新能源增速已達行業十倍

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去年以來新能源汽車迅速增長，國家發改委日前表示，將嚴格執行《汽車產業投資管理規定》，加強汽車產業管理，促進新能源汽車健康有序發展。

2020年12月16日，國家發改委召開12月份例行新聞發布會，針對促進新能源汽車產業發展方面的問題，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人孟瑋表示：預計2020年全年汽車產業總體可恢復到上年水平，其中，增加值等主要經濟指標好于上年，產銷達到2500萬輛左右，與上年相當，新能源汽車產銷有望超過上年。下一步，國家發改委將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，鞏固我國新能源汽車產業基礎，增強發展優勢，嚴格執行《汽車產業投資管理規定》，會同有關部門研究加強汽車產業管理促進新能源汽車健康有序發展的政策措施，為“十四五”汽車產業高質量發展創造良好的條件。

去年12月14日，工信部公布了2020年11月汽車工業經濟運行情況。11月，我國汽車市場產銷繼續保持較高速度增長，其中新能源汽車市場表現突出，當月銷量同比增長超過1倍，累計銷量同比增速由負轉正。這也印證了國家統計局在12月15日公布的我國2020年11月經濟數據，全國規模以上工業增加值同比增長7%，再超預期，銷量增速兩位數的汽車工業起到了帶動作用。

2020年11月，我國乘用車產銷分別完成232.9萬輛和229.7萬輛，同比分別增長7.5%和11.6%，說明市場情況好于企業預期。主要乘用車企業均實現銷量同比較高增長，長城汽車銷量14.5萬輛，同比增長26%；長安汽車銷量22萬輛，同比增長25%；上汽集團銷量64萬輛，同比增長11%；廣汽集團銷量22萬輛，同比增長11%；吉利汽車銷量15萬輛，同比增長5%；比亞迪銷量5.4萬輛，同比增長31%。

新能源汽車從2020年7月開始像脫了韁的野馬，10月和11月同比增速超過了100%，銷量分別達到了16.1萬輛和20.0萬輛。

2020年11月新能源汽車車型銷量排行榜中，宏光MINI EV以28246輛的銷量位居第一；Model 3以21604輛的銷量位居第二，今年累計銷量達111645輛；歐拉黑貓以9463輛的銷量排名第三，2020年累計銷量達36764輛，較年同期上漲372.91%。

蔚來、理想、小鵬等新勢力在11月的銷量均大幅增長。下游整車市場的繁榮也使得上游鋰電關鍵材料供不應求，企業紛紛滿產，產業鏈價格不斷上調，六氟磷酸鋰、正極材料和碳酸鋰相繼漲價。

2020年11月我國動力電池產量達12.7GWh，同比增長40.7%，環比增長29.1%。其中，三元鋰電池產量達7.3GWh，同比增長35.6%，環比增長32.1%，市場占比約57.3%；磷酸鐵鋰電池產量達5.4GWh，同比增長49.3%，環比增長25.1%，市場占比約42.5%。同期，動力電池裝車量達10.6GWh，同比增長68.8%，環比增長80.9%。其中，三元鋰電池裝機量占比約55.7%，磷酸鐵鋰電池裝機量占比約44.3%。

磷酸鐵鋰電池的市場份額由年初不足15%到如今達到40%以上，主要是由于2020年年初以來推出的使用磷酸鐵鋰電池車型比例顯著上升。其中，比亞迪搭載刀片電池的“漢”銷量不斷創下新高，2020年11月銷量達1.01萬輛，7-11月累計銷量達2.84萬輛，帶動磷酸鐵鋰電池需求量上升。三元鋰電池雖然份額有所下降，但產銷整體均保持穩定增長，對上游需求量也保持了增長。

12月鋰電材料需求旺盛，龍頭效應依舊，從具體公司上看，寧德時代依然穩坐國內裝機量與份額老大位置，比亞迪依靠爆款“漢”車型一轉上半年頹勢重回第二，LG化學則依靠國產Model 3優異的銷量表現穩坐第三。

《汽車產業投資管理規定》的核心在嚴格控制新增傳統燃油汽車的產能，嚴格新增燃油汽車產能投資項目的準入條件，積極引導新能源汽車健康有序發展以及加強關鍵零部件等投資項目管理。

有機構預計，2021年新能源汽車銷量有望達到190萬輛，增速超50%。顯而易見，一面是國內車市回暖，另一面是新能源汽車像脫韁的野馬，遠遠跑在行業前面。新能源汽車已經成為全行業沒人輸得起的賽道。資本市場對新能源汽車企業及重要供應鏈廠商給出的高估值，就是在賭它們可能替代今天傳統的車企。傳統車企也到了必須孤注一擲的時候，否則真會被后來者居上。