騰景科技(688195) 申購代碼787195 申購日期3.16

發行概覽：公司擬向社會公眾公開發行人民幣A股普通股不超過3235萬股（不涉及老股轉讓，且不含行使超額配售選擇權增發的股票）。本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于公司主營業務相關的項目，具體情況如下：光電子關鍵與核心元器件建設項目、研發中心建設項目。

基本面介紹：公司是專業從事各類精密光學元件、光纖器件研發、生產和銷售的高新技術企業。光電子元器件是信息系統最前端的光電感知部件，廣泛應用于各領域，從傳統的光學傳感、照明、通信、激光、能量檢測、信息存儲、傳輸、處理和顯示，到生物醫療、消費類光學、汽車、航空航天、量子通信、半導體等行業的生產和應用，存在于日常生活和經濟活動的大部分領域。公司的產品主要應用于光通信、光纖激光等領域，其他少量產品應用于量子信息科研、生物醫療、消費類光學等領域。自成立以來，公司主營業務未發生變化。公司與下游知名企業及科研機構建立了合作關系，包括光通信領域的Lumentum、Finisar、華為等;光纖激光領域的銳科激光、nLIGHT等企業。同時公司憑借較強的技術研發實力和創新能力，為科研機構及其承擔的國家重大科研項目，提供了科研所需的光電子元器件。

核心競爭力：公司可生產多達16層、2500mm2（50mm×50mm）鍵合的偏振分束器型干涉堆，實現陣列干涉，可在量子信息科研中提供最佳的干涉輸出，獲取高保真、低噪聲光學輸出和光子信號，目前尚未見市場上其他企業提供類似產品。在模壓玻璃非球面透鏡方面，公司研發并量產了直徑1.0mm模壓玻璃非球面透鏡、用于光接收模塊的準直和耦合的陣列非球面透鏡，以及用于光通信激光二極管（LD）光源封裝的非球管帽等產品，助力了行業國產化進程。

募投項目匹配性：“光電子關鍵與核心元器件建設項目”旨在擴大公司現有光電子元器件產品線的產能，在項目達產后，能進一步優化產品工藝流程，提高光電子元器件生產的自動化、智能化水平，滿足下游各領域市場需求的快速增長和公司業務擴張的需要。本次募集資金投資的“研發中心建設項目”將以公司現有研發中心為基礎，基于目前的四大類核心技術，進一步增加研發人員以及研發設備的投入，增強公司的研發實力，滿足市場與自身發展的需求。從產品研發角度出發，一方面，“研發中心建設項目”的建設有助于公司對成熟產品的迭代研發，不斷優化生產流程，進一步降低產品綜合成本，提高競爭力;另一方面，本項目將根據未來市場及政策的需求與導向，不斷創新開發符合市場與行業需求的產品，使公司始終處于技術領先地位。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、履行對賭協議風險、發行失敗風險。

（數據截至3月12日）