山東省魚粉行業生產現狀及發展對策

劉繼明，梁萌，戰余銘，楊志強，張大林，劉學江

（1.山東省飼料獸藥質量檢測中心/山東省畜產品質量安全監測與風險評估重點實驗室，山東 濟南250100；2.榮成市畜牧業發展中心，山東 榮成264300）

魚粉是優質的蛋白質原料，廣泛應用于水產養殖和高檔動物飼料。一般是以鳀魚為原料，經過蒸煮、壓榨、脫脂、脫水、烘干等工序加工后得到的。具有高蛋白、富含各種必須氨基及鈣、磷、鋅、硒等微量元素，含有未知促生長因子，是重要的動物性蛋白飼料，因其獨特的營養價值，在水產、高檔豬飼料上的應用具有不可替代的作用。中國是全球魚粉消耗大國，每年的需求量約為200萬t，其中國產魚粉約80余萬t，需進口魚粉100～130萬t。由數據可以看出，國產魚粉的生產總量遠不能滿足實際需要。

國產魚粉看山東，山東魚粉看榮成。國產魚粉生產基地主要集中在山東（約占國內魚粉總產量的50%）和浙江（約占25%）地區，而山東省魚粉產量90%以上來自山東榮成。近年來，國內魚粉產業發展緩慢，為深入了解魚粉生產現狀，發現魚粉生產主要矛盾，為魚粉生產行業謀取發展思路，筆者赴榮成市，通過座談、企業調查、訪談、查閱資料等形式，對目前山東省魚粉行業生產現狀及今后發展對策進行了深入調研。

1 榮成市魚粉行業發展歷程

榮成市位于山東半島最東端，北、東、南三面瀕臨黃海，海岸線長約500 km，是全國海岸線最長的縣級市，是中國大陸伸向海洋的最深處。榮成千里海岸分布著10大海灣、10大天然海水浴場、115個島嶼，擁有石島港、龍眼港兩個國家一類開放口岸、10個一類開放作業港區，榮成的水產品總量從1982年開始，就一直位居全國縣級第一，是中國第一漁業大縣。

魚粉產業是榮成市傳統漁獲物加工產業之一，是當地海洋經濟的特色產業。自20世紀80年代，榮成市憑借其獨特的地理資源優勢，開始利用鳀魚和小雜魚生產飼料魚粉，經過幾代魚粉人的接續奮斗，榮成的魚粉產業從無到有，從小到大，積淀了雄厚的產業發展基礎，到21世紀初，榮成市逐步發展成為我國著名的魚粉原料集散地和魚粉加工企業聚集地，是全國優質動物蛋白補充料的重要供應地。2012年，榮成市魚粉生產企業達268家，年產魚粉魚油60余萬t，魚粉生產企業及產量位居山東省第一，占全國總產量的60%，榮成魚粉生產在山東省乃至全國魚粉產業發展中占據重要位置。

與全國其他地區一樣，歷經30多年快速發展的榮成魚粉產業，帶來的不僅是財富，也帶來一系列深層次的矛盾和問題。其中表現比較突出的是企業小而弱，競爭力不強，部分企業生產工藝落后，廢氣直排等環境問題突出，對群眾生產生活造成較大影響。近年來，隨著國內生活水平的不斷提高，人們對建設美麗中國的期許日益強烈，特別是黨的十八大把生態文明建設納入中國特色社會主義事業五位一體總體布局，明確提出要大力推進生態文明建設，努力建設美麗中國。面對時代變遷帶來的經濟發展新形勢與新挑戰，為切實轉變發展方式，引導魚粉行業長遠、健康、持續發展。榮成市委、市政府自2009年開始推出一系列的政策和措施，對魚粉行業進行綜合整治，參與整治的魚粉企業達186家。重點圍繞兩個方面展開：一方面從技術改造入手，在山東省率先探索治理廢氣直排等環境問題，力求通過工藝技術和裝備水平的改造提升，從根本上解決廢氣臭味及廢水處理等生態污染問題，6年的時間里，累計投資約32億元（其中技改投資約10億元）；另一方面嚴控魚粉行業準入條件，加大環境監察和執法力度，提標改造，從車間廠房建設、生產工藝流程、治理設施配套等多方面提出了明確要求，通過企業兼并、重組等方式，大力整合提升魚粉產業，淘汰落后產能。到2013年，榮成魚粉企業由高峰時期的268家整合至68家，產能由高峰時期的100萬t調整至60萬t。

通過整合調整，榮成的魚粉行業迎來了新變化，主要體現在三個方面：一是企業的生產工藝得到較大提升。通過技術改造、設備更新換代，企業的生產工藝大幅提升，生產效率提升，能耗降低。二是產業結構進一步優化。從2012年開始，榮成魚粉行業開始進行結構調整，企業不斷豐富產品類別，增加多種高端產品，逐步轉變原來單一產品生產格局，向多元化方向邁進，包括魚粉、水解漁蛋白粉、魚溶漿、酶解魚溶漿、魚溶漿粉、蝦粉、魚蝦粉及魚油等多樣產品，滿足不同市場需求。三是企業的環保水平得到提升。通過多年的環保投入，企業的環保設備、環保工藝、環保意識都得到較大提升，廢水排放問題基本解決，廢氣問題也得到改善。

2 當前突出的困難和問題

經歷了企業整合和結構調整，榮成魚粉行業發展取得了初步成效。然而，冰凍三尺，非一日之寒，作為一種資源型產業，它的發展得益于海洋資源，海洋資源雖然豐富，但卻不是取之不竭的，也受經濟規律約束，特別是近年來，隨著環保管控力度加大和鳀魚資源短缺的影響，榮成的魚粉生產經營進入了困難時期。

2.1 資源短缺制約行業發展

鳀魚是一種生活在溫帶海洋中上層的小型魚類，廣泛分布于我國的渤海、黃海和東海，蛋白質含量高，是魚粉生產最主要的原料，榮成市魚粉行業的發展正是得益于在鳀魚捕撈方面的天然優勢。20世紀90年代，山東半島南部漁業資源豐富，種類齊全，其中鳀魚資源又能占到漁業總資源的50%以上，存量充沛，榮成市136 kW雙拖網船一般網產1.5～5.0 t，對船日產量在0.8～3.0 t，每年可捕撈100萬～160萬t鳀魚用于魚粉生產，魚粉年產量達30萬t左右。隨著漁業捕撈力量的持續增長，黃渤海資源的利用經歷了一個由利用不足到充分利用再到過度利用的過程。盡管海洋捕撈作業結構進行了多次調整，但并未帶來根本性的改變，鳀魚資源在高強度捕撈壓力下，日趨衰退，捕撈對象日趨小型化、低齡化、生命周期短、低營養級別偏多，到2000年以后，榮成市136 kW雙拖網船，一般網產只有0.1～0.2 t，對船日產量僅0.4～0.5 t，下降趨勢明顯。目前山東半島南部近海鳀魚已幾乎不能形成漁汛，鳀魚資源短缺現象十分突出，對魚粉行業的沖擊較大。在調查中發現，除2020每年4個月的休漁期外，榮成市現存的魚粉企業絕大多數因資源問題每年只能正常生產3～4個月，更有甚者全年待產，企業生存步履維艱，如榮成魚粉龍頭企業赤山集團有限公司魚粉廠，魚粉加工量由3萬t以上逐年下降到不足1萬t。2017以來榮成市魚粉統計產量由23.3萬t下降到15.7萬t，產業邊緣化嚴重，魚粉行業總體狀況令人擔憂。同時，在鮮魚資源不足時，魚粉廠會選擇質量較差的凍魚進行生產，由于資源不足，凍魚的含冰率已經從原來的6%升高到10%～12%，這在一定程度上也增加了魚粉廠的成本，產品質量也受到影響。

2.2 環保技改資金投入大，束縛企業發展

2012年后，為積極響應環保要求，各魚粉企業紛紛加大了環保資金投入。魚粉生產的污染主要是廢水和廢氣。其中廢水的產生主要有兩個途徑，一部分是壓榨過程中產生，另一部分是廢氣收集冷凝后產生。為解決廢水污染的問題，各企業主要是通過建立污水處理池，利用厭氧好氧工藝（A/O）處理，將達標的污水排入市政管網。目前，榮成市各魚粉企業的污水處理問題已基本解決。在污水處理過程中，企業一次性技改投入大，后期還需要持續投入運行費用，增加了魚粉生產成本。以榮成恒發魚粉有限公司為例，污水處理池建設分三期進行，總投資共計470萬元左右，每年運行費用在20萬～30萬元，每噸魚粉增加處理成本50元左右。

企業更大的技改投入來自于廢氣治理的投入。榮成市魚粉企業廢氣治理過程分為兩個階段：第一階段是2009—2013年，這一階段通過大量的調研、刷選，探索出了一套UV+O3光解廢氣治理技術（利用玻璃鋼燈箱里面裝有的高能紫外線光束照射廢氣，破壞裂解惡臭氣體硫化氫、甲硫醇、三甲胺等結構穩定的分子鏈，使污染物的原子與臭氧化結合成新的低害或無害物質）。通過一段時間運行后，UV+O3光解廢氣治理技術沒能從根本上解決廢氣臭味污染問題，且設備易損、維修成本高，定期維護投入大，沒能取得預期效果。為從根本上解決廢氣污染問題，2013年各企業開始了第二階段的廢氣治理探索。這一階段主要是在研判前期治理效果上從減少廢氣產生量和排放量方面進行突破，引進廢氣冷凝技術，在魚粉生產環節增加冷凝工藝，增加廢氣冷凝設施并配套建設污水處理設施，壓榨廢水烘干變成蒸汽后用冷凝設施再次進行冷凝變成水，冷凝后廢氣量大大減小，原來生產1 t魚粉排放廢氣量約4 000 m3，通過冷凝設施冷凝后廢氣量約200 m3，冷凝器分水冷式冷凝器和風冷式冷凝器（簡稱水冷和風冷），為確保治理效果，大多企業采用的是水冷+風冷的模式。在經歷兩次廢氣技改之后，企業投入巨大，生產成本大幅提高，還是以恒發魚粉有限公司為例，兩次廢氣改造企業共計投入2 000多萬元，加上每年的運行費用，魚粉生產成本提高50元·t-1左右；加上廢水處理改造投入，兩者共計增加成本100元左右。目前，榮成市魚粉行業廢氣長期穩定達標排放治理技術尚未完全實現，行業的污染治理還在探索過程中，企業的投入還需持續，大多數企業難以支撐，瀕臨破產清算的壓力。

2.3 企業化驗室閑置現象嚴重

按照國家相關法律法規要求，魚粉生產企業必須配備相應的化驗室對生產產品進行檢驗，企業生產的每一個批次產品，需出廠檢驗項目全部合格后方能進入市場流通。目前，榮成市現有的68家魚粉企業均配備了相應的化驗室，化驗室內各設備設施也全部符合要求，但是企業的產品大部分通過第三方檢測機構進行檢測，而自身的化驗室大多處于閑置狀態。

究其原因，有市場因素，但更多的是企業考慮成本所致。通過對企業的調研發現，在新的《飼料和飼料添加劑管理條例》及其配套法律法規實施后,對魚粉生產企業的檢驗室、檢驗設施設備等有了更高要求，一個標準的化驗室硬件設施投入在20萬元左右，需配備2名專職化驗員，人工成本約10萬元/年。而通過第三方購買，一個指標收費40元，魚粉生產企業檢測一個樣品只需40～150元。目前，一個年產5 000 t的大中型魚粉企業，一年需做約200個樣品，全年檢測費用僅需2萬余元，與企業自行檢測相比，人工成本至少能節省8萬元/年，加上設備日常的保養維護等費用，企業有更大的經濟賬可算。因此，購買第三方檢測機構服務已成為行業普遍共識，企業化驗室的存在更多是為了貫徹國家法律法規，應對日常檢查用，可以說各企業的化驗室已經名存實亡。但是現存第三方檢測機構服務質量參差不齊，有的檢測檢驗公司水平低下、管理不規范，魚粉企業產品檢測存在著質量安全隱患。

2.4 行業發展前景看衰，產品質量穩定性差

高質量的進口魚粉也是造成我國魚粉產業局面被動的原因之一。我國進口魚粉主要來源地是秘魯，公認的世界魚粉之鄉，也是全世界對漁業管理程度最好的國家。秘魯前7大企業生產的魚粉，約占秘魯總產量的80%以上，秘魯魚粉企業高度集中。最大的魚粉生產企業TASA公司有13家魚粉廠，年產魚粉約35萬t。第二大的是COPEINCA公司，有5個魚粉廠（每小時處理鮮魚250 t，為秘魯最大產能廠），2011年魚粉產量為20.6萬t，產品總量的63%賣到中國。

在某種程度上，國內魚粉的價格受制于秘魯魚粉的產量和到岸價格。由于原料魚的品質參差不齊（魚身長6～12 cm），導致國內魚粉的蛋白質含量不穩定，在價格相近的情況下，使用者更喜歡使用產品品質更加穩定的進口魚粉。在這樣的條件下，雖然成本相近，國產魚粉也只能參照進口魚粉的價格略微下降銷售。而造成這種局面的根本原因，應該是國產漁業的“涸澤而漁”。魚粉生產企業沒有選擇的權利，在產能過剩、設備折舊、巨大的資金缺口等多重壓力下，企業只能選擇有魚就行，對魚的品質不能有過多的要求。

3 今后發展對策

3.1 聚焦集約型發展，加速產業整合

一方面圍繞“上大限小、控制總量”的思路，嚴控行業準入條件，加大環境監察和執法力度，淘汰限制小魚粉企業，大力推進產業結構調整和優化升級，加速推動產業整合，培育一批有競爭力的大企業大集團，實現魚粉行業高標準高質量發展。另一方面按照創新、綠色、可持續的發展理念，通過規劃引領，探索魚粉產業集約化發展，形成產業發展群，避免同質化惡性競爭，實現資源共享、優勢互補、協同發展的態勢，形成發展合力，提升產業核心競爭力。

3.2 強化政策指引，提振發展信心

一是優化扶持政策。上下聯動，優化政策，研究出臺魚粉行業科技創新、技術改造、環保提升等專項發展獎勵資金，發揮政府性產業資金的引領作用，撬動更多社會資本投向技改領域。二是增強科研所支撐。圍繞建立資源節約、環境友好型行業目標，推動大型企業與駐威海市的飼料科研機構和國內知名院校開展技術交流和對接合作，集中力量加強環保技改、節能降耗、資源合理利用等方面的科研攻關，加快提升科研成果轉化，建立深度融合的產學研合作關系，協助企業解決環保、工藝研發、資源利用等方面的“卡脖子”問題。三是塑造良好的競爭環境。嚴格執行《漁業法》等法律法規，依法治漁，規范捕撈，打擊過度捕撈、漁民濫捕等短視行為，保護海洋漁業資源；加強監管力度，嚴厲打擊制售假劣魚粉不法生產、營銷行為；依法貫徹執行生產許可證和強制性飼料標準制度，增強魚粉行業可持續發展能力。

3.3 聚力提檔升級，提升企業競爭力

從魚粉企業自身發展角度來看，要實現高質量發展，需在高品質和高性價比上下功夫，要積極引導大型企業在現有基礎上提檔升級，提升企業綜合競爭力。一是鞏固發展硬實力。鼓勵企業增加設備投入，革新加工工藝，集中力量加強核心技術突破，提高企業生產效率。二是增強競爭軟實力。引導企業實施“引進來、走出去”發展戰略，積極學習借鑒國內外魚粉產業的新思維、新模式，注重引進和培養人才，進一步改善生產管理制度，提高魚粉質量安全，提升企業綜合競爭力。三是提升產品競爭力。以市場為導向，圍繞“品質、質量、效益”，延伸產業鏈條，構建全產業鏈發展模式，加強創新研發，攻堅多元產品，豐富產品類別，提高產品附加值，引領整個產業升級。

3.4 出臺相關幫扶政策

國家現在的休漁期為4個月，在休漁期內冷庫里還有大量的庫存凍魚，這些產品在一段時間內是可以滿足魚粉廠生產需要的。現有的情況是，在休漁期內，所有的魚粉廠均要停產，5月1日前來不及加工的魚，也要等到開漁后再用，魚的營養價值大打折扣。一方面占用了大量的冷庫資源，造成了資源的極大浪費；另一方面魚粉廠有魚卻不能生產，設備閑置，造成企業的極大負擔。建議魚粉廠在休漁后合法合規地開展生產，消化庫存原料，避免造成社會資源浪費。

3.5 借鑒先進經驗，加強監管力度

3.5.1 根據實際情況合理安排捕撈時間

以秘魯為例。2016年由于厄爾尼諾現象，秘魯從4月份開始進行漁業資源調查，根據當年沿海水溫比常年偏高的情況，開捕時間推遲至5月中下旬。秘魯在魚粉生產過程中對產品質量控制嚴格。體長12 cm以上（20 g以上）的魚才允許捕撈。在捕撈的過程中，有專門的人在線監督，當發現捕撈上來的魚小于12 cm時，有權隨時叫停捕撈活動。這樣就從根本上保證了原料魚的品質。

2020年的拉尼娜現象導致山東省氣溫比常年偏低，進入9月份開漁后，原料魚的體積比常年偏小，筆者在現場調研的時候已經接近10月中旬，魚粉廠的原料魚多數還是7～8 cm的小魚，極個別能達到12 cm。這樣的原料魚生產出來的魚粉產品，很難與國外進口的產品進行抗衡，還是將持續被動局面。

3.5.2 加強監管力度，嚴防“掠奪式捕撈”

我國制定了《漁業捕撈許可管理規定》，船網的使用應符合漁具準用目錄和技術標準，國內海洋小型捕撈漁船的船網工具控制指標由省、自治區、直轄市人民政府依據其漁業資源與環境承載能力、資源利用狀況、漁民傳統作業情況等確定。但是，出于利益方面的考慮，漁業捕撈許可的規定往往形同虛設，捕撈都是掠奪性的作業，漁網的網眼越來越密，導致了惡性循環。

國外先進的做法值得借鑒，在有法可依的基礎上，應該加強監管執法，防止“掠奪式捕撈”，給魚資源以休養生息的時間。

4 結語

面對發展困境，魚粉行業應以可持續發展理念為指引，以建設環境友好型、資源節約型、產業集約型為目標，加快產業結構調整，推動技術進步與創新，培育產業核心競爭力，全力實現山東省魚粉行業高質量發展。