永安期貨(600927) 申購代碼730927 申購日期11.17

發行概覽：本次發行股票數量145555556股，占發行后總股本的比例為10.00%，其中公開發行新股145555556股。公司本次發行的募集資金總量將根據市場情況及詢價情況而確定。本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充公司資本金。本公司擬使用本次公開發行募集資金用于補充公司資本金的金額為250722.22萬元。

基本面介紹：經中國證監會批準，公司從事的主要業務為：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。公司全資子公司永安資本及其子公司開展的主要業務為：期貨風險管理業務，主要包括基差貿易、場外衍生品業務、做市業務等。永安資本作為公司的風險管理業務子公司，是公司開展場外衍生品等創新業務的運營平臺。永安期貨在香港設立全資子公司新永安金控，覆蓋境外期貨經紀業務、資產管理業務、證券業務、放貸業務等多個領域，滿足客戶多樣化的金融服務需求。

核心競爭力：在期貨行業處于高速發展期，期貨公司還在充分享受行業發展“紅利”之時，公司已經先見地意識到，通過制定長期戰略規劃，明確公司的戰略定位來促進公司的長期發展，對公司持續保持行業領先至關重要。目前，公司以中長期發展規劃為主題，開展了專項課題的合作研究，積極編制“十四五”戰略規劃，明確戰略定位與戰略目標。“十四五”期間，公司將致力于打造“衍生品投資銀行”的定位，發展成為大宗商品投資銀行、大類資產配置專家和產融資源整合者。明確的戰略定位使公司的整體運營更具前瞻性，帶動公司的各項業務、各個運營環節協同發展、齊頭并進，確保公司能夠長期保持行業領先。

報告期內，公司在制定規則、建立合規和風控體系，強化預防、監督和控制的基礎上，通過明確職責權限，將權利與責任落實到各責任單位，組建穩固的經營形態與內控體系。永安期貨已建立起規范的法人治理結構與合理的內部控制體系。同時，公司在制度規范、體系建立的基礎上，強調風險預警能力和高效的執行能力，為規范公司各項業務發展，有效防范和化解金融風險，保護公司的資產安全與完整性起到了積極的作用。公司已經連續多年在中國證監會組織的期貨行業分類監管評級中獲得期貨行業內的最高評級。

募投項目匹配性：我國期貨市場發展較快，依賴傳統融資手段已無法滿足公司業務快速發展的需求。通過發行上市可迅速增強公司凈資本實力，滿足風險監管指標要求;提高抵御風險能力;改善業務結構，提高盈利能力;建立資本長效補充機制，鞏固行業地位、實現戰略發展目標。

風險因素：與公司經營和業務相關的風險、與公司管理相關的風險、與期貨行業相關的風險、與本次發行相關的風險、其他相關風險。

（數據截至11月12日）