深水海納(300961) 申購代碼300961 申購日期3.19

發行概覽：本次募集資金運用將全部圍繞公司主營業務進行，用于擴大產能和加強技術創新，具體情況如下表所示：江蘇省泗陽縣新一水廠擴建工程項目、智慧水務研發中心升級改造項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司系環保水務行業的高新技術企業，致力于成為水生態環境領域的創新型綜合服務商。公司目前聚焦工業污水處理和優質供水等環保水務業務，以投資運營、委托運營和工程建設等方式，為醫藥、印染、化工等行業提供高濃度、難降解工業污水處理服務，為市政用戶、特色小鎮等提供優質供水服務。

核心競爭力：研發機制的高效運行，使得公司積累了充足的技術儲備。在污水處理領域，公司掌握了非均相催化臭氧氧化+內循環多級曝氣生物濾池工藝技術、MBBR系列工藝技術、電化學耦合復合水解酸化技術以及復合MBR技術等核心技術。公司與中國科學院生態環境研究中心等單位共同完成的“工業集聚區污水深度凈化新型技術”獲得我國“2017年度環境保護科學技術獎一等獎”。在供水領域，公司掌握了臭氧活性炭飲用水深度處理技術、納濾+臭氧消毒為核心的管道直飲水工藝等核心技術。

公司系環保水務行業的創新型綜合服務商，能為客戶提供環保水務項目的投資、設計、建設、運營和維護等全方位服務。公司經營模式豐富，可以根據項目實際情況，采用如BOT、ROT、BOOT、TOOT、EPC、OM等模式或其組合模式，靈活地為客戶提供服務。綜合服務能力已成為公司的重要競爭優勢。此外，公司目前正積極推動TEPS模式的發展，以實現為工業園區提供污水治理綜合服務。自成立以來，公司已建設或運營800余個環保水務項目，業務領域從優質供水業務拓展至工業污水處理業務，經營模式從單一的EPC模式拓寬至BOT、ROT、BOOT、TOOT、EPC、OM等模式及其組合模式，經營區域從廣深地區擴張至京津冀、粵港澳大灣區、長三角、長江中游城市群和中原經濟區等區域，在全國各地提供專業運營服務的分子公司多達23家，積累了豐富的項目經驗。

募投項目匹配性：通過本次發行進入資本市場，公司資金需求將得到充分保障，在發行當年和未來三年內，通過實施募投項目，可以加快公司戰略布局，并進一步增強公司的資本實力，為將來發展奠定堅實基礎。公司將根據業務發展需要，充分發揮資本市場融資功能，多方位拓展融資渠道，有效控制財務成本，保證公司持續、健康、快速發展。

風險因素：經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金使用相關風險、發行人股東之間對賭安排的相關風險。

（數據截至3月12日）