聯科科技(001207) 申購代碼001207 申購日期6.9

發行概覽：本次募集資金投資項目將投資于本公司主營業務，包括：“10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目”“研發檢測中心建設項目”“償還銀行貸款項目”“補充流動資金項目”。

基本面介紹：公司是一家專業從事二氧化硅和炭黑的研發、生產與銷售的高新技術企業，其中二氧化硅產品主要包括LK、LKHD及LKSIL系列橡膠工業用二氧化硅和非橡膠工業用二氧化硅;炭黑產品主要包括N100、N200、N300、N500、N600、N700系列及LK系列橡膠用炭黑和特種炭黑。公司兩大系列產品主要用于輪胎和工業橡膠制品、電纜屏蔽料、色母料及飼料和日化行業等領域。公司客戶包括國內外知名輪胎企業、橡膠制品企業、橡塑企業、飼料企業和鞋業公司等，產品銷售覆蓋中國大陸、韓國、東南亞、歐洲等多個國家和地區。

核心競爭力：經過多年的積累，公司已具有健全的研發組織機構，設立新材料研究院，下設設備技術、工藝技術、應用開發、產品試制等六個部門。公司在飼料添加劑用二氧化硅、高分散二氧化硅和特種炭黑等方面取得了較為豐碩的研發成果、積累了較強的技術和研發能力。

公司的二氧化硅和炭黑產品已取得涵蓋2019年世界知名輪胎企業中的倍耐力輪胎、優科豪馬、正新橡膠、固鉑輪胎、賽輪輪胎及國內主要輪胎上市公司中的三角輪胎、貴州輪胎、風神輪胎、雙星輪胎、浦林成山及其他知名輪胎、鞋業企業的認證，并與上述客戶形成了良好合作關系。優質穩定與結構均衡的客戶群提高了公司抗風險能力，支撐了公司業務的較快增長。公司與優質輪胎企業的合作進一步提高了公司在二氧化硅、炭黑生產行業的知名度，提高了公司新客戶、新產品的市場開拓能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目“10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目”是在公司現有主營業務基礎上，結合市場發展趨勢和公司未來發展戰略，對公司現有業務的進一步提升和拓展，將顯著提升公司二氧化硅產品的生產能力，提高產品的技術含量和附加值，增強規模優勢和產品市場競爭力，鞏固公司行業地位，為公司的可持續發展提供有力保障。公司通過實施“研發檢測中心建設項目”將改善公司研發環境，提高公司的研發能力和自主創新能力，確保公司能更好地滿足客戶對新工藝和新產品的需求。本次募集資金到位后，公司的資產總額將大幅提高，短期內資產負債率將大幅下降，有利于提高公司的債務融資能力，降低財務風險;同時本次發行將增加公司資本公積，使公司資本結構更加穩健，有利于今后公司股本的進一步擴張。

風險因素：市場風險、財務風險、生產經營風險、募集資金投資項目風險、管理風險。

（數據截至6月4日）