浙江新能(600032) 申購代碼730032 申購日期5.10

發行概覽：公司本次擬向社會公開發行不超過20800萬股人民幣普通股（A股），根據公司發展的實際需求，實際募集資金扣除發行費用后將全部用于投資浙能嘉興1號海上風電場工程項目。

基本面介紹：公司的主營業務為水力發電、光伏發電、風力發電等可再生能源項目的投資、開發、建設和運營管理。公司的主要產品是電力。截至2020年12月31日，公司已投產電站控股裝機容量為268.605萬千瓦，其中水力發電79.42萬千瓦、光伏發電157.355萬千瓦、風力發電31.83萬千瓦。截至2020年12月31日，公司擁有已核準的在建/籌建電站控股裝機容量（即未并網發電裝機容量）61.52萬千瓦。

核心競爭力：公司運營的水電站位于浙江省杭州市、麗水市，麗水市境內擁有甌江、錢塘江、閩江、飛云江、椒江等水系，轄區內水能資源理論蘊藏量396.36萬千瓦，可開發常規水電資源327.83萬千瓦，約占浙江省可開發量的40%，被水利部命名為中國水電第一市。此外，浙江省屬于我國經濟發達的省份之一，區域經濟發達使得電力需求旺盛，電力消納情況良好。公司運營的光伏電站主要位于甘肅和新疆，均是我國太陽能資源最豐富或很豐富的地區，日照時間長，大氣透明度高，光照充足。

公司成立于2002年，作為以水電起家的可再生能源發電企業，通過近20年的開發和投資，截至2020年12月31日，公司自建了7座水電站、13座光伏電站和4座陸上風電場，均保持安全可靠運行;公司收購光伏項目32個，收購項目接管后運營效益明顯提升。因此，公司在水力發電、光伏發電及風力發電行業具備較強的電站投資、開發、建設和運營管理能力和豐富經驗。發行人具有先進管控體系和管理理念，結合行業特點，在創新管理提升方面作了大量工作，建立了一套適合發行人管控需要的企業治理體系，尤其針對光伏項目小、遠、散的特點，采用精簡高效的區域事業部制管理模式，取得很好的經濟效益和管理效益。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目為浙能嘉興1號海上風電場工程項目，與公司現有業務和發展戰略緊密相關，是對既有主營業務與產業地位的鞏固，同時也是為公司的市場拓展、業務開發奠定基礎。本次募集資金投資項目建成后，將增加公司風力發電并網裝機容量30.00萬千瓦，占公司截至2020年12月31日營運的電站及電場的控股裝機容量的11.17%，也將進一步優化公司水電、風電和光伏發電的裝機容量配比，是公司發展水、風、光多能互補發展戰略的重點工程，有利于擴大公司的生產經營規模，提高公司的盈利能力，增強公司的核心競爭力。

風險因素：宏觀經濟及政策風險、市場及經營風險、管理風險、財務風險、募集資金投資項目的風險、不可抗力風險。

（數據截至5月7日）