博亞精工(300971) 申購代碼300971 申購日期4.2

發行概覽：公司本次公開發行新股不超過2100萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金擬投資項目具體如下：核心零部件及智能精密裝備生產建設項目、產品研發、檢測及試驗中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人主要從事板帶成形加工精密裝備及關鍵零部件和特種裝備配套零部件的研發、生產和銷售，形成了兩大產品線、數千種型號規格的精密制造體系;在鋼鐵、有色冶金行業的板帶成形加工裝備領域掌握了關鍵零部件制造技術和系統集成技術，成功打破國際壟斷、實現了國產化、具備自主知識產權，成為該領域高端裝備制造商;在特種裝備領域瞄準客戶對于高性能零部件的配套需求，將板帶成形加工精密裝備關鍵零部件的技術積累和制造經驗運用于特種裝備配套零部件的研發過程并不斷進行技術創新，成功研制出高性能、高可靠性的特種車輛配套零部件、結構件產品，有效保障和提升裝備性能，在特種裝備配套領域建立了良好口碑與形象。

核心競爭力：公司產品競爭優勢集中表現為“專、精、特”的產品屬性。公司通過扎實的技術積累、持續的技術研發掌握了該領域的多項關鍵技術，瞄準國外進口同類高端產品集中力量開展技術研發，并陸續推出板帶成形加工精密裝備及關鍵零部件產品，實現了鋼鐵、有色冶金行業冷軋階段設備及零部件的“進口替代”;以技術應用為核心并向其他“專、精、特”的機械制造領域延伸，成功進入特種裝備零部件配套體系，產品品質獲得裝備總裝單位客戶及裝備使用單位的認可;以成本優勢和全方位的服務為支撐，使得性價比進一步超越進口同類產品。公司依靠上述的技術研發路徑選擇、產品領域選擇以及個性化的服務體系使公司具備較高的議價能力，持續保持可觀的利潤空間。

募投項目匹配性：本次發行募集資金在扣除相關費用后，將全部投入核心零部件及智能精密裝備生產建設項目和產品研發、檢測及試驗中心項目以及補充流動資金。以上項目覆蓋公司的現有主營業務，將滿足企業發展的研發投入需求，有助于提升公司核心競爭力。通過核心零部件及智能精密裝備生產建設項目和產品研發、檢測及試驗中心項目的實施，現有的科研、生產、檢驗試驗等場所均將得到擴充，生產能力、產品種類及服務范圍都將得到拓展延伸，研發能力將大幅提升，公司的運營效率將不斷提高，業務規模不斷增大。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募投項目實施風險、發行失敗風險、可能嚴重影響公司持續經營的其他因素。

（數據截至3月26日）