2021年上半年我國食糖市場形勢分析與后市展望

李輝尚 李美琪 于輝 劉芷妍

摘 要：食糖是我國重要的戰略農產品之一。2021年上半年，國內食糖生產形勢總體良好，在國內市場供需、國際價格等影響下，國內糖價震蕩上行;受全球新冠肺炎疫情、國際大宗產品價格波動和全球金融市場震蕩等影響，國際糖價整體呈“階梯式”上漲態勢;國內外食糖價差仍然較大，導致進口量額雙增長;預計短期內國內糖價將繼續保持高位運行，國際糖價將繼續呈高位震蕩運行態勢。同時，我國食糖產業面臨比較效益下降、生產成本較高、進口沖擊較大等問題，應強化主產區糖料生產扶持、加強食糖進口宏觀調控、推動食糖價格形成機制改革，從而推動產業高質量發展。

關鍵詞：食糖;市場形勢;展望;對策建議

食糖是我國重要的大宗農產品之一，也是關系國計民生的重要戰略物資;食糖產業的穩定發展，不僅關系到廣大蔗農的收入穩定增長，還關系到糖料主產區的農業農村現代建設和鄉村振興戰略目標的順利實現。2021年中央一號文件明確將確保食糖供給安全納入到重要農產品保障戰略，充分彰顯了國家對食糖產業穩定可持續發展的高度重視。2021年以來，全球范圍內新冠肺炎疫情仍在持續，雖然全球經濟緩慢恢復，但巴西、印度等世界食糖主產國疫情肆虐，給全球食糖市場供給帶來了較大沖擊和不確定性。近年來，在國際農產品市場一體化進程加速的大背景下，我國食糖市場與國際市場的聯動性越來越強[1]，宏觀調控的難度也越來越大[2-4]。因此，立足國內生產和市場供需形勢，結合國際市場形勢，對國內市場的發展態勢進行研判，找出產業發展的問題和難點，并結合實際提出對策思路，為新時期新形勢下推動食糖產業高質量發展提供參考顯得尤為迫切和必要。本研究在分析2021年上半年國內外市場形勢的基礎上，對后期市場形勢進行了展望，進而探討了我國食糖產業發展面臨的主要問題，并提出了對策建議，以期為相關產業政策制定提供參考和借鑒。

1 2021年上半年國內食糖生產和價格形勢

1.1 全國食糖生產形勢總體向好

食糖生產受到多種因素的影響，而2020年糖料種植情況對新年度食糖產量有著決定性影響[5]。據中國糖業協會數據顯示，2020年全國糖料種植面積132.13萬hm2，比2019年減4.85%;其中甘蔗、甜菜種植面積比2019年分別減1.64%和22.57%。截至2021年6月底，2020/2021年度制糖期全國共生產食糖1 066.66萬t，比上制糖期同期增2.41%;其中，甘蔗糖913.4萬t，比上制糖期同期增1.24%;甜菜糖153.26萬t，比上制糖期同期增10.04%。總的來看，雖然受比較效益下降等因素影響，糖料尤其是甜菜種植面積大幅減少，但制糖工業水平不斷提升，糖料出糖率有所提高，全國食糖生產產量總體上保持穩中有增的良好態勢。

1.2 國內食糖價格震蕩上行

受國內食糖消費持續好轉、市場供需預期偏緊、國際價格帶動等影響，2021年上半年以來，國內糖價在4月略微下調，但整體上呈震蕩回升態勢。據農業農村部監測，2020年以來，國內糖價延續上年年底的翹尾走勢，連續3個月上漲，3月漲至5 340元/t，環比漲1.70%，同比跌6.30%;之后價格又有所回落，4月價格降至5 318元/t，環比略跌0.40%，同比跌3.50%。隨著夏季國內用糖終端采購積極性增加，5月糖價恢復性上漲，達到5 536元/t，環比漲4.10%，同比漲2.50%，是2021年上半年來首次同比上漲，比1月份漲6.52%;6月價格略有下降，為5 479元/t，環比跌1.03%，同比漲1.00%，比1月漲5.43%（圖1）。

2 2021年上半年國際市場供需和價格形勢

2.1 國際食糖市場供需形勢總體偏緊

2021年以來，巴西、印度等食糖主產國天氣總體有利，糖料生產總體向好，但新冠肺炎疫情在這些國家大范圍爆發，使得國內勞動力缺乏，生產停滯、碼頭集裝箱堆積，國際貨運不暢，致使國際食糖市場供給形勢趨緊。如國際糖業組織（ISO）2月25日估計，2020/2021年度全球食糖產量1.69億t，消費量1.74億t，2019/2020年度增2.10%;供需缺口約480萬t。值得關注的是，先后受干旱、降雨等影響，巴西食糖生產形勢不樂觀，數據顯示，截至2021年5月中旬，其中南部甘蔗入榨量為4 106.5萬t，較2020年同期少127.4萬t，同比減3.01%;產糖量237.6萬t，較2020年同期少10.9萬t，同比減4.39%。與此相反的是，印度生產形勢總體良好，截至6月15日，累計產糖3 067萬t，比2020年同期增加355萬t，同時受國際糖價上漲、國內供給充足但新冠肺炎疫情對本國消費的抑制作用等影響，印度食糖出口意愿增強，預計2021/2022年度將達創歷史新高的650萬t，將有利于改善國際市場供需偏緊的形勢。

2.2 國際食糖價格呈“階梯式”上行態勢

2021年1月以來，國際價格整體呈上漲態勢，大體上可以分為兩個階段：第一階段為1—2月，期間國際價格延續去年翹尾走勢，價格連續2個月大幅上漲;第二階段是3—6月，期間國際糖價先回落又回升且達到新的高度。據聯合國糧農組織（FAO）食糖價格指數顯示，進入2021年，國際糖價連續2個月上漲，2月漲至100.2，比1月高6個點，比2020年同期高8.8個點;3月國際糖價結束自2020年10月以來連續5個月上漲的態勢，跌至96.2，比1月跌4個點，但仍比2020年同期高22.3個點;4月起，國際糖價又連續3個月上漲，6月漲至107.7，環比5月上漲0.9個點，比2020年同期高32.8個點。與此同時，洲際交易所11號原糖期貨均價也呈現出先漲后跌再回升的“階梯式”波動上漲態勢，2021年以來，洲際交易所11號原糖期貨價格延續去年持續上漲的態勢，2月漲至16.97美分/磅，但3月略回落至15.81美分/磅，4月起連續3個月上漲，6月受惡劣天氣影響，巴西中南部地區糖廠開榨推遲，且國際油價節節攀升打壓糖醇比，產糖量比2020年同期減少，加上泰國受干旱天氣影響甘蔗產量或不及預期，國際糖價漲至創近3年歷史新高的17.19美分/磅，環比略漲0.47%，同比漲45.31%（圖2）。

3 2021年上半年國內外價差和進出口形勢

3.1 國內外食糖價格倒掛仍較明顯

2021年1月以來，雖然國際糖價在第二波新冠肺炎疫情爆發、主產國預期產量減少、市場供需形勢偏緊等影響下持續震蕩上漲，但國內糖價也在消費需求持續恢復向好帶動下震蕩上行，致使國內外食糖價差整體呈現先縮小再擴大的趨勢。1月國際食糖價格比國內食糖價格低1 253元/t，2月縮小至1 058元/t，價差比1月減少了195元/t;3月起國內外價差又連續3個月擴大，5月價差擴大至1 231元/t，價差與2月基本持平，6月價差又有所縮小，為1 069元/t，價格比5月縮小了162元/t。總體上看，2021年1—6月國內外食糖價差整體呈先縮小再擴大的趨勢，但6月有所縮小。

3.2 食糖進口量、額齊增

近年來，受國內食糖市場供需缺口持續加大、國內外價差明顯等因素影響，我國食糖進口量不斷增加，且保持相對較高的水平，尤其是2020年實施進口報告備案制度以來，食糖進口快速增加，2020年達到歷史新高的527萬t。2021年以來，我國食糖進口延續上年態勢，月度進口量保持較高水平，1月進口量達到62萬t，之后受國內食糖市場供給進入旺季，月度進口量持續減少，4月減至18萬t，5月繼續保持18萬t的進口水平。據中國海關數據顯示，2021年1—5月，我國累計進口食糖160.8萬t，合計5.74億美元，同比分別增99.1%、81.0%（圖3）。

4 后市展望

4.1 國內市場供給總體充足，國內價格將保持高位運行態勢

隨著本榨季國內食糖生產的結束，國內食糖供給形勢基本確定。據農業農村部預計，2021/2022年度，我國糖料播種面積138.8萬hm2，比2019/2020年度減4.47%，其中甘蔗120.47萬hm2、甜菜18.33萬hm2，分別比2019/2020年度增1.18%和減30.15%;預計2021/2022年度榨季產糖1 031萬t，比上年度減3.37%;預計新季度食糖消費量1 550萬t，進口量保持在450萬t的水平，均與2019/2020年度持平。總體上看，國內食糖生產雖有所減少，但進口補充了缺口，市場整體供給相對充足。展望后市，隨著制糖加工的季節性停止，國內食糖消費進入旺季，用糖終端采購持續增加，加上北方甜菜產區新季面積縮減已成定局，后期市場對國產糖供給趨緊的預期較強，短期內國內糖價將繼續保持高位運行態勢。

4.2 國際市場供給總體寬松，國際糖價將繼續保持高位震蕩

據英國糖商嘉利高預計，2021/2022年度榨季，全球需求或將達到創紀錄的1.748億t，食糖供應過剩量為150萬t;花旗銀行預計，2021/2022年度榨季全球食糖過剩量或將小于市場最初的預期，降低至290萬t，比3月的預測低約20%。受第二波新冠肺炎疫情沖擊，印度、巴西等食糖主產國恢復進程受到一定程度影響，但對全球食糖供給總體影響有限;與此同時，隨著全球經濟的緩慢恢復，食糖需求將隨之增加。總的看，預計國際糖價高位震蕩，后期需密切關注主產國氣候和國際原油價格等變化。

5 當前我國食糖產業存在的主要問題及對策建議

5.1 存在的主要問題

一是北方甜菜主產區糖料種植大幅減少。內蒙古、黑龍江等北方甜菜產區是我國糖料主產區，而這一區域也是玉米的主產區。2020年以來，玉米價格持續上漲，種植收益是甜菜的2倍多，甜菜種植農戶改種意愿強烈。以內蒙古自治區中部為例，按玉米價格2.76元/kg估算，農戶收入26 910元/hm2，利潤13 410元/hm2;按甜菜收購價格500元/t估算，農戶收入26 250元/hm2，利潤6 000元/hm2;與此同時，租地成本也有所上漲，進一步壓縮甜菜種植收益。據專家估計，2021/2022年度全國甜菜種植面積減少約18.3萬hm2，預計甜菜糖產量114萬t，分別比2019/2020年度減少30.2%和25.9%，將進一步加劇國內食糖供給短缺，可能會對食糖產業穩定發展帶來一定的沖擊和影響。

二是糖料生產基礎相對薄弱、成本高。我國糖料生產主要集中在西南、東北、西北地區，土地相對貧瘠、水利設施缺乏、資源稟賦較差，整體以“靠天吃飯”為主，機械化程度偏低。2019年，廣西、云南、廣東三大主產區甘蔗生產綜合機械化率分別為60.4%、39.7%、46.6%。據專家估計，廣西戶均甘蔗種植規模0.267 hm2，85%以上為貧瘠旱坡地，生產成本約420元/t，是巴西、泰國的2～3倍;2020/2021年度制糖期甜菜糖企業含稅成本在5 400～5 800元/t（甜菜平均收購價在460～560元/t），甜菜糖累計平均銷售價格5 200元/t左右，糖企正常盈利難度越來越大。

三是進口食糖對國內市場沖擊大、管控難。食糖國內外價差大刺激過度進口，再加上糖漿進口、走私糖沖擊，給國內食糖產業發展帶來巨大壓力[6]。據有關專家估算，國內外價差只要大于200元/t，進口就有較大利潤。據農業農村部監測，2019—2020年，配額外50%關稅巴西食糖到岸稅后價4 348元/t，比國內均價低1 066元/t，低24.5%。2021年以來，在巨大的國內外價差刺激下，我國食糖進口持續增加，嚴重沖擊國內市場，利用進出口配額管理方式調控國內市場供給形勢的政策面臨越來越大的難度。

5.2 對策建議

一是加大對主產區糖料生產扶持力度。健全中央和地方財政穩定投入機制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機械化耕種收補貼支持力度。鼓勵土地有序流轉，提高適度規模經營比例，完善農機、植保等專業化標準化服務體系，提高生產效率。加強主產區“雙高”基地建設，確保核心區域糖料種植面積穩定、產量增加。

二是強化食糖進口宏觀調控。完善食糖配額發放機制，統籌考慮制糖企業、用糖企業和貿易商需求，合理分配進口配額;建立健全區分生產淡旺季的進口配額分批發放機制，探索建立進口環節超額收益用于發展國內食糖產業的較移支持機制，建立糖漿與成品糖進口總量協調機制，探索將糖漿納入食糖進口管理范疇;強化邊貿管理，加大對食糖走私的打擊力度。

三是推動食糖價格形成機制改革。建立健全“保險+期貨/期權”的價格保險體系，明確政策性保險性質，建立中央、地方多方保費投入機制。探索建立糖料收購貸款授信動態調整機制，將原料收購資金貸款納入政策性農業貸款。建立健全覆蓋國內外主產區，包括生產、價格、消費、庫存的全產業鏈大數據監測預警平臺，加強信息發布和服務，強化市場監測預警支撐能力。健全完善食糖儲備管理制度，增強市場調控政策的科學性、針對性和前瞻性，促進國內食糖市場平穩運行。◇

參考文獻

[1]高云，李婷君，宋彥亭.國內外食糖價格波動關系研究[J].價格月刊，2021（7）：34-39.

[2]陳培彬，周家駿，朱朝枝.我國食糖產業的發展困境及國際先進經驗借鑒[J].農業經濟，2021（3）：12-14.

[3]劉曉雪，劉宇軒，白晨.我國食糖產業發展特點、問題與2021年發展趨勢[J].甘蔗糖業，2021，50（1）：102-108.

[4]劉曉雪，王慧娟，洪海燕.新冠肺炎疫情對我國糖料產業的影響與發展對策[J].中國糖料，2021，43（1）：72-78.

[5]劉曉雪，白宗航.2018/19年榨季中國糖料產業特點、問題與2019/20年榨季形勢展望[J].甘蔗糖業，2020（2）：63-68.

[6]劉曉雪，黃晴晴.中國食糖進口量對糖價波動影響關系研究——對進口貿易“大國效應”的檢驗[J].價格理論與實踐，2019（6）：87-90.

[7]黃水清，王東波.基于人民日報語料的中央一號文件詞頻歷時分析[J].農業圖書情報學報，2020，32（3）：04-09.

Analysis on China’s Sugar Market in First Half of 2021 and Its Prospect

LI Hui-shang1，LI Mei-qi1，YU Hui2，LIU Zhi-yan3

（1Institute of Agricultural information，Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Big Agri-data of Ministry of Agriculture and Rural Affairs，Beijing 100081，China;2Department of Infrastructure，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China;3Guangxi HI Sugar Technology Co.，Ltd.，Nanning 530201，China ）

Abstract：Sugar is one of the important strategic agro-products in China.In the first half of 2021，the domestic sugar production situation was generally well.Under the influence of tight supply and demand expectation in the domestic market and driven by international prices，the sugar price fluctuated upward in China.Well，being affected by the global novel COVID-19，international bulk products’ price fluctuations and global financial market shocks，the international sugar price has been step-change upward.The price difference of sugar at home and abroad was still much larger，which resulted in the growth of import quantity and amount.It is expected that the domestic sugar price will remain a relative high level in short-term，and the international sugar will be high and volatile.At the same time，China’s sugar industry is facing problems such as declining comparative benefits，high production costs and great import impacts.We should strengthen supports for sugar production in the main production areas，enhance macro-control of sugar import，and promote the reform of sugar price formation mechanism to promote the high-quality development of the industry.

Keywords：sugar;market situation;outlook;countermeasure and suggestion

基金項目：中央級公益性科研院所基本科研業務費專項（項目編號：JBYW-AII-2021-16、JBYW-AII-2021-41）。

作者簡介：李輝尚（1979— ），男，博士，研究員，研究方向：農業經濟理論與政策、農產品市場與貿易等。

通信作者：于 輝（1980— ），男，博士，副研究員，研究方向：農業投資與科技政策等。