品茗股份(688109) 申購代碼787109 申購日期3.18

發(fā)行概覽：本次向社會公眾公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：AIoT技術(shù)在建筑施工領(lǐng)域的場景化應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目、智慧工地整體解決方案研發(fā)項(xiàng)目、軟件升級改造項(xiàng)目、營銷服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是聚焦于施工階段的“數(shù)字建造”應(yīng)用化技術(shù)及產(chǎn)品提供商。公司立足于建筑行業(yè)、面向“數(shù)字建造”的對象和過程，提供自施工準(zhǔn)備階段至竣工驗(yàn)收階段的應(yīng)用化技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案，滿足各方在成本、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、信息管控等方面的信息化需求。報(bào)告期內(nèi)，公司建筑信息化產(chǎn)品以崗位級產(chǎn)品為主，落地于現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場景，滿足建筑行業(yè)崗位級信息化應(yīng)用的真實(shí)需求。經(jīng)過不斷地技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，公司形成了從工具產(chǎn)品到平臺產(chǎn)品、從崗位級別到企業(yè)級別、從建筑數(shù)字化到建造過程數(shù)字化的技術(shù)儲備及產(chǎn)品應(yīng)用，形成了數(shù)字建造整體解決方案的能力。

核心競爭力：公司在建筑信息化行業(yè)淵源深厚，研發(fā)一直立足于解決實(shí)際應(yīng)用中的痛點(diǎn)，并通過匯點(diǎn)成面、自下而上的產(chǎn)品策略，從崗位級使用的常態(tài)化逐步轉(zhuǎn)化為整體解決方案的實(shí)施，這一推進(jìn)方式符合中國建筑行業(yè)現(xiàn)有的信息化現(xiàn)狀，有利于提高行業(yè)信息化滲透率。公司產(chǎn)品以崗位級需求為導(dǎo)向，落地于現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場景，滿足建筑行業(yè)崗位級信息化應(yīng)用的真實(shí)需求。崗位級產(chǎn)品單價(jià)相對較低，相較動(dòng)輒數(shù)十萬上百萬的企業(yè)級信息化實(shí)施方案，更易于為客戶接觸和嘗試。在崗位級產(chǎn)品陸續(xù)使用的基礎(chǔ)上，客戶通過產(chǎn)品組合及云平臺的部署，可將分布于各崗位級的數(shù)據(jù)通過平臺進(jìn)行收集、管理、分析和決策輔助。通過不同層級軟件的應(yīng)用，客戶可以實(shí)現(xiàn)崗位級之間的模型復(fù)用和工作協(xié)同，形成產(chǎn)品價(jià)值鏈，降低施工項(xiàng)目信息化的應(yīng)用成本，增加應(yīng)用價(jià)值。通過輕量化工具，客戶可通過移動(dòng)平臺將信息化進(jìn)一步延伸到現(xiàn)場施工管理，通過對云平臺數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人管理提供預(yù)警、決策依據(jù)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目均以公司現(xiàn)有核心技術(shù)為基礎(chǔ)，圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，通過加大研發(fā)投入，進(jìn)一步提升公司的核心技術(shù)，通過對老產(chǎn)品的不斷升級和新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)，在維持公司現(xiàn)有市場領(lǐng)先地位的基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行市場開拓、提升產(chǎn)品競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化引致的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月12日）