齊魯銀行(601665) 申購代碼780665 申購日期6.7

發行概覽：本次發行股票的數量為458083334股，不低于發行后總股本的10%（含10%）。募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充齊魯銀行核心一級資本，提高齊魯銀行資本充足水平。

基本面介紹：齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業銀行，也是山東省內第一家、全國第四家實現中外合作的城市商業銀行。齊魯銀行總部位于山東省省會濟南市，業務和網絡主要集中在山東省并輻射環渤海區域。齊魯銀行自成立以來，始終秉承穩健發展經營理念，以“打造行穩致遠的精品銀行，成為中小企業、城鄉居民和驅動本地經濟的首選銀行”為戰略愿景，迅速發展為山東省內具有相當規模和實力的商業銀行。

公司銀行業務是齊魯銀行的核心業務和重點板塊業務，是規模利潤的主要來源和支撐，包括公司貸款、公司存款和中間業務產品與服務等。報告期內，齊魯銀行公司業務持續穩健發展，業務規模逐年攀升，2020年、2019年及2018年，齊魯銀行公司銀行業務分部營業收入分別為41.70億元、36.88億元及33.42億元，占齊魯銀行營業收入的比重分別為52.39%、49.56%及52.26%;分部利潤分別為31.33億元、26.46億元及22.72億元，占齊魯銀行利潤的比重分別為55.78%、51.18%、及52.49%。

核心競爭力：齊魯銀行作為立足于省會城市的地方性法人金融機構，同國有商業銀行和股份制商業銀行相比，組織架構較為扁平化，決策鏈條短，具有反應快速、市場敏感、靈活高效的體制機制優勢。齊魯銀行在總行層面搭建了“大公司”“大零售”“大運營”的總體架構，形成了公私聯動、上下聯動、緊密協作的高效聯合作業機制，有利于齊魯銀行扎根當地、緊貼市場、緊貼客戶，提供靈活高效的服務。體制機制優勢有助于齊魯銀行提高市場反應能力、規避市場不斷變化的風險以及提高客戶服務水平。

齊魯銀行始終堅守“服務地方經濟、服務小微企業、服務城鄉居民”的市場定位，建立起了從總行、分行到支行一貫到底的大零售轉型組織架構，創新提出與政府“逐級對接、三位一體”的服務理念，參與社區、市場、園區共建。依托人緣地緣優勢，推進網點向“小型化、智能化、便民化”轉型，實施網點效能提升項目，搭建網貸、銀稅、大數據平臺，將傳統網點與線上渠道有機融合。

募投項目匹配性：本次發行募集資金到位后，齊魯銀行凈資產將增加，每股凈資產將發生變化，繼而凈資產收益率也將相應產生變化。短期來看，凈資產收益率可能攤薄;但長期來看，募集資金會逐步產生效益，將對齊魯銀行每股凈資產和凈資產收益率等指標產生有利影響。本次募集資金將全部用于充實資本金，有利于增強齊魯銀行資本實力以及推動齊魯銀行各項業務的快速發展，有助于提高齊魯銀行的盈利能力。

風險因素：與齊魯銀行經營有關的風險、宏觀與行業風險、其他風險。

（數據截至6月4日）