鐵建重工(688425) 申購代碼787425 申購日期6.9

發行概覽：公司申請公開發行不超過128518萬股A股（超額配售選擇權行使前）。公司本次募集資金投資項目圍繞主營業務進行，扣除發行費用后將按照輕重緩急投資于以下項目：研發與應用項目、生產基地建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的設計、研發、制造、銷售、租賃和服務。鐵建重工成立以來專注于產品研發，結合自動化和智能化技術，不斷豐富產品種類、優化升級產品性能，具備為終端用戶提供適用于多種復雜應用場景下的定制化、專業化和智能化的高端裝備和技術服務能力。

核心競爭力：自成立以來，鐵建重工不斷針對重難點工程的市場需求，研究適用各類特殊施工環境的技術，有力改變了隧道掘進機等高端地下工程裝備長期被國外壟斷的局面。鐵建重工專注于掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備的開發及制造，在這一領域積累了大量的產品開發實踐經驗，并基于此形成了完整的以施工工法為先導，基礎研究、產品研發、工藝開發、應用研究及工程試驗相配套的產品開發體系。

鐵建重工不斷優化自身自動化和智能化技術。鐵建重工生產的掘進機裝備已經具備智能化地質和環境感知、智能施工管理和輔助決策功能，能夠實現隧道施工過程、傳感、裝備和現場施工技術的智能化融合;智能化鑿巖臺車能夠根據預先導入的圖紙及參數，自動行走、定位及開挖，并同時具備錨桿施工、超前地質勘探和分析及數據處理功能。鐵建重工自主研發了掘進機遠程監控系統，可以更好地為掘進機施工的現場動態、安全生產、施工進度、設備性能等提供可視化的解決方案。

募投項目匹配性：基于公司現有的研發體系基礎，發行人承諾募集資金將優先用于保障研發與應用項目、生產基地建設項目實施而非補充流動資金。本次募集資金中340700萬元將用于研發與應用項目，138000萬元將用于生產基地建設項目。本次募集資金投入，技術層面將對公司現有生產研發過程中遇到的瓶頸性技術難題進行突破，基礎設施層面將改善公司現有研發場所，并根據產品技術不斷更迭的要求配套建設生產線，推動公司創新技術的產業化，最終進一步延伸和拓展現有掘進機裝備、軌道交通設備和特種專業裝備產品的性能和應用場景，更好地滿足用戶多樣化、多場景的需求，鞏固公司在行業內的技術引領地位，提升公司核心競爭力。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目實施風險、發行失敗風險。

（數據截至6月4日）