技術創新中的競爭情報：使用方式、作用與影響因素

摘?要：[目的/意義]對技術創新中的競爭情報活動進行探索性研究，試圖發現競爭情報在技術創新中的使用方式、作用以及影響因素。[方法/過程]通過文獻綜述引出8個研究問題并設計了相應訪談提綱和問卷，對嘉興市43家高新技術企業進行了實地訪談和問卷調查，對回收問卷進行了描述性統計分析。[結果/結論]在技術創新中競爭情報具有改善產品和改善市場兩個主要作用;不同類型的競爭情報對技術創新具有差異化作用;個人層面的因素是制約技術創新中競爭情報活動的主要因素;在技術創新中企業主要采用直接方式搜集競爭對手情報，更加關心競爭對手的當前狀態。

關鍵詞：技術創新;競爭情報;競爭對手;高新技術企業

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2021.07.009

〔中圖分類號〕G250.25?〔文獻標識碼〕A?〔文章編號〕1008-0821（2021）07-0094-09

Competitive?Intelligence?in?Technological?Innovation：

Operation?Method，Function?and?Influencing?Factors

Zhou?Peng

（Business?School，Jiaxing?University，Jiaxing?314001，China）

Abstract：[Purpose/Significance]This?paper?makes?an?exploratory?study?on?the?competitive?intelligence?activities?in?technological?innovation，trying?to?find?out?the?use?mode，function?and?influencing?factors?of?competitive?intelligence?in?technological?innovation.[Method/Process]Through?literature?review，eight?research?questions?were?drawn?out，and?the?corresponding?interview?outline?and?questionnaire?were?designed.Field?interview?and?questionnaire?survey?were?carried?out?on?43?high-tech?enterprises?in?Jiaxing?City，and?descriptive?statistical?analysis?was?carried?out?on?the?returned?questionnaires.[Result/Conclusion]In?technological?innovation，competitive?intelligence?had?two?main?functions：improving?products?and?improving?market.Different?types?of?competitive?intelligence?had?different?effects?on?technological?innovation.Personal?factors?were?the?main?factors?that?restricted?competitive?intelligence?activities?in?technological?innovation.In?technological?innovation，enterprises?mainly?use?direct?way?to?collect?competitors?intelligence，and?pay?more?attention?to?the?current?status?of?competitors.

Key?words：technological?innovation;competitive?intelligence;competitor;high-tech?enterprises

技術創新本質上是一種投機活動，其失敗率相當高，多數的技術創新活動都以失敗告終。其原因在于技術創新面臨著較大的不確定性，例如技術不確定性、市場不確定性、政策不確定性以及資源不確定性等。因此如何減少技術創新中的不確定性成為企業必須思考和處理的問題，隨著企業的不斷實踐以及學術界的不斷探索，逐漸認識到情報可以減少技術創新中的不確定性，情報活動是技術創新的基礎和前提，從某種角度看技術創新就是一個情報處理過程。

關于情報與技術創新關系的研究已經取得了不少研究成果，例如情報在技術創新中的地位和作用[1]，情報在技術創新中的獲取、擴散和使用機制等[2]。這些研究無疑大大加深了人們對這一現象的認識，但現有研究也存在一個較大局限，即尚未將不同的情報類型區分開來獨立研究，雖然研究中出現了戰略情報、競爭情報、技術情報和市場情報等不同的術語，但這些術語的使用經常存在交叉、包含和混用等現象，術語理解的不同也進一步導致了變量測量方案的混亂。因此如何在清晰界定各個情報類型的基礎上進一步分析它們與技術創新的關系以及揭示它們在技術創新中的特殊機制是深化該領域研究必須解決的問題。

本文以競爭情報為研究對象，以嘉興市43家高新技術企業為樣本，采用探索性研究方式分析競爭情報在技術創新中的使用方式、作用以及影響因素，試圖為學術界提供一些研究思路和啟發，也為后續其他情報類型的研究提供可比較的研究成果。

1?文獻綜述

競爭情報有廣義和狹義之分，廣義的競爭情報（Competitive?Intelligence）是指關于競爭環境、競爭對手和競爭策略的研究，狹義的競爭情報（Competitor?Intelligence）則指專門針對競爭對手的研究。由于廣義的競爭情報實質上也包含了市場情報和技術情報等，為了進行區分，本文所研究的競爭情報是指狹義的競爭情報，是與市場情報和技術情報等并列的一類情報活動。

對競爭對手進行研究是技術創新的驅動因素之一，把競爭對手研究納入技術創新過程將提高技術創新的成功率[3-5]。一些實證研究證明競爭情報與技術創新績效存在正相關關系[6-8]，還有一些實證研究表明競爭情報與更高的新產品質量水平相關[9-12]。

競爭對手分為直接競爭對手、間接競爭對手和潛在競爭對手[13-14]。直接競爭對手是指與本企業顧客群相同且提供產品也相同的企業;間接競爭對手是指與本企業顧客群相同，提供的產品不同但相似的企業;潛在競爭對手是指與本企業顧客群相同但采用全新的產品來滿足顧客需求的企業，潛在競爭對手對本企業具有顛覆性。一些研究發現相較于直接競爭對手和間接競爭對手分析，對潛在競爭對手的識別和分析有利于企業采取更為開放的技術創新活動[15-17]。

雖然在技術創新的所有階段都可能涉及競爭情報，但一些研究指出在技術創新不同階段中競爭情報的使用程度是不同的。Hart?S?J等[18]發現競爭情報主要應用于“開發”階段，Zahay?D等[19]則發現在“模糊前端”和“測試、驗收和發布準備”階段使用了較多的競爭情報。

技術創新構思評價的維度包括新穎性、有效性和可行性[20]，新穎性指技術創新構思與現有產品的差異程度，有效性指技術創新構思解決顧客需求的能力，可行性是指將技術創新構思轉化為一個現實產品的難易程度。一些研究初步證明通過不同類型競爭對手分析得到的技術創新構思在新穎性、有效性和可行性方面存在差異[21-23]。

一般認為競爭對手分析的內容包括競爭對手的未來目標、自我假設、現行戰略，資源和能力4個方面[24]，未來目標和自我假設是競爭對手未來活動的驅動因素，現行戰略是競爭對手正在進行的活動，資源和能力是競爭對手能夠做什么。相較于現行戰略以及資源和能力分析，在技術創新中對競爭對手未來目標和自我假設的分析具有更加重要的意義[25]。

現有研究的不足在于：①多數研究考察的是一般情報與技術創新的關系，競爭情報通常被作為情報的一個子集，將競爭情報獨立出來專門研究其與技術創新關系的研究較少;②尚未將競爭情報細分為直接競爭對手情報、間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報，并考察它們在技術創新中的使用方式;③尚未對漸進式創新和破壞式創新中的競爭情報使用進行比較;④雖然分階段考察了技術創新中競爭情報的使用情況，但相關研究的案例分析對象比較單一，有的是一個企業，有的是同一個行業內的企業，研究的外部效度較小;⑤尚未明確技術創新中的競爭情報獲取途徑和內容偏好;⑥沒有深入考察競爭情報在技術創新中到底發揮了什么具體作用;⑦沒有關注競爭情報在技術創新中發揮作用的影響因素。

2?研究設計

2.1?研究問題

根據文獻綜述的結果，提出需要進一步探索的8個問題：

問題1：在技術創新中不同類型競爭情報使用的程度如何？

問題2：不同類型競爭情報在漸進性創新和根本性創新中的使用程度如何？

問題3：技術創新的創意、開發和商業化3個階段中競爭情報的使用程度有無差別？

問題4：技術創新中的競爭情報的獲取途徑有哪些？

問題5：在技術創新中競爭對手分析的內容（未來目標、自我假設、現行戰略、資源和能力）有什么偏好？

問題6：基于不同類型競爭情報產生的技術創新構思是否具有不同特點？

問題7：在技術創新中競爭情報有哪些具體作用？

問題8：哪些因素影響著技術創新中的競爭情報活動？

2.2?研究方法

高新技術企業是技術創新的主力，這些企業的技術創新活動強度比較大，相應的競爭情報活動也比較充分，因此選擇高新技術企業作為研究對象更有利于實現本研究的意圖。筆者實地走訪了嘉興市的6個高新技術產業園區，包括嘉興科創中心、嘉興智慧產業創新園、秀洲光伏小鎮、嘉興光伏高新技術產業園區、中國電子科技（嘉興）智慧產業園、歐美生物科技產業園。在走訪中，首先通過與企業的簡短交流篩選適合參與調研的企業，主要是排除創新活動較弱企業、壟斷行業企業和軍工企業等，其次征詢企業參與調查的意向，最終成功訪問了40家企業。除了走訪高新園區，筆者也單獨對浙江雅瑩集團有限公司、浙江景興紙業股份有限公司和浙江嘉化能源化工股份有限公司進行了實地走訪，這3家嘉興大型企業均入選浙江省科技發展戰略研究院和浙江省科技信息研究院聯合發布的《2019年度浙江省國家高新技術企業創新能力百強評價報告》百強榜單。樣本企業以及調查對象的具體情況如表1所示。

問卷的設計和發放均基于騰訊問卷平臺，要求被調查者填寫電子問卷。調查全部結束后，從騰訊問卷平臺導出數據。數據分析以比較為主要方式，用各個變量的平均值代表其集中程度并以柱形圖或條形圖進行展示。

3?研究結果

研究結果與研究問題對應，包括以下8個方面：

3.1?技術創新中不同類型競爭情報的使用程度

在技術創新中對直接競爭對手情報、間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報的使用程度存在明顯差異，按從大到小依次為直接競爭對手情報（5.57）、間接競爭對手情報（4.13）和潛在競爭對手情報（3.56），如圖1所示。三類競爭對手對于企業的“可見度”是不同的，直接和間接競爭對手更容易引起注意，潛在競爭對手則相對容易忽視。在訪談中，個別企業表示尚未有意識地思考潛在競爭對手問題，也有企業反映沒有識別潛在競爭對手的有效手段，還有企業認為潛在競爭對手分析對技術創新意義不大，這些觀點表明不同類型競爭情報的使用與企業規模、產品性質或所處行業等因素可能存在某種關系。

3.2?漸進性創新和根本性創新中競爭情報的使用程度

漸進性創新和根本性創新中的競爭情報使用程度分別為4.44和4.39，二者差異較小，如圖2所示。這表明競爭情報的使用與技術創新的變革程度無關，即競爭情報的使用程度并不會隨著技術創新變革程度的變動而變動。

進一步看，在兩種技術創新類型中3種競爭情報使用程度的分布規律一致，按從大到小均為直接競爭對手情報、間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報，如圖3所示。在直接競爭對手情報和間接競爭對手情報的使用程度上，漸進性創新大于根本性創新;在潛在競爭對手情報的使用程度上，根本性創新大于漸進性創新。根本性創新對潛在競爭對手更為重視，這與Millson?M?R等[26]以及Guimaraes?T等[27]的研究結果是一致的。

因此，雖然從總體上看競爭情報的使用程度在漸進性創新和根本性創新中基本不存在差別，但3種競爭情報的結構在兩類創新中并不一致。

3.3?技術創新不同階段中競爭情報的使用程度

技術創新的3個階段按照競爭情報使用程度從大到小排序為：商業化階段（4.88）、創意階段（4.59）和開發階段（4.42），如圖4所示。這與Zahay?D等[28]以及Hart?S?J等[29]的研究結果不一致，這兩項研究顯示創意階段和開發階段（含測試、驗收等環節）使用了競爭情報，商業化階段基本不涉及競爭情報。可能的原因是這兩項研究的樣本企業所屬行業比較單一，而本研究的樣本企業則來自多個行業。

在3個階段中3種競爭情報使用程度的分布規律一致，按從大到小排序均為直接競爭對手情報、間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報，如圖5所示。從動態角度來看，直接競爭對手情報使用程度呈遞增趨勢;間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報的使用程度變化規律為：中間開發階段的值最小，左側的創意階段的值較大，右側商業化階段的值最大，即二者的低谷是在開發階段。

3.4?技術創新中競爭情報的獲取途徑

問卷提供了5個關于技術創新中的情報獲取途徑的選項：①公開資料：包括報紙、期刊、專利、標準、產品說明書、公司年報、政府和行業協會出版物等;②互聯網：包括網站、社交媒體、搜索引擎和網絡爬蟲等;③會展活動：包括學術研討會、技術鑒定會、商品博覽會、商品交易會、信息發布會等;④第三方：指與競爭對手發生過聯系的個人和機構的總稱，包括用戶、律師、經紀人、注冊會計師、股評家、銀行、廣告公司、經銷商、供應商、行業主管部門、行業協會、媒體、消費者組織、質量檢驗部門和儲運部門等;⑤咨詢公司或專門調查公司。

技術創新中競爭情報獲取途徑按選擇量從大到小排序為公開資料（5.5）、互聯網（5.33）、會展活動（5.1）、第三方（3.7）和咨詢公司（2.8），如圖6所示，前三者的使用量遠大于后兩者，表明企業主要還是傾向于直接搜集對手情報，較少通過迂回或間接渠道搜集。

3.5?技術創新中競爭情報的內容偏好

在技術創新中，企業對競爭對手分析內容的關注程度從大到小排序為資源和能力（5.3）、現行戰略（5.2）、未來目標（4.83）和自我假設（4.23），如圖7所示。前兩項要素代表企業目前的狀態，而后兩項要素主要代表企業未來的狀態，因此可以認為企業更加關注競爭對手目前的狀態，而不是未來的狀態。自我假設在4個要素中得分最?。?.23），與另外3個值的差距較大，表明企業最不關心競爭對手對于自身或本行業的看法和判斷。這個結果與常識有所出入，一般認為技術創新是面向未來的，可能會更加關注競爭對手未來的狀態。在訪談中有的企業指出競爭對手的未來目標和自我假設雖然重要，但是比較難以發現和明確，因此只能轉而聚焦于相對比較容易獲取的現行戰略以及資源和能力，這可能代表了某些企業的共同困難。

3.6?競爭情報的技術創新構思特點

競爭情報所支持的技術創新構思特點，按從大到小排序為有效性（4.66）、可行性（4.5）和新穎性（4.45），如圖8所示，即由競爭情報所帶來的技術創新構思的最突出特點是可以解決顧客需求，其次是容易實施，最后是新穎程度。

進一步看，在技術創新構思的新穎性、有效性和可行性方面，3種競爭情報的表現規律一致，按得分從大到小排序均為：直接競爭對手情報、間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報，如圖9所示。在技術創新構思的每一個特點上，直接競爭對手情報優于間接競爭對手情報，間接競爭對手情報優于潛在競爭對手情報。

從3種競爭情報各自的最大值和最小值來看，直接競爭對手情報最支持有效性（5.7），最不支持新穎性（5.13）;間接競爭對手情報最支持有效性（4.67），最不支持可行性（4.4）;而潛在競爭對手情報最支持新穎性（3.66），最不支持可行性（3.5）。

3.7?技術創新中競爭情報的作用

競爭情報在技術創新中所發揮的作用是多元的，同時在程度上也是有差異的，如圖10所示。排在第一位的是降低技術創新風險（5.63），競爭情報可以減少不確定性從而降低風險得到驗證，這與學術界的主流觀點是一致的。排在第二、三、五位的分別是改善產品質量（5.56）、提高產品差異化程度（5.5）和縮短產品開發周期（5.3），這3個作用主要與新產品自身特性有關。剩下的4個當中，促進銷售（5.36）處于第四位，增加市場份額（5.03）、降低成本（4.96）和增加利潤（4.93）則處于末尾，這4個作用主要與市場有關。同樣都是與市場相關的作用，為什么促進銷售比另外3個的得分大一些？有些企業是這樣解釋的：他們在研究完競爭對手之后采用降價方式進行競爭，因此銷售額增加了，但利潤不一定增加甚至可能減少，對于市場份額和成本也有類似這樣的解釋。概括起來看，競爭情報的作用首先是改善產品，其次才是改善市場。

本部分設置了一個開放性問題，詢問企業在問卷選項之外的競爭情報作用。在企業的回答中，“少走彎路”“更快”“效率更高”出現比較多，說明競爭情報的一個重要作用就是“定標比超”，即借鑒優秀競爭對手的做法來提升和完善自己的制度或策略，這種定標比超既可以應用在產品方面也可以用于市場方面。

3.8?在技術創新中開展競爭情報活動的影響因素

技術創新中的競爭情報活動的影響因素也是多元的，并且在程度上也存在差異，如圖11所示。高層管理者支持（6.13）和競爭情報人員素質（5.9）排在前兩位并且大幅領先其余影響因素，這兩個因素主要體現微觀的人的意志和能力。信息化水平（5.06）、企業文化（4.6）、組織結構（4.53）分別位于第三、五和六位，這3個因素主要體現組織整體層面的特性。競爭對手的反競爭情報活動（4.7）位于第四位，得分也不高，這說明企業普遍對反競爭情報活動不夠重視，沒有給對方企業的情報搜集或分析造成足夠的困擾。概括起來看，對競爭情報影響最大首先是微觀層面的人，其次是宏觀層面的組織特性。

本部分也設置了一個開放性問題，詢問企業在問卷選項之外的競爭情報影響因素。在企業的回答中，“行業性質”“企業發展階段”“情報搜集難易程度”出現比較多。尤其是“行業性質”被提及的次數最多，說明行業性質可能在相當大程度上影響了競爭情報開展的程度和方式。換言之，影響因素不僅存在于個人和企業層面，還存在于行業層面。

4?結?語

本文通過對嘉興市43家高新技術企業的問卷調查和訪談探索了技術創新中的競爭情報問題，這些問題多為目前學術界尚未涉及或者雖有涉及但尚未深入分析的問題。具體結論包括以下幾個方面：

1）競爭情報在技術創新中發揮了重要作用，不僅可以改善市場或營銷狀況，還可以改善新產品特性。企業在技術創新實踐中要注意引入和強化競爭情報工作。同時若要充分發揮競爭情報在技術創新中的作用，還必須注意一些影響因素，例如高層領導支持、情報人員素質等，做好相關的管理和培訓工作。

2）競爭對手分為直接競爭對手、間接競爭對手和潛在競爭對手。不同類型的競爭對手分析在技術創新中具有不同的地位和作用，表現在技術創新類型、階段以及構思特性等方面，企業應根據技術創新類型、階段以及構思要求靈活調整競爭對手分析的類型和重點，從而充分發揮各類型競爭對手分析的優勢和組合效應。

3）技術創新中的競爭情報搜集過于依賴直接渠道，對間接渠道重視不夠。強調通過自身努力來直接獲取競爭對手情報是沒有問題的，但競爭對手也會開展反競爭情報工作，從而增加本企業搜集的難度和障礙，這時候通過更加專業的咨詢公司或調查公司來搜集情報未嘗不是一個更佳的選擇。

4）競爭對手分析的內容不夠系統。在技術創新中，出于種種原因，企業對競爭對手分析局限于競爭對手現行戰略以及現有資源和能力這兩個方面上，這是必須但也是不完整的。技術創新是一個面向未來的活動，只有明確競爭對手的未來意圖、策略才能真正贏得未來，這就要求企業采用更加高級的競爭對手分析技術來彌補這一缺陷。

本文的主要創新點是：第一，將競爭情報從其他情報類型中獨立出來專門研究其與技術創新的關系;第二，將競爭情報進一步細分為直接競爭對手情報、間接競爭對手情報和潛在競爭對手情報，分別考察它們在技術創新中的使用方式。由于本文定位于探索性研究，所以具有探索性研究所固有的局限性即樣本量較小，所得結論只能是初步的，還需要接受進一步的實證檢驗。未來值得進一步研究的問題至少包括：在技術創新中產業類型、企業規模、產品生命周期等是否與競爭情報使用方式有關？3類競爭情報對于技術創新績效是否存在交互效應？在技術創新中對于競爭對手未來目標、自我假設、現行戰略以及資源和能力的關注程度是否與技術創新績效相關？除了新穎性、有效性和可行性之外，競爭情報所支持的技術創新構思特點還有哪些？3種競爭情報在這些特點上是否仍然存在差異？在技術創新中為什么競爭情報改善產品的作用強于改善市場？在技術創新中為什么個人層面的因素對競爭情報的影響強于組織層面的因素？這些問題都有待于開展進一步的描述性或解釋性研究予以回答。另外，也需要對技術創新中的市場情報和技術情報等進行研究，并與本研究結果進行比較，從而揭示不同情報類型對于技術創新的意義及使用方式的差異。

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（責任編輯：陳?媛）