玉馬遮陽(300993) 申購代碼300993 申購日期5.13

發行概覽：公司擬向社會公開發行不超過3292萬股人民幣普通股（A股），占發行后總股本的比例不低于25%，本次股票發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于與公司主營業務相關的項目，具體投資項目如下：高分子復合遮陽材料擴產項目、遮陽用布生產線技術升級改造項目、遮陽新材料研發中心項目、營銷渠道建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司自成立以來一直專注于功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料。公司所生產的功能性遮陽材料是集遮陽、節能、環保等多功能為一體，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創新和產業發展的方向，屬于國家重點發展的戰略性新興產業。公司立足于全球建筑遮陽產業并全面參與全球高端市場的競爭，致力于為遮陽成品生產商提供高品質、高性能、高附加值的功能性遮陽材料與服務，綜合實力處于行業領先地位。公司在持續提升技術工藝的同時，積累了大量的經驗，充分利用國內外專業資源優勢，應用于產品研發中，獲得了多項技術專利，實現了技術的持續創新和業務領域的不斷拓展，處于中國建筑遮陽行業龍頭企業地位。

核心競爭力：公司擁有行業領先的核心技術，具備自主研發能力。通過技術研發，公司已擁有多層調光面料一次成型織造技術、批量繡花成卷技術、具有高阻燃高日曬的高分子材料造粒技術、環保水性丙烯酸發泡涂層技術、無水少水染色技術、卷簾杯彎克重控制技術等核心技術，并擁有60余項專利，形成了較為優厚的技術優勢。

經過多年的發展，公司已經建立了成熟穩定的生產管理體系，具有較強的質量控制優勢。在生產流程控制方面，公司培養了一大批專業技術人才，還成立了專業的質控團隊，確保產品從研發、織造、定型涂層一直到分切、包裝實行一條龍一站式跟蹤和管理;在生產設備方面，公司擁有全球最先進的意大利進口Smit織機、德國多尼爾織機以及整理工序中應用的高溫定型和專用涂層生產線，公司所使用的生產設備均按行業領先標準進行配置;在原材料采購方面，主要原材料均從國內知名上市公司或者大型企業進行采購，部分原材料從韓國知名企業進口。因此，公司的產品能夠長期保持穩定的高品質，在生產規模擴大的同時確保生產運營的高效率及產品質量的穩定性。

募投項目匹配性：本次募集資金的運用有利于提高公司的生產能力，提升公司的生產技術水平、生產效率、倉儲物流運行效率，擴展營銷渠道覆蓋面，優化和完善產品結構和產品體系，從而全面增強公司的綜合競爭力，擴大公司的市場影響力。

風險因素：經營風險、財務風險、創新風險、內控風險、法律風險、與本次發行相關的風險、其他風險。

（數據截至5月7日）