拖拉機(jī)市場(chǎng)上半年回顧與下半年展望

中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)

□ 張華光

今年拖拉機(jī)市場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)雜，既有原材料價(jià)格、去年補(bǔ)貼“透支”、今年單臺(tái)補(bǔ)貼額度下降等利空因素，也有糧價(jià)高位運(yùn)行、消費(fèi)信心提升以及保護(hù)性耕作行動(dòng)計(jì)劃等利好因素。大中拖市場(chǎng)上半年總體小幅增長(zhǎng)，但一二季度表現(xiàn)有天壤之別，這是否預(yù)示著下半年拐點(diǎn)來(lái)臨？值得研究觀察。

不均衡和離散性

今年上半年，拖拉機(jī)實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷售28.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.87%。其中，大中拖累計(jì)銷售21.13萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.71%；一季度11.97萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62.86%。小拖累計(jì)銷售3.78萬(wàn)臺(tái)，同比下滑19.4%；二季度2.99萬(wàn)臺(tái)，同比下滑28.6%。產(chǎn)品品類、市場(chǎng)周期均表現(xiàn)出很大不均衡和離散性。

大中拖市場(chǎng)表現(xiàn)的內(nèi)外部因素：一方面，去年同期受疫情影響基數(shù)較低；另一方面，糧價(jià)保持高位運(yùn)行或是最直接原因。進(jìn)一步分析，還有以下兩個(gè)具體因素值得玩味。一是去年錄入補(bǔ)貼系統(tǒng)卻因缺乏補(bǔ)貼資金未購(gòu)買的用戶，實(shí)際銷售記在了今年；二是有不少產(chǎn)品銷售未抵達(dá)終端，在制造企業(yè)促銷政策影響下變成了經(jīng)銷商庫(kù)存。這也解釋了另一種現(xiàn)象，生產(chǎn)企業(yè)感覺銷售形勢(shì)大好，而許多經(jīng)銷商卻感覺市場(chǎng)差強(qiáng)人意。

那么，一二季度市場(chǎng)表現(xiàn)為何反差如此巨大？去年疫情痕跡或是直接原因。去年一季度疫情嚴(yán)重致使市場(chǎng)處于停滯狀態(tài)，今年一季度同比大幅攀升就不難解釋，二季度回歸本就是常態(tài)。

需求結(jié)構(gòu)分析

上半年數(shù)據(jù)顯示，中拖（25—100馬力）小幅增長(zhǎng)，累計(jì)銷售16.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.53%；銷量占比77.53%，同比下降1.58個(gè)百分點(diǎn)。其中，25—50馬力段銷售1.93萬(wàn)臺(tái)，同比下滑17.39%；銷量占比9.13%，同比下降2.44個(gè)百分點(diǎn)。50—100馬力段銷售14.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.02%，高于平均增幅3.49個(gè)百分點(diǎn)；在25—100馬力中拖中占比66.82%，同比上揚(yáng)0.86個(gè)百分點(diǎn)。

中拖市場(chǎng)呈現(xiàn)出多個(gè)突出特征。第一，馬力段上延。從細(xì)分馬力段表現(xiàn)看，50馬力以下出現(xiàn)兩位數(shù)幅度下滑；50馬力段以上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中60—80馬力、80—100馬力大幅度增長(zhǎng)；80—90馬力段有較大幅度下降，或是因?yàn)槠涫且环N過(guò)渡機(jī)型受到上下擠壓的原因；第二，中拖在大中拖中依然有七成以上份額，上半年占比高達(dá)75.96%，但同比仍為小幅下降，意味著中拖大型化趨勢(shì)仍在延續(xù)。

大拖（100馬力以上）累計(jì)銷售5.08萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.96%；占比24.05%，同比上揚(yáng)1.58個(gè)百分點(diǎn)。大拖市場(chǎng)有如下特征：第一，市場(chǎng)需求聚焦120—130、140—150、200馬力以上三個(gè)馬力段，同比分別增長(zhǎng)42.3%、24.25%和4.29%；占比4.17%、5.03%和5.43%；三 個(gè)馬力段綜合占比達(dá)到60%以上。第二，大拖馬力段上延有所放緩，180—200馬力段出現(xiàn)下滑。主要原因有：第一，季節(jié)因素，上半年田間管理為主集中于中拖和大拖中小馬力段；第二，土地流轉(zhuǎn)速度放緩；第三，去年一波市場(chǎng)行情致使今年傳統(tǒng)區(qū)域需求下降，如黑龍江、新疆等市場(chǎng)。

區(qū)域表現(xiàn)分析

我國(guó)大中拖主流市場(chǎng)聚焦“三北”區(qū)域，包括東北（三省一區(qū)一墾）、西北（新疆、甘肅）、華北（魯、冀、豫）。上半年數(shù)據(jù)顯示，10大主流區(qū)域累計(jì)銷售12.62萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.88%；占比59.73%，同比下降10.44個(gè)百分點(diǎn)。非主流區(qū)域?qū)崿F(xiàn)同比增長(zhǎng)41.36%。

從主流區(qū)域表現(xiàn)看，東北區(qū)除遼寧同比小幅增長(zhǎng)外，黑、吉、蒙同比下降分別為15.53%、19.69%和23.21%。西北區(qū)新疆降幅11.29%，甘肅增長(zhǎng)2.04%。華北區(qū)則有亮點(diǎn)，山東、河北、河南同比分別增長(zhǎng)5.21%、7.59%和5.13%。

形成以上結(jié)果主要有以下因素。第一，去年同期行情影響，如黑龍江、新疆、吉林等市場(chǎng)；第二，補(bǔ)貼政策未及時(shí)實(shí)施，一些區(qū)域還有一些去年補(bǔ)貼遺留問(wèn)題，如黑龍江市場(chǎng)等；第三，下滑區(qū)域與去年補(bǔ)貼“透支”區(qū)域基本重合，形成補(bǔ)貼“透支”與市場(chǎng)“透支”聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，合力拉低市場(chǎng)需求。

品牌競(jìng)爭(zhēng)分析

上半年大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)聚焦主流企業(yè)。銷量前10品牌累計(jì)銷售17萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.8%，高出平均增幅12.14個(gè)百分點(diǎn)；占比74.85%，同比上揚(yáng)8.21個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)一拖、常州東風(fēng)、江蘇沃得、山東五征、約翰迪爾、濰坊泰鴻6大品牌同比大幅增長(zhǎng)，濰柴雷沃、江蘇常發(fā)穩(wěn)健攀升，其它品牌不同程度滑坡。

品牌之間的差異，既有企業(yè)內(nèi)部因素，也有區(qū)域市場(chǎng)的影響。上半年，大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)受環(huán)境影響較大，或正在改變多年來(lái)形成的市場(chǎng)格局。一方面，“三駕馬車”的中國(guó)一拖、濰柴雷沃和常州東風(fēng)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，中國(guó)一拖同比增幅高達(dá)40%以上，常州東風(fēng)增幅在30%之多。另一方面，10大品牌之外的小品牌累計(jì)銷售5.55萬(wàn)臺(tái)，同比下滑17.57%，占比下降7.08個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少小品牌已關(guān)門歇業(yè)。

分析其中原因：其一，上半年原材料價(jià)格大幅度漲價(jià)或是主要因素，如鋼材價(jià)格同比上漲近1倍，多數(shù)主流品牌提前布局購(gòu)置原材料躲過(guò)了漲價(jià)。其二，大品牌承受能力強(qiáng)，可自行消化部分漲價(jià)因素；一些小品牌或難以承受成本壓力，提價(jià)則失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，維持則損失利潤(rùn)，最終將市場(chǎng)份額讓給大品牌。其三，有一部分銷售發(fā)生在制造企業(yè)和經(jīng)銷商之間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從終端轉(zhuǎn)移到渠道，這或許為下半年埋下隱患。

國(guó)際市場(chǎng)分析

截至6月底，拖拉機(jī)累計(jì)出口額3.33億美元，出口數(shù)量7.16萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)58.64%、30.29%，分別占比去年54.91%和69.82%。其 中，輪式、手扶、履帶式三大品類分別出口2.82萬(wàn)臺(tái)、4.33萬(wàn)臺(tái)和128臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.81%、34.79%和77.78%。出口額分別實(shí)現(xiàn)2.92億美元、0.39億美元和0.02億美元，同比增長(zhǎng)61.01%、44.81%和18.6%；占比87.72%、11.08%和0.46%，同比分別增長(zhǎng)1.29%、-1.13%和-0.06%。以上數(shù)據(jù)顯示，手扶和履帶式增幅高于輪式，輪式出口額占比近九成，履帶式僅占0.46%。

從品類分析，輪拖依然是出口主力，馬力段向上延伸加強(qiáng)。其一，輪拖實(shí)現(xiàn)出口額2.92億美元，同比增長(zhǎng)61.01%，占比高達(dá)87.72%，同比上揚(yáng)1.29個(gè)百分點(diǎn)。其二，出口結(jié)構(gòu)呈“橄欖型”特征，25馬力以下出口量同比小幅增長(zhǎng)2.91%，25-50馬力同比增長(zhǎng)12.1%，二者分別低于輪拖平均增幅20.9%、11.71%，在輪拖中占比31.06%和36.87%，同比分別下挫6.31%和3.85%。50—100馬力和100—180馬力同比大幅度增長(zhǎng)74.04%、110.69%，均高于平均增幅；占比分別為19.63%和12%，同 比 提 升5.67%和4.95%。100馬力以上同比下滑38.65%，占比0.18%。馬力段向上延伸還有兩各特點(diǎn)：其一，出口額增幅58.64%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口量；其二，100—180馬力機(jī)型出口量與出口額均大幅度增長(zhǎng)。

從出口地區(qū)分析，10各國(guó)家（地區(qū)）集中度增長(zhǎng)。上半年數(shù)據(jù)顯示，10大出口目的地國(guó)家（地區(qū)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口量1.65萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%，高于平均增幅6.19個(gè)百分點(diǎn)；占比58.44%，同比上揚(yáng)2.79百分點(diǎn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額1.8億美元，同比增長(zhǎng)98.95%，高于平均增幅37.94%；占比61.44%，同比上揚(yáng)11.72個(gè)百分點(diǎn)。其中，烏克蘭、俄羅斯穩(wěn)居出口前兩位，埃塞俄比亞、哈薩克斯坦、澳大利亞、印度尼西亞、智利同比增長(zhǎng)達(dá)到三位數(shù)。

分析其中原因，得益于多重利好因素。一是宏觀上有政策利好環(huán)境。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，市場(chǎng)主體活力增強(qiáng)，是農(nóng)機(jī)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要因素；二是全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，加之去年受疫情影響基數(shù)較低；三是我國(guó)積極打造高水平對(duì)外開放平臺(tái)等措施為農(nóng)機(jī)出口提供了強(qiáng)大支撐；四是“一帶一路”沿線東盟國(guó)家出口提高，如對(duì)越南、泰國(guó)同比增幅分別達(dá)到46.97%和76.95%。五是我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的互補(bǔ)性依然存在，尤其是中小型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，大型產(chǎn)品有一定性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，在經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年競(jìng)爭(zhēng)洗禮后，產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

下半程趨勢(shì)分析

分析下半年大中拖市場(chǎng)，多重利好因素依舊，但不利因素也在增多。

第一，市場(chǎng)飽和帶來(lái)剛性需求下降。大中拖已進(jìn)入存量時(shí)代，標(biāo)志著需求以更新為主。2020年我國(guó)機(jī)耕水平達(dá)到85%以上，其中，小麥、水稻、玉米三大糧食作物高達(dá)98%以上，基本實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化。

第二，更新動(dòng)力減弱導(dǎo)致周期延長(zhǎng)。有兩大因素：一是原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致單臺(tái)價(jià)格上漲；二是單臺(tái)補(bǔ)貼額大幅下降，如去年輪拖補(bǔ)貼額3.26萬(wàn)元/臺(tái)，今年1.54萬(wàn)元/臺(tái)，同比下降了52.76%；三是去年更新高峰期創(chuàng)下46萬(wàn)余臺(tái)的“天量”銷售數(shù)據(jù)，今年大概率周期性向下波動(dòng)。四是黑龍江等市場(chǎng)對(duì)大拖疊加補(bǔ)貼政策或?qū)?dǎo)致市場(chǎng)不正常波動(dòng)，對(duì)今年區(qū)域乃至全國(guó)市場(chǎng)將產(chǎn)生較大沖擊。

第三，市場(chǎng)“透支”因素。2021年是新三年補(bǔ)貼政策的第一年，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商在2020年第四季度深度挖掘市場(chǎng)需求，通過(guò)各種促銷引導(dǎo)消費(fèi)者提前購(gòu)買，以黑龍江為例，去年12月大中拖銷量快速增長(zhǎng)，補(bǔ)貼資金超200%以上，實(shí)際上市場(chǎng)已經(jīng)嚴(yán)重“透支”。另外，去年形成的市場(chǎng)“高地”因素還在，今年周期性下滑并不奇怪。

第四，農(nóng)機(jī)出口面臨不確定因素較多。以全球航運(yùn)為例，在全球疫情反復(fù)沖擊下，導(dǎo)致供應(yīng)鏈效率急轉(zhuǎn)直下，加之上半年已有61.17%較大增幅，下半年進(jìn)出口同比增速或放緩。不過(guò)，有上半年基數(shù)存在，全年進(jìn)出口保持兩位數(shù)增幅也在正常范圍。Θ