金沃股份(300984) 申購代碼300984 申購日期6.8

發行概覽：本次公開發行股票募集資金總額扣除發行費用后將按照輕重緩急的順序全部投資于以下項目：年產5億件精密軸承套圈項目、研發中心及綜合配套建設項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司是集軸承套圈研發、生產、銷售于一體的專業化制造公司，主要產品包含球類、滾針類和滾子類等產品，產品最終應用領域廣泛涉及交通運輸、工程機械、家用電器、冶金等國民經濟各行各業。

核心競爭力：公司系高新技術企業，自從成立以來一直遵從提升技術工藝是核心競爭力的理念，在磨前技術產業鏈不斷進行工序間的集成創新和工序內的微創新。在新產品開發設計方面，公司根據產品特點探索磨前產品加工最佳工藝路線，在穩定質量的前提下提升生產效率及材料利用率，產品實現全過程設計并貫徹節能節材的設計理念。公司高度重視研發投入，組建優秀的研發團隊，專注于專用設備的研發、工藝流程的優化及創新。在工藝流程優化方面，公司的技術積累已覆蓋車削、磨削、探傷、清洗、防銹等全部生產過程。此外公司建立了完整的研發體系，擁有一支專業化水平高、從業經驗豐富的研發隊伍。

公司憑借良好的技術工藝優勢和質量優勢，抓住國際軸承產業鏈向中國轉移的趨勢，軸承套圈產品成功進入了舍弗勒（Schaeffler）、斯凱孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等國際大型軸承公司的供應體系，成為這些跨國大型軸承公司的主要供應商或重要供應商，與之建立了長期穩定的合作關系，促進了公司持續穩定的發展。

募投項目匹配性：本次募集資金擬用于“年產5億件精密軸承套圈項目”、“研發中心及綜合配套建設項目”以及“補充營運資金”。募集資金投資項目實施后，有利于緩解公司現有產能瓶頸、提升智能制造和服務水平，有利于提升公司研發能力、實現可持續發展，有利于滿足公司未來發展營運資金需求。募投項目的實施，從根本上來說，有利于提高公司持續競爭能力和增強公司盈利能力。在經濟發展新常態下，軸承行業積極響應我國制造業由大到強的戰略轉變，正在加快推進產業變革和創新驅動發展，適用于多種批量、多個品種加工的車加工設備自動化程度提高成為行業發展的必然選擇。募投項目建成后將提升公司整體智能制造水平，提高生產效率和產品質量可靠性，以更優質的產品提升整體服務水平，有利于與主要客戶保持長期穩定的合作關系。

風險因素：市場風險、經營風險、管理風險、技術風險、稅收政策變動風險、財務風險、實際控制人不當控制的風險、募集資金投資項目風險、凈資產收益率下降的風險。

（數據截至6月4日）