銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型突破之道

文/陳瑩 張雯雯 編輯/王莉

伴隨著發(fā)達國家高端制造業(yè)回流和發(fā)展中國家中低端制造業(yè)分流的“雙重擠壓”，以及我國勞動力成本和生態(tài)環(huán)境的“雙重制約”，中國外貿(mào)已從快速增長換擋為中低速增長，進入“新常態(tài)階段”。這種新常態(tài)是當前及今后較長時期外貿(mào)發(fā)展的大邏輯。新階段，外貿(mào)實踐中出現(xiàn)了以跨境電商、市場采購貿(mào)易和外貿(mào)綜合服務平臺為主要形式的新型商業(yè)模式，且發(fā)展迅速，成為傳統(tǒng)對外貿(mào)易突破瓶頸的新方向，也為我國開放型經(jīng)濟發(fā)展培育了新動能。外貿(mào)新業(yè)態(tài)的一個顯著特點是充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)和線上化對傳統(tǒng)行業(yè)資源與信息的整合與利用，企業(yè)、金融機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)，只有在這場數(shù)字化轉(zhuǎn)型“大考”中華麗轉(zhuǎn)身，才能支撐起我國對外貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。而2020年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情，將這場大考的時間大大提前。從當前全球疫情的發(fā)展態(tài)勢看，疫情或許不是短時間能結(jié)束的。鑒此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已不再是外貿(mào)業(yè)務的權(quán)宜之計，而是生存必備，迫在眉睫。本文在梳理貨物貿(mào)易外匯管理電子化改革、支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務管理相關(guān)制度變遷的基礎上，結(jié)合業(yè)務發(fā)展過程中面臨的問題，對商業(yè)銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮中“應該做什么”和“能做什么”進行了思考和探討。

制度改革提供外因

2012年，貨物貿(mào)易外匯管理制度開啟改革，確定了貨物貿(mào)易管理的大框架，取消了出口收匯核銷單，對企業(yè)的貿(mào)易外匯管理方式也由現(xiàn)場逐筆核銷改變?yōu)榉乾F(xiàn)場總量核查，并對企業(yè)按A、B、C類進行管理。改革后對B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支實施電子數(shù)據(jù)核查管理，首次將“電子數(shù)據(jù)核查”引入外匯管理。2013年，海關(guān)總署和國家外匯管理局發(fā)布聯(lián)合公告，允許A類企業(yè)自行上網(wǎng)打印報關(guān)單。2016年11月，銀行在為符合條件的企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支時，可以根據(jù)“展業(yè)三原則”自主選擇電子單證或紙質(zhì)單據(jù)審核；2019年全面取消了紙質(zhì)報關(guān)單。報關(guān)單無紙化改革降低了企業(yè)的腳底成本，使貨物貿(mào)易外匯改革再向前一步。而此前的2017年5月，引入了“報關(guān)信息核驗”， 銀行替企業(yè)辦理單筆10萬美元（不含）以上的進口付匯業(yè)務時，原則上必須對相應進口報關(guān)電子信息進行核驗?？梢哉f這是在交易單據(jù)電子化之外提供延伸“核驗”功能來控制關(guān)單重復使用的嘗試。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已不再是外貿(mào)業(yè)務的權(quán)宜之計，而是生存必備，迫在眉睫。

以上一系列改革，均旨在便利市場主體，以促進進出口業(yè)務的蓬勃發(fā)展。然而近十年我國的進出口增長卻日趨乏力，部分年份還有所回落。但在傳統(tǒng)貨物貿(mào)易增長放緩的同時，跨境電商卻一枝獨秀，呈現(xiàn)出逆勢快速增長的態(tài)勢。從跨境電商交易規(guī)模占貨物進出口總額的比例看，2010年僅占比6.4%，而2019年已達到34.2%。由此可見，跨境電商已經(jīng)成為傳統(tǒng)對外貿(mào)易突破瓶頸的新方向。

近十年，國家陸續(xù)出臺跨境電商利好政策，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。為了支持跨境電商發(fā)展，外匯局從2013年開始分別在上海、北京、重慶、浙江、深圳開展支付機構(gòu)跨境外匯支付試點。試點支付機構(gòu)在提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付服務過程中，可以通過銀行為跨境電商交易雙方代為辦理單筆金額不超過等值1萬美元的貨物貿(mào)易和部分服務貿(mào)易的跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務。2015年，該試點推廣至全國范圍內(nèi)試行，單筆金額提高到不超過等值5萬美元；同時，未再限定“服務貿(mào)易”范圍，并取消了外匯備付金合作銀行個數(shù)限制。不過，支付機構(gòu)在支持跨境電商高速增長的同時，也頻頻被處罰，支付寶、財付通等巨頭都是罰單的座上客，虛構(gòu)貿(mào)易背景、超越外匯支付服務經(jīng)營范圍、國際收支統(tǒng)計申報不實、挪用備付金進行高風險投資、違反反洗錢規(guī)定等問題，成為阻礙跨境第三方支付和跨境電商合規(guī)發(fā)展的絆腳石。鑒此，在總結(jié)一系列試點經(jīng)驗的基礎上，開始特別強調(diào)真實性審核，對支付機構(gòu)的外匯人員做出硬性要求，并明確合作辦理銀行對業(yè)務的真實性和合規(guī)性承擔連帶責任；同時，出于備付金安全管理的考慮，要求支付機構(gòu)合作銀行不得超過兩家。目前，允許銀行參照與支付機構(gòu)合作的模式，直接為跨境電商提供跨境資金收付服務和結(jié)售匯業(yè)務。

第三方支付機構(gòu)并非金融機構(gòu)，管理邏輯有天壤之別。盡管其獲得了支付牌照準入，納入了反洗錢管理框架，風險防控意識和外匯合規(guī)職能還是難以達到監(jiān)管要求，再加上支付機構(gòu)面對的業(yè)務背后涉及千千萬萬企業(yè)，即使有高超的技術(shù)手段對交易真實性進行甄別，也還是頻發(fā)違規(guī)案件。如2019年11月網(wǎng)銀在線（京東旗下全資子公司）就因為違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)至境外而被處罰2943萬元。據(jù)網(wǎng)銀在線的解釋，是因為對部分商戶準入環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，被不法商戶利用為資金出境的通道?；谝陨显颍Ц稒C構(gòu)的合作辦理銀行要對業(yè)務的真實性和合規(guī)性承擔連帶責任，代為履行監(jiān)管職責，對可疑業(yè)務進行篩查。

新業(yè)態(tài)客戶多是輕資產(chǎn)客戶，傳統(tǒng)的抵/質(zhì)押授信模式無法適用。

在此背景下，商業(yè)銀行急需實現(xiàn)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，對資金流（付款單）、貨物流（關(guān)單）、信息流（訂單）三單信息進行對碰；同時，還需建立銀企共享機制，對跨境電商和支付機構(gòu)客戶和業(yè)務進行“穿透式”風險識別，以便實現(xiàn)更高質(zhì)量的交易真實性審核。支付機構(gòu)和商業(yè)銀行在零售客戶、企業(yè)客戶兩大客群存在高度重疊的競爭。支付機構(gòu)基于大數(shù)據(jù)不斷拓展?jié)M足個性化需求的增值服務，以多樣化的形式滲透到支付服務的價值鏈條中；而商業(yè)銀行在2012年之后，支付結(jié)算占比就出現(xiàn)明顯下降。因此，商業(yè)銀行應通過“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”來深化自身優(yōu)勢，加深與支付公司合作，實現(xiàn)合作共贏，以新拓展的領(lǐng)域彌補原先業(yè)務的損失。

深化優(yōu)勢依靠內(nèi)因

核心戰(zhàn)斗力：系統(tǒng)開發(fā)和數(shù)據(jù)整合能力

首先，跨境電商、市場采購和外貿(mào)綜合服務平臺的客戶群體大、業(yè)務筆數(shù)多、時效性要求高，且業(yè)務均在線上辦理，因而市場主體對系統(tǒng)自動結(jié)算、自動結(jié)售匯的時效性要求越來越高。對此，商業(yè)銀行必須打通境外多清算渠道，進而降低清算成本；同時，還需通過有效途徑降低業(yè)務風險。當外貿(mào)新業(yè)態(tài)業(yè)務發(fā)展到一定階段時，必然會有更高的要求，例如線上貿(mào)易融資需求等，從而給商業(yè)銀行帶來新的業(yè)務機會。

其次，人民銀行、外匯局、海關(guān)對業(yè)務和市場主體的監(jiān)管呈現(xiàn)線上化趨勢，商業(yè)銀行需要和監(jiān)管系統(tǒng)直連，實現(xiàn)對貨物流、資金流、信息流等數(shù)據(jù)的實時核查和報送。為了避免監(jiān)管套利，建議外匯局能夠參照個人外匯關(guān)注名單，統(tǒng)一收集并共享各支付機構(gòu)報送的負面清單，并通過系統(tǒng)對接，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)識別。建議海關(guān)從總體把控關(guān)單電子數(shù)據(jù)，避免重復使用。

篩出好種子：依托大數(shù)據(jù)的授信模式

新業(yè)態(tài)客戶多是輕資產(chǎn)客戶，傳統(tǒng)的抵/質(zhì)押授信模式無法適用。對這些客戶，商業(yè)銀行只有在大數(shù)據(jù)的基礎上，貸前采用客戶信用風險評估模型，貸中采用授信額度計量模型，貸后采用實時監(jiān)控回款機制，才能在防范客戶風險的基礎上，滿足新業(yè)態(tài)客戶的信貸融資需求。

保駕護航的法寶：升級展業(yè)能力

傳統(tǒng)紙質(zhì)單據(jù)審核為人工審核，除審核一些要素外，還有一些經(jīng)驗性的判斷；而在新業(yè)態(tài)模式下，需要商業(yè)銀行通過電子數(shù)據(jù)進行客戶身份識別和貿(mào)易背景真實性審核，雖然處理效率高，但對電子數(shù)據(jù)的完整性和真實性、審核模式設計、大數(shù)據(jù)分析以及網(wǎng)絡安全等，也提出了更高要求。

遠航馬達：針對新業(yè)態(tài)客戶的融資產(chǎn)品研發(fā)

新業(yè)態(tài)業(yè)務和新業(yè)態(tài)客戶有其自身獨有的特點，商業(yè)銀行現(xiàn)有的融資產(chǎn)品有些需要調(diào)整才能適應其特點，有些則需要專門開發(fā)相應的新產(chǎn)品?？缇畴娚唐髽I(yè)以無形資產(chǎn)為主，銀行可以依托應收賬款類融資、出口票據(jù)貼現(xiàn)類融資等現(xiàn)有貿(mào)易融資產(chǎn)品，予以對接和支持，但需對授信準入進行調(diào)整。電商平臺一般集采購、倉儲、銷售、配送、結(jié)算為一體，商業(yè)銀行應充分利用平臺資金流、貨物流和信息流等大數(shù)據(jù)，對接跨境區(qū)塊鏈平臺，精準聚焦融資痛點，以科技賦能金融服務，植入供應鏈融資、訂單融資等貿(mào)易融資產(chǎn)品，提供一體化的綜合金融服務。