星球石墨(688633) 申購代碼787633 申購日期3.15

發行概覽：本次擬向社會公開發行新股不超過1818.3334萬股，募集資金數額將根據市場和最終詢價情況確定，所募集資金扣除發行費用后，將用于公司主營業務相關的投資項目。公司的募集資金擬運用于石墨設備擴產項目及研發中心項目。

基本面介紹：南通星球石墨股份有限公司是石墨制化工設備主要供應商之一，是國家首批專精特新小巨人企業、江蘇省防腐節能石墨設備工程技術研究中心、江蘇省企業技術中心，致力于提供傳質、傳熱、耐腐的石墨設備以及氯化氫合成、鹽酸解吸等系統。公司具有完全自主研發、設計能力，技術在國內同行業中處于領先地位。公司的主營業務為石墨設備的研發、生產、銷售及維保服務，主要產品為石墨合成爐、石墨換熱器、石墨反應塔器等各型號的石墨設備以及相應配件，產品主要應用于化工企業生產中合成、換熱、解吸等過程，公司日常生產的主要原材料為石墨方塊、石墨圓塊等主料，以及浸漬劑、五金件、密封件等。

核心競爭力：公司擁有多項核心技術，并積極儲備代表行業發展趨勢的先進技術。其中公司石墨鹽酸合成裝置余廢熱高效回收利用技術在石墨代鋼、石墨部件設計及整體結構設計等方面進行了創新設計，有效提升了材料的導熱性能及熱能利用率，解決了氯化氫合成過程中熱量利用率低、熱膨脹系數不一致導致的密封泄漏等問題。公司的該項技術處于行業領先地位。

公司專注于石墨設備研發、生產，一直注重品牌的培育和維護，始終堅持自主品牌經營，通過全方位提升和優化技術水平、質量水平、管理水平及售后服務水平，打造國內領先高效節能型石墨制設備制造商的品牌形象，與相關客戶建立了穩定的業務合作關系，形成良好的品牌效應。公司的主要客戶群為氯堿等化工企業，特別是排名前列的大型氯堿企業，在行業內具有較好的品牌效應。

募投項目匹配性：石墨設備擴產項目建成后，公司將每年增加石墨設備的生產能力，解決相應市場需求快速擴張帶來的產能瓶頸問題，進一步發揮公司生產管理和規模經濟優勢，增強公司盈利能力和競爭實力。研發中心項目通過石墨設備及原材料等方向新技術的研究和推廣應用，全面提高產品性能，滿足下游市場需求，提高產品整體競爭能力，促進公司業務的進一步拓展。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金使用風險、即期回報被攤薄的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情影響公司生產經營的風險。

（數據截至3月12日）