2020 年農機市場分析

張華光

2020 年是極為不平凡的一年，受新冠肺炎疫情影響，世界經濟嚴重衰退，產業鏈、供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動蕩。作為世界上控制疫情最好的國家，我國的固定資產投資和社會消費品零售總額也分別經歷了連續8 個月和7 個月的負增長。在“危”“機”并存、“治”“亂”交織的背景下，農機市場呈現出諸多新特征，也面臨著新的考驗。

1 市場特征

1.1 “轉正”與大幅度攀升

1）主營業務收入增長“轉正”。在經歷了2018 年、2019 年“兩連跌”后，2020 年前10 個月，農機行業實現主營業務收入1 944.12 億元，市場銷量同比小幅攀升5.05%，意味著農機市場在經歷黃金10 年的高速發展后，低速運行成為新常態，目前市場已駛入平穩發展的軌道。

2）利潤出現大幅度增長。2020 年前10 個月，農機行業累計實現利潤93.46 億元，利潤額同比大幅度增長26.71%。利潤增長原因如下：第一，經營轉型；第二，2019 年利潤下降形成“洼地”；第三，企業運行質量提高。利潤不僅沒有因為疫情影響而下滑，反而逆勢大幅度增長，折射出農機市場的火爆行情。

1.2 斷貨

受疫情影響，2020 年農機市場的多數細分市場（如青飼料收獲機市場、插秧機市場、玉米收獲機市場、播種機市場等），一度出現“斷貨”現象，令許多經銷商錯失市場良機。出現“斷貨”現象有如下原因：

1）基于過去幾年市場的持續低迷，生產企業年初對市場需求的判斷出現低估，生產計劃較為保守。如：雷沃重工、久保田、洋馬、沃得、星月神、久富、國豐、金大豐等企業，為避免庫存積壓，紛紛調低生產計劃，以致市場驟然啟動后，令其措手不及，臨時組織生產為時已晚，直接影響產量和市場銷量。

2）零部件供應不上。受疫情影響，許多零部件生產企業因原材料短缺，無法正常組織生產。

3）疫情導致物流不暢，一些企業的產品無法送達終端，制約市場銷售。

由此可以判斷，“斷貨”現象主要是疫情驟然爆發的偶然因素所致，并不代表農機市場改變了低速發展的軌道，這種現象不具有持續性。

1.3 增長

2020 年農機市場一掃多年低迷之陰霾，實現華麗轉身，增長成為農機市場最亮麗的一道風景線。大中拖、耕整地機械、聯合收獲機、播種機、插秧機、噴霧機械銷量分別達到38.52 萬臺、82.79 萬臺、30.77 萬臺、14.26 萬臺、7.13 萬臺、3.81 萬臺，同比分別增長27.38%、18.39%、20.57%、28.7%、5.32%和18.64%。新興市場增勢強勁，畜牧機械、水產養殖機械、排灌機械、薯類收獲機、果蔬烘干設備市場銷量分別達14.5 萬臺、14.15 萬臺、6.82 萬臺、0.72萬臺、6.88 萬臺，同比分別增長75.33%、45.28%、63.16%、50.02%和45.25%。

市場增長原因如下：

1）更新需求拉動。傳統農機市場進入更新高峰期，加之我國大田作物機械社會保有量巨大，更新資源豐富。

2）疫情影響。第一，疫情限制了部分跨區作業，撬動了潛在客戶需求。第二，因疫情回流的部分農民工投資農機，成為農機新用戶。市場調查數據顯示，2020 年回流農民工購機比例在15%～30%之間。

3）政策助力。一是農機購置補貼啟動早、推進快；二是保護性耕作政策推動；三是中央和地方政府對大型高端拖拉機和農機具進行專項補貼；四是部分地區對農機實施疊加補貼政策，在國補基礎上追加地方補貼。

4）二手農機市場活躍和報廢拆解業務的興起，推動了市場銷量增長。

5）市場競爭推動。二、三線品牌的低價傾銷以及一線品牌的快速跟進，直接導致價格戰，拉低了農機價格，迎合了低端客戶的需求，對市場銷量增長起到了推波助瀾的作用。

值得注意的是，2020 年農機市場銷量增長并非農機市場內生動力所致，更多的是源于疫情影響（與2002 年的非典時期的農機市場銷量大幅度攀升有驚人的相似之處），以及更新等偶發因素產生的驅動力。目前，傳統市場正處于深度調整期，小眾市場尚處于孕育期，決定了市場仍將經歷一個較長時間的低速運行階段。

2 市場環境分析

2.1 市場需求多樣化

隨著土地流轉、土地托管的強力推進，以及農服組織、家庭農場、農機（農業）合作社等新型主體的蓬勃發展，農業的耕作模式正悄然生變，也改變了農機市場需求結構。

1）市場需求碎片化。隨著大眾市場需求量下降和小眾市場的崛起，農機市場需求碎片化，減量提質成為農機市場的新特征。

2）經濟類作物種植和收獲機械依然是市場的短板。在三大糧食作物的耕種收環節基本實現機械化之后，經濟類作物的機械化短板問題變得更加突出。

3）市場需求小型化。目前，不少丘陵山區的農業生產依然以人工作業為主，推進丘陵山區機械化是我國農機化發展的重點，也是國家政策扶持的重點，這就決定了適合在丘陵山區作業的小型機械將成為未來幾年農機化發展的一個重點。

4）高端智能化成為市場的亮點。雷沃重工、中國一拖等企業推出無人駕駛的拖拉機、收獲機等高端智能產品，開啟了智能化農機的先河，我國農機市場正迎來一個嶄新的時代——大型高端時代。

2.2 飼料收獲機械市場全線飄紅

2020 年前10 個月，飼料收獲機械累計銷售額為40.63 億元，同比大幅度增長30.14%。以美迪、美諾、以順邦、天朗、華德、中聯重機、星光玉龍、雷沃重工、九方泰禾、國豐等為代表的各類飼料收獲機械主流品牌的市場銷量均出現大幅度攀升。原因如下：

1）更新拉動。青飼機更新周期較短，一般在1～2 年。

2）收益高。多數用戶1～2 年即可收回購機成本。

3）補貼啟動早。多數地區2 月份即啟動補貼，并明確規定，當年拿不到補貼的第二年可延續補貼，且補貼額不變。

4）項目帶動。一些地區青飼料收獲機項目資金明顯增多。

5）疫情影響。受疫情影響，進口機械數量下降，預計降幅可達到5%～10%。進口機械市場下滑，為國產機械銷售提供了機會。

6）畜牧業快速發展。近幾年，隨著豬肉價格的持續上漲，畜牧養殖業快速發展，帶動飼料收獲機市場需求量快速增長。

2.3 畜牧機械市場面臨著良好的發展機遇

利好因素如下：

1）我國每年進口蛋白飼料原料8 000 多萬t、苜蓿干草146 萬t、燕麥22 萬t。全國20 多億頭(只)食草畜禽每年缺乏優質飼草2 億t 以上，缺口巨大。正因為如此，2019 年以來，畜牧機械特別是飼料收獲機械呈“井噴式”發展態勢。

2）我國草食畜牧業發展水平還較低。與發達國家相比，我國泌乳牛年單產水平要低2～3 t，肉牛和肉羊屠宰胴體重分別低約100 kg 和10 kg，牛奶、牛肉、羊肉生產成本均高于國際平均水平一倍以上，嚴重影響了我國草食畜牧產品的競爭力。

3）市場空間大。我國牧草收獲機械化總體水平還相當低，割草機、摟草機保有量僅為美國的1%，打捆機保有量僅為美國的0.1%。

基于此，可以預測2020 年畜牧機械市場銷量將出現較大幅度增長，預計全年銷量在13 萬臺左右，同比增幅在60%以上。2021 年，增幅或將回調至20%以下，但需求量將繼續保持在16 萬臺左右的高位。

2.4 進出口量下降

與國內農機市場大幅度增長形成鮮明對比的是農機進出口貿易的滑坡。疫情在全球的持續蔓延，不僅沖擊著世界各國的經濟，對農機進出口貿易也產生了深刻的影響。

海關統計數據顯示，前三季度我國農機產品進出口貿易總額為302.29 億美元，同比下降1.52%，農機貿易順差106.29 億美元。農機主機及零部件出口額204.29 億美元，同比下降1.64%。其中：農機零部件出口額為72.25 億美元，同比下降11.78%；主機出口額為132.04 億美元，同比增長4.96%。前三季度，農機進口額為98 億美元，同比下降1.27%。其中，農機零部件進口額為38.15 億美元，同比下降4.2%；主機進口額為59.86 億美元，同比小幅增長0.7%。泵和發動機進口額占全部進口額的半壁江山，前三季度分別達到22.24 億美元和31.23 億美元，占比分別為22.69%和31.87%。農用車、收獲機械、糧食加工和家禽養殖及牧草機械進口額分別為0.39 億美元、2.79 億美元、1.3 億美元和0.04億美元，同比大幅度增長75.37%、33.11%、28.17%和29.47%。拖拉機進口額為0.4 億美元，同比大幅度下滑51.74%。

3 市場走勢預測

3.1 大型化、高端化

近年來，農機消費群體快速更新，新一代農機消費群體傾向于使用更加彰顯個性的定制化大型高端產品，傳統大眾農機市場大型化、高端化趨勢進一步增強。前10 個月，36.75 kW 以上的中拖和147 kW 以上大拖銷量同比分別增長40.9%和75.65%，市場占比分別提升了4.95 和1.88 個百分點。與之同時，薯類和棉花收獲機、青飼料收獲機、打捆機等也開始向大型高端化方向發展。原因如下：

1）隨著土地流轉和托管的推進，農業經營規模逐漸擴大。以土地托管為例：截至2019 年底，全國共有農業生產托管組織44 萬個，服務面積超過15 億畝次。2020 年中央財政共支出45 億元，用于實施農業生產托管項目，農業生產托管加速發展。

2）農機服務組織、農業（農機）合作社、家庭農場等新型主體快速發展，大型機具成為其首選。

3）保護性耕作助推大型耕作機具市場快速增長，帶動拖拉機馬力段上延。

4）補貼政策促進。按照馬力段補貼的補貼政策促進用戶選擇購買大馬力拖拉機。

3.2 商業與盈利模式創新

2020 年農機市場銷售收入大幅度增長，純利潤率卻偏低，好的市場形勢并沒有從根本上改變經銷商的經營困境，主要是由于絕大多數經銷商的商業模式與利潤模式依然陳舊。

1）在商業模式上，多數經銷商并未與時俱進，依然固守著傳統的經營模式，主要通過銷售主機獲取利潤，提升服務水平只是提升銷售額的促銷手段。

2）在經營產品的組合上，也存在“短腿”，突出表現為：一是經營品種單一、雷同。絕大多數經銷商依然以拖拉機、糧食作物收獲機、播種機等為主要銷售品類，雖然少數經銷商開始關注畜牧機械、小眾產品的銷售，但也僅僅局限于飼草收獲機、莖穗兼收玉米收獲機。

2）因盲目追求大品牌，排斥小品牌，導致低端客戶流失，市場掌控能力較弱，市場集中度愈發分散。

3）一些品牌店面臨著前所未有的風險。隨著小品牌的崛起，大品牌的市場占有率每況愈下，單一品牌經營難以支撐公司成長。

3.3 突破

近幾年，我國農機技術進步較快，例如：星月神、沃得、久富等插秧機生產企業突破高速插秧機的技術瓶頸，打破了國外企業對該領域的長期壟斷；缽釋然、鐵建重工突破技術封鎖，推出六行打包式的先進采棉機；中國一拖、雷沃重工推出的無人駕駛拖拉機、收獲機，以及華德、美迪、美諾在青飼料收獲機方面的創新。但是也必須看到，我國工業化和經濟現代化起步較晚，制造業總體發展水平不高，創新研發實力相對薄弱。一是工業基礎設施和核心技術創新能力不足，對外依存度高。二是信息化、智能化水平整體滯后。三是產業結構亟待改善，低端制造業市場同質化競爭嚴重。四是專業人才欠缺。由此決定了我國農機制造業發展在關鍵材料與核心工藝、關鍵核心技術、智能化技術三大領域與發達國家相比差距較大。

突破短板，實現農機產品的大型化、高端化、智能化，是我國農機行業的發展趨勢，這就要求政府部門動員全社會力量，整合各方面的資源，營造技術創新環境，為技術進步和產品升級提供支撐。