羅曼股份(605289) 申購代碼707289 申購日期3.24

發行概覽：公司擬向社會公開發行2，167萬股人民幣普通股（含本數），公司本次募集資金將按輕重緩急的原則，投資于以下項目：補充照明工程業務營運資金、研發及設計展示中心項目、城市照明運營維護平臺及數據分析中心項目、營銷服務及網絡建設項目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司系國內領先的城市景觀照明整體解決方案提供商。自設立以來，公司主營業務為景觀照明整體規劃和深化設計、景觀照明工程的施工以及遠程集控管理等景觀照明其他服務。公司一直注重以技術攻關解決景觀照明的后期運營管理難題，延伸整體業務鏈。公司的遠程無線燈光控制系統實現了城市景觀照明遠程集中控制管理，業務已經拓展至上海市大多數區域以及延安高架等核心地段，在內蒙古、湖南、浙江及云南等省份的項目也有區域性實施，已經滿足景觀照明遠程故障預警、遠程讀表和亮燈狀態及能源數據反饋等功能，實現了景觀照明更有效的管理、更節能的控制、更安全的系統和更多樣的展現，具有較高客戶認可度。

核心競爭力：景觀照明設計作為近20年逐步形成、發展和成長起來的景觀照明行業細分領域，尚未形成完善的理論體系和人才培養機制。優秀景觀照明設計師所需的藝術審美、建筑解讀、LED技術掌握、人文地理環境理解能力以及對空間的感知度等多維知識體系主要依賴企業的自主培養。景觀照明設計作為景觀照明工程的前端業務，發行人具備豐富的景觀照明設計及解決設計與施工銜接問題的成功經驗，設計成果兼顧藝術美感和極強的落地性，實現“技術+藝術”的雙重突破。在業務發展中逐步形成了“設計導入施工、施工升華設計”的業務模式，形成了公司的核心競爭力之一，拓展了公司的市場信息渠道，增強了公司業務拓展能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，“補充照明工程業務營運資金”將提升公司的自有資金實力，為公司景觀照明工程業務的快速發展提供必要的資金支持。景觀照明工程是公司收入的主要來源，具有資金密集型的特點，資金需求涵蓋前期項目招標、工程設計、工程原材料采購、工程施工、項目維保等各個業務環節。公司業務持續快速發展過程中，資金不足已漸漸成為制約業務規模進一步擴大的主要瓶頸。因此，本次募投項目“補充照明工程業務營運資金”可以有效增強公司的資金實力，提高公司景觀照明工程業務的運營能力，擴大公司的經營規模，提高市場占有率和市場競爭力。

風險因素：市場風險、客戶相對集中及變動風險、采購風險、資金周轉風險、財務風險、管理風險、經營資質風險、安全施工和質量管理風險、募集資金投資項目實施的風險、凈資產收益率下降及即期回報被攤薄的風險、實際控制人不當控制的風險。

（數據截至3月19日）