陸金所赴美IPO

謝瑋

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轉型之后，陸金所終于開啟了上市步伐。

10月8日，陸金所控股正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交了招股說明書，擬登陸紐交所，股票代碼為“LU”。高盛（亞洲）、美國銀行證券、瑞銀、匯豐銀行、平安證券（香港）等擔任承銷商。

陸金所并未披露此次IPO的實際擬募資金額，招股書顯示的1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO的實際融資額。而根據此前媒體報道，陸金所控股此次IPO將募集20億至30億美元，有望成為今年在美股上市的最大中概股IPO，且可能是美國迄今為止最大的金融科技IPO。

招股書披露吸金能力

作為中國平安旗下科技業務的排頭兵，陸金所自2011年成立以來發展迅猛。在招股書中，陸金所將自己定位為“技術驅動型個人金融服務平臺”。不過，長期以來，陸金所則是大眾所熟知的P2P行業龍頭。2019年7月，陸金所正式宣布結束了近9年的P2P業務。

招股書首次完整披露了陸金所控股近年來的財務數據。

根據招股書，陸金所的主營業務分為零售信貸和財富管理兩大塊。招股書披露，截至2020年6月30日，陸金所零售貸款余額5194億元（約合735億美元），在線財富管理方面客戶總資產規模3747億元（約合530億美元），根據Oliver Wyman數據，分別位列市場第二和第三。

招股書顯示，近年來，陸金所收入實現持續增長。2017年、2018年和2019年陸金所總收入分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元，年化復合增長率達31.1%。2020年上半年總收入為256.8億元。

凈利潤方面，2017年、2018年和2019年陸金所的凈利潤分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元，年化復合增長率為48.65%。……