金鐘股份(301133) 申購代碼301133 申購日期11.17

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過2，653萬股人民幣普通股（A股），募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：清遠金鐘生產基地擴建項目、技術中心建設項目。

基本面介紹：公司是一家專業從事汽車內外飾件設計、開發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品包括汽車輪轂裝飾件（輪轂裝飾蓋、輪轂鑲件）、汽車標識裝飾件（汽車字標、汽車標牌、方向盤標）和汽車車身裝飾件（裝飾條、車身裝飾件總成、格柵等）。公司主要面向整車廠商及其一級供應商，主要采用“以銷定產、以產定購”的經營模式，公司積極參與整車廠商的項目競標，在項目中標后，公司根據整車廠商客戶的產品需求進行同步開發，在產品開發完成并通過PPAP認證進入SOP量產階段后，根據客戶的訂單及物料需求計劃組織采購、生產和銷售。

核心競爭力：自主的技術創新能力和持續的研發投入是汽車內外飾件企業不斷深入整車廠商供應體系的重要保證。公司自成立以來一直高度重視研發創新，經過十余年的行業積累，公司具備了與整車廠商同步研發的能力，并在模具設計與制造、注塑成型、表面裝飾處理等方面形成了獨特的技術優勢，形成了豐富的技術成果。截至本招股意向書簽署之日，公司共擁有專利91項，其中8項發明專利、83項實用新型專利。

發行人通過在汽車內外飾件行業十余年的深耕，在汽車輪轂裝飾件、汽車標識裝飾件等細分領域擁有了較高的行業地位，已進入通用汽車、福特汽車、FCA集團、特斯拉、現代起亞、一汽股份、一汽轎車、一汽-大眾、上汽通用、上汽乘用車、長安福特、長安馬自達、長城汽車、小鵬汽車、比亞迪、蔚來汽車、理想汽車、一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田、東風本田、廣汽乘用車、東風日產、東風啟辰、廣汽菲亞特等國內外知名整車廠商的供應鏈體系，并與相關整車廠商持續進行項目開發。

募投項目匹配性：公司清遠金鐘生產基地擴建項目是在現有業務的基礎上，根據公司目前生產經營的實際情況和發展規劃的需要，對現有產品的生產能力進行擴充，從而有效突破產能瓶頸，推動公司生產經營規模持續增長;同時將新增格柵、裝飾條等新產品的產能，以豐富公司的產品類別，為公司增加新的收入增長點。該項目將建成注塑、電鍍、涂裝、噴粉等生產車間，相關生產工藝均以公司現有核心技術為基礎。技術中心建設項目的實施，有助于進一步提升公司的研發能力，完善公司的技術研發創新體系，全面提升公司的產品設計開發水平，從而鞏固并提升公司的研發創新優勢，增強公司的核心競爭力。

風險因素：行業和市場風險、經營風險、創新和技術風險、財務風險、法律風險、內控風險、募集資金投資項目實施風險、發行失敗的風險。

（數據截至11月12日）