濰坊市商用車及新能源汽車產業集群研究

徐國林

（濰坊市民營經濟發展服務中心，濰坊 261000）

濰坊市是亞洲最大的經濟型商用車生產基地，主要生產銷售傳統燃油車。為堅定貫徹新發展理念，積極構建制造業新發展格局，通過對濰坊市北汽福田、山東凱馬、江淮汽車、野馬汽車、比德文以及濰柴等重點企業進行深入調研，準確摸清了濰坊市商用車及新能源汽車產業發展的現狀、存在的問題和困難，并對濰坊市汽車產業發展方向進行了預判，為濰坊市市政府及職能部門制訂發展政策奠定了現實基礎。

1 產業發展現狀

1.1 商用車產業發展情況

濰坊市商用車產業集群起源于諸城市，自1995年開始起步，現已成為亞洲最大的經濟型商用車生產基地、全國最大的輕型汽車生產基地以及全球最大的柴油發動機生產基地。福田汽車、江淮汽車以及凱馬汽車等一批整車企業和濰柴動力、山東浩信、義和車橋等一批零部件企業享譽國內外，擁有奧鈴、風景、圖雅諾、祥菱（在建）、凱馬以及江淮等多個整車品牌，建有國家級內燃機可靠性重點實驗室、商用汽車動力系統總成工程技術研究中心等眾多國家級研發平臺，與一汽、上汽以及吉利等國內知名車企保持了良好的產業協同。

截至2020年8月底，集群內規模以上企業共有148家，主要分布于諸城市、高新區、青州市、壽光市等地，共實現工業增加值增長38.6%，實現營業收入439.6億元，增長27.5%；利潤總額17.2億元，增長96%。重點企業產銷“兩旺”，其中福田汽車諸城廠區共生產汽車33.8萬輛，增長32.2%，銷售汽車34.3萬輛，增長32.3%，實現主營業務收入270.3億元，增長37%，上繳稅金3.9億元，增長88.7%；江淮汽車山東公公司共銷售汽車3.24萬輛，實現營業收入19.51億元，增長13.65%；凱馬汽車共生產汽車4.73萬輛，增長21.1%，實現銷售收入24.6億元，增長18.5%，利稅6 948萬元，增長26%[1]。

1.1.1 輕型載貨汽車制造規模大、集中度高、競爭實力強

轄區內主要有北汽福田諸城汽車廠、北汽福田山東多功能汽車廠、山東凱馬汽車制造有限公司和江淮汽車山東分公司4大商用車整車生產企業。總產量保持全國第一，約占全國產量的1/4。年生產能力達100萬臺，市場占有率達60%以上，是中國最大的輕型載貨汽車研發生產基地，規模和技術居世界前茅和國內領先水平。

1.1.2 配套能力強

在北汽福田諸城汽車廠等4大商用車整車生產企業的帶動下，形成了120余家汽車零部件生產配套企業，本地化配套率近60%。作為汽車配套基礎的鑄造產業，形成了濰柴鑄鍛、浩信機械、華欣鑄造、裕川機械等知名鑄造企業，產能達100萬噸。濰柴發動機、盛瑞自動變速器總成、義和驅動橋總成、富源渦輪增壓系統、泰豐制動系統總成、豪邁輪胎模具等汽車關鍵零部件生產企業國際國內知名，市場占有率較高。盛端傳動研制的前置前驅8檔自動變速器（8AT）、全鋁車身等自主創新項目實現了重大突破，目前已累計配套銷住整車制造廠18萬臺，市場無故障行駛50萬千米。豪邁科技研制的輪胎模具國際市場占有率超過20%，位居世界第一。

1.1.3 具有較強的研發創新能力

目前，產業內共有市級以上企業技術中心42家，其中國家級2家，省級25家，市級15家，擁有國家級內燃機可靠性重點實驗室和乘用車自動變速器國家工程技術研究中心。濰柴集團成功構筑起了動力總成（發動機、變速箱、車橋）、整機整車、液壓控制和汽車零部件4大產業板塊協同發展的新格局，形成了全國汽車行業最完整、最富競爭力的產業鏈。

1.2 新能源汽車產業發展情況

濰坊市新能源汽車產業起步較晚。在起步之初，企業主要從事四輪低速電動車的生產。雷丁、瑞馳、漢唐和眾新是濰坊市四輪電動車的“四大”品牌。在2014年，濰坊市獲批新能源汽車推廣應用示范城市后，諸多電動車生產企業開始向新能源汽車生產企業轉型。截至2020上半年，濰坊市新能源汽車產業集群已形成了以比德文為核心的純電動乘用車生產、以凱馬汽車為核心的純電動輕卡生產、以濰柴為核心的氫燃料電池研發制造的產業格局。但是，由于受整車資質制約，集群內規模以上企業已納統43家，主要集中在昌樂縣、壽光市和高新區3地。山東凱馬、山東泰汽具備新能源整車生產資質，53個品種進入公告目錄。

1.2.1 比德文控股集團

比德文控股集團有限公司成立于2001年，主營業務涵蓋燃油乘用車、新能源乘用車、新能源商用車、新能源微型車以及電動摩托車等業務，擁有員工近萬人，銷售收入近200億元，是國內最早的綠色動力交通工具制造企業之一。自2018年以來，它先后全資收購了陜西秦星汽車和四川野馬汽車，完成了全產品譜系布局，形成了以濰坊為總部，以綿陽、成都、咸陽為支撐的生產基地，呈現出野馬、雷丁、秦星三大汽車品牌全面發力的格局。2020年1月，雷丁秦星G10F氫燃料客車問世。

1.2.2 山東凱馬汽車制造有限公司

山東凱馬汽車制造有限公司總資產30億元，員工3 000余名，是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的大型商用車企業，屬于山東省的高新技術企業。它的主導產品為“凱馬”牌載貨汽車[2]。車型涵蓋新能源汽車、載貨汽車、皮卡等6大系列。經國家工業和信息化部認定的產品公告達1 300多個。

1.2.3 四川野馬汽車股份有限公司濰坊分公司

2019年1月，比德文控股集團有限公司戰略重組四川野馬汽車股份有限公司，同年注冊成立濰坊分公司。2019年7月，投資15億元的年產6萬輛新能源乘用車項目獲批。

1.2.4 濰柴控股集團有限公司

2018年11月13日，濰柴認購巴拉德動力系統公司（簡稱“巴拉德”）19.9%的股份，成為巴拉德第一大股東。2018年11月26日，濰柴與巴拉德共同出資成立濰柴巴拉德氫能科技有限公司，已完成濰柴與巴拉德聯合開發的燃料電池發動機、電堆的技術引進和本地化轉移工作。在消化吸收巴拉德技術和產品的基礎上，濰柴牽頭聯合清華大學、同濟大學、中科院大連化物所等國內行業優勢單位，承擔了《燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用》等國家重點研發計劃項目，建成山東省燃料電池技術創新中心，實現了電堆、雙極板、空壓機、氫氣循環系統、質子交換膜等燃料電池核心零部件的自主可控，申報氫燃料電池相關知識產權84項。濰柴牽頭聯合中汽中心、中國重汽等單位制定《商用車用質子交換膜燃料電池堆耐久性測評方法》等氫能及燃料電池領域的山東省地方標準8項。

在自主研發和產業化能力建設方面，它已建成200人規模的技術研發團隊。它建成了包括15個發動機臺架、8個電堆臺架、7個單電池臺架、13臺套電化學設備在內的研發試驗設備53臺套，形成了覆蓋氫燃料電池全技術鏈、全產業鏈的試驗研究能力。此外，它建成了年產能2萬套的氫燃料電池雙極板、電堆、發動機生產基地。

在自主研發成果方面，它開發了50 kW、65 kW、120 kW系列化氫燃料電池發動機產品，率先實現了-30 ℃低溫啟動，取得了國家強檢報告并實現了整車批量配套。此外，開發63 kW燃料電池堆，功率密度由原有的2.0 kW·L-1提升至2.6 kW·L-1。它與東岳未來氫能、煙臺東德、石家莊金士頓、勢加透博等國內零部件供應商合作，已實現質子交換膜、空壓機、氫氣循環系統等關鍵零部件的國產化和自主可控。

在燃料電池控制系統方面，它實現了控制策略的自主開發。所有的控制代碼程序及開發文檔都存儲于濰柴的電控產品開發容器。

1.2.5 濰坊佩特來電器有限公司

濰坊佩特來電器有限公司2011年5月25日注冊成立，是全市第一家新能源純電動汽車驅動電機制造企業，是集研發、制造和銷售車用發電機、起動機和新能源驅動電機為一體的高新技術企業。它由中山大洋電機股份有限公司控股，是中山大洋電機車輛事業集團布局的全球商用車驅動電機、電控發電機以及起動機生產基地。它的商用車發電機、起動機中國銷量排名第一，6 m以上客車市場占有率超過80%，中重卡市場占有率30%以上。

1.2.6 德納（山東）電機有限公司

德納（山東）電機有限公司是美國“德納”和加拿大“TM4公司”合資子公司。美國德納公司是世界上最大的汽車零部件企業之一、美國五百強企業。它創建于1904年，是全球傳動系統、密封件和熱管理產品的領先供應商。TM4公司是由加拿大魁北克水電集團獨資成立的，率先使用了由著名的魁北克水電集團研發中心開發的電驅動系統技術。它擁有30余年的新能源電驅動系統的產品研發歷史，已經發展成為在電動電機技術上全球領先的公司之一。德納（山東）主要生產驅動電機、充電電機、電機控制器和整車控制器等，可應用于純電動、混合動力及雙源無軌車輛上。產品可覆蓋6～18 m客車以及專用車、工程機械和游船等，目前已具備年產電驅動系統2萬套的產能。

1.2.7 濰坊力神動力電池系統有限公司

濰坊力神動力電池系統有限公司是天津力神電池股份有限公司與山東上存能源股份有限公司設立的合資公司，是一家專業從事鋰離子電池技術研發、生產和經營的高新技術企業，主要客戶有一汽解放、郵政、中通、國網和宇通。

2 存在的困難和問題

2.1 行業內“整零”企業協同發展不足

目前，濰坊市汽車行業內零部件企業整體實力不強。除濰柴動力外，其他企業缺乏高附加值的拳頭產品，多為二、三級配套。同時，缺乏行業創新和前瞻性，僅滿足于依靠現有產品對整車的配套，明顯落后于整車企業的技改升級步伐，造成目前濰坊市汽車行業的“地配率”較低，無法實現“整零”協同發展的局面。例如，國家最新汽車政策要求，自2020年開始所有的欄板車和倉柵車必須安裝空氣懸掛和碟剎橋，而濰坊市僅有諸城義和車轎專注于空氣懸掛，其他零部件企業未及時調整普通懸掛的生產策略。

2.2 關鍵零部件產品的市場推廣力度不夠

基于雄厚的制造業基礎，濰坊市有較多的零部件產品技術在市場上具有很高的知名度。但是，由于汽車行業的準入壁壘高、整車匹配實驗周期長等因素，產品的市場適配范圍較低，未能顯著促進濰坊市汽車行業的發展。例如，濰坊市盛瑞傳動自主研發的8AT變速箱填補了國內空白，但在多年市場開拓后，僅匹配了眾泰、北汽等國內二三線品牌[3]。隨著汽車整車市場競爭的加劇，國內二三線品牌銷量下滑，造成8AT的市場占有率未有較大起色。

2.3 新能源汽車整車生產企業入場時間短，在集群內未發揮核心帶動作用

濰坊市新能源汽車產業集群源自四輪低速電動車。以雷丁、瑞馳、漢唐和眾新為主的企業，具備了一定的市場競爭能力和自我升級發展的實力。隨著國家加快制定低速電動車標準以及新能源汽車的蓬勃發展，濰坊市主要電動車企業相繼開始向新能源汽車車企轉型。例如，比德文2018年收購陜西秦星、2019年戰略重組四川野馬，取得了“造車”的入場券。但是，由于收購和重組的時間較短，目前仍以投資上規模為主，還未充分體現整車產品市場占有情況，不能充分發揮整車帶動作用。

2.4 氫燃料電池商用車還未成長為新的盈利點

濰坊市氫燃料電池商用車汽車正處在起步階段，產業化程度不高，加之企業前期研發投入巨大，造成氫燃料汽車的成本較之傳統的同級別車型高出3～5倍不等[4]。例如，一輛31 t的氫燃料電池載重汽車的價格為220萬元左右，而傳統燃油車輛為40～50萬元。可見，高昂的成本已成為推廣應用的主要困難。

3 產業發展典型經驗

2018年，在傳統內燃機領域處于引領地位的濰柴開始切入以氫能為主的新能源產業。市委市政府也相繼出臺濰柴國際配套產業園入園、加氫站建設等多項政策，助推濰柴打造“萬億級企業”。濰坊市新能源汽車產業集群具備了實現“彎道超車”的技術和產業基礎。

2018年11月13日，濰柴認購全球領先的創新清潔能源燃料電池解決方案提供商巴拉德動力系統公司19.9%股份。2018年11月26日，在濰坊高新區成立濰柴巴拉德氫能科技有限公司，聯合開發燃料電池發動機、引進電堆等技術。經過引進吸收、聯合研發、自主升級等近兩年的技術積累，濰柴牽頭，聯合清華大學、同濟大學、中科院大連化物所等國內行業優勢單位承擔了《燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用》等國家重點研發計劃項目，建成了山東省燃料電池技術創新中心，實現了電堆、雙極板、空壓機、氫氣循環系統、質子交換膜等燃料電池核心零部件的自主可控，共申報氫燃料電池相關知識產權84項。濰柴牽頭聯合中汽中心、中國重汽等單位制定《商用車用質子交換膜燃料電池堆耐久性測評方法》等氫能及燃料電池領域的山東省地方標準8項。

4 發展思路及方向

4.1 加大企業投入力度，提升汽車產業競爭力

引導全市汽車生產企業加大投入，一方面鼓勵企業積極新上項目，以國家《產業政策指導目錄》中關于汽車制造行業鼓勵支持項目為基礎，結合廊坊市工業提升相關要求，新上一批技術先進、規模檔次高、輻射帶動能力強的汽車產業項目，進一步占領市場。此外，優化投資結構，逐步提高技術改造投資在工業投資中的比重。圍繞產業提升、智能制造及綠色生產等重點，不斷采用新技術、新工藝、新流程、新材料，對現有汽車企業生產裝備、生產工藝進行改造，進一步優化工藝技術流程，提高勞動生產率、產品優質率以及先進產能比重[5]。重點引導實施“機器換人”等智能化技術改造工程，鼓勵行業內企業利用先進自動化生產設備進行技術升級改造，提升汽車制造業智能制造水平。

4.2 加強創新能力建設

圍繞創新體系建設，以整車裝配和關鍵零部件為重點，盡快建立一批功能健全、創新能力強的企業、行業研發中心，不斷提高自主研發創新能力。依托重點企業，聯合高校及科研院所，加快建設行業性汽車共性研發平臺。大力開展多形式的產學研聯合，鼓勵和支持骨干企業與國內外高校及科研院所加強合作，不斷提高技術創新能力和水平。此外，需不斷加快專業人才隊伍建設，加強在職技工培訓，努力提高職業整體素質，滿足產業發展需求。

4.3 延伸汽車關鍵零部件產業鏈，提高地配率

圍繞廊坊市汽車產業鏈產業短板、填平補齊產業鏈條項目、延伸拉長產業鏈條項目開展招商。建立招商項目庫，逐一篩選招商目標，明確招商對象，突出產業鏈的關鍵環節和缺失環節，優先承接產業鏈的高端環節、龍頭企業和核心項目，大力實施“補鏈”招商和“強鏈”招商，完善產業鏈條。同時，為充分發揮廊坊市在傳統機械加工產業方面的優勢，支持峱山經濟發展區建設一批零部件制造企業孵化器，圍繞汽車生產，以華瑞豐機械、歐神機械等企業為龍頭，加快峱山市當地汽車結構件、內飾件、鈑金件、配套零部件企業建設，提升產業配套協作水平，提高地配率。

4.4 加快推動廊坊市新能源汽車的規模擴張和市場份額

在“十四五”期間，重點圍繞比德文等核心整車生產企業，加快推動新能源汽車整車規模擴張，著重抓緊比德文總投資40億元的新能源汽車裝備制造產業園、總投資50億元的雷丁新能源汽車等項目，針對產業鏈缺失環節加快定點招商，建立面向國內市場的新能源汽車配套產業體系，力爭到2025年廊坊市新能源汽車產業集群本地配套率達到70%左右，使濰坊成為全國最大的新能源汽車配件智能制造中心。

4.5 建立氫燃料電池汽車的全技術鏈和全產業鏈

立足濰坊市發展實際，重點依托具有核心競爭力的重點企業，合力構建涵蓋“單電池-電堆-系統-整車”的氫燃料電池全產業鏈。在全技術鏈方面，依托國家燃料電池技術創新中心整合行業資源，繼續推動電堆、雙極板、空壓機、氫氣循環系統、質子交換膜5大部件的技術升級，加速推進膜電極、催化劑、碳紙3大部件的技術攻關，并全面實現自主可控。在全產業鏈，加快推進濰柴總投資500億元的新能源動力產業園建設，打造涵蓋氫燃料電池、鋰電池、混合動力、電機、動力總成系統以及整車整機的新能源動力全產業鏈。

5 結語

通過對濰坊市商用車及新能源汽車產業的發展研究，充分發揮濰坊市商用車產業基礎雄厚和氫燃料電池技術領先的優勢，加快推進氫能動力在商用車（卡、客）上的應用，加快商用車與氫能產業的融合發展。