了多個具有代表性的科研平臺，包括25個博士后科研工作站、22個國家企業技術中心等。

八是企業影響力及話語權增強。2020年，五礦集團、中鋁集團、魏橋創業集團、國家電投、廣西投資集團為代表的5家鋁企躋身世界500強；全球氧化鋁及電解鋁前十大企業中，中國各占5家。

面臨的五大問題及兩大挑戰

在全球風險挑戰明顯上升，國內能源資源環境約束加劇，行業內部產業結構、自主創新薄弱等問題積累釋放背景下，鋁行業發展面臨的問題及挑戰突顯。其中，“五大問題”包括：

一是國內資源瓶頸疊加進口來源高度集中。一方面，國內鋁土礦資源保障程度低，利用經濟性差，鋁土礦鋁硅比呈下降趨勢。另一方面，中國鋁土礦進口來源高度集中，主要來源于幾內亞和澳大利亞，存在安全保供風險和諸多不確定性。2021年前8個月，自幾內亞、澳大利亞進口鋁土礦數量合計占比86%，其中幾內亞高達55%。

二是氧化鋁投資熱情過高。國內方面，截至目前，氧化鋁建成產能9015萬噸/年，已能夠滿足電解鋁產能觸及天花板時的需求，然而目前國內仍有2960萬噸/年在建及擬建產能。海外方面，截至目前，中國在海外已布局氧化鋁產能365萬噸/年，在建及擬建產能超過千萬噸，主要位于幾內亞和印尼。一旦項目全部建成后，中國國內外氧化鋁總產能將高達1.4億噸/年。

三是能源約束因素突顯。在“雙碳”目標下，節能減碳是大勢所趨，煤電鋁發展模式遭遇“挑戰”；能耗雙控成常態，用能較多的行業成為首當其沖的調控對象；能源價格上漲，各地已陸續上調網電價格，自備電成本也顯著增加；國家明令要求取消電解鋁優惠電價；“階梯電價”“兩高項目”等政策對企業能耗提出更高要求。

鋁板帶生產場景

鋁土礦

電解鋁

四是再生鋁保級利用水平低。閉環回收、保級利用已成為業界關注和實踐的焦點。但目前國內大量的高檔變形鋁合金廢料仍被降級使用，保級利用水平低，同時產品仍以普通ADC12等再生鋁鑄造合金為主，產品低端化問題較為突出。

五是自主創新不足。雖然中國已經是全球最大的鋁生產國，但從跟跑、并行到領跑，還有很多工作要做。例如，赤泥大規模低成本消納，電解鋁大修渣、鋁灰渣等危廢資源化利用等全球性難題仍待解決；材料牌號研發等基礎研究，航材和汽車外板等產品成品率、質量一致性和穩定性，以及再生鋁閉環回收利用體系等方面與發達國家仍有差距。另外，中國鋁加工產品從低端到高端都存在嚴重同質化競爭，2020年加工行業產能利用率不足70%。

行業面臨的“兩大挑戰”分別為：

一是貿易摩擦愈演愈烈。近年來，針對中國鋁產品的貿易救濟調查頻繁發生，主要呈現出四大特點：第一，案件數量多。鋁產品相關貿易救濟案件近70起，且疫情后貿易摩擦愈加頻繁。第二，案件類型全。調查類型涵蓋反傾銷、反補貼、雙反、保障措施、反規避、301、232等。第三，涉案范圍廣。案件發起國家及地區超過20個，包括美國、歐盟、印度、泰國、越南、巴西等。第四，涉案品種多。被調查產品涉及板帶、箔、型材、管等鋁加工產品，并已呈現出向鋁制輪轂、餐具等鋁制品蔓延態勢。

二是綠色低碳發展壓力不斷加大。綠色低碳是當前乃至未來全球發展的主要方向，并已成為鋁行業發展重要的外部約束。鋁工業綠色化包括危廢減量化、資源化和無害化；大氣污染物有組織及無組織排放全面管控；重點行業績效分級管控等；低碳化包括“雙碳”目標、碳排放權交易、歐盟碳邊界調節機制、清潔能源消納、節能低碳改造等。

推進高質量發展的五點思考

2021年是“十四五”開局之年，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，中國鋁工業要奮楫篤行，努力推進行業實現高質量發展。

一是立足發展新階段，鋁工業仍大有可為、大有作為。“十四五”是鋁行業發展的重要戰略機遇期，宏觀環境總體穩定向好是鋁工業發展的根本保障；人民對美好生活的向往和國防軍工的需要是鋁工業發展的不竭動力；供給側結構性改革、保供穩價、階梯電價等穩健適度的政策是保障行業高質量發展的根基。

二是堅決貫徹新發展理念，尤其要堅持創新和綠色發展。第一，要堅持把創新發展放在首位。找準鋁產業鏈各環節重大科技創新卡脖子問題或者探索顛覆性技術，確立科技創新發展路徑；堅持需求導向和問題導向，深化企業機制改革，打造管理和營銷創新模式。第二，要堅持綠色低碳環保底線。積極貫徹落實雙碳目標，高標準、嚴要求處理鋁行業及企業發展與生態環境的關系。據測算，2020年中國電解鋁二氧化碳排放為4.2 億噸，其中間接排放3.6億噸。為實現節能降碳，生產端要努力提升清潔能源利用比例、再生鋁使用比例；消費端要大力推廣鋁應用，充分發揮輕量化及可循環利用優良性能，節能減碳。

三是主動融入國家戰略，開創鋁工業雙循環新格局。努力構建新發展格局，增強中國鋁工業競爭力和國際話語權。其中，內循環包括鋁土礦做好國內戰略性保障，氧化鋁、電解鋁、鋁加工以滿足國內需求為主；外循環包括鋁土礦以外循環為主，要防范過度集中的風險，氧化鋁和電解鋁在海外適度發展，鋁材穩住出口基本盤，踐行“走出去”戰略，再生鋁穩妥推進原料進口政策。

值得一提的是，中國鋁材出口國家及地區超過200個，2020年出口量占全球鋁材出口量的28%，貿易救濟案件頻發是中國成為鋁工業大國的伴生現象。面對貿易摩擦，既要全力應訴，也要通過開拓多元市場、全球化布局等途徑化解風險，更要積極主動升級產品結構、增強核心競爭力，加強出口自律，多措并舉穩住出口基本盤。近年來，通過政府、行業、企業積極應訴，已取得積極成果。其中，泰國鋁箔保障措施案全面勝訴、哥倫比亞鋁擠壓材反傾銷復審，決定不再征稅、巴西鋁板帶箔反傾銷案成功排除三分之一涉案產品。

電解鋁生產現場

氧化鋁車間

鋁企業生產車間

四是堅定不移，做好“三個堅持”，即堅持國內與國外統籌發展、堅持全產業鏈協調發展、堅持升級改造，智能化、綠色化發展。第一，要堅持國內與國外統籌發展。從產業鏈來看，鋁土礦逐步轉向以海外供應為主。一方面加大國內資源勘探力度，對國內資源實施戰略性儲備；另一方面加快海外資源多元化布局，進一步提高海外資源權益量。氧化鋁發展不追求自給自足。一方面引導國內高成本氧化鋁產能退出，鼓勵向沿海港口及海外資源地有序適度轉移，退出與新建要統籌兼顧，嚴控氧化鋁產能總量；另一方面鼓勵適量進口氧化鋁，進口規模與海外氧化鋁權益產能相匹配。電解鋁發展立足于滿足國內需求。一方面堅定不移推進供給側結構性改革，嚴控4500 萬噸產能天花板不放松，優化存量產能，鼓勵消納清潔能源；另一方面支持在有條件的國家適度布局電解鋁產能。鋁加工發展以滿足國內需求為主，同時要穩出口。一方面以滿足國家戰略和民生需求為主，聚焦人民對美好生活的向往；另一方面全力應對貿易摩擦，營造公平競爭環境，穩住出口基本盤，同時鼓勵企業走出去，積極響應“一帶一路”倡議，開拓國際市場。第二，堅持全產業鏈協調發展。原生與再生協調發展。中國電解鋁需求峰值將至，再生鋁發展將進入快速增長期，但再生鋁對電解鋁的替代并不是無限的，替代比例與產品結構等因素有關。鋁液直供的短流程發展模式不動搖。通過引導加工企業向上游資源布局，推動產業集群化發展，提升鋁水直接合金化的短流程比例，力促節能減碳、降本增效。再生鋁和鋁加工融合發展。加工企業將成為再生鋁利用的主力軍。通過建立汽車、易拉罐、建材中鋁材循環回收利用體系，增加鋁加工生產中再生鋁使用比例，提高再生鋁保級利用水平，力爭實現再生鋁閉環回收。向深加工延伸不動搖。以市場需求和效益為導向，在現有產業基礎上，向終端零部件等深加工方向延伸，提高產品附加值，滿足客戶定制化需求。第三，堅持升級改造，綠色化、智能化發展。升級改造永遠在路上。堅持升級改造，實現降成提效，既符合國家政策要求，又是行業高質量發展需要，正當其時。綠色化是底線要求。“雙碳”目標約束、節能環保要求、資源回收再利用等都是行業和企業應遵守的基本要求。智能化是發展方向。實現工廠自動化、數字化和智能化轉型需久久為功。通過選取先行先試的智能化、綠色化企業或園區，樹立標桿，推廣經驗，加速提升行業智能化水平。

五是保持風險意識，做好行業自律，打造命運共同體。行業要保持風險意識，堅持底線思維，關注流動性充裕下資金脫離基本面的蓄意炒作風險，謹防鋁價大起大落；培育重點龍頭企業，走“專精特新”、產業集群發展之路，嚴防同質化過度競爭；加強行業自律，避免惡性競爭；多交流多合作，產業鏈相互銜接，優勢互補，力求形成協同創新發展機制，促進全產業鏈均衡發展，打造產業鏈命運共同體。

中國鋁工業正由大國向強國邁進，我們自信自強，穩步前行；面對百年未有之大變局，面對能源資源諸多挑戰，我們和衷共濟，勇挑重擔；我們要奮楫篤行，共同譜寫高質量發展新篇章！