中國汽車業(yè)變局與重構(gòu)

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凡是過往，皆為序章。從一個(gè)更長的跨度來審視2020年，它正在關(guān)閉我們所熟悉并倚賴的方法與體系，開啟一個(gè)陌生但勢在必行的行業(yè)新生態(tài)。

2021年已經(jīng)掀開全新的一頁。從沒有哪一年像2020年這樣曲折坎坷，黑天鵝上下翻飛，灰犀牛頻出水面，連續(xù)的突發(fā)事件沖擊著固有體系和認(rèn)知，大變局中顛覆重構(gòu)的新體系依然混沌不明。

汽車業(yè)也在加速躍進(jìn)百年未有之大變局。盡管從三季度開始國內(nèi)車市快速回暖，但置身其中的每個(gè)人都知道，過去所謂的常態(tài)是再也回不來了。

嚴(yán)格來說，變化并不是無跡可循，只不過是在疫情沖擊下將難題提前了而已。究其原因，汽車業(yè)不再是孤立運(yùn)行，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能等新技術(shù)多重疊加，為汽車展開了更加廣闊、更富想像力的應(yīng)用場景。2020年同時(shí)正值“十三五”收官和“十四五”規(guī)劃編制的轉(zhuǎn)折之年。這一年，中國明確了加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。如何以科技創(chuàng)新催生新發(fā)展動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵型增長，在2020年露出更多端倪，那就是：無網(wǎng)聯(lián)不智能，無電動(dòng)不汽車——再如何強(qiáng)調(diào)智能網(wǎng)聯(lián)、新能源的重要性都不為過。

凡是過往，皆為序章。從一個(gè)更長的跨度來審視2020年，它正在關(guān)閉我們所熟悉并倚賴的方法與體系，開啟一個(gè)陌生但勢在必行的行業(yè)新生態(tài)。

傳統(tǒng)坍塌，未來已來

2020年初，新冠疫情橫掃全球，為本就動(dòng)蕩的全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜。盡管不利因素疊加，但中國市場依然表現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)正軌，前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長0.7%，成功實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。按照國際貨幣經(jīng)濟(jì)組織預(yù)期，2020年中國GDP增幅將達(dá)到2.1%，遙遙領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟(jì)體。

作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車業(yè)，不僅為整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起到了重要作用，也提振了全球汽車市場。2020年1-12月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛。截至11月，汽車產(chǎn)銷已連續(xù)8個(gè)月呈現(xiàn)增長，其中7個(gè)月銷量增幅保持在10%以上，全球車市一枝獨(dú)秀。

經(jīng)濟(jì)寒冬的風(fēng)暴愈是凜冽，中國市場“避風(fēng)港”的作用愈是明顯。越來越多跨國車企將中國作為最重要的銷售平臺(tái)，更是幫助其走出困境的“福地”。2020年5月，豐田對(duì)2020財(cái)年盈利預(yù)期僅為5199億日元，到11月調(diào)整為13000億日元，調(diào)整的很大部分原因得益于中國。2020年前11個(gè)月，豐田在華銷售增幅達(dá)到9%，成為2020年跨國車企最大的贏家；前不久，奔馳選擇中國作為兩款邁巴赫車型的首發(fā)地，邁巴赫全球銷量的三分之二都來自于中國。

按照日本產(chǎn)經(jīng)新聞評(píng)論，“全球汽車產(chǎn)業(yè)的重心在大幅轉(zhuǎn)向中國，中國正在成為純電動(dòng)車的全球出口基地。”特斯拉和寶馬計(jì)劃從2021年開始從中國向歐洲出口純電動(dòng)車，吉利旗下的極星開始向北美出口Polestar，愛馳向法國出口了500輛SUV，小鵬也計(jì)劃啟動(dòng)出口。英國LMC Automotive統(tǒng)計(jì)顯示，2020年上半年，全球電動(dòng)車產(chǎn)量（66萬輛）中，中國約占四成，遠(yuǎn)高于美國的23%和日本的2%。

不止是電動(dòng)車，事實(shí)上，已經(jīng)有中國車企在此次變革中嶄露頭角。前不久，“商業(yè)策略”評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)列出了全球市值最高的汽車公司。前30家企業(yè)中，中國企業(yè)占有九家，其中比亞迪排列第四、蔚來位列第六，二者均已超過通用、大眾、本田、寶馬等傳統(tǒng)巨頭。其他位居前三十的還有上汽、長城、理想、小鵬、廣汽、長安和一汽。

當(dāng)然，市值不排除短期因素和投機(jī)影響，但一定程度上反映了資本市場的預(yù)期。中國車企市值不斷攀升，一方面反映出大變革時(shí)期里，汽車企業(yè)的定位正在重新洗牌，特別是擁有互聯(lián)網(wǎng)基因，在產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)模式上不斷創(chuàng)新的企業(yè)，更能得到市場青睞；另一方面也反映出，大變革時(shí)代里，新勢力與后起之秀開始有能力挑戰(zhàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌，中國汽車產(chǎn)業(yè)即將邁入世界第一梯隊(duì)。

存量競爭，淘汰加速

雖然有頭部企業(yè)脫穎而出，但不容忽視的另一事實(shí)卻是：自主品牌整體跑輸了大盤，甚至呈現(xiàn)出愈發(fā)兩極分化的殘酷。2020年1-11月，中國品牌乘用車共銷售670.3萬輛，同比下降10.7%，相比之下，整體車市僅僅下滑了2.9%。風(fēng)雨飄搖下，最先被打翻的總是小舢板。

截至10月底，在乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)計(jì)入的91個(gè)自主品牌中，已經(jīng)有17個(gè)品牌銷量歸零。這其中既有新特、領(lǐng)途等少為人知的品牌，也有眾泰、納智捷等曾經(jīng)風(fēng)起云涌，如今被大浪淘沙的品牌。實(shí)際上，2020年自主品牌中除了紅旗、長安、奇瑞、領(lǐng)克跑贏了大盤，絕大部分自主品牌包括吉利、哈弗等領(lǐng)頭羊也都處于平均線以下，更不用說漢騰、海馬等邊緣品牌進(jìn)一步滑向深淵。對(duì)部分自主車企來說，活下去已經(jīng)成為第一要義。

按照中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的判斷：“十四五”期間，中國汽車年產(chǎn)銷量不會(huì)突破3000萬輛。這意味著，汽車業(yè)徹底從跑馬圈地的大擴(kuò)張、大躍進(jìn)模式中走出來。衡量發(fā)展的指標(biāo)不再是產(chǎn)能與銷量，核心技術(shù)與利潤才是關(guān)鍵，高質(zhì)量成為新的主題。

三方面原因促成了未來截然不同的競爭環(huán)境和游戲規(guī)則：

首先，可以確信的是，存量競爭條件下，“去規(guī)?；睂砀託埧岬母偁幒蛢?yōu)勝劣汰。這一趨勢在2020年里更加明顯，4年前，包括長安、吉利、長城等在內(nèi)的8家頭部自主車企，市場集中度為64%；2020年10月，這一比例上升到了80%。樂觀來說，未來自主品牌的存活數(shù)量將被壓縮到5-10個(gè)，淘汰過程還會(huì)加速進(jìn)行。

其次，隨著2020年新能源車合資放開、2020年乘用車合資徹底放開，更加開放的競爭環(huán)境中，保護(hù)與特權(quán)將逐步退出。實(shí)際上，前不久發(fā)生在華晨汽車身上的破產(chǎn)重整風(fēng)波，一定程度上就是合資、自主力量過度失衡所導(dǎo)致。后合資時(shí)代中方如何定位？中外合資合作模式向何處去？都將呈現(xiàn)更大的不確定性。

再次，逆全球化浪潮帶來的貿(mào)易保護(hù)加劇，單邊主義盛行導(dǎo)致的地緣政治緊張，在2020年表現(xiàn)得格外明顯?？梢源_認(rèn)，中國汽車在走出去的路徑中，將遭遇更多難題與挑戰(zhàn)。而打造一個(gè)全球性汽車品牌，所需的不僅只是技術(shù)和資金，市場外因素或?qū)砀嗬_。

拋棄傳統(tǒng)，技術(shù)革命

時(shí)代大變局，不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。特別是在能源技術(shù)革命、通訊技術(shù)革命、人工智能革命疊加交匯的時(shí)代里，整個(gè)汽車業(yè)正在發(fā)生顛覆性改變和重構(gòu)。這無關(guān)乎經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，每個(gè)置身其中的人都被裹挾前行。

不久前，奇瑞汽車董事長尹同躍感慨：做傳統(tǒng)汽車的人慣性太大，面臨的轉(zhuǎn)變太大。他稱，現(xiàn)在每一次和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及里面的年輕人打交道，就覺得自己老了十歲，時(shí)代正在把傳統(tǒng)汽車人拋棄。

按照清華大學(xué)汽車發(fā)展研究中心主任李顯君的觀點(diǎn)，數(shù)字化與電動(dòng)化一起推動(dòng)汽車進(jìn)入顛覆性創(chuàng)新，變革時(shí)代最大的特征之一就是：以往的大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)都將被迫出局。他認(rèn)為，數(shù)字化與電氣化推動(dòng)的不僅是變革，而是一場革命。

對(duì)大多數(shù)人來說，革命的沖擊還難以感受，但在資本市場，押注未來的脈動(dòng)已經(jīng)沸沸揚(yáng)揚(yáng)。據(jù)上市公司市值排行網(wǎng)站companies market cap11月25日股價(jià)統(tǒng)計(jì)，特斯拉股票市值已經(jīng)超過5000億美元，這相當(dāng)于2.5個(gè)豐田、5個(gè)大眾。也正應(yīng)了那句話：站在風(fēng)口上，豬都能飛上天。

2021年會(huì)更好嗎？

2021年會(huì)更好嗎？當(dāng)人們還未從2020年的震驚中回過味兒來，2021年的投影已經(jīng)落下。聯(lián)合國糧食計(jì)劃署預(yù)測，2021年將出現(xiàn)“災(zāi)難性”的人道主義危機(jī)，大約2.7億人在走向饑餓，一些國家將出現(xiàn)大饑荒?！?021年可能是近一個(gè)世紀(jì)以來最糟糕的一年。”而汽車業(yè)也在加速躍進(jìn)百年未有之大變局。

盡管從三季度開始國內(nèi)車市快速回暖，但置身其中的每個(gè)人都知道，過去所謂的常態(tài)是再也回不來了。

很顯然，“難”仍將是發(fā)展的主旋律，但某種程度上，得益于率先走出疫情沖擊，后疫情時(shí)代里的中國汽車，卻依然有增長空間。按照中汽協(xié)預(yù)估，2021年中國車市有望在2020年2530萬輛的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)0-2%之間的小幅正增長。至2025年，中國車市年產(chǎn)銷量有望達(dá)到3000萬輛。

顛覆性時(shí)代里，最忌諱的就是站在舊軌道看新軌道，用昨天的思維做今天的事。時(shí)代變革的洪流下，傳統(tǒng)車企將不復(fù)存在，生存下來的汽車公司都已轉(zhuǎn)型成為新造車企業(yè)。